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Transcript

Assistant conseiller en gestion de patrimoine

Année 2023-2024

Bilan de mi-parcours

Présentation personnelle

Introduction

Bref aperçu de mon parcours

Assistant conseiller en gestion de patrimoine sur le secteur de la Côte-d'Or

Alternance CerFrance

Appétence pour la gestion de patrimoine

Master BPA

Réorientation en première année de licence d'économie

Licence économie

Licence staps afin de devenir professeur de sport

Licence staps

2023

2022

2019

2016

2013

Sport - étude en centre de formation rugby en parallèle

Bac scientifique

01

Environnement professionnel

Le réseau CerFrance

CER = Centre de gestion et d'Economie Rurale

848 M€

Chiffre d'affaires annuel du réseau

700

Avec un total de 13 700 collaborateurs au sein du réseau.

Plus de 700 agences dans toute la France

320000

Clients essentiellement dans le domaine agricole et TPE/PME d'artisans / commerçants.

Nombre d'adhérents sur toute la France

CER = Centre de gestion et d'Economie Rurale

Le réseau CerFrance

Cretivity

City name

Animation

City name

Interactivity

City name

Use this space to briefly describe your graph and its evolution.

Assistant conseiller spécialisé patrimoineSecteur de la Côte d'Or

Responsable d'équipe conseil patrimoineSecteur de l'Yonne

Cyril DANNOUX

Conseillère spécialisée patrimoineSecteur de l'Yonne

Aurélie MATHE

Conseiller spécialisé patrimoineSecteur de la Haute Saône

Marc JUIF

Conseillère spécialisée patrimoineSecteur de la Côte d'Or

Rosine GIRARDOT

Ma tutrice (qui n'a pas de photo)

Jérémy MARECHAL

Equipe patrimoine

02

Activités réalisées en entreprise

Prise de rdv client par téléphone

Actions réalisées, actions menées

Activités réalisées en entreprise

Après le rdv de remise d'étude, écrire une synthèse du rdv

Rédaction des synthèses de bilan

Après le rdv d'écoute, faire un compte-rendu et définir le tarif de la prestation

Rédaction des lettres de missions

Retranscription par écrit du rdv et écoute active afin d'emmagasiner la maximum de connaissance

Participation à tous les rdv

Après récupération des documents

Saisie sur le logiciel BigExpert

Point précis à approfondir afin d'intégrer l'explication dans l'étude

Rédaction d'une partie des études

Prise d'environ 10 rdv par mois

Période d'impôts qui arrive

Savoir réaliser une déclaration de revenus

Maîtrise du logiciel BigExpert

Activités professionnelles en entreprise

Objectifs demandées et réalisés

Convaincre le client de venir à un rdv d'écoute

Capacité à convaincre pour prendre les rdv

Mieux formuler mes phrases, faire des phrases plus rondes

Capacité de rédaction

Logiciel pour les saisies initiales des clients

Les difficultés rencontrées

Difficulté à s'intégrer à l'équipe dans le début d'année, posture "d'alternant" introverti

Intégration à l'équipe

Difficulté à entrer en contact avec les clients pendant les rdvPosture de simple observateur

Crédibilité auprès des clients

Tendance à aller trop à l'essentiel et oublier de mettre les formes dans les phrases afin de faire de meilleures explications

Rédaction trop directe

Meilleure capacité de rédaction

  • Rédaction plus autonome des lettres de missions
  • Plus de participation pour la rédaction des études
  • Participation au sein des rendez-vous
  • Poses des questions aux clients
  • Explication sur différents points
  • Plus à l'aise avec les clients

Plus de participation au sein des rdv

Les réussites

  • Participation à l'animation d'une formation avec Rosine
  • 10 participants
  • Formation sur une journée

Formation holding

Animation d'une formation

02

Activités réalisées en formation

Vécu de la formation

Classe engagée dans les activitésBons échanges constructifs

Classe participative

Parler avec des pros du métierTrès pédagogue

Intervenants très qualitatifs

Pas toujours en adéquation avec ce que je fais en entreprise

Formation très axée banque

Suivi de mémoire / livrets de compétences

Livrets de compétences remplis en suivant

Utile pour pouvoir s'auto-évaluer et pour voir comment on est perçu dans le travail.Nous nous en servons lors des points mensuels avec le manager afin de voir l'avancement en compétences au sein du travail.

Comment palier aux faibles retraites dans le monde agricole et comment préparer et organiser le patrimoine afin de se créer des revenus passifs ?- Introduction, remise en contexte de quoi est constitué le patrimoine des agriculteurs - Partie 1 : Quels sont les outils à mettre en place pour capitaliser et optimiser le patrimoine ? - Partie 2 : Comment palier les faibles retraites des agriculteurs ?- Partie 3 : Outils à mettre en place pour préparer la succession dans le but de transmettre leur entreprise.- Conclusion

Problématique / plan du mémoire trouvé

Développement du savoir-être face aux clients

Plan d'action pour la période à venir

Mémoire à rendre pour le mois de JuinTrame qui est faite, restes à rédiger

Rédaction du mémoire

A l'approche des examensObtention du diplôme et de l'AMF

Travailler les modules esbanque

Participer encore davantage lors des rdv

Période fiscale qui arrive, focus sur les déclarations d'IR pendant le mois de mai

Faire les déclarations d'impôts

Souhaits / attentes

Excellente relation avec l'équipe patrimoineBon ressenti de groupeAmélioration de la technique de gestion de patrimoine

Être gardé au sein de l'entreprise

Savoir faire : compétences techniquesSavoir être : compétences comportementales

Développer encore mes compétences

Obtention du diplôme

Merci pour votre écoute !