Siguientes -9000 Empresas

Informe 2022

Reporte Interactivo

RELEVANCIA DEL INFORME

Identificar tendencias del estado de situación financiera en cuanto a los activos, pasivos y patrimonio. Así como el estado de resultado integral en cuanto a ingresos operacionales y los índices de rentabilidad.

Generar información para análisis sectoriales y regionales, que permitan implementar políticas públicas.

Evidenciar tendencias sectoriales y regionales.

Hacer una supervisión constructiva, pedagógica y preventiva por parte de la Superintendencia de Sociedades a sus supervisados.

ESTRUCTURA DEL INFORME

Metodología

Distribución

Sociedades que ingresan por primera vez

Sociedades que hacen parte de la muestra

Presencia de conglomerados

Peso de las 9.000 empresas más grandes por ingresos operacionales

Caracterización de las sociedades

Estado de Situación Financiera

Principales resultados

Estado de Resultados Integral

Conclusiones

Indicadores Financieros

METODOLOGÍA APLICADA

Período de corte de la información:

Se tomá la información financiera reportada oportunamente a 11 de mayo de 2023.

Información financiera a 31 de diciembre de 2022.

METODOLOGÍA APLICADA

SOCIEDADES QUE FORMAN PARTE DE LA MUESTRA

05

Macrosectores

05

Supervisores

17

peso de las 9.000

INGRESOS

GANANCIAS

SITUACIÓN FINANCIERA

$ 26 B

$ 34 B

estado de resultado integral

5.3%

indicadores Financieros

6.7%

$ 47 B

9.000 SOCIEDADES SIGUIENTES INGRESOS OPERACIONALES

distribución

9.2%

ingresan a las 9.000

Los ingresos de las primeras 1.499 empresas del ranking representan el 45 % del total, equivalente a $227 billones

44.6%

$508 Billones

CONGLOMERADOS

caracterización

$ 67 B

Tweet

13.2%

CONCLUSIONES

caracterización

$227 B

$ 107 B

21%

PESOS DE LAS 9000 MÁS GRANDES POR INGRESOS OPERACIONALES AÑO 2022

Ver Cifras en billones de pesos

Las ganancias de las primeras 1.499 empresas del ranking representan el 39 % del total, equivalente a $14 billones. Las ganancias de las 1.000 empresas más grandes fueron $137 Billones de pesos

17

EMPRESAS SIGUIENTES INGRESOS OPERACIONALES

Entre la 1001 y la 2500 227 Entre la 2501 y la 4000 107 Entre la 4001 y la 5500 67 Entre la 5501 y la 7000 47 Entre la 7001y la 8500 34 Entre la 8501 y la10000 27

peso de las 9.000

50 MÁS GRANDES

INGRESOS

GANANCIAS

SITUACIÓN FINANCIERA

SITUACIÓN FINANCIERA

$ 2B

estado de resultado integral

ingresos

$ 3 B

5.6%

$ 27 B

retanbilidad

indicadores Financieros

8.3%

$ 34 B

9.000 SOCIEDADES SIGUIENTES POR GANANCIAS

38.9%

ganancias

distribución

11.1%

ingresan por primera vez

ingresan a las 9.000

6.7%

$ 4 B

$ 47 B

$36 Billones

$ 14 B

conglomerados

CONGLOMERADOS

caracterización

caracterización

$509 Billones

$ 5 B

CONCLUSIONES

caracterización

13.9%

$ 67 B

22.2%

$ 8 B

$227 B

$ 107 B

PESOS DE LAS 9000 MÁS GRANDES POR GANANCIAS AÑO 2022

Ver Cifras en billones de pesos

13.9%

17

peso de las 9.000

50 MÁS GRANDES

histórico

sEctor

región

SITUACIÓN FINANCIERA

SITUACIÓN FINANCIERA

Ver - Histórico PIB

Ver- Comparativo 9.000 VS 1.000

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

estado de resultado integral

ingresos

Activos

Pasivos

Patrimonio

Patrimonio

Activos

retanbilidad

Pasivos

indicadores Financieros

ganancias

distribución

$ 48.75

$ 600

Variación 2020− 2021

ingresan por primera vez

ingresan a las 9.000

Variación Absoluta

conglomerados

CONGLOMERADOS

10.7%

Variación Porcentual

caracterización

caracterización

$ 504

CONCLUSIONES

caracterización

$ 95.92

$ 456

Variación 2021− 2022

Variación Absoluta

19.0 %

Variación Porcentual

2020

2021

2022

SITUACIÓN FINANCIERA 9.000 EMPRESAS 2022

Ver Cifras en billones de pesos

17

peso de las 9.000

50 MÁS GRANDES

histórico

sEctor

región

SITUACIÓN FINANCIERA

SITUACIÓN FINANCIERA

Ver - Histórico PIB

Ver- Comparativo 9.000 VS 1.000

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

estado de resultado integral

ingresos

Activos

Pasivos

Patrimonio

Patrimonio

Activos

retanbilidad

Pasivos

indicadores Financieros

ganancias

distribución

$ 37.83

$ 298

Variación 2020− 2021

ingresan por primera vez

ingresan a las 9.000

Variación Absoluta

conglomerados

CONGLOMERADOS

18.0%

Variación Porcentual

caracterización

caracterización

$ 248

CONCLUSIONES

caracterización

$ 50.05

Variación 2021− 2022

$ 210

Variación Absoluta

20.2 %

Variación Porcentual

$ 1,139 B

2022

2021

2020

SITUACIÓN FINANCIERA 9.000 EMPRESAS 2022

Ver Cifras en billones de pesos

peso de las 9.000

50 MÁS GRANDES

histórico

sEctor

región

SITUACIÓN FINANCIERA

SITUACIÓN FINANCIERA

Ver - Histórico PIB

Ver- Comparativo 9.000 VS 1.000

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

estado de resultado integral

ingresos

Pasivos

Patrimonio

Activos

Patrimonio

Activos

retanbilidad

Pasivos

indicadores Financieros

ganancias

distribución

$ 10.93

$ 303

Variación 2020− 2021

ingresan por primera vez

ingresan a las 9.000

Variación Absoluta

conglomerados

CONGLOMERADOS

4.4%

Variación Porcentual

$ 257

caracterización

caracterización

CONCLUSIONES

caracterización

$ 45.87

Variación 2021− 2022

$ 246

Variación Absoluta

17.9%

Variación Porcentual

$ 1,139 B

2022

2021

2020

SITUACIÓN FINANCIERA 9.000 EMPRESAS 2022

Ver Cifras en billones de pesos

17

peso de las 9.000

50 MÁS GRANDES

histórico

sEctor

región

SITUACIÓN FINANCIERA

SITUACIÓN FINANCIERA

Ver - Histórico PIB

Ver- Comparativo 9.000 VS 1.000

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

estado de resultado integral

ingresos

Activos

Pasivos

Patrimonio

Patrimonio

Activos

retanbilidad

Pasivos

indicadores Financieros

Variación 2020 − 2021

1.000 Empresas

9.000 Empresas

ganancias

distribución

$ 48.75

$ 164.89

vs

$1.552

ingresan por primera vez

ingresan a las 9.000

Variación Absoluta

Variación Absoluta

$1.304

Variación Porcentual

$1.139

conglomerados

CONGLOMERADOS

10.7%

14.5%

caracterización

caracterización

CONCLUSIONES

caracterización

Variación 2021-2022

$600

$ 95.92

$ 248.79

$504

vs

$456

Variación Absoluta

Variación Absoluta

Variación Porcentual

19.0%

19.1%

2021

2022

2020

SITUACIÓN FINANCIERA 9.000 EMPRESAS 2022

Ver Cifras en billones de pesos

17

$ 60

$ 248

peso de las 9.000

50 MÁS GRANDES

histórico

sEctor

región

SITUACIÓN FINANCIERA

SITUACIÓN FINANCIERA

Ver - Histórico PIB

Ver- Comparativo 9.000 VS 1.000

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

estado de resultado integral

ingresos

Activos

Pasivos

Patrimonio

Patrimonio

Activos

retanbilidad

Pasivos

indicadores Financieros

Variación 2020 − 2021

1.000 Empresas

9.000 Empresas

ganancias

distribución

$ 37.83

$ 78.93

$ 795

vs

ingresan por primera vez

ingresan a las 9.000

Variación Absoluta

Variación Absoluta

$ 625

Variación Porcentual

$ 546

conglomerados

CONGLOMERADOS

18.0%

14.5%

caracterización

caracterización

CONCLUSIONES

caracterización

Variación 2021- 2022

$ 298

$ 248

$ 50.05

$ 169.83

$ 210

vs

Variación Absoluta

Variación Absoluta

Variación Porcentual

20.2%

27.2%

2021

2022

2020

SITUACIÓN FINANCIERA 9.000 EMPRESAS 2022

Ver Cifras en billones de pesos

17

$ 600

peso de las 9.000

50 MÁS GRANDES

histórico

sEctor

región

SITUACIÓN FINANCIERA

SITUACIÓN FINANCIERA

Ver - Histórico PIB

Ver- Comparativo 9.000 VS 1.000

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

estado de resultado integral

ingresos

Activos

Pasivos

Patrimonio

Patrimonio

Activos

retanbilidad

Pasivos

indicadores Financieros

Variación 2020 − 2021

1.000 Empresas

9.000 Empresas

ganancias

distribución

$ 10.93

$ 85.97

vs

$ 758

ingresan por primera vez

ingresan a las 9.000

Variación Absoluta

Variación Absoluta

$ 679

Variación Porcentual

$ 593

conglomerados

CONGLOMERADOS

4.4%

14.5%

caracterización

caracterización

CONCLUSIONES

caracterización

Variación 2021-2022

$ 303

$ 257

$ 45.87

$ 78.96

$ 246

vs

Variación Absoluta

Variación Absoluta

Variación Porcentual

17.9%

11.6%

2021

2022

2020

SITUACIÓN FINANCIERA 9.000 EMPRESAS 2022

Ver Cifras en billones de pesos

peso de las 9.000

50 MÁS GRANDES

histórico

sEctor

región

SITUACIÓN FINANCIERA

SITUACIÓN FINANCIERA

Tasa de crecimiento porcentual rubros principales

Ver - Histórico PIB

Variación 2021 − 2020

estado de resultado integral

Activos

ingresos

$ 211.30 B

retanbilidad

indicadores Financieros

20.2

Pasivos

Variación Absoluta

ganancias

distribución

14.5

19

ingresan por primera vez

Variación Porcentual

30,3%

ingresan a las 9.000

Patrimonio

18

17.9

12.9

conglomerados

CONGLOMERADOS

11.3

10.7

Variación 2021 − 2022

caracterización

caracterización

En el año 2022, se presenta una tasa de crecimiento de dos dígitos para activos, pasivos y patrimonio.

CONCLUSIONES

7.4

caracterización

$ 308.43B

8.5

Variación Absoluta

3.2

Variación Porcentual

4.7

34,0%

4.4

$ 1,139 B

2020

2022

2021

2019

SITUACIÓN FINANCIERA 9.000 EMPRESAS 2022

peso de las 9.000

50 MÁS GRANDES

histórico

sEctor

región

SITUACIÓN FINANCIERA

SITUACIÓN FINANCIERA

Ver - Histórico PIB

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

estado de resultado integral

Estado situación financiera 9.000 empresas

ingresos

$600

retanbilidad

indicadores Financieros

$504

ganancias

distribución

$456

ingresan por primera vez

$424

ingresan a las 9.000

$391

conglomerados

CONGLOMERADOS

$298

$303

caracterización

caracterización

$257

$248

$246

$221

$211

50 %

$ 210

CONCLUSIONES

$ 203

caracterización

51%

$ 180

54%

52%

54%

48%

49%

46%

46%

50%

$ 1,139 B

2022

2021

2018

2020

2019

SITUACIÓN FINANCIERA 9.000 EMPRESAS 2022

Ver Cifras en billones de pesos

peso de las 9.000

50 MÁS GRANDES

histórico

sEctor

región

SITUACIÓN FINANCIERA

SITUACIÓN FINANCIERA

Estado de situación financiera 9.000 sociedades más grandes por sector año 2022

Variación 2021 − 2020

estado de resultado integral

ingresos

$ 277

$ 211.30 B

retanbilidad

indicadores Financieros

Variación Absoluta

ganancias

distribución

ingresan por primera vez

Variación Porcentual

30,3%

ingresan a las 9.000

$ 114

$ 163

conglomerados

CONGLOMERADOS

$ 113

Variación 2021 − 2022

caracterización

caracterización

$ 95

$ 70

CONCLUSIONES

caracterización

$ 308.43B

$ 69

$53

$ 42

$ 44

Variación Absoluta

$ 42

$ 27

$ 27

$ 19

$ 11

16

Variación Porcentual

$ 9

$ 10

34,0%

$ 1,139 B

SITUACIÓN FINANCIERA 9.000 EMPRESAS 2022

Ver Cifras en billones de pesos

peso de las 9.000

50 MÁS GRANDES

histórico

sEctor

región

SITUACIÓN FINANCIERA

$ 318

SITUACIÓN FINANCIERA

Variación 2021 − 2020

estado de resultado integral

ingresos

$ 211.30 B

retanbilidad

indicadores Financieros

Variación Absoluta

ganancias

distribución

ingresan por primera vez

Variación Porcentual

30,3%

ingresan a las 9.000

$ 156

$ 162

conglomerados

CONGLOMERADOS

$ 116

Variación 2021 − 2022

caracterización

caracterización

CONCLUSIONES

$ 57

caracterización

$ 308.43B

$ 59

$ 61

$ 58

Variación Absoluta

$ 28

$ 32

$ 30

$ 29

$ 21

$ 15

Variación Porcentual

34,0%

$ 11

$ 10

$ 12

$ 8

$ 7

$ 6

$ 6

$ 1,139 B

SITUACIÓN FINANCIERA 9.000 EMPRESAS 2022

Ver Cifras en billones de pesos

17

peso de las 9.000

histórico

SEctor

región

SITUACIÓN FINANCIERA

Ver - Histórico PIB

Ver- Comparativo 9.000 VS 1.000

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

estado de resultado integral

Ingresos Operacionales

Ganancia-Pérdida

INGRESOS OPERACIONALES

GANANCIA- PÉRDIDA

indicadores Financieros

distribución

$ 508

$ 89.62

Variación 2020− 2021

ingresan a las 9.000

Variación Absoluta

CONGLOMERADOS

28.9%

Variación Porcentual

caracterización

$ 400

CONCLUSIONES

caracterización

$ 108.91

Variación 2021− 2022

$ 310

Variación Absoluta

27.3%

Variación Porcentual

2022

2021

2020

PRINCIPALES RUBROS DE RESULTADOS 9.000 EMPRESAS SIGUIENTES

Ver Cifras en billones de pesos

17

peso de las 9.000

histórico

histórico

séctor

sEctor

región

región

SITUACIÓN FINANCIERA

Ver - Histórico PIB

Ver- Comparativo 9.000 VS 1.000

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

estado de resultado integral

Ingresos Operacionales

Ganancia-Pérdida

INGRESOS OPERACIONALES

GANANCIA- PÉRDIDA

indicadores Financieros

$ 36

distribución

$ 15.30

Variación 2020− 2021

ingresan a las 9.000

Variación Absoluta

$ 28

CONGLOMERADOS

120.6%.

Variación Porcentual

caracterización

CONCLUSIONES

caracterización

$ 13

$ 7.74

Variación 2021− 2022

Variación Absoluta

27.7%

Variación Porcentual

2022

2021

2020

COMPARATIVO PRINCIPALES RUBRO DE LAS EMPRESAS

Ver Cifras en billones de pesos

17

peso de las 9.000

histórico

histórico

séctor

sEctor

región

región

SITUACIÓN FINANCIERA

Ver - Histórico PIB

Empresas que reportan pérdidas

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

estado de resultado integral

INGRESOS OPERACIONALES

GANANCIA- PÉRDIDA

indicadores Financieros

distribución

ingresan a las 9.000

CONGLOMERADOS

caracterización

CONCLUSIONES

caracterización

PRINCIPALES RUBROS DE RESULTADOS 9.000 EMPRESAS SIGUIENTES

Ver Cifras en billones de pesos

17

peso de las 9.000

histórico

histórico

séctor

sEctor

región

región

SITUACIÓN FINANCIERA

Ver - Histórico PIB

Ver- Comparativo 9.000 VS 1.000

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

estado de resultado integral

Ingresos Operacionales

Ganancia-Pérdida

INGRESOS OPERACIONALES

GANANCIA- PÉRDIDA

indicadores Financieros

Variación 2020 − 2021

1.000 Empresas

9.000 Empresas

distribución

$ 89.62

$ 211.30

vs

ingresan a las 9.000

Variación Absoluta

Variación Absoluta

$ 1.217

Variación Porcentual

CONGLOMERADOS

28.9%

$ 908

30.3%

caracterización

$ 697

CONCLUSIONES

caracterización

Variación 2021-2022

$ 508

$ 400

$ 108.91

$ 308.43

$ 310

vs

Variación Absoluta

Variación Absoluta

Variación Porcentual

27.3%

34.0%

2021

2022

2020

COMPARATIVO PRINCIPALES RUBROS DE LAS EMPRESAS

Ver Cifras en billones de pesos

peso de las 9.000

histórico

histórico

séctor

sEctor

región

región

SITUACIÓN FINANCIERA

Ver - Histórico PIB

Ver- Comparativo 9.000 VS 1.000

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

estado de resultado integral

Ingresos Operacionales

Ganancia-Pérdida

GANANCIA- PÉRDIDA

INGRESOS OPERACIONALES

indicadores Financieros

Variación 2020 − 2021

1.000 Empresas

9.000 Empresas

distribución

$ 15.30

$ 52.17

vs

$ 137

ingresan a las 9.000

Variación Absoluta

Variación Absoluta

Variación Porcentual

CONGLOMERADOS

120.6%

$ 98

115.1%

caracterización

CONCLUSIONES

caracterización

Variación 2021-2022

$ 45

$7.74

$ 39.81

vs

$ 36

$ 28

Variación Absoluta

Variación Absoluta

$ 13

Variación Porcentual

27.7%

2021

40.8%

2020

2021

2022

2020

COMPARATIVO PRINCIPALES RUBRO DE LAS EMPRESAS

Ver Cifras en billones de pesos

Ver Cifras en billones de pesos

17

peso de las 9.000

histórico

sEctor

región

SITUACIÓN FINANCIERA

Ver - Historico PIB

Ver - Histórico PIB

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

estado de resultado integral

120.6

indicadores Financieros

distribución

ingresan a las 9.000

58.1

CONGLOMERADOS

27.7

caracterización

28.9

25.2

27.3

CONCLUSIONES

caracterización

-4.1

22.7

19.5

7.3

-5.8

-25.3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 9.000 EMPRESAS SIGUIENTES

17

peso de las 9.000

histórico

sEctor

región

SITUACIÓN FINANCIERA

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

estado de resultado integral

INGRESOS OPERACIONALES Y GANANCIA ACUMULADA VS PIB NOMINAL

Los ingresos operacionales de las 9.000 empresas siguientes más grandes equivalen a 35% del PIB de 2022

indicadores Financieros

distribución

ingresan a las 9.000

CONGLOMERADOS

caracterización

CONCLUSIONES

caracterización

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 9.000 EMPRESAS 2022

Ver Cifras en billones de pesos

17

peso de las 9.000

histórico

histórico

histórico

séctor

séctor

sEctor

región

región

región

SITUACIÓN FINANCIERA

INGRESOS OPERACIONALES

COMPARATIVO INGRESOS OPERACIONALES

GANANCIA- PÉRDIDA

estado de resultado integral

$177.2

2020

indicadores Financieros

$153.8

2021

28.5 %

25.6 %

2022

distribución

$137.9

$122.4

ingresan a las 9.000

29 .9%

$110.7

28.7%

$106.2

29.5%

$95.1

CONGLOMERADOS

$85.5

$35.5

29.9 %

caracterización

$10.5

$65.8

23 %

30.2 %

$20.8

CONCLUSIONES

caracterización

$8.1

$28.8

24.2%

$16.8

22.5 %

38.6%

$ 23.5

25.2 %

$13.4

$5.8

Agropecuario

Minero- Hidrocarburos

Construcción

Manufactura

Comercio

Servicios

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 9.000 EMPRESAS 2022

Ver Cifras en billones de pesos

17

$−0.2

118.6%

peso de las 9.000

histórico

histórico

histórico

séctor

séctor

sEctor

región

región

región

SITUACIÓN FINANCIERA

COMPARATIVO INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS OPERACIONALES

GANANCIA- PÉRDIDA

estado de resultado integral

$ 18.6

2020

indicadores Financieros

27.5%

2021

$14.6

2022

distribución

ingresan a las 9.000

102.9%

$6

CONGLOMERADOS

1 %

$7.2

caracterización

$5.9

$5.3

$2.4

$2.3

24.1 %

111.6%

CONCLUSIONES

caracterización

$4.2

34.9%

37.3 %

$1.8

$2.8

$1.7

84 %

40.1%

$1.1

$2.3

522%

81%

$1.3

$0.9

85.4 %

$-0.3

$-1.8

Comercio

Servicios

Construcción

Manufactura

Agropecuario

Minero Hidrocarburos

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 9.000 EMPRESAS 2022

Ver Cifras en billones de pesos

17

peso de las 9.000

histórico

histórico

histórico

séctor

séctor

sEctor

región

región

región

SITUACIÓN FINANCIERA

INGRESOS OPERACIONALES

COMPARATIVO INGRESOS OPERACIONALES

GANANCIA- PÉRDIDA

estado de resultado integral

$339

9.000 Empresas

indicadores Financieros

1.000 Empresas

27.8 %

$301

$293

distribución

24.7%

24.1%

20.2%

$1.8

ingresan a las 9.000

$245

$177

CONGLOMERADOS

$154

34.9 %

caracterización

30.2%

$111

CONCLUSIONES

caracterización

21.8%

$- 0.3

$24

$15

$21

$35

$10

7.0%

1.9%

1.3%

4.1%

2.1%

Agropecuario

Servicios

Construcción

Comercio

Minero Hidrocarburos

Manufactura

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 9.000 EMPRESAS 2022

Ver Cifras en billones de pesos

Ver - Histórico PIB

Ver- Comparativo 9.000 VS 1.000

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

Ver - Tasas de crecimiento en el tiempo

ingresos Operacionales

Ganancia-Pérdida

17

$-1.8

peso de las 9.000

$ 36

Ingresos

histórico

histórico

séctor

sector

región

región

Región

$ 28

Bogotá - Cundinamarca

SITUACIÓN FINANCIERA

INGRESOS OPERACIONALES

GANANCIA- PÉRDIDA

$ 13

estado de resultado integral

INGRESOS OPERACIONALES

2020

indicadores Financieros

$240

2021

2022

2020

2021

distribución

29.87%

2022

$184.8

ingresan a las 9.000

28.65 %

$143.6

CONGLOMERADOS

$ 97.3

caracterización

$ 55.3

$ 53.3

23.5%

$78.8

22.89 %

25.81%

CONCLUSIONES

$18.2

caracterización

30.19%

$ 45

$ 42.4

$29

Variación Porcentual

$15.3

$60.5

29.54 %

31.36 %

30.94 %

28.65 %

27.59 %

$ 14.1

23.78 %

$ 22.2

29.87%

$ 12.3

$ 34.3

$ 33.2

30.1 %

27.1%

21.35 %

$17.1

$11.1

$10.2

Bogotá

Antioquia

Costa Pacífica

Otros

Costa Atlántica

Centro oriente

Eje Cafetero

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 9.000 EMPRESAS 2022

Ver Cifras en billones de pesos

17

Anti

peso de las 9.000

histórico

histórico

séctor

sector

región

región

SITUACIÓN FINANCIERA

INGRESOS OPERACIONALES

GANANCIA- PÉRDIDA

estado de resultado integral

histórico

2020

indicadores Financieros

2021

2022

distribución

$ 17

23.8%

ingresan a las 9.000

$13.7

CONGLOMERADOS

$ 7.3

caracterización

$ 3.7

154.2 %

33.9%

$5.5

5%

CONCLUSIONES

$ 0.9

caracterización

$ 3.7

86.5%

$ 3.6

$5.4

$2.2

$ 0.8

$2.9

106.3%

-2.6 %

30.9 %

53.7 %

$ 0.9

1.6 %

$ 1.8

$ 1.7

$2.3

$ 0.8

115.8 %

577.8 %

102 %

51.8 %

$0.5

$0.8

$ 0.3

$0.5

Bogotá

Antioquia

Costa Pacífica

Otros

Costa Atlántica

Centro oriente

Eje Cafetero

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 9.000 EMPRESAS 2022

Ver Cifras en billones de pesos

17

peso de las 9.000

indicadores

rentabilidad

SITUACIÓN FINANCIERA

Razón de apalancamiento, índice de solvencia y endeudamiento

estado de resultado integral

indicadores Financieros

Indicadores 9.000 Empresas

Indicadores 1.000 Empresas

distribución

2.17

2.17

2.13

2.14

2.09

2.09

ingresan a las 9.000

2.09

2.02

2.04

1.95

CONGLOMERADOS

1.05

caracterización

0.98

0.96

0.92

0.92

0.92

0.88

0.87

0.85

0.85

CONCLUSIONES

caracterización

0.51

0.48

0.51

0.48

0.47

0.47

0.48

0.46

0.49

0.46

2022

2018

2022

2020

2021

2019

2021

2018

2019

2020

Índice de solvencia (veces) = activo/pasivo; Apalancamiento (veces) = pasivo/patrimonio; Endeudamiento (veces) =pasivo/activo

INDICADORES FINANCIEROS 9.000 EMPRESAS 2022

REGIÓN

SÉCTOR

INGRESOS

peso de las 9.000

rentabilidad

indicadores

SITUACIÓN FINANCIERA

Comparativo rentabilidad en el tiempo con sector minero

Sector

Región

Histórico

estado de resultado integral

Indicadores 1.000 Empresas

Indicadores 9.000 Empresas

indicadores Financieros

18.1

11.8

10.9

14.4

distribución

13

ingresan a las 9.000

Ver- Rentabilidad en el tiempo de las 9.000 empresas con sector minero-hidrocarburos

11.7

7.7

CONGLOMERADOS

11.3

9.1

10.7

7.6

10.1

5.2

5.3

caracterización

5.1

8.8

6.5

4.2

5.5

CONCLUSIONES

caracterización

7.5

4.1

6.2

Ver- Rentabilidad en el tiempo de las 9.000 empresas sin sector minero-hidrocarburos

2.8

2.7

2019

2018

2020

2021

2022

2022

2020

2021

2018

2019

ROA = Ganancia (Pérdida)/Activos ROE = Ganancia (Pérdida)/Patrimonio MARGEN NETO = Ganancia (Pérdida)/Ingresos Operacionales

ROE

ROA

MARGEN NETO

INDICADORES FINANCIEROS 9.000 EMPRESAS 2022

INDICADORES FINANCIEROS 9.000 EMPRESAS 2022

REGIÓN

SÉCTOR

INGRESOS

Rentabilidad en el tiempo de las 1.000 empresas mas grandes

peso de las 9.000

rentabilidad

indicadores

SITUACIÓN FINANCIERA

Comparativo rentabilidad en el tiempo sin sector minero

Sector

Región

Histórico

estado de resultado integral

Indicadores 1.000 Empresas

Indicadores 9.000 Empresas

indicadores Financieros

12.4

12.5

11.8

11.6

11.1

distribución

10.8

ingresan a las 9.000

9.4

8.7

7.7

7.2

8.3

7.8

6.9

CONGLOMERADOS

7.7

6.1

5.8

5.3

caracterización

5.2

Ver- Rentabilidad en el tiempo de las 9.000 empresas con sector minero-hidrocarburos

4.8

6.2

6.2

CONCLUSIONES

6.6

caracterización

3.3

5.8

4.3

2.9

2019

2018

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

ROA = Ganancia (Pérdida)/Activos ROE = Ganancia (Pérdida)/Patrimonio MARGEN NETO = Ganancia (Pérdida)/Ingresos Operacionales

ROE

ROA

MARGEN NETO

INDICADORES FINANCIEROS 9.000 EMPRESAS 2022

REGIÓN

SÉCTOR

INGRESOS

14.6

6.2

6.4

peso de las 9.000

rentabilidad

indicadores

SITUACIÓN FINANCIERA

Rentabilidad por regiones de las 9.000 empresas

estado de resultado integral

Histórico

indicadores Financieros

20.9

Región

distribución

ingresan a las 9.000

13.6

12.8

12.5

12.6

Sector

10.5

10.3

CONGLOMERADOS

6.8

7.5

7.1

7.6

caracterización

6.1

6.5

6.4

6.1

5.3

4.9

CONCLUSIONES

caracterización

Otros

ROA

MARGEN NETO

ROE

Centro Oriente

Costa Atlántica

Eje Cafetero

Antioquia

Bogotá- Cundi

Costa Pacífica

ROA = Ganancia (Pérdida)/Activos ROE = Ganancia (Pérdida)/Patrimonio MARGEN NETO= Ganancia (Pérdida)/Ingresos Operacionales

INDICADORES FINANCIEROS 9.000 EMPRESAS 2022

REGIÓN

SÉCTOR

INGRESOS

El sector servicios reporta el margen más alto, el sector agropecuario es el más rentable por patrimonio y activos.

peso de las 9.000

rentabilidad

indicadores

SITUACIÓN FINANCIERA

Rentabilidad por Sector de las 9.000 empresas

estado de resultado integral

Histórico

indicadores Financieros

14.4

13.6

Región

distribución

12.5

12.1

11.2

11.2

11.4

10.7

ingresan a las 9.000

Sector

8.6

8.8

CONGLOMERADOS

6.8

6.7

5.9

5.5

5.3

caracterización

4.7

3.5

3.4

CONCLUSIONES

caracterización

ROA

MARGEN NETO

ROE

Manufactura

Servicios

Construcción

Agropecuario

Comercio

Minero- Hidrocarburos

ROA = Ganancia (Pérdida)/Activos ROE = Ganancia (Pérdida)/Patrimonio MARGEN NETO= Ganancia (Pérdida)/Ingresos Operacionales

INDICADORES FINANCIEROS 9.000 EMPRESAS 2022

REGIÓN

SÉCTOR

INGRESOS

17

peso de las 9.000

sector

región

SITUACIÓN FINANCIERA

COMPARATIVO DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR SECTOR AÑO 2022

estado de resultado integral

9.000 empresas por sector

34.1%

indicadores Financieros

1.000 empresas por sector

3070

31.4 %

distribución

2827

ingresan a las 9.000

CONGLOMERADOS

19.8 %

1781

caracterización

CONCLUSIONES

caracterización

$2.9

8.1 %

727

4.9 %

30.4 %

25.9%

439

31.4 %

304

1.7 %

5.2 %

259

314

4.5%

2.6 %

156

52

26

45

Distribución de las 9.000 empresas más grandes por sector año 2022

REGIÓN

SÉCTOR

INGRESOS

17

peso de las 9.000

sEctor

región

región

REGIÓN

REGIÓN

Bogotá - Cundinamarca

SITUACIÓN FINANCIERA

$ 240

estado de resultado integral

indicadores Financieros

Billones

distribución

ingresan a las 9.000

PARTICIPACIÓN

CONGLOMERADOS

caracterización

CONCLUSIONES

caracterización

47.2%

VARIACIÓN

$ 55.2

Distribución de las 9.000 empresas más grandes por región año 2022

REGIÓN

SÉCTOR

INGRESOS

17

peso de las 9.000

sector

región

REGIÓN

REGIÓN

Costa Atlántica

SITUACIÓN FINANCIERA

$ 53.3

estado de resultado integral

indicadores Financieros

Billones

distribución

ingresan a las 9.000

PARTICIPACIÓN

CONGLOMERADOS

caracterización

CONCLUSIONES

caracterización

10.5 %

VARIACIÓN

$ 10.9

Distribución de las 9.000 empresas más grandes por región año 2022

REGIÓN

SÉCTOR

INGRESOS

17

peso de las 9.000

sector

región

REGIÓN

REGIÓN

Costa Pacífica

SITUACIÓN FINANCIERA

$55.3

estado de resultado integral

indicadores Financieros

Billones

distribución

ingresan a las 9.000

PARTICIPACIÓN

CONGLOMERADOS

caracterización

CONCLUSIONES

caracterización

10.9%

VARIACIÓN

$ 10.3

Distribución de las 9.000 empresas más grandes por región año 2022

REGIÓN

SÉCTOR

INGRESOS

17

peso de las 9.000

sector

región

REGIÓN

REGIÓN

Antioquia

SITUACIÓN FINANCIERA

$97.3

estado de resultado integral

indicadores Financieros

Billones

distribución

ingresan a las 9.000

PARTICIPACIÓN

CONGLOMERADOS

caracterización

CONCLUSIONES

caracterización

19.1%

VARIACIÓN

$18.5

Distribución de las 9.000 empresas más grandes por región año 2022

REGIÓN

SÉCTOR

INGRESOS

17

peso de las 9.000

sector

región

REGIÓN

REGIÓN

Eje Cafetero

SITUACIÓN FINANCIERA

$18.2

estado de resultado integral

indicadores Financieros

Billones

distribución

ingresan a las 9.000

PARTICIPACIÓN

CONGLOMERADOS

caracterización

CONCLUSIONES

caracterización

3.6%

VARIACIÓN

$4.2

Distribución de las 9.000 empresas más grandes por región año 2022

REGIÓN

SÉCTOR

INGRESOS

17

peso de las 9.000

sector

región

REGIÓN

REGIÓN

Centro - Oriente

SITUACIÓN FINANCIERA

$29

estado de resultado integral

indicadores Financieros

Billones

distribución

ingresan a las 9.000

PARTICIPACIÓN

CONGLOMERADOS

caracterización

CONCLUSIONES

caracterización

5.7 %

VARIACIÓN

$6.9

Distribución de las 9.000 empresas más grandes por región año 2022

17

peso de las 9.000

sector

región

REGIÓN

REGIÓN

otros

SITUACIÓN FINANCIERA

$15.3

estado de resultado integral

indicadores Financieros

Billones

distribución

ingresan a las 9.000

PARTICIPACIÓN

CONGLOMERADOS

caracterización

CONCLUSIONES

caracterización

3.0%

VARIACIÓN

$2.9

Distribución de las 9.000 empresas más grandes por región año 2022

REGIÓN

SÉCTOR

INGRESOS

17

peso de las 9.000

SUPERVISOR

SeCTOR- REGIÓN

SITUACIÓN FINANCIERA

Sociedades nuevas por supervisor

estado de resultado integral

indicadores Financieros

distribución

1.379

Supersociedades

ingresan a las 9.000

21

Supersalud

CONGLOMERADOS

09

Supervigilancia

caracterización

1.412

02

Superfinanciera

CONCLUSIONES

caracterización

Nuevas

01

Supertransporte

Sociedades

SOCIEDADES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ AL LISTADO DE 9.000 EMPRESAS

REGIÓN

SÉCTOR

INGRESOS

17

peso de las 9.000

SeCTOR- REGIÓN

SUPERVISOR

SITUACIÓN FINANCIERA

Análisis regional y sectorial de las sociedades que ingresan por primera vez al listado de 9.000 empresas

estado de resultado integral

indicadores Financieros

324

1.412

distribución

ingresan a las 9.000

Sociedades

Nuevas

CONGLOMERADOS

169

caracterización

CONCLUSIONES

caracterización

106

89

74

63

52

47

14

37

37

26

37

13

34

12

22

15

16

24

15

10

16

05

12

15

14

19

15

06

08

07

06

06

05

08

22

01

01

06

04

SOCIEDADES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ AL LISTADO DE 9.000 EMPRESAS

REGIÓN

SÉCTOR

INGRESOS

17

Puedes escribir un subtítulo aquí

peso de las 9.000

sector

iNGRESOS

SITUACIÓN FINANCIERA

INGRESOS OPERACIONALES DE LOS CONGLOMERADOS EN LAS 9.000 SOCIEDADES

estado de resultado integral

$29

indicadores Financieros

Matrices

6 %

distribución

ingresan a las 9.000

CONGLOMERADOS

34 %

60 %

caracterización

CONCLUSIONES

$171

caracterización

$308

Subordinadas

Otras Empresas

Agropecuario

CONGLOMERADOS

Ver Cifras en billones de pesos

REGIÓN

SÉCTOR

INGRESOS

17

Puedes escribir un subtítulo aquí

peso de las 9.000

iNGRESOS

sector

SITUACIÓN FINANCIERA

428

estado de resultado integral

194

indicadores Financieros

Matrices

Agropecario

distribución

ingresan a las 9.000

Ver TOP 20 MATRICES DE 1.000 SOCIEDADES 2022

24

CONGLOMERADOS

MATRICES

85

82

caracterización

CONCLUSIONES

caracterización

SUBORDINADAS

41

24

02

CONGLOMERADOS

REGIÓN

SÉCTOR

INGRESOS

17

Puedes escribir un subtítulo aquí

Agropecuario

peso de las 9.000

sector

iNGRESOS

SITUACIÓN FINANCIERA

MATRICES

SUBORDINADAS

estado de resultado integral

2.339

Subordinadas

indicadores Financieros

904

distribución

688

ingresan a las 9.000

494

CONGLOMERADOS

caracterización

CONCLUSIONES

caracterización

100

118

35

Minero- HIdrocarburo

Servicios

Manufactura

Agropecuario

Comercio

Construcción

CONGLOMERADOS

REGIÓN

SÉCTOR

INGRESOS

17

Subordinadas

peso de las 9.000

GRUPO 4

GRUPO 1

GRUPO 3

GRUPO 2

GRUPO 1

SITUACIÓN FINANCIERA

3.5%

2.826

2.826

VARIACIÓN DE INGRESOS Y GANANCIAS

estado de resultado integral

Medio

indicadores Financieros

REGIÓN

distribución

Bogotá - Cundinamarca

ingresan a las 9.000

MACROSECTORES

Servicios

CONGLOMERADOS

caracterización

ANTIGUEDAD

CONCLUSIONES

Entre 5 y 10 años

caracterización

DESEMPEÑO FINANCIERO

Alto

CARACTERIZACIÓN 9.000 SOCIEDADES MÁS GRANDES

REGIÓN

SÉCTOR

INGRESOS

17

peso de las 9.000

GRUPO 4

GRUPO 3

GRUPO 3

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 2

GRUPO 1

GRUPO 4

SITUACIÓN FINANCIERA

1.939

VARIACIÓN DE INGRESOS Y GANANCIAS

estado de resultado integral

Bajo

indicadores Financieros

REGIÓN

distribución

Antioquia

ingresan a las 9.000

MACROSECTORES

Manufactura

CONGLOMERADOS

caracterización

ANTIGUEDAD

CONCLUSIONES

Mayor de 30 años

caracterización

DESEMPEÑO FINANCIERO

Bajo

CARACTERIZACIÓN 9.000 SOCIEDADES MÁS GRANDES

REGIÓN

SÉCTOR

INGRESOS

17

peso de las 9.000

GRUPO 4

GRUPO 3

GRUPO 3

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 2

GRUPO 1

GRUPO 4

SITUACIÓN FINANCIERA

3.5%

3.072

VARIACIÓN DE INGRESOS Y GANANCIAS

estado de resultado integral

Alto

indicadores Financieros

REGIÓN

distribución

Costa Pacífica

ingresan a las 9.000

MACROSECTORES

Comercio

CONGLOMERADOS

caracterización

ANTIGUEDAD

CONCLUSIONES

Entre 10 y 20 años

caracterización

DESEMPEÑO FINANCIERO

Medio

CARACTERIZACIÓN 9.000 SOCIEDADES MÁS GRANDES

REGIÓN

SÉCTOR

INGRESOS

17

peso de las 9.000

GRUPO 4

GRUPO 3

GRUPO 3

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 2

GRUPO 1

GRUPO 4

SITUACIÓN FINANCIERA

3.5%

1.163

VARIACIÓN DE INGRESOS Y GANANCIAS

VARIACIÓN DE INGRESOS Y GANANCIAS

estado de resultado integral

Bajo

indicadores Financieros

Bajo

REGIÓN

distribución

Costa Atlántica

REGIÓN

ingresan a las 9.000

MACROSECTORES

Costa Atlántica

Construcción

CONGLOMERADOS

MACROSECTORES

caracterización

ANTIGUEDAD

DESEMPEÑO FINANCIERO

Construcción

CONCLUSIONES

Menor de 5 Años

caracterización

DESEMPEÑO FINANCIERO

VARIACIÓN- INGRESOS Y GANANCIA

Bajo

Bajo

Bajo

CARACTERIZACIÓN 9.000 SOCIEDADES MÁS GRANDES

REGIÓN

SÉCTOR

INGRESOS

PRINCIPALES RESULTADOS

Sectoriales

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Estado de Situación Financiera

Regionales

Estado de Resultado Integral

PIB

Rentabilidad

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Contribución de los conglomerados a los ingresos operacionales

CONCLUSIONES

El 70% de las sociedades pertenecientes a las 1000 empresas analizadas forman parte de conglomerados. Entre ellos, se identifican 106 sociedades con la calidad de matriz o controlante y 585 subordinadas.

Crecimiento económico sólido

Crecimiento económico sólido

Crecimiento económico sólido

Los conglomerados

Contribución de los conglomerados a los ingresos operacionales

Tanto en 1.000 como en 9.000 empresas, los 3 sectores principales y que aportan a la generación de empleo son comercio, manufactura y servicios.

Se presentó un crecimiento del 27.3% en los ingresos operaciones de las 9.000 empresas más grandes del país para el 2022 en comparación con el año anterior.

El 35% de las sociedades que conforman las 10.000 empresas pertenecen a conglomerados, donde 534 sociedades tienen la calidad de matriz o controlante y 2924 de subordinadas.

Los conglomerados representan el 66% de los ingresos operacionales de las 10.000 empresas, equivalente a $1.138 billones de pesos de un total de $ 1.725 billones de pesos registrados como ingresos operacionales.

Las ganancias de las empresas han experimentado un aumento del 41%, equivalente a $40 billones de pesos en comparación con el año 2021.

Participación clave de los macrosectores

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Tanto en 1000 como en 9000 empresas, los 3 sectores principales y que aportan a la generación de empleo son comercio, manufactura y servicios.

Participación clave de los macrosectores

Crecimiento económico sólido

Contribución de los conglomerados a los ingresos operacionales

Se presentó un crecimiento del 27,3% en los ingresos operaciones de las 9000 empresas más grandes del país para el 2022 en comparación con el año anterior.

CONCLUSIONES

El 70% de las sociedades pertenecientes a las 1000 empresas analizadas forman parte de conglomerados. Entre ellos, se identifican 106 sociedades con la calidad de matriz o controlante y 585 subordinadas.

Crecimiento económico sólido

Los conglomerados

Crecimiento económico sólido

Los conglomerados representan el 66% de los ingresos operacionales de las 10.000 empresas, equivalente a $1.138 billones de pesos de un total de $ 1.725 billones de pesos registrados como ingresos operacionales.

El 35% de las sociedades que conforman las 10.000 empresas pertenecen a conglomerados, donde 534 sociedades tienen la calidad de matriz o controlante y 2.924 de subordinadas.

Las ganancias de las empresas han experimentado un aumento del 41%, equivalente a $40 billones de pesos en comparación con el año 2021.

Contribución de los conglomerados a los ingresos operacionales

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