¡Nuestra oferta crece!
Conoce Plata Cuenta
Identifica los requisitos y sigue el flujo de llamada para el nuevo producto.
Empezar
PREPÁRATE PARA EL ARRANQUE
OBJETIVO GENERAL
Al finalizar el curso, validarás los requisitos de clientes nacionales y extranjeros para completar el formulario de registro en la llamada, asegurando la colocación exitosa de la nueva oferta de Banco Plata.
¿Qué esperamos de ti?
Participación
Evaluación
Escucha activa
Tus dudas ayudan a todo el equipo. Compártelas con tu trainer.
Al finalizar, realizaremos una validación de conocimientos obligatoria.
Esta es una sesión guiada. La clave de tu éxito está en los detalles que discutiremos.
Lección 1
SOLICITUD DE PLATA CUENTA
Empezar
LAS 3 RUTAS DE ACCESO
Plata App: Solicitud a través de oferta disponible.
Sitio Web: Registro online en bancoplata.mx.
Telesales: Trámite guiado por un agente.
Tu tarea principal es motivar al cliente y completar el formulario de solicitud junto con ellos en tiempo real.
REQUISITOS DE SOLICITUD
MEXICANOS
EXTRANJEROS
• Ser mayor de 18 años. • Contar con INE física y vigente. Es indispensable que el documento sea físico y original.
• Residencia Temporal o Residencia Permanente • Pasaporte físico y vigente
Atención: Queda prohibido el uso de fotos, copias o capturas de pantalla.
Pregunta rápida:
¿Cuáles son los documentos obligatorios para clientes extranjeros?
FORMAS DE ENTREGA
- Por embajador
- Por entrega postal
PROCESO DE ENTREGA
VINCULACIÓN DE TARJETA
¿QUÉ DEBES DECIR?
¿QUÉ DEBES DECIR?
Usa esta cara de la tarjeta para dar más información sobre un tema. Focalízate en un concepto. Haz que el aprendizaje y la comunicación sean más eficientes.
Usa esta cara de la tarjeta para dar más información sobre un tema. Focalízate en un concepto. Haz que el aprendizaje y la comunicación sean más eficientes.
"Una vez que tenga la tarjeta en sus manos, la deberá vincular a su cuenta a través de la aplicación para que pueda comenzar a utilizarla".
La tarjeta física está en camino a la dirección que registró el usuario.
Se vincula la tarjeta física recibida con la aplicación móvil del cliente.
"Su tarjeta está en camino y la recibirá en la dirección registrada".
Título
Título
El sistema determina el tipo de entrega para el cliente, con base en la dirección que se elige en CRM.
Escribe aquí una descripción breve
Escribe aquí una descripción breve
Lección 2
CARACTERÍSTICAS DE PLATA CUENTA
Empezar
Información general
Todo sobre Plata Cuenta
¿Cómo funcionará Plata Cuenta con Plata+?
Estado de cuenta
📄 Ver detalles de Estado de Cuenta
Comisiones
¿Cómo depositar dinero a la tarjeta?
Revisa el proceso
Lección 3
PROPUESTA DE VALOR
Empezar
¿Qué debes destacar?
Impuestos
Manejo de objeciones
¿Qué otra objeción crees que pueda presentarse y cómo la responderías?
Lección 4
FORMULARIO CRM
Empezar
FORMAS DE ENTREGA
- Por embajador
- Por entrega postal
El sistema determina el tipo de entrega para el cliente, con base en la dirección que se elige en CRM.
Saludo
1. Saludo y validación de número celular:
Hola, ¡Buenos días/tardes/noches! ¿Tengo el gusto con _________?
Mi nombre es ___________ y me comunico de Banco Plata. Te llamo para ayudarte a concluir el proceso de tu solicitud de tarjeta de débito y programar la entrega, no tardamos más de 2 minutos.
Una vez validado, haz clic en “Sí, continuar”.
SI el cliente no identifica de dónde le marcamos
2. Menciona lo siguiente:
¿El número al que me estoy comunicando es tu número celular y personal? ¿Quieres vincular la tarjeta al número ...XXXX?
Aviso de privacidad
Menciona el aviso de privacidad, haz clic en “Recibí autorización del cliente” y selecciona botón para continuar.
Importante: Solo aparecerá esta pantalla si el cliente no nos ha dado su autorización
Registro de datos personales
En estos momentos vamos a confirmar tus datos personales, ¿Me podrías proporcionar tu nombre tal cual viene en la INE, por favor?
Verifica fecha de nacimiento y RFC (últimos 3 dígitos y homoclave).
¿Cuál es tu ingreso mensual? (Escribe la cantidad que te indique el cliente. *Solo aparecerá esta pantalla si no contamos con los datos completos del cliente
Documento para verificación de identidad
¿Cuentas con tu INE física y vigente? / Permiso de residencia y pasaporte físico y vigente Deberás mostrarle este documento al embajador cuando recibas tu tarjeta. Considera que el documento debe ser válido (no roto, no vencido y con datos actualizados).
Importante: Solo aparecerá esta pantalla si el cliente no nos ha dado su autorización pero siempre debemos de preguntar en la llamada si se cuenta con INE física y vigente.
Programación de entrega
¿Me puedes dictar la dirección completa iniciando por CP, Colonia, Calle y número?Tenemos disponibles los siguientes horarios y fechas de entrega _____. ¿Cuál se adecua a tus tiempos?
Importante: Si contamos con autorización del aviso de privacidad del cliente y nos ha compartido todos sus datos con anterioridad, únicamente verás esta pantalla en CRM
Indicaciones de entrega
Despedida
¿Tienes alguna duda? Damos por terminada la solicitud, fue un gusto poder comunicarme contigo, te recuerdo que mi nombre es ________ de Banco Plata.¡Pasa una excelente mañana/tarde/noche!
Lección 5
TIPIFICACIONES
Empezar
Sin respuesta
Sin respuesta
¿Qué otra objeción crees que pueda presentarse y cómo la responderías?
¿Qué otra objeción crees que pueda presentarse y cómo la responderías?
Lección 3
PROPUESTA DE VALOR
Empezar
Plata cUENTA CON PLATA +
- Revisa los beneficios que el cliente podrá tener con la suscripción.
osto de plata + para débito: $39 + IVA
Conoce Plata Cuenta
Plata
Created on May 28, 2026
Start designing with a free template
Discover more than 1500 professional designs like these:
View
Branching Scenario: Save Christmas
View
Branching Scenario: Digital Alert
View
Branching Scenario: Leadership Decisions
View
Strategic Decisions: Branching Scenario
View
Branching Scenario: College Life
View
Branching Scenario: Academic Ethics and AI Use
View
Branching Scenario Mission: Innovating for the Future
Explore all templates
Transcript
¡Nuestra oferta crece!
Conoce Plata Cuenta
Identifica los requisitos y sigue el flujo de llamada para el nuevo producto.
Empezar
PREPÁRATE PARA EL ARRANQUE
OBJETIVO GENERAL
Al finalizar el curso, validarás los requisitos de clientes nacionales y extranjeros para completar el formulario de registro en la llamada, asegurando la colocación exitosa de la nueva oferta de Banco Plata.
¿Qué esperamos de ti?
Participación
Evaluación
Escucha activa
Tus dudas ayudan a todo el equipo. Compártelas con tu trainer.
Al finalizar, realizaremos una validación de conocimientos obligatoria.
Esta es una sesión guiada. La clave de tu éxito está en los detalles que discutiremos.
Lección 1
SOLICITUD DE PLATA CUENTA
Empezar
LAS 3 RUTAS DE ACCESO
Plata App: Solicitud a través de oferta disponible.
Sitio Web: Registro online en bancoplata.mx.
Telesales: Trámite guiado por un agente.
Tu tarea principal es motivar al cliente y completar el formulario de solicitud junto con ellos en tiempo real.
REQUISITOS DE SOLICITUD
MEXICANOS
EXTRANJEROS
• Ser mayor de 18 años. • Contar con INE física y vigente. Es indispensable que el documento sea físico y original.
• Residencia Temporal o Residencia Permanente • Pasaporte físico y vigente
Atención: Queda prohibido el uso de fotos, copias o capturas de pantalla.
Pregunta rápida:
¿Cuáles son los documentos obligatorios para clientes extranjeros?
FORMAS DE ENTREGA
PROCESO DE ENTREGA
VINCULACIÓN DE TARJETA
¿QUÉ DEBES DECIR?
¿QUÉ DEBES DECIR?
Usa esta cara de la tarjeta para dar más información sobre un tema. Focalízate en un concepto. Haz que el aprendizaje y la comunicación sean más eficientes.
Usa esta cara de la tarjeta para dar más información sobre un tema. Focalízate en un concepto. Haz que el aprendizaje y la comunicación sean más eficientes.
"Una vez que tenga la tarjeta en sus manos, la deberá vincular a su cuenta a través de la aplicación para que pueda comenzar a utilizarla".
La tarjeta física está en camino a la dirección que registró el usuario.
Se vincula la tarjeta física recibida con la aplicación móvil del cliente.
"Su tarjeta está en camino y la recibirá en la dirección registrada".
Título
Título
El sistema determina el tipo de entrega para el cliente, con base en la dirección que se elige en CRM.
Escribe aquí una descripción breve
Escribe aquí una descripción breve
Lección 2
CARACTERÍSTICAS DE PLATA CUENTA
Empezar
Información general
Todo sobre Plata Cuenta
¿Cómo funcionará Plata Cuenta con Plata+?
Estado de cuenta
📄 Ver detalles de Estado de Cuenta
Comisiones
¿Cómo depositar dinero a la tarjeta?
Revisa el proceso
Lección 3
PROPUESTA DE VALOR
Empezar
¿Qué debes destacar?
Impuestos
Manejo de objeciones
¿Qué otra objeción crees que pueda presentarse y cómo la responderías?
Lección 4
FORMULARIO CRM
Empezar
FORMAS DE ENTREGA
El sistema determina el tipo de entrega para el cliente, con base en la dirección que se elige en CRM.
Saludo
1. Saludo y validación de número celular:
Hola, ¡Buenos días/tardes/noches! ¿Tengo el gusto con _________? Mi nombre es ___________ y me comunico de Banco Plata. Te llamo para ayudarte a concluir el proceso de tu solicitud de tarjeta de débito y programar la entrega, no tardamos más de 2 minutos.
Una vez validado, haz clic en “Sí, continuar”.
SI el cliente no identifica de dónde le marcamos
2. Menciona lo siguiente:
¿El número al que me estoy comunicando es tu número celular y personal? ¿Quieres vincular la tarjeta al número ...XXXX?
Aviso de privacidad
Menciona el aviso de privacidad, haz clic en “Recibí autorización del cliente” y selecciona botón para continuar.
Importante: Solo aparecerá esta pantalla si el cliente no nos ha dado su autorización
Registro de datos personales
En estos momentos vamos a confirmar tus datos personales, ¿Me podrías proporcionar tu nombre tal cual viene en la INE, por favor?
Verifica fecha de nacimiento y RFC (últimos 3 dígitos y homoclave).
¿Cuál es tu ingreso mensual? (Escribe la cantidad que te indique el cliente. *Solo aparecerá esta pantalla si no contamos con los datos completos del cliente
Documento para verificación de identidad
¿Cuentas con tu INE física y vigente? / Permiso de residencia y pasaporte físico y vigente Deberás mostrarle este documento al embajador cuando recibas tu tarjeta. Considera que el documento debe ser válido (no roto, no vencido y con datos actualizados).
Importante: Solo aparecerá esta pantalla si el cliente no nos ha dado su autorización pero siempre debemos de preguntar en la llamada si se cuenta con INE física y vigente.
Programación de entrega
¿Me puedes dictar la dirección completa iniciando por CP, Colonia, Calle y número?Tenemos disponibles los siguientes horarios y fechas de entrega _____. ¿Cuál se adecua a tus tiempos?
Importante: Si contamos con autorización del aviso de privacidad del cliente y nos ha compartido todos sus datos con anterioridad, únicamente verás esta pantalla en CRM
Indicaciones de entrega
Despedida
¿Tienes alguna duda? Damos por terminada la solicitud, fue un gusto poder comunicarme contigo, te recuerdo que mi nombre es ________ de Banco Plata.¡Pasa una excelente mañana/tarde/noche!
Lección 5
TIPIFICACIONES
Empezar
Sin respuesta
Sin respuesta
¿Qué otra objeción crees que pueda presentarse y cómo la responderías?
¿Qué otra objeción crees que pueda presentarse y cómo la responderías?
Lección 3
PROPUESTA DE VALOR
Empezar
Plata cUENTA CON PLATA +
osto de plata + para débito: $39 + IVA