Conoce cómo realizar
Vinculación de Canales de Venta
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Objetivo
Ahora que ya sabes cómo realizar la Vinculación de Clientes Corporativos, es momento de conocer cómo realizar la Vinculación de Canales de Venta. Aquí entenderás los pasos que te permiten vincular nuevos canales de venta para ampliar la cobertura, fortalecer nuestra presencia a nivel nacional y aportar al cumplimiento del presupuesto anual de la organización.
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1. Generalidades
Atender “Mis Tareas”:
Cada vez que se ejecute una actividad del flujo, el sistema generará la tarea y la asignará automáticamente al responsable. Una vez asignada, la verás en el módulo Mis Tareas, donde podrás identificar su estado (pendiente, en proceso o vencida) y consultarla desde el calendario o a través de las notificaciones.
Opción “Asignarme”:
Cuando una tarea se asigna a un grupo de usuarios, debes seleccionarla y hacer clic en Asignarme para tomarla y atenderla desde la bandeja Decisión.
Proceso del flujo:
Para ver el historial del flujo de trabajo, dirígete a la pestaña PROCESO, ubicada en la parte superior de la ventana. Allí podrás consultar, de forma cronológica, cada etapa ejecutada, el responsable y la fecha de aprobación. Si necesitas revisar los soportes de cada fase, haz clic en el botón turquesa RADICADO - RADICADO. Desde allí podrás abrir y descargar los anexos asociados a ese paso del proceso.
2. Ingresar a la herramienta
Para ingresar, entra a SAIA o busca el siguiente enlace:
https://inter-rapidisimo.netsaia.com/views/login/login.php
2. Escribe tu usuario y contraseña, y haz clic en “ingresar”.
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3. Radicar solicitud
Responsable: Ejecutivo de Vinculación / Jefe de Zona
Al ingresar al sistema, encuentras la pantalla Mis Tareas, donde ves tu agenda y el calendario de actividades. Para radicar una solicitud de Vinculación de Canales de venta, haz clic en el botón +Nuevo.
Al ingresar al sistema, encuentras la pantalla Mis Tareas, donde ves tu agenda y el calendario de actividades. Para radicar una solicitud de Vinculación de Canales de venta, haz clic en el botón +Nuevo.
A continuación, ves el botón Iniciar flujo, desde donde puedes comenzar el proceso de Vinculación de Canales de Venta.
Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.
Una vez inicies el flujo, debes diligenciar el formato Perfilamiento Canales de Venta en el apartado de Actividades. Este formato es obligatorio y garantiza la trazabilidad y correcta gestión del proceso.
Al seleccionar “Solicitud Vinculación de Canal de Venta”, se abrirá un formulario. Debes diligenciarlo con los datos que se indican a continuación.
6. Verificar viabilidad del prospecto
Al seleccionar “Solicitud Vinculación de Canal de Venta”, se abrirá un formulario. Debes diligenciarlo con los datos que se indican a continuación.
Al seleccionar “Solicitud Vinculación de Canal de Venta”, se abrirá un formulario. Debes diligenciarlo con los datos que se indican a continuación.
Coordenadas:
Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.
Coordenadas:
Tiempos de gestión: 4 Horas Responsable: Administración Comercial
Una vez completes el formulario, el sistema te mostrará el detalle de la solicitud. Para garantizar la radicación, haz clic en el ícono de los binoculares para regresar al flujo y continuar con el proceso.
Una vez completes el formato Perfilamiento Canales de Venta, selecciona la acción Solicitud radicada y luego haz clic en Ejecutar para continuar con el proceso.
Asignarse la tareaAsigne la actividad para habilitar las acciones y permitir la carga de adjuntos.👉 Para conocer cómo realizar esta asignación, consulte el Paso 3 – Generalidades.
Ingrese a la tarea desde la bandeja "Proceso" para consultar la información y validar el perfil del prospecto. Al finalizar, seleccione la acción siguiente, registre su concepto en el campo de observaciones si lo requiere y haga clic en el botón "Ejecutar" para continuar.
Asignarse la tareaAsigne la actividad para habilitar las acciones y permitir la carga de adjuntos.👉 Para conocer cómo realizar esta asignación, consulte el Paso 3 – Generalidades.
4. Verificar viabilidad del prospecto
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Administrador Comercial / Coordinador Administración Comercial
Valida el perfil del prospecto a vincular, de acuerdo con el Procedimiento creación de clientes y canales de venta GPL-PLC-P-03. Al ingresar a la tarea, el sistema abre la bandeja Proceso, donde debes diligenciar el formulario correspondiente y cargar los archivos requeridos desde la sección Adjuntos.
Se finalizará el flujo.
5. Subsanar novedad
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Ejecutivo de Vinculación / Jefe de Zona
Valida y subsana la novedad reportada. Luego, adjunta el soporte documental que evidencie la corrección realizada. Si necesitas agregar comentarios o aclaraciones, inclúyelos en el campo del formato Adjuntos.
Administración Comercial, tras la revisión de cumplimiento (compliance), determina que existen dudas o ambigüedades en la consulta que requieren la validación del Oficial de Cumplimiento, deberá gestionar el concepto correspondiente. Esta gestión se realizará formalmente a través del formato de adjuntos del sistema.
8. Construir presentación
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Ejecutivo de Vinculación / Jefe de Zona
Una vez recibas la notificación de no viabilidad del prospecto, evalúa si aplica el envío de la carta de agradecimiento para formalizar el cierre de la interacción. Si aplica, adjunta la carta o el soporte de envío en el formato Adjuntos y finaliza el flujo de vinculación en el sistema.
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Ejecutivo de Vinculación / Jefe de Zona
Una vez obtengas la aprobación de Administración Comercial o del Oficial de Cumplimiento, elabora la presentación del prospecto. Carga este documento en el apartado Adjuntos y remítelo al Gerente Territorial correspondiente.
9. Realizar aprobación Territorial
Tiempo de gestión: 3 horas
Responsable: Gerentes Territoriales
Tras recibir la presentación del prospecto, revisa la información y decide si apruebas o devuelves según los hallazgos identificados. Registra el concepto en la sección adjuntos.
Responsable: Jefe de Zona y/o Ejecutivo Comercial
Una vez recibas la aprobación del territorial, elabora la propuesta comercial. Carga el documento en la sección Adjuntos y luego selecciona la acción según el tipo de canal correspondiente.
11. Validar y aprobar macro micro y % de comisión
Tiempo de gestión: 4 horas
Responsable: Subgerencia PAMI
Una vez se genere la propuesta comercial, revisa y aprueba la macro y microzona, o define el cierre del flujo según corresponda. Registra el concepto en la sección Adjuntos y selecciona la acción adecuada.
12. Aprobar destino (Corresponsal)
Tiempo de gestión: 4 horas
Responsable: Gestor Logístico
Una vez se genere la propuesta comercial, si corresponde a un corresponsal, recibes la tarea para aprobar el destino. Registra la aprobación en la sección Adjuntos y luego selecciona la acción Destino para validar.
¡Formulario listo!
Administración Comercial, tras la revisión de cumplimiento (compliance), determina que existen dudas o ambigüedades en la consulta que requieren la validación del Oficial de Cumplimiento, deberá gestionar el concepto correspondiente. Esta gestión se realizará formalmente a través del formato de adjuntos del sistema.
Vuelve a la pantalla de decisión y elige qué camino vas a tomar. Si tienes algún detalle o chisme importante que dejar, escríbelo en la caja de observaciones. Para cerrar con broche de oro, dale clic a ‘Ejecutar’ y ¡siguiente nivel!
Al regresar al apartado de decisión, seleccione la acción correspondiente a seguir. De ser necesario, utilice el campo de observaciones para registrarlas. Finalmente, haga clic en el botón 'Ejecutar' para avanzar al siguiente paso.
Vuelve a la pantalla de decisión y elige qué camino vas a tomar. Si tienes algún detalle o chisme importante que dejar, escríbelo en la caja de observaciones. Para cerrar con broche de oro, dale clic a ‘Ejecutar’ y ¡siguiente nivel!
12. Validar ingreso de consignación
Vuelve a la pantalla de decisión y elige qué camino vas a tomar. Si tienes algún detalle o chisme importante que dejar, escríbelo en la caja de observaciones. Para cerrar con broche de oro, dale clic a ‘Ejecutar’ y ¡siguiente nivel!
Vuelve a la pantalla de decisión y elige qué camino vas a tomar. Si tienes algún detalle o chisme importante que dejar, escríbelo en la caja de observaciones. Para cerrar con broche de oro, dale clic a ‘Ejecutar’ y ¡siguiente nivel!
Nota: En caso de que la actividad retorne después de subsanar la novedad por el comercial, consultar en la sección 'Proceso’ en la actividad 'Subsanar novedad financiera’.
12. Validar ingreso de consignación
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Supervisores / Auxiliares de Administración Comercial
Una vez se confirme el ingreso de la consignación, revisa la documentación. Registra la confirmación de la revisión en la sección Adjuntos y selecciona la acción correspondiente.
Subtítulo
16. Crear destino
Tiempo de gestión: 6 horas
Responsable: Coordinador de Administración Comercial
Una vez confirmes que la vinculación corresponde a un Corresponsal, recibes la tarea para crear el destino en el sistema Controller. Registra la creación en la sección Adjuntos como soporte de la gestión y luego selecciona la acción Destino creado.
17. Validar contrato y documentación
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Dirección Jurídica
Recibes la tarea para realizar la validación contractual correspondiente. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción que corresponda.
18. Crear y divulgar canal de venta
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Supervisores / Auxiliares de Administración Comercial
Recibes la tarea para crear y divulgar el canal de venta. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Enviar a crear usuarios.
19. Crear usuarios de aplicativos
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Administrador de usuarios
Recibes la tarea para crear los usuarios del canal de venta. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción que corresponda.
Recibes la tarea para elaborar el diseño. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Diseño elaborado.
Nombre de la tarea: Cargar material de capacitación vinculación PAS Fecha límite: 2 días hábiles Instrucciones adicionales: Realizar cargue del material en moodle de capacitación de la PAS Nota: Para ingresar los dos responsables deberá ingresar el segundo una vez se cree el RAPS
Recibes la tarea para crear los tickets de compra, coordinar la instalación del mobiliario y ejecutar el acta de entrega. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Solicitar Suministros.
Se asignará a Administración Comercial para realizar el seguimiento.
22. Solicitar suministros
Tiempo de gestión: 2 días
Responsable: Suministros (Coordinador / Supervisor de Divulgaciones)
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de administración de suministros. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Remitir a capacitación.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de administración de suministros. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Capacitación cargada.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de administración de suministros. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Capacitación cargada.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de administración de suministros. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Capacitación cargada.
24. Archivar
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
Tiempo de gestión: 2 días
Responsable: Archivo (Supervisor / Auxiliar)
Tiempos de gestión: 2 Días Responsable: Suministros (Coordinador / Supervisor de Divulgaciones)
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
20. Solicitar Suministros
Tiempos de gestión: 2 Días Responsable: Suministros (Coordinador / Supervisor de Divulgaciones)
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
21. Solicitar creación Usuarios
Tiempos de gestión: 1 Día Responsable: Administrador de usuarios
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
21. Solicitar creación Usuarios
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
21. Solicitar creación Usuarios
Dale clic al botón para abrir la ventana del flujo en curso. Entra a la pestaña ‘Proceso’ -> etapa '1. Cargar documentos de vinculación' y busca los datos del Agente Comercial en el sombreado verde ‘Radicado’. Ve a la etapa 'Crear y divulgar canal' para visualizar el ID que fue generado. ¡Y listo!
21. Solicitar creación Usuarios
Tiempos de gestión: 2 Días Responsable: Administración Comercial Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
Dale clic al botón para abrir la ventana del flujo en curso. Entra a la pestaña ‘Proceso’ -> etapa '1. Cargar documentos de vinculación' y busca los datos del Agente Comercial en el sombreado verde ‘Radicado’. Ve a la etapa 'Crear y divulgar canal' para visualizar el ID que fue generado. ¡Y listo!
21. Solicitar creación Usuarios
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
21. Solicitar creación Usuarios
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
21. Solicitar creación Usuarios
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
¡Y listo!
21. Solicitar creación Usuarios
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
21. Solicitar creación Usuarios
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
Revisa la tarea asignada en tu bandeja para empezar a hacer el seguimiento de las adecuaciones del local por parte del Agente Comercial. Si lo necesitas, usa la sección “Anexos y observaciones” para subir soportes o dejar tus apuntes. Selecciona la acción “Obras ejecutadas” una vez que todas las adecuaciones estén listas.
21. Solicitar creación Usuarios
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
Revisa la tarea asignada en tu bandeja para empezar a hacer el seguimiento de las adecuaciones del local por parte del Agente Comercial. Si lo necesitas, usa la sección “Anexos y observaciones” para subir soportes o dejar tus apuntes. Selecciona la acción “Obras ejecutadas” una vez que todas las adecuaciones estén listas.
Revisa la tarea asignada en tu bandeja para empezar a hacer el seguimiento de las adecuaciones del local por parte del Agente Comercial. Si lo necesitas, usa la sección “Anexos y observaciones” para subir soportes o dejar tus apuntes. Selecciona la acción “Obras ejecutadas” una vez que todas las adecuaciones estén listas.
¡Y listo!
Título 2
Revisa la tarea asignada en tu bandeja para empezar a hacer el seguimiento de las adecuaciones del local por parte del Agente Comercial. Si lo necesitas, usa la sección “Anexos y observaciones” para subir soportes o dejar tus apuntes. Selecciona la acción “Obras ejecutadas” una vez que todas las adecuaciones estén listas.
Revisa la tarea asignada en tu bandeja para empezar a hacer el seguimiento de las adecuaciones del local por parte del Agente Comercial. Si lo necesitas, usa la sección “Anexos y observaciones” para subir soportes o dejar tus apuntes. Selecciona la acción “Obras ejecutadas” una vez que todas las adecuaciones estén listas.
21. Solicitar creación Usuarios
Revisa la tarea asignada en tu bandeja para empezar a hacer el seguimiento de las adecuaciones del local por parte del Agente Comercial. Si lo necesitas, usa la sección “Anexos y observaciones” para subir soportes o dejar tus apuntes. Selecciona la acción “Obras ejecutadas” una vez que todas las adecuaciones estén listas.
Revisa la tarea asignada en tu bandeja para empezar a hacer el seguimiento de las adecuaciones del local por parte del Agente Comercial. Si lo necesitas, usa la sección “Anexos y observaciones” para subir soportes o dejar tus apuntes. Selecciona la acción “Obras ejecutadas” una vez que todas las adecuaciones estén listas.
21. Solicitar creación Usuarios
Tiempos de gestión: 1 Día Responsable: Contratación Una vez vinculada toda la documentación al expediente, podrá finalizar la actividad. Si lo requiere, ingrese a la sección "Anexos y observaciones"; posteriormente, seleccione la acción "Carpeta archivada
Tiempos de gestión: 1 Día Responsable: Contratación Una vez vinculada toda la documentación al expediente, podrá finalizar la actividad. Si lo requiere, ingrese a la sección "Anexos y observaciones"; posteriormente, seleccione la acción "Carpeta archivada
Objetivo
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3. Radicar solicitud
Responsable: Ejecutivo de Vinculación / Jefe de Zona
Al ingresar al sistema, encuentras la pantalla Mis Tareas, donde ves tu agenda y el calendario de actividades. Para radicar una solicitud de Vinculación de Canales de venta, haz clic en el botón +Nuevo.
Al ingresar al sistema, encuentras la pantalla Mis Tareas, donde ves tu agenda y el calendario de actividades. Para radicar una solicitud de Vinculación de Canales de venta, haz clic en el botón +Nuevo.
A continuación, ves el botón Iniciar flujo, desde donde puedes comenzar el proceso de Vinculación de Canales de Venta.
Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.
Una vez inicies el flujo, debes diligenciar el formato Perfilamiento Canales de Venta en el apartado de Actividades. Este formato es obligatorio y garantiza la trazabilidad y correcta gestión del proceso.
Título 1
Al seleccionar “Solicitud Vinculación de Canal de Venta”, se abrirá un formulario. Debes diligenciarlo con los datos que se indican a continuación.
6. Verificar viabilidad del prospecto
Al seleccionar “Solicitud Vinculación de Canal de Venta”, se abrirá un formulario. Debes diligenciarlo con los datos que se indican a continuación.
Al seleccionar “Solicitud Vinculación de Canal de Venta”, se abrirá un formulario. Debes diligenciarlo con los datos que se indican a continuación.
Tiempos de gestión: 4 Horas Responsable: Administración Comercial
Una vez completes el formulario, el sistema te mostrará el detalle de la solicitud. Para garantizar la radicación, haz clic en el ícono de los binoculares para regresar al flujo y continuar con el proceso.
Una vez completes el formato Perfilamiento Canales de Venta, selecciona la acción Solicitud radicada y luego haz clic en Ejecutar para continuar con el proceso.
Asignarse la tareaAsigne la actividad para habilitar las acciones y permitir la carga de adjuntos.👉 Para conocer cómo realizar esta asignación, consulte el Paso 3 – Generalidades.
Ingrese a la tarea desde la bandeja "Proceso" para consultar la información y validar el perfil del prospecto. Al finalizar, seleccione la acción siguiente, registre su concepto en el campo de observaciones si lo requiere y haga clic en el botón "Ejecutar" para continuar.
Asignarse la tareaAsigne la actividad para habilitar las acciones y permitir la carga de adjuntos.👉 Para conocer cómo realizar esta asignación, consulte el Paso 3 – Generalidades.
4. Verificar viabilidad del prospecto
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Administrador Comercial / Coordinador Administración Comercial
Valida el perfil del prospecto a vincular, de acuerdo con el Procedimiento creación de clientes y canales de venta GPL-PLC-P-03. Al ingresar a la tarea, el sistema abre la bandeja Proceso, donde debes diligenciar el formulario correspondiente y cargar los archivos requeridos desde la sección Adjuntos.
5. Subsanar novedad
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Ejecutivo de Vinculación / Jefe de Zona
Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.
Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.
Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.
Administración Comercial, tras la revisión de cumplimiento (compliance), determina que existen dudas o ambigüedades en la consulta que requieren la validación del Oficial de Cumplimiento, deberá gestionar el concepto correspondiente. Esta gestión se realizará formalmente a través del formato de adjuntos del sistema.
7. Notificar a Comercial y/o enviar carta de agradecimiento
Tiempo de gestión: 3 horas
Responsable: Ejecutivo de Vinculación / Jefe de Zona
Una vez recibas la notificación de no viabilidad del prospecto, evalúa si aplica el envío de la carta de agradecimiento para formalizar el cierre de la interacción. Si aplica, adjunta la carta o el soporte de envío en el formato Adjuntos y finaliza el flujo de vinculación en el sistema.
8. Construir presentación
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Ejecutivo de Vinculación / Jefe de Zona
Una vez obtengas la aprobación de Administración Comercial o del Oficial de Cumplimiento, elabora la presentación del prospecto. Carga este documento en el apartado Adjuntos y remítelo al Gerente Territorial correspondiente.
9. Realizar aprobación Territorial
Tiempo de gestión: 3 horas
Responsable: Gerentes Territoriales
Tras recibir la presentación del prospecto, revisa la información y decide si apruebas o devuelves según los hallazgos identificados. Registra el concepto en la sección adjuntos.
Se asignará al área de Administración comercial realizar la mesa interdisciplinaria.
10. Generar propuesta comercial
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Jefe de Zona y/o Ejecutivo Comercial
Una vez recibas la aprobación del territorial, elabora la propuesta comercial. Carga el documento en la sección Adjuntos y luego selecciona la acción según el tipo de canal correspondiente.
11. Validar y aprobar macro micro y % de comisión
Tiempo de gestión: 4 horas
Responsable: Subgerencia PAMI
Una vez se genere la propuesta comercial, revisa y aprueba la macro y microzona, o define el cierre del flujo según corresponda. Registra el concepto en la sección Adjuntos y selecciona la acción adecuada.
12. Aprobar destino (Corresponsal)
Tiempo de gestión: 4 horas
Responsable: Gestor Logístico
Una vez se genere la propuesta comercial, si corresponde a un corresponsal, recibes la tarea para aprobar el destino. Registra la aprobación en la sección Adjuntos y luego selecciona la acción Destino para validar.
¡Formulario listo!
Administración Comercial, tras la revisión de cumplimiento (compliance), determina que existen dudas o ambigüedades en la consulta que requieren la validación del Oficial de Cumplimiento, deberá gestionar el concepto correspondiente. Esta gestión se realizará formalmente a través del formato de adjuntos del sistema.
Vuelve a la pantalla de decisión y elige qué camino vas a tomar. Si tienes algún detalle o chisme importante que dejar, escríbelo en la caja de observaciones. Para cerrar con broche de oro, dale clic a ‘Ejecutar’ y ¡siguiente nivel!
Al regresar al apartado de decisión, seleccione la acción correspondiente a seguir. De ser necesario, utilice el campo de observaciones para registrarlas. Finalmente, haga clic en el botón 'Ejecutar' para avanzar al siguiente paso.
Vuelve a la pantalla de decisión y elige qué camino vas a tomar. Si tienes algún detalle o chisme importante que dejar, escríbelo en la caja de observaciones. Para cerrar con broche de oro, dale clic a ‘Ejecutar’ y ¡siguiente nivel!
12. Validar ingreso de consignación
Vuelve a la pantalla de decisión y elige qué camino vas a tomar. Si tienes algún detalle o chisme importante que dejar, escríbelo en la caja de observaciones. Para cerrar con broche de oro, dale clic a ‘Ejecutar’ y ¡siguiente nivel!
Vuelve a la pantalla de decisión y elige qué camino vas a tomar. Si tienes algún detalle o chisme importante que dejar, escríbelo en la caja de observaciones. Para cerrar con broche de oro, dale clic a ‘Ejecutar’ y ¡siguiente nivel!
Nota: En caso de que la actividad retorne después de subsanar la novedad por el comercial, consultar en la sección 'Proceso’ en la actividad 'Subsanar novedad financiera’.
12. Validar ingreso de consignación
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Supervisores / Auxiliares de Administración Comercial
Una vez se confirme el ingreso de la consignación, revisa la documentación. Registra la confirmación de la revisión en la sección Adjuntos y selecciona la acción correspondiente.
Subtítulo
16. Crear destino
Tiempo de gestión: 6 horas
Responsable: Coordinador de Administración Comercial
Una vez confirmes que la vinculación corresponde a un Corresponsal, recibes la tarea para crear el destino en el sistema Controller. Registra la creación en la sección Adjuntos como soporte de la gestión y luego selecciona la acción Destino creado.
17. Validar contrato y documentación
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Dirección Jurídica
Recibes la tarea para realizar la validación contractual correspondiente. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción que corresponda.
18. Crear y divulgar canal de venta
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Supervisores / Auxiliares de Administración Comercial
Recibes la tarea para crear y divulgar el canal de venta. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Enviar a crear usuarios.
19. Crear usuarios de aplicativos
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Administrador de usuarios
Recibes la tarea para crear los usuarios del canal de venta. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción que corresponda.
Recibes la tarea para elaborar el diseño. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Diseño elaborado.
Nombre de la tarea: Cargar material de capacitación vinculación PAS Fecha límite: 2 días hábiles Instrucciones adicionales: Realizar cargue del material en moodle de capacitación de la PAS Nota: Para ingresar los dos responsables deberá ingresar el segundo una vez se cree el RAPS
Recibes la tarea para crear los tickets de compra, coordinar la instalación del mobiliario y ejecutar el acta de entrega. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Solicitar Suministros.
Se asignará a Administración Comercial para realizar el seguimiento.
22. Solicitar suministros
Tiempo de gestión: 2 días
Responsable: Suministros (Coordinador / Supervisor de Divulgaciones)
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de administración de suministros. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Remitir a capacitación.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de administración de suministros. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Capacitación cargada.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de administración de suministros. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Capacitación cargada.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de administración de suministros. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Capacitación cargada.
24. Archivar
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
Tiempo de gestión: 2 días
Responsable: Archivo (Supervisor / Auxiliar)
Tiempos de gestión: 2 Días Responsable: Suministros (Coordinador / Supervisor de Divulgaciones)
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
20. Solicitar Suministros
Tiempos de gestión: 2 Días Responsable: Suministros (Coordinador / Supervisor de Divulgaciones)
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
Sigue estos pasos en la pestaña PROCESO:
- Datos del Agente: Ve a 1. Cargar documentos de viabilidad y búscalos en la sección verde (RADICADO).
- Tu ID: Pasa a la etapa Crear y divulgar canal para verlo listo.
21. Solicitar creación Usuarios
Tiempos de gestión: 1 Día Responsable: Administrador de usuarios
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
21. Solicitar creación Usuarios
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
Datos del Agente: Ve a 1. Cargar documentos de vinculación y búscalos en la sección verde (RADICADO).Tu ID: Pasa a la etapa Crear y divulgar canal para verlo listo.Trámite de Agencia: Revisa en la etapa Cargue de documentos... el archivo GCV-CVT-R-03 para verificar si aplica como Agencia R.O. 21. Solicitar creación Usuarios
Dale clic al botón para abrir la ventana del flujo en curso. Entra a la pestaña ‘Proceso’ -> etapa '1. Cargar documentos de vinculación' y busca los datos del Agente Comercial en el sombreado verde ‘Radicado’. Ve a la etapa 'Crear y divulgar canal' para visualizar el ID que fue generado. ¡Y listo!
21. Solicitar creación Usuarios
Tiempos de gestión: 2 Días Responsable: Administración Comercial Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
21. Solicitar creación Usuarios
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
¡Y listo!
21. Solicitar creación Usuarios
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
¡Y listo!
21. Solicitar creación Usuarios
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
21. Solicitar creación Usuarios
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
Acta capacitación:Adjuntar el soporte del acta debidamente firmada.
Revisa la tarea asignada en tu bandeja para empezar a hacer el seguimiento de las adecuaciones del local por parte del Agente Comercial. Si lo necesitas, usa la sección “Anexos y observaciones” para subir soportes o dejar tus apuntes. Selecciona la acción “Obras ejecutadas” una vez que todas las adecuaciones estén listas.
21. Solicitar creación Usuarios
Revisa la tarea asignada en tu bandeja para empezar a hacer el seguimiento de las adecuaciones del local por parte del Agente Comercial. Si lo necesitas, usa la sección “Anexos y observaciones” para subir soportes o dejar tus apuntes. Selecciona la acción “Obras ejecutadas” una vez que todas las adecuaciones estén listas.
¡Y listo!
21. Solicitar creación Usuarios
Revisa la tarea asignada en tu bandeja para empezar a hacer el seguimiento de las adecuaciones del local por parte del Agente Comercial. Si lo necesitas, usa la sección “Anexos y observaciones” para subir soportes o dejar tus apuntes. Selecciona la acción “Obras ejecutadas” una vez que todas las adecuaciones estén listas.
¡Y listo!
Título 2
21. Solicitar creación Usuarios
Revisa la tarea asignada en tu bandeja para empezar a hacer el seguimiento de las adecuaciones del local por parte del Agente Comercial. Si lo necesitas, usa la sección “Anexos y observaciones” para subir soportes o dejar tus apuntes. Selecciona la acción “Obras ejecutadas” una vez que todas las adecuaciones estén listas.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
¡Y listo!
21. Solicitar creación Usuarios
Revisa la tarea asignada en tu bandeja para empezar a hacer el seguimiento de las adecuaciones del local por parte del Agente Comercial. Si lo necesitas, usa la sección “Anexos y observaciones” para subir soportes o dejar tus apuntes. Selecciona la acción “Obras ejecutadas” una vez que todas las adecuaciones estén listas.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
¡Y listo!
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Seguimiento de Tickets creados: Permite visualizar el estado y la trazabilidad de los tickets generados en las Mesas de Servicio, hacer clic en la opción (Documento existente).
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Mis tareas: En este espacio puedes filtrar y ver tus tareas según su estado, eligiendo entre las categorías disponibles.
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Asunto de la solicitud: Ingrese Nombre + # identificación + Ciudad o Municipio.
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Vinculación de canales de venta JULIO 2026
INTERRAPIDISIMO S.A.
Created on May 22, 2026
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Conoce cómo realizar
Vinculación de Canales de Venta
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Objetivo
Ahora que ya sabes cómo realizar la Vinculación de Clientes Corporativos, es momento de conocer cómo realizar la Vinculación de Canales de Venta. Aquí entenderás los pasos que te permiten vincular nuevos canales de venta para ampliar la cobertura, fortalecer nuestra presencia a nivel nacional y aportar al cumplimiento del presupuesto anual de la organización.
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1. Generalidades
Atender “Mis Tareas”:
Cada vez que se ejecute una actividad del flujo, el sistema generará la tarea y la asignará automáticamente al responsable. Una vez asignada, la verás en el módulo Mis Tareas, donde podrás identificar su estado (pendiente, en proceso o vencida) y consultarla desde el calendario o a través de las notificaciones.
Opción “Asignarme”:
Cuando una tarea se asigna a un grupo de usuarios, debes seleccionarla y hacer clic en Asignarme para tomarla y atenderla desde la bandeja Decisión.
Proceso del flujo:
Para ver el historial del flujo de trabajo, dirígete a la pestaña PROCESO, ubicada en la parte superior de la ventana. Allí podrás consultar, de forma cronológica, cada etapa ejecutada, el responsable y la fecha de aprobación. Si necesitas revisar los soportes de cada fase, haz clic en el botón turquesa RADICADO - RADICADO. Desde allí podrás abrir y descargar los anexos asociados a ese paso del proceso.
2. Ingresar a la herramienta
Para ingresar, entra a SAIA o busca el siguiente enlace:
https://inter-rapidisimo.netsaia.com/views/login/login.php
2. Escribe tu usuario y contraseña, y haz clic en “ingresar”.
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3. Radicar solicitud
Responsable: Ejecutivo de Vinculación / Jefe de Zona
Al ingresar al sistema, encuentras la pantalla Mis Tareas, donde ves tu agenda y el calendario de actividades. Para radicar una solicitud de Vinculación de Canales de venta, haz clic en el botón +Nuevo.
Al ingresar al sistema, encuentras la pantalla Mis Tareas, donde ves tu agenda y el calendario de actividades. Para radicar una solicitud de Vinculación de Canales de venta, haz clic en el botón +Nuevo.
A continuación, ves el botón Iniciar flujo, desde donde puedes comenzar el proceso de Vinculación de Canales de Venta.
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Una vez inicies el flujo, debes diligenciar el formato Perfilamiento Canales de Venta en el apartado de Actividades. Este formato es obligatorio y garantiza la trazabilidad y correcta gestión del proceso.
Al seleccionar “Solicitud Vinculación de Canal de Venta”, se abrirá un formulario. Debes diligenciarlo con los datos que se indican a continuación.
6. Verificar viabilidad del prospecto
Al seleccionar “Solicitud Vinculación de Canal de Venta”, se abrirá un formulario. Debes diligenciarlo con los datos que se indican a continuación.
Al seleccionar “Solicitud Vinculación de Canal de Venta”, se abrirá un formulario. Debes diligenciarlo con los datos que se indican a continuación.
Coordenadas:
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Coordenadas:
Tiempos de gestión: 4 Horas Responsable: Administración Comercial
Una vez completes el formulario, el sistema te mostrará el detalle de la solicitud. Para garantizar la radicación, haz clic en el ícono de los binoculares para regresar al flujo y continuar con el proceso.
Una vez completes el formato Perfilamiento Canales de Venta, selecciona la acción Solicitud radicada y luego haz clic en Ejecutar para continuar con el proceso.
Asignarse la tareaAsigne la actividad para habilitar las acciones y permitir la carga de adjuntos.👉 Para conocer cómo realizar esta asignación, consulte el Paso 3 – Generalidades.
Ingrese a la tarea desde la bandeja "Proceso" para consultar la información y validar el perfil del prospecto. Al finalizar, seleccione la acción siguiente, registre su concepto en el campo de observaciones si lo requiere y haga clic en el botón "Ejecutar" para continuar.
Asignarse la tareaAsigne la actividad para habilitar las acciones y permitir la carga de adjuntos.👉 Para conocer cómo realizar esta asignación, consulte el Paso 3 – Generalidades.
4. Verificar viabilidad del prospecto
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Administrador Comercial / Coordinador Administración Comercial
Valida el perfil del prospecto a vincular, de acuerdo con el Procedimiento creación de clientes y canales de venta GPL-PLC-P-03. Al ingresar a la tarea, el sistema abre la bandeja Proceso, donde debes diligenciar el formulario correspondiente y cargar los archivos requeridos desde la sección Adjuntos.
Se finalizará el flujo.
5. Subsanar novedad
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Ejecutivo de Vinculación / Jefe de Zona
Valida y subsana la novedad reportada. Luego, adjunta el soporte documental que evidencie la corrección realizada. Si necesitas agregar comentarios o aclaraciones, inclúyelos en el campo del formato Adjuntos.
Administración Comercial, tras la revisión de cumplimiento (compliance), determina que existen dudas o ambigüedades en la consulta que requieren la validación del Oficial de Cumplimiento, deberá gestionar el concepto correspondiente. Esta gestión se realizará formalmente a través del formato de adjuntos del sistema.
8. Construir presentación
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Ejecutivo de Vinculación / Jefe de Zona
Una vez recibas la notificación de no viabilidad del prospecto, evalúa si aplica el envío de la carta de agradecimiento para formalizar el cierre de la interacción. Si aplica, adjunta la carta o el soporte de envío en el formato Adjuntos y finaliza el flujo de vinculación en el sistema.
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Ejecutivo de Vinculación / Jefe de Zona
Una vez obtengas la aprobación de Administración Comercial o del Oficial de Cumplimiento, elabora la presentación del prospecto. Carga este documento en el apartado Adjuntos y remítelo al Gerente Territorial correspondiente.
9. Realizar aprobación Territorial
Tiempo de gestión: 3 horas
Responsable: Gerentes Territoriales
Tras recibir la presentación del prospecto, revisa la información y decide si apruebas o devuelves según los hallazgos identificados. Registra el concepto en la sección adjuntos.
Responsable: Jefe de Zona y/o Ejecutivo Comercial
Una vez recibas la aprobación del territorial, elabora la propuesta comercial. Carga el documento en la sección Adjuntos y luego selecciona la acción según el tipo de canal correspondiente.
11. Validar y aprobar macro micro y % de comisión
Tiempo de gestión: 4 horas
Responsable: Subgerencia PAMI
Una vez se genere la propuesta comercial, revisa y aprueba la macro y microzona, o define el cierre del flujo según corresponda. Registra el concepto en la sección Adjuntos y selecciona la acción adecuada.
12. Aprobar destino (Corresponsal)
Tiempo de gestión: 4 horas
Responsable: Gestor Logístico
Una vez se genere la propuesta comercial, si corresponde a un corresponsal, recibes la tarea para aprobar el destino. Registra la aprobación en la sección Adjuntos y luego selecciona la acción Destino para validar.
¡Formulario listo!
Administración Comercial, tras la revisión de cumplimiento (compliance), determina que existen dudas o ambigüedades en la consulta que requieren la validación del Oficial de Cumplimiento, deberá gestionar el concepto correspondiente. Esta gestión se realizará formalmente a través del formato de adjuntos del sistema.
Vuelve a la pantalla de decisión y elige qué camino vas a tomar. Si tienes algún detalle o chisme importante que dejar, escríbelo en la caja de observaciones. Para cerrar con broche de oro, dale clic a ‘Ejecutar’ y ¡siguiente nivel!
Al regresar al apartado de decisión, seleccione la acción correspondiente a seguir. De ser necesario, utilice el campo de observaciones para registrarlas. Finalmente, haga clic en el botón 'Ejecutar' para avanzar al siguiente paso.
Vuelve a la pantalla de decisión y elige qué camino vas a tomar. Si tienes algún detalle o chisme importante que dejar, escríbelo en la caja de observaciones. Para cerrar con broche de oro, dale clic a ‘Ejecutar’ y ¡siguiente nivel!
12. Validar ingreso de consignación
Vuelve a la pantalla de decisión y elige qué camino vas a tomar. Si tienes algún detalle o chisme importante que dejar, escríbelo en la caja de observaciones. Para cerrar con broche de oro, dale clic a ‘Ejecutar’ y ¡siguiente nivel!
Vuelve a la pantalla de decisión y elige qué camino vas a tomar. Si tienes algún detalle o chisme importante que dejar, escríbelo en la caja de observaciones. Para cerrar con broche de oro, dale clic a ‘Ejecutar’ y ¡siguiente nivel!
Nota: En caso de que la actividad retorne después de subsanar la novedad por el comercial, consultar en la sección 'Proceso’ en la actividad 'Subsanar novedad financiera’.
12. Validar ingreso de consignación
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Supervisores / Auxiliares de Administración Comercial
Una vez se confirme el ingreso de la consignación, revisa la documentación. Registra la confirmación de la revisión en la sección Adjuntos y selecciona la acción correspondiente.
Subtítulo
16. Crear destino
Tiempo de gestión: 6 horas
Responsable: Coordinador de Administración Comercial
Una vez confirmes que la vinculación corresponde a un Corresponsal, recibes la tarea para crear el destino en el sistema Controller. Registra la creación en la sección Adjuntos como soporte de la gestión y luego selecciona la acción Destino creado.
17. Validar contrato y documentación
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Dirección Jurídica
Recibes la tarea para realizar la validación contractual correspondiente. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción que corresponda.
18. Crear y divulgar canal de venta
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Supervisores / Auxiliares de Administración Comercial
Recibes la tarea para crear y divulgar el canal de venta. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Enviar a crear usuarios.
19. Crear usuarios de aplicativos
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Administrador de usuarios
Recibes la tarea para crear los usuarios del canal de venta. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción que corresponda.
Recibes la tarea para elaborar el diseño. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Diseño elaborado.
Nombre de la tarea: Cargar material de capacitación vinculación PAS Fecha límite: 2 días hábiles Instrucciones adicionales: Realizar cargue del material en moodle de capacitación de la PAS Nota: Para ingresar los dos responsables deberá ingresar el segundo una vez se cree el RAPS
Recibes la tarea para crear los tickets de compra, coordinar la instalación del mobiliario y ejecutar el acta de entrega. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Solicitar Suministros.
Se asignará a Administración Comercial para realizar el seguimiento.
22. Solicitar suministros
Tiempo de gestión: 2 días
Responsable: Suministros (Coordinador / Supervisor de Divulgaciones)
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de administración de suministros. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Remitir a capacitación.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de administración de suministros. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Capacitación cargada.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de administración de suministros. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Capacitación cargada.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de administración de suministros. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Capacitación cargada.
24. Archivar
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
Tiempo de gestión: 2 días
Responsable: Archivo (Supervisor / Auxiliar)
Tiempos de gestión: 2 Días Responsable: Suministros (Coordinador / Supervisor de Divulgaciones)
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
20. Solicitar Suministros
Tiempos de gestión: 2 Días Responsable: Suministros (Coordinador / Supervisor de Divulgaciones)
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
21. Solicitar creación Usuarios
Tiempos de gestión: 1 Día Responsable: Administrador de usuarios
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
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21. Solicitar creación Usuarios
Dale clic al botón para abrir la ventana del flujo en curso. Entra a la pestaña ‘Proceso’ -> etapa '1. Cargar documentos de vinculación' y busca los datos del Agente Comercial en el sombreado verde ‘Radicado’. Ve a la etapa 'Crear y divulgar canal' para visualizar el ID que fue generado. ¡Y listo!
21. Solicitar creación Usuarios
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
Dale clic al botón para abrir la ventana del flujo en curso. Entra a la pestaña ‘Proceso’ -> etapa '1. Cargar documentos de vinculación' y busca los datos del Agente Comercial en el sombreado verde ‘Radicado’. Ve a la etapa 'Crear y divulgar canal' para visualizar el ID que fue generado. ¡Y listo!
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Revisa la tarea asignada en tu bandeja para empezar a hacer el seguimiento de las adecuaciones del local por parte del Agente Comercial. Si lo necesitas, usa la sección “Anexos y observaciones” para subir soportes o dejar tus apuntes. Selecciona la acción “Obras ejecutadas” una vez que todas las adecuaciones estén listas.
21. Solicitar creación Usuarios
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
Revisa la tarea asignada en tu bandeja para empezar a hacer el seguimiento de las adecuaciones del local por parte del Agente Comercial. Si lo necesitas, usa la sección “Anexos y observaciones” para subir soportes o dejar tus apuntes. Selecciona la acción “Obras ejecutadas” una vez que todas las adecuaciones estén listas.
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¡Y listo!
Título 2
Revisa la tarea asignada en tu bandeja para empezar a hacer el seguimiento de las adecuaciones del local por parte del Agente Comercial. Si lo necesitas, usa la sección “Anexos y observaciones” para subir soportes o dejar tus apuntes. Selecciona la acción “Obras ejecutadas” una vez que todas las adecuaciones estén listas.
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21. Solicitar creación Usuarios
Revisa la tarea asignada en tu bandeja para empezar a hacer el seguimiento de las adecuaciones del local por parte del Agente Comercial. Si lo necesitas, usa la sección “Anexos y observaciones” para subir soportes o dejar tus apuntes. Selecciona la acción “Obras ejecutadas” una vez que todas las adecuaciones estén listas.
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21. Solicitar creación Usuarios
Tiempos de gestión: 1 Día Responsable: Contratación Una vez vinculada toda la documentación al expediente, podrá finalizar la actividad. Si lo requiere, ingrese a la sección "Anexos y observaciones"; posteriormente, seleccione la acción "Carpeta archivada
Tiempos de gestión: 1 Día Responsable: Contratación Una vez vinculada toda la documentación al expediente, podrá finalizar la actividad. Si lo requiere, ingrese a la sección "Anexos y observaciones"; posteriormente, seleccione la acción "Carpeta archivada
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3. Radicar solicitud
Responsable: Ejecutivo de Vinculación / Jefe de Zona
Al ingresar al sistema, encuentras la pantalla Mis Tareas, donde ves tu agenda y el calendario de actividades. Para radicar una solicitud de Vinculación de Canales de venta, haz clic en el botón +Nuevo.
Al ingresar al sistema, encuentras la pantalla Mis Tareas, donde ves tu agenda y el calendario de actividades. Para radicar una solicitud de Vinculación de Canales de venta, haz clic en el botón +Nuevo.
A continuación, ves el botón Iniciar flujo, desde donde puedes comenzar el proceso de Vinculación de Canales de Venta.
Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.
Una vez inicies el flujo, debes diligenciar el formato Perfilamiento Canales de Venta en el apartado de Actividades. Este formato es obligatorio y garantiza la trazabilidad y correcta gestión del proceso.
Título 1
Al seleccionar “Solicitud Vinculación de Canal de Venta”, se abrirá un formulario. Debes diligenciarlo con los datos que se indican a continuación.
6. Verificar viabilidad del prospecto
Al seleccionar “Solicitud Vinculación de Canal de Venta”, se abrirá un formulario. Debes diligenciarlo con los datos que se indican a continuación.
Al seleccionar “Solicitud Vinculación de Canal de Venta”, se abrirá un formulario. Debes diligenciarlo con los datos que se indican a continuación.
Tiempos de gestión: 4 Horas Responsable: Administración Comercial
Una vez completes el formulario, el sistema te mostrará el detalle de la solicitud. Para garantizar la radicación, haz clic en el ícono de los binoculares para regresar al flujo y continuar con el proceso.
Una vez completes el formato Perfilamiento Canales de Venta, selecciona la acción Solicitud radicada y luego haz clic en Ejecutar para continuar con el proceso.
Asignarse la tareaAsigne la actividad para habilitar las acciones y permitir la carga de adjuntos.👉 Para conocer cómo realizar esta asignación, consulte el Paso 3 – Generalidades.
Ingrese a la tarea desde la bandeja "Proceso" para consultar la información y validar el perfil del prospecto. Al finalizar, seleccione la acción siguiente, registre su concepto en el campo de observaciones si lo requiere y haga clic en el botón "Ejecutar" para continuar.
Asignarse la tareaAsigne la actividad para habilitar las acciones y permitir la carga de adjuntos.👉 Para conocer cómo realizar esta asignación, consulte el Paso 3 – Generalidades.
4. Verificar viabilidad del prospecto
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Administrador Comercial / Coordinador Administración Comercial
Valida el perfil del prospecto a vincular, de acuerdo con el Procedimiento creación de clientes y canales de venta GPL-PLC-P-03. Al ingresar a la tarea, el sistema abre la bandeja Proceso, donde debes diligenciar el formulario correspondiente y cargar los archivos requeridos desde la sección Adjuntos.
5. Subsanar novedad
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Ejecutivo de Vinculación / Jefe de Zona
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Administración Comercial, tras la revisión de cumplimiento (compliance), determina que existen dudas o ambigüedades en la consulta que requieren la validación del Oficial de Cumplimiento, deberá gestionar el concepto correspondiente. Esta gestión se realizará formalmente a través del formato de adjuntos del sistema.
7. Notificar a Comercial y/o enviar carta de agradecimiento
Tiempo de gestión: 3 horas
Responsable: Ejecutivo de Vinculación / Jefe de Zona
Una vez recibas la notificación de no viabilidad del prospecto, evalúa si aplica el envío de la carta de agradecimiento para formalizar el cierre de la interacción. Si aplica, adjunta la carta o el soporte de envío en el formato Adjuntos y finaliza el flujo de vinculación en el sistema.
8. Construir presentación
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Ejecutivo de Vinculación / Jefe de Zona
Una vez obtengas la aprobación de Administración Comercial o del Oficial de Cumplimiento, elabora la presentación del prospecto. Carga este documento en el apartado Adjuntos y remítelo al Gerente Territorial correspondiente.
9. Realizar aprobación Territorial
Tiempo de gestión: 3 horas
Responsable: Gerentes Territoriales
Tras recibir la presentación del prospecto, revisa la información y decide si apruebas o devuelves según los hallazgos identificados. Registra el concepto en la sección adjuntos.
Se asignará al área de Administración comercial realizar la mesa interdisciplinaria.
10. Generar propuesta comercial
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Jefe de Zona y/o Ejecutivo Comercial
Una vez recibas la aprobación del territorial, elabora la propuesta comercial. Carga el documento en la sección Adjuntos y luego selecciona la acción según el tipo de canal correspondiente.
11. Validar y aprobar macro micro y % de comisión
Tiempo de gestión: 4 horas
Responsable: Subgerencia PAMI
Una vez se genere la propuesta comercial, revisa y aprueba la macro y microzona, o define el cierre del flujo según corresponda. Registra el concepto en la sección Adjuntos y selecciona la acción adecuada.
12. Aprobar destino (Corresponsal)
Tiempo de gestión: 4 horas
Responsable: Gestor Logístico
Una vez se genere la propuesta comercial, si corresponde a un corresponsal, recibes la tarea para aprobar el destino. Registra la aprobación en la sección Adjuntos y luego selecciona la acción Destino para validar.
¡Formulario listo!
Administración Comercial, tras la revisión de cumplimiento (compliance), determina que existen dudas o ambigüedades en la consulta que requieren la validación del Oficial de Cumplimiento, deberá gestionar el concepto correspondiente. Esta gestión se realizará formalmente a través del formato de adjuntos del sistema.
Vuelve a la pantalla de decisión y elige qué camino vas a tomar. Si tienes algún detalle o chisme importante que dejar, escríbelo en la caja de observaciones. Para cerrar con broche de oro, dale clic a ‘Ejecutar’ y ¡siguiente nivel!
Al regresar al apartado de decisión, seleccione la acción correspondiente a seguir. De ser necesario, utilice el campo de observaciones para registrarlas. Finalmente, haga clic en el botón 'Ejecutar' para avanzar al siguiente paso.
Vuelve a la pantalla de decisión y elige qué camino vas a tomar. Si tienes algún detalle o chisme importante que dejar, escríbelo en la caja de observaciones. Para cerrar con broche de oro, dale clic a ‘Ejecutar’ y ¡siguiente nivel!
12. Validar ingreso de consignación
Vuelve a la pantalla de decisión y elige qué camino vas a tomar. Si tienes algún detalle o chisme importante que dejar, escríbelo en la caja de observaciones. Para cerrar con broche de oro, dale clic a ‘Ejecutar’ y ¡siguiente nivel!
Vuelve a la pantalla de decisión y elige qué camino vas a tomar. Si tienes algún detalle o chisme importante que dejar, escríbelo en la caja de observaciones. Para cerrar con broche de oro, dale clic a ‘Ejecutar’ y ¡siguiente nivel!
Nota: En caso de que la actividad retorne después de subsanar la novedad por el comercial, consultar en la sección 'Proceso’ en la actividad 'Subsanar novedad financiera’.
12. Validar ingreso de consignación
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Supervisores / Auxiliares de Administración Comercial
Una vez se confirme el ingreso de la consignación, revisa la documentación. Registra la confirmación de la revisión en la sección Adjuntos y selecciona la acción correspondiente.
Subtítulo
16. Crear destino
Tiempo de gestión: 6 horas
Responsable: Coordinador de Administración Comercial
Una vez confirmes que la vinculación corresponde a un Corresponsal, recibes la tarea para crear el destino en el sistema Controller. Registra la creación en la sección Adjuntos como soporte de la gestión y luego selecciona la acción Destino creado.
17. Validar contrato y documentación
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Dirección Jurídica
Recibes la tarea para realizar la validación contractual correspondiente. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción que corresponda.
18. Crear y divulgar canal de venta
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Supervisores / Auxiliares de Administración Comercial
Recibes la tarea para crear y divulgar el canal de venta. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Enviar a crear usuarios.
19. Crear usuarios de aplicativos
Tiempo de gestión: 1 día
Responsable: Administrador de usuarios
Recibes la tarea para crear los usuarios del canal de venta. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción que corresponda.
Recibes la tarea para elaborar el diseño. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Diseño elaborado.
Nombre de la tarea: Cargar material de capacitación vinculación PAS Fecha límite: 2 días hábiles Instrucciones adicionales: Realizar cargue del material en moodle de capacitación de la PAS Nota: Para ingresar los dos responsables deberá ingresar el segundo una vez se cree el RAPS
Recibes la tarea para crear los tickets de compra, coordinar la instalación del mobiliario y ejecutar el acta de entrega. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Solicitar Suministros.
Se asignará a Administración Comercial para realizar el seguimiento.
22. Solicitar suministros
Tiempo de gestión: 2 días
Responsable: Suministros (Coordinador / Supervisor de Divulgaciones)
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de administración de suministros. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Remitir a capacitación.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de administración de suministros. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Capacitación cargada.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de administración de suministros. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Capacitación cargada.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de administración de suministros. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Capacitación cargada.
24. Archivar
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
Tiempo de gestión: 2 días
Responsable: Archivo (Supervisor / Auxiliar)
Tiempos de gestión: 2 Días Responsable: Suministros (Coordinador / Supervisor de Divulgaciones)
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
20. Solicitar Suministros
Tiempos de gestión: 2 Días Responsable: Suministros (Coordinador / Supervisor de Divulgaciones)
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
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Sigue estos pasos en la pestaña PROCESO:
21. Solicitar creación Usuarios
Tiempos de gestión: 1 Día Responsable: Administrador de usuarios
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21. Solicitar creación Usuarios
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
21. Solicitar creación Usuarios
Dale clic al botón para abrir la ventana del flujo en curso. Entra a la pestaña ‘Proceso’ -> etapa '1. Cargar documentos de vinculación' y busca los datos del Agente Comercial en el sombreado verde ‘Radicado’. Ve a la etapa 'Crear y divulgar canal' para visualizar el ID que fue generado. ¡Y listo!
21. Solicitar creación Usuarios
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21. Solicitar creación Usuarios
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¡Y listo!
21. Solicitar creación Usuarios
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
¡Y listo!
21. Solicitar creación Usuarios
Recibes la tarea para tramitar la solicitud de archivo. Registra el soporte de la gestión en la sección Adjuntos y selecciona la acción Carpeta archivada.
21. Solicitar creación Usuarios
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Acta capacitación:Adjuntar el soporte del acta debidamente firmada.
Revisa la tarea asignada en tu bandeja para empezar a hacer el seguimiento de las adecuaciones del local por parte del Agente Comercial. Si lo necesitas, usa la sección “Anexos y observaciones” para subir soportes o dejar tus apuntes. Selecciona la acción “Obras ejecutadas” una vez que todas las adecuaciones estén listas.
21. Solicitar creación Usuarios
Revisa la tarea asignada en tu bandeja para empezar a hacer el seguimiento de las adecuaciones del local por parte del Agente Comercial. Si lo necesitas, usa la sección “Anexos y observaciones” para subir soportes o dejar tus apuntes. Selecciona la acción “Obras ejecutadas” una vez que todas las adecuaciones estén listas.
¡Y listo!
21. Solicitar creación Usuarios
Revisa la tarea asignada en tu bandeja para empezar a hacer el seguimiento de las adecuaciones del local por parte del Agente Comercial. Si lo necesitas, usa la sección “Anexos y observaciones” para subir soportes o dejar tus apuntes. Selecciona la acción “Obras ejecutadas” una vez que todas las adecuaciones estén listas.
¡Y listo!
Título 2
21. Solicitar creación Usuarios
Revisa la tarea asignada en tu bandeja para empezar a hacer el seguimiento de las adecuaciones del local por parte del Agente Comercial. Si lo necesitas, usa la sección “Anexos y observaciones” para subir soportes o dejar tus apuntes. Selecciona la acción “Obras ejecutadas” una vez que todas las adecuaciones estén listas.
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¡Y listo!
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Tiempos de gestión: 1 Día Responsable: Contratación Una vez vinculada toda la documentación al expediente, podrá finalizar la actividad. Si lo requiere, ingrese a la sección "Anexos y observaciones"; posteriormente, seleccione la acción "Carpeta archivada
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Seguimiento de Tickets creados: Permite visualizar el estado y la trazabilidad de los tickets generados en las Mesas de Servicio, hacer clic en la opción (Documento existente).
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Diligenciar el formato y adjuntar documentos: Completa el formato disponible y carga los documentos requeridos como soporte. El procedimiento detallado lo encuentras en el paso de las generalidades.
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Diligenciar el formato y adjuntar documentos: Completa el formato disponible y carga los documentos requeridos como soporte. El procedimiento detallado lo encuentras en el paso de las generalidades.
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Mis tareas: En este espacio puedes filtrar y ver tus tareas según su estado, eligiendo entre las categorías disponibles.
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Tareas: En esta opción visualizas tus tareas. Cada una tiene un color que te muestra su estado: verde si está finalizada, amarillo si está por atender y rojo si está vencida.
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Datos Codeudor: Ingrese todos los campos solicitados del Codeudor:
Asunto de la solicitud: Ingrese Nombre + # identificación + Ciudad o Municipio.
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Diligenciar el formato y adjuntar documentos: Completa el formato disponible y carga los documentos requeridos como soporte. El procedimiento detallado lo encuentras en el paso de las generalidades.
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Notificaciones: Aquí ves todas las tareas que te han sido asignadas.
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Asignarte la tarea: Asígnate la actividad para habilitar las acciones y permitir la carga de adjuntos. Para saber cómo hacerlo, consulta el paso de las generalidades.
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