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Gestión de cartera y cobranza
Vinculación de
Canales y Clientes Corporativos
Empezar
Prepárate para vivir una experiencia interactiva donde conocerás de manera práctica cómo se desarrollan los procesos de Vinculación de Canales de Venta y Clientes Corporativos.
Bienvenidos
Tu rol es fundamental para
para hacer de las vinculaciones un éxito
Contextualiza tu tema con un subtítulo
Objetivo
En este curso fortalecerás tus conocimientos sobre los requisitos, validaciones y documentación necesaria para ejecutar correctamente los procesos de Vinculación de Canales de Venta y Clientes Corporativos.
Selecciona el proceso de vinculación que deseas conocer
Canales de venta
Clientes corporativos
Perfilamiento y viabilidad
Propuesta comercial y validación documental
Propuesta Comercial, Consignación y Solicitud de Documentos
Validar contrato y documentación área Jurídica
Validación documental
Creación usuarios y divulgación
Envía un correo de divulgación a los involucrados, informando sobre la creación del canal y sus características, tales como:
Divulgación
ID Canal y Centro de costos. Costo de inversión.
Ticket Usuarios (Se adjunta No. cédula pantalla mensajero) y aplicativos.
Ticket reclame oficina (Agencias y Corresponsal)
Ticket SAIA suministros y activos (Corresponsal y PAMI).
Ficha técnica
Creación de usuarios
Se realiza la creación del canal de venta en las plataformas de acuerdo con el tipo de canal:
Crear y Divulgar canal de Venta
Se registra el canal en Controller.
PAMI
Se realiza el registro en Sispostal.
Agencia
Se parametriza en Novasoft y en la pantalla Mensajero del GPL.
Todos los canales
Una vez validada la información del canal y aprobada su activación el área de administración de usuarios crea los usuarios en la APP y en el sistema POS asociados al canal, garantizando que cada perfil cuente con los accesos y permisos adecuados para su operación.
1. Crear y Divulgar canal de Venta
2. Divulgación
3. Creación de Usuarios
Amplia la información dando clic sobre la lupa.
Suministros
Solicitud de suministros
Capacitación y archivo
Asegura la entrega de la carpeta SIC, retablo de prohibida circulación, indicadores, tarifas
vigentes y los contratos de mensajería y carga.
Entrega los indicadores, presupuesto, resumen de actividades, horarios y muelle de carga (este último para PAMIS). Asegura el desarrollo de la capacitación en la plataforma Moodle por parte del canal de venta.
Capacitación canal de venta
Realiza la capacitación a los canales de venta de la siguiente manera:
Las unidades documentales recibidas se registran en el formato GSG-DOC-R-02 - Planilla de Ingresos a Archivo Central, como soporte del ingreso. Destapa las unidades documentales para realizar el cotejo del contenido físico con lo relacionado en el formato GSG-DOC-R-09 - Formato único de Inventario Documental.
Archivo
El área de gestión documental recibe el archivo físico dejando constancia de la recepción mediante la firma en la guía interna.
Selecciona el proceso de vinculación que deseas conocer
Canales de venta
Clientes corporativos
Tips para vinculación de clientes corporativos
Clientes que no cumplan con un score mínimo de 400, podrán vincularse como pago anticipado.
Score mínimo
Actualización de tarifas
Se realizan el primer día del mes de Enero.Para las Cuentas Claves y licitaciones la actualización será acorde a lo pactado. Para los Seller se actualiza en la misma fecha que se actualiza el consolidado de tarifas (GEC-GEC-R-2).
Categorías
Mediana y Grande: Se maneja el tipo de Contrato de prestación servicios de transporte, logística y comercio electrónico.
Pequeña: el tipo de contrato es una Aceptación Comercial.
Facturación
Clientes con este atributo tendrán facturación a 15 días.Los demás clientes tendrán facturación a 30/31 días. Clientes categoría Grande pueden solicitar prefactura.
Solo se puede vincular si su constitución como persona Jurídica es mayor a 1 año
Descuentos
No aplican para Trayectos Difícil acceso, veredas, ni para el servicio de Carga Terrestre.
Paso a paso de la vinculación desde SAIA
Para ingresar, entra a SAIA o busca el siguiente enlace: https://inter-rapidisimo.netsaia.com/views/login/login.php
PASO 1
Ingreso a SAIA
PASO 2
Haz clic en “ingresar”.
Paso a paso de la vinculación desde SAIA
Al ingresar al sistema entras a “Mis Tareas”, donde ves tu agenda y el calendario de actividades. Para radicar una solicitud de Vinculación de Cliente Corporativo, haz clic en el botón “+Nuevo”.
PASO 3
Radicar solicitud
Responsable
Ejecutivo Comercial
Paso a paso de la vinculación desde SAIA
Después de hacer clic en se abre un menú con varias opciones. Selecciona la categoría “Clientes y Canales de Venta” y luego el flujo “Vinculación Cliente Corporativo” para continuar con el proceso.
PASO 4
Radicar solicitud
Responsable
Ejecutivo Comercial
Paso a paso de la vinculación desde SAIA
Ahora verás el botón “Iniciar flujo”, con el que das comienzo al proceso de Vinculación de Cliente Corporativo.
PASO 5
Inicia la solicitud
Paso a paso de la vinculación desde SAIA
La solicitud se envía al área de Administración Comercial para validar su viabilidad.
Cuando inicias el flujo, debes diligenciar el formato “Solicitud vinculación cliente Corporativo” en la sección de Actividades. Este paso es obligatorio y asegura la trazabilidad y la correcta gestión del proceso.
PASO 5
Inicia la solicitud
Paso a paso de la vinculación desde SAIA
Asunto solicitud: Ingresa el texto “Incorporación cliente corporativo”.
Cédula de Ciudadanía: Adjunta la cédula del representante legal.
Autorización tratamiento de Datos: Adjunta el formato debidamente firmado.
Formulario Perfilamiento del cliente: Carga el formulario de perfilamiento.
Al seleccionar “Solicitud Vinculación Cliente Corporativo”, se abre el formulario que debes diligenciar con los datos que verás a continuación.
PASO 5
Inicia la solicitud
Paso a paso de la vinculación desde SAIA
Cámara de Comercio: Adjunta el documento con una vigencia menor a 30 días.
Rut: Adjunta el documento.
Certificado de composición accionaria: Adjunta el documento con el detalle de los accionistas con participación igual o superior al 5% hasta persona natural.
Observaciones: Puedes agregar cualquier comentario si lo necesitas.
Al seleccionar “Solicitud Vinculación Cliente Corporativo”, se abre el formulario que debes diligenciar con los datos que verás a continuación.
PASO 5
Inicia la solicitud
Etapas Listas de chequeo
Etapa 1 — Perfilamiento
Etapa 2 — Precontractual
Etapa 3 — Control
Etapa 4 — Contractual
Etapa 5 — Creación y Divulgación
¡Has terminado!
Felicitaciones, ahora conoces el proceso de vinculación de clientes corporativos y estás listo para realizar una gestión exitosa.
By
Divulgación
Envía un correo de divulgación a los involucrados, informando sobre la creación del canal y sus características, tales como:
ID Canal y Centro de costos. Costo de inversión.
Ticket Usuarios (Se adjunta No. cédula pantalla mensajero) y aplicativos.
Ticket reclame oficina (Agencias y Corresponsal)
Ticket SAIA suministros y activos (Corresponsal y PAMI).
Ficha técnica
Perfilar prospecto
Tu como ejecutivo comercial o jefe de zona, diligencia través de GLPI el formato que recoge la información necesaria para determinar si un canal de venta potencial cumple con los criterios mínimos.
Construir la presentación
Realiza la presentación de los canales de venta para su aprobación por parte de la gerencia territorial. Utiliza los formatos que correspondan:
GME-CVT-R-02 Presentación Prospecto PAMI.
GME-CVT-R-03 Presentación AGENCIA Y CORRESPONSAL
GME-CVT-R-04 Presentación Prospecto PAS / GME-CVT-R-06 Cambio de dirección
GME-CVT-R-06 Cambio de dirección
Propuesta Comercial, Consignación y Solicitud de Documentos
PAMI
La Subgerencia de Liquidación PAMI revisa los porcentajes asignados de comisión, asegurando que cumplan con los criterios establecidos y generará su visto bueno.
Luego de la aprobación por parte de la gerencia territorial:
- Genera la propuesta comercial.
- Gestiona el soporte de consignación la cual será validada por el área de cobranza y cartera.
- Verifica el cumplimiento de los requisitos de la Lista Integral de Verificación de Documentos para Vinculación de Canal de Venta GME-CVT-R-01.
Viabilidad
Administración Comercial revisa la viabilidad del canal de venta y genera una respuesta según sea el caso:
De no ser viable, se remite al área Comercial para cerrar el proceso con el envío de una carta de agradecimiento por medio de correo electrónico.
Si la documentación esta incompleta, se debe realizar nuevamente la solicitud de vinculación asegurando el 100% de la documentación.
Si la consulta arroja alguna observación LAFT, se remite para el concepto de compliance para determinar si se continua o no con el proceso.
Viabilidad
Administración Comercial revisa la viabilidad del canal de venta y genera una respuesta según sea el caso:
De no ser viable, se remite al área Comercial para cerrar el proceso con el envío de una carta de agradecimiento por medio de correo electrónico.
Si la documentación esta incompleta, se debe realizar nuevamente la solicitud de vinculación asegurando el 100% de la documentación.
Si la consulta arroja alguna observación LAFT, se remite para el concepto de compliance para determinar si se continua o no con el proceso.
Crear y Divulgar canal de Venta
Se realiza la creación del canal de venta en las plataformas de acuerdo con el tipo de canal:
PAMI
Se registra el canal en Controller.
Agencia
Se realiza el registro en Sispostal.
Todos los canales
Se parametriza en Novasoft y en la pantalla Mensajero del GPL.
Validar contrato y documentación área Jurídica
El área Jurídica revisa la documentación contractual enviada por Administración Comercial, verificando que cumpla con los requisitos establecidos y que la vinculación se ajuste a los criterios definidos en la Política Vinculación de Canales y Clientes Corporativos
Crear y Divulgar canal de Venta
Se realiza la creación del canal de venta en las plataformas de acuerdo con el tipo de canal:
PAMI
Se registra el canal en Controller.
Agencia
Se realiza el registro en Sispostal.
Todos los canales
Se parametriza en Novasoft y en la pantalla Mensajero del GPL.
¡No olvides los documentos a verificar!
Requisitos del agente comercial Requisitos del Codeudor Documentos del control de agente Documentos del control del Codeudor Documentos Contractuales Comunicados Contractuales Informes de visitas de mantenimiento
Perfilar prospecto
Tu como ejecutivo comercial o jefe de zona, diligencia través de GLPI el formato que recoge la información necesaria para determinar si un canal de venta potencial cumple con los criterios mínimos.
Construir la presentación
Realiza la presentación de los canales de venta para su aprobación por parte de la gerencia territorial. Utiliza los formatos que correspondan:
GME-CVT-R-02 Presentación Prospecto PAMI.
GME-CVT-R-03 Presentación Cierre Apertura AGENCIA Y CORRESPONSAL.
GME-CVT-R-04 Presentación Prospecto PAS / GME-CVT-R-05 Punto De Equilibrio Y Retorno De La Inversión.
Realizar solicitud de vinculación
Reúnete con el prospecto de manera presencial o virtual y dale a conocer el modelo de negocio según el tipo de canal.
Socialízale los ingresos de los canales cercanos de la zona para comprender el Punto De Equilibrio Y Retorno De La Inversión.
Genera la solicitud en la herramienta de gestión documental y adjunta la documentación indicada en la Lista Integral de Verificación de Documentos para Vinculación de Canal Venta GME-CVT-R-01.
Realizar solicitud de vinculación
Reúnete con el prospecto de manera presencial o virtual y dale a conocer el modelo de negocio según el tipo de canal.
Socialízale los ingresos de los canales cercanos de la zona para comprender el Punto De Equilibrio Y Retorno De La Inversión.
Genera la solicitud en la herramienta de gestión documental SAIA y adjunta la documentación indicada en la Lista Integral de Verificación de Documentos para Vinculación de Canal Venta GME-CVT-R-01.
Crear y Divulgar canal de Venta
Se realiza la creación del canal de venta en las plataformas de acuerdo con el tipo de canal:
PAMI
Se registra el canal en Controller.
Agencia
Se realiza el registro en Sispostal.
Todos los canales
Se parametriza en Novasoft y en la pantalla Mensajero del GPL.
Una vez validada la información del canal y aprobada su activación el área de administración de usuarios crea los usuarios en la APP y en el sistema POS asociados al canal, garantizando que cada perfil cuente con los accesos y permisos adecuados para su operación.
Creación de usuarios
Divulgación
Envía un correo de divulgación a los involucrados, informando sobre la creación del canal y sus características, tales como:
ID Canal y Centro de costos. Costo de inversión.
Ticket Usuarios (Se adjunta No. cédula pantalla mensajero) y aplicativos.
Ticket reclame oficina (Agencias y Corresponsal)
Ticket SAIA suministros y activos (Corresponsal y PAMI).
Ficha técnica
Corresponsal
Suministra el área de Logística la información para la creación del destino del corresponsal en Controller incluyendo:
• Tipo de localidad
• País
• Departamento
• Ciudad/Población
• Ciudad
• Código DANE
• Nombre corto (3 letras)
Validación Documental
La coordinación de administración comercial revisa la documentación garantizando que se encuentre completa.
NO Corresponsal
Se continua con la validación de contrato y documentación por parte de Jurídica.
Nota
Recuerde seleccionar la opción “Crear formato” solo después de haber completado toda la información en el formulario.
Nota
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y deben diligenciarse para poder continuar con el proceso.
Nota
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios y debes completarlos para poder continuar con el proceso.
Debes adjuntar: 1. Perfilamiento 2. Fotocopia de cédula ampliada al 150%
3. Declaraciones y Autorizaciones GEJ-CTN-R-57
4. Certificado de existencia y representación legal / matrícula mercantil
5. RUT
Una vez sea viable el prospecto y la documentación esté correcta, debes adjuntar en una carpeta comprimida: 1. Documentos comerciales requeridos 2. Soportes solicitados según categoría 3. Información complementaria del cliente
Desde administración comercial se adjuntan los siguientes soportes:
- Transunion
- Compliance
- Informa Colombia
- (Solo aplica para clientes Medianos y Grandes)
El área de contratación valida nuevamente la documentación y genera el tipo de contrato correspondiente.Si el cliente no firma en el tiempo establecido, se realizará el cierre del flujo.
Con el contrato firmado:Se crea el cliente en los sistemas de información. Se realiza la divulgación a los procesos involucrados. Si se requiere usuario: Generar solicitud en SAIA.
Formato GTI-OPT-R-14 Creación de Usuarios Corporativos.
Vinculación de
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Created on May 8, 2026
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Explora este curso haciendo clic en cada botón
Gestión de cartera y cobranza
Vinculación de
Canales y Clientes Corporativos
Empezar
Prepárate para vivir una experiencia interactiva donde conocerás de manera práctica cómo se desarrollan los procesos de Vinculación de Canales de Venta y Clientes Corporativos.
Bienvenidos
Tu rol es fundamental para
para hacer de las vinculaciones un éxito
Contextualiza tu tema con un subtítulo
Objetivo
En este curso fortalecerás tus conocimientos sobre los requisitos, validaciones y documentación necesaria para ejecutar correctamente los procesos de Vinculación de Canales de Venta y Clientes Corporativos.
Selecciona el proceso de vinculación que deseas conocer
Canales de venta
Clientes corporativos
Perfilamiento y viabilidad
Propuesta comercial y validación documental
Propuesta Comercial, Consignación y Solicitud de Documentos
Validar contrato y documentación área Jurídica
Validación documental
Creación usuarios y divulgación
Envía un correo de divulgación a los involucrados, informando sobre la creación del canal y sus características, tales como:
Divulgación
ID Canal y Centro de costos. Costo de inversión. Ticket Usuarios (Se adjunta No. cédula pantalla mensajero) y aplicativos. Ticket reclame oficina (Agencias y Corresponsal) Ticket SAIA suministros y activos (Corresponsal y PAMI). Ficha técnica
Creación de usuarios
Se realiza la creación del canal de venta en las plataformas de acuerdo con el tipo de canal:
Crear y Divulgar canal de Venta
Se registra el canal en Controller.
PAMI
Se realiza el registro en Sispostal.
Agencia
Se parametriza en Novasoft y en la pantalla Mensajero del GPL.
Todos los canales
Una vez validada la información del canal y aprobada su activación el área de administración de usuarios crea los usuarios en la APP y en el sistema POS asociados al canal, garantizando que cada perfil cuente con los accesos y permisos adecuados para su operación.
1. Crear y Divulgar canal de Venta
2. Divulgación
3. Creación de Usuarios
Amplia la información dando clic sobre la lupa.
Suministros
Solicitud de suministros
Capacitación y archivo
Asegura la entrega de la carpeta SIC, retablo de prohibida circulación, indicadores, tarifas vigentes y los contratos de mensajería y carga. Entrega los indicadores, presupuesto, resumen de actividades, horarios y muelle de carga (este último para PAMIS). Asegura el desarrollo de la capacitación en la plataforma Moodle por parte del canal de venta.
Capacitación canal de venta
Realiza la capacitación a los canales de venta de la siguiente manera:
Las unidades documentales recibidas se registran en el formato GSG-DOC-R-02 - Planilla de Ingresos a Archivo Central, como soporte del ingreso. Destapa las unidades documentales para realizar el cotejo del contenido físico con lo relacionado en el formato GSG-DOC-R-09 - Formato único de Inventario Documental.
Archivo
El área de gestión documental recibe el archivo físico dejando constancia de la recepción mediante la firma en la guía interna.
Selecciona el proceso de vinculación que deseas conocer
Canales de venta
Clientes corporativos
Tips para vinculación de clientes corporativos
Clientes que no cumplan con un score mínimo de 400, podrán vincularse como pago anticipado.
Score mínimo
Actualización de tarifas
Se realizan el primer día del mes de Enero.Para las Cuentas Claves y licitaciones la actualización será acorde a lo pactado. Para los Seller se actualiza en la misma fecha que se actualiza el consolidado de tarifas (GEC-GEC-R-2).
Categorías
Mediana y Grande: Se maneja el tipo de Contrato de prestación servicios de transporte, logística y comercio electrónico.
Pequeña: el tipo de contrato es una Aceptación Comercial.
Facturación
Clientes con este atributo tendrán facturación a 15 días.Los demás clientes tendrán facturación a 30/31 días. Clientes categoría Grande pueden solicitar prefactura.
Solo se puede vincular si su constitución como persona Jurídica es mayor a 1 año
Descuentos
No aplican para Trayectos Difícil acceso, veredas, ni para el servicio de Carga Terrestre.
Paso a paso de la vinculación desde SAIA
Para ingresar, entra a SAIA o busca el siguiente enlace: https://inter-rapidisimo.netsaia.com/views/login/login.php
PASO 1
Ingreso a SAIA
PASO 2
Haz clic en “ingresar”.
Paso a paso de la vinculación desde SAIA
Al ingresar al sistema entras a “Mis Tareas”, donde ves tu agenda y el calendario de actividades. Para radicar una solicitud de Vinculación de Cliente Corporativo, haz clic en el botón “+Nuevo”.
PASO 3
Radicar solicitud
Responsable
Ejecutivo Comercial
Paso a paso de la vinculación desde SAIA
Después de hacer clic en se abre un menú con varias opciones. Selecciona la categoría “Clientes y Canales de Venta” y luego el flujo “Vinculación Cliente Corporativo” para continuar con el proceso.
PASO 4
Radicar solicitud
Responsable
Ejecutivo Comercial
Paso a paso de la vinculación desde SAIA
Ahora verás el botón “Iniciar flujo”, con el que das comienzo al proceso de Vinculación de Cliente Corporativo.
PASO 5
Inicia la solicitud
Paso a paso de la vinculación desde SAIA
La solicitud se envía al área de Administración Comercial para validar su viabilidad.
Cuando inicias el flujo, debes diligenciar el formato “Solicitud vinculación cliente Corporativo” en la sección de Actividades. Este paso es obligatorio y asegura la trazabilidad y la correcta gestión del proceso.
PASO 5
Inicia la solicitud
Paso a paso de la vinculación desde SAIA
Asunto solicitud: Ingresa el texto “Incorporación cliente corporativo”.
Cédula de Ciudadanía: Adjunta la cédula del representante legal.
Autorización tratamiento de Datos: Adjunta el formato debidamente firmado.
Formulario Perfilamiento del cliente: Carga el formulario de perfilamiento.
Al seleccionar “Solicitud Vinculación Cliente Corporativo”, se abre el formulario que debes diligenciar con los datos que verás a continuación.
PASO 5
Inicia la solicitud
Paso a paso de la vinculación desde SAIA
Cámara de Comercio: Adjunta el documento con una vigencia menor a 30 días.
Rut: Adjunta el documento.
Certificado de composición accionaria: Adjunta el documento con el detalle de los accionistas con participación igual o superior al 5% hasta persona natural.
Observaciones: Puedes agregar cualquier comentario si lo necesitas.
Al seleccionar “Solicitud Vinculación Cliente Corporativo”, se abre el formulario que debes diligenciar con los datos que verás a continuación.
PASO 5
Inicia la solicitud
Etapas Listas de chequeo
Etapa 1 — Perfilamiento
Etapa 2 — Precontractual
Etapa 3 — Control
Etapa 4 — Contractual
Etapa 5 — Creación y Divulgación
¡Has terminado!
Felicitaciones, ahora conoces el proceso de vinculación de clientes corporativos y estás listo para realizar una gestión exitosa.
By
Divulgación
Envía un correo de divulgación a los involucrados, informando sobre la creación del canal y sus características, tales como:
ID Canal y Centro de costos. Costo de inversión. Ticket Usuarios (Se adjunta No. cédula pantalla mensajero) y aplicativos. Ticket reclame oficina (Agencias y Corresponsal) Ticket SAIA suministros y activos (Corresponsal y PAMI). Ficha técnica
Perfilar prospecto
Tu como ejecutivo comercial o jefe de zona, diligencia través de GLPI el formato que recoge la información necesaria para determinar si un canal de venta potencial cumple con los criterios mínimos.
Construir la presentación
Realiza la presentación de los canales de venta para su aprobación por parte de la gerencia territorial. Utiliza los formatos que correspondan:
GME-CVT-R-02 Presentación Prospecto PAMI.
GME-CVT-R-03 Presentación AGENCIA Y CORRESPONSAL
GME-CVT-R-04 Presentación Prospecto PAS / GME-CVT-R-06 Cambio de dirección
GME-CVT-R-06 Cambio de dirección
Propuesta Comercial, Consignación y Solicitud de Documentos
PAMI
La Subgerencia de Liquidación PAMI revisa los porcentajes asignados de comisión, asegurando que cumplan con los criterios establecidos y generará su visto bueno.
Luego de la aprobación por parte de la gerencia territorial:
Viabilidad
Administración Comercial revisa la viabilidad del canal de venta y genera una respuesta según sea el caso:
De no ser viable, se remite al área Comercial para cerrar el proceso con el envío de una carta de agradecimiento por medio de correo electrónico.
Si la documentación esta incompleta, se debe realizar nuevamente la solicitud de vinculación asegurando el 100% de la documentación.
Si la consulta arroja alguna observación LAFT, se remite para el concepto de compliance para determinar si se continua o no con el proceso.
Viabilidad
Administración Comercial revisa la viabilidad del canal de venta y genera una respuesta según sea el caso:
De no ser viable, se remite al área Comercial para cerrar el proceso con el envío de una carta de agradecimiento por medio de correo electrónico.
Si la documentación esta incompleta, se debe realizar nuevamente la solicitud de vinculación asegurando el 100% de la documentación.
Si la consulta arroja alguna observación LAFT, se remite para el concepto de compliance para determinar si se continua o no con el proceso.
Crear y Divulgar canal de Venta
Se realiza la creación del canal de venta en las plataformas de acuerdo con el tipo de canal:
PAMI
Se registra el canal en Controller.
Agencia
Se realiza el registro en Sispostal.
Todos los canales
Se parametriza en Novasoft y en la pantalla Mensajero del GPL.
Validar contrato y documentación área Jurídica
El área Jurídica revisa la documentación contractual enviada por Administración Comercial, verificando que cumpla con los requisitos establecidos y que la vinculación se ajuste a los criterios definidos en la Política Vinculación de Canales y Clientes Corporativos
Crear y Divulgar canal de Venta
Se realiza la creación del canal de venta en las plataformas de acuerdo con el tipo de canal:
PAMI
Se registra el canal en Controller.
Agencia
Se realiza el registro en Sispostal.
Todos los canales
Se parametriza en Novasoft y en la pantalla Mensajero del GPL.
¡No olvides los documentos a verificar!
Requisitos del agente comercial Requisitos del Codeudor Documentos del control de agente Documentos del control del Codeudor Documentos Contractuales Comunicados Contractuales Informes de visitas de mantenimiento
Perfilar prospecto
Tu como ejecutivo comercial o jefe de zona, diligencia través de GLPI el formato que recoge la información necesaria para determinar si un canal de venta potencial cumple con los criterios mínimos.
Construir la presentación
Realiza la presentación de los canales de venta para su aprobación por parte de la gerencia territorial. Utiliza los formatos que correspondan:
GME-CVT-R-02 Presentación Prospecto PAMI.
GME-CVT-R-03 Presentación Cierre Apertura AGENCIA Y CORRESPONSAL.
GME-CVT-R-04 Presentación Prospecto PAS / GME-CVT-R-05 Punto De Equilibrio Y Retorno De La Inversión.
Realizar solicitud de vinculación
Reúnete con el prospecto de manera presencial o virtual y dale a conocer el modelo de negocio según el tipo de canal.
Socialízale los ingresos de los canales cercanos de la zona para comprender el Punto De Equilibrio Y Retorno De La Inversión.
Genera la solicitud en la herramienta de gestión documental y adjunta la documentación indicada en la Lista Integral de Verificación de Documentos para Vinculación de Canal Venta GME-CVT-R-01.
Realizar solicitud de vinculación
Reúnete con el prospecto de manera presencial o virtual y dale a conocer el modelo de negocio según el tipo de canal.
Socialízale los ingresos de los canales cercanos de la zona para comprender el Punto De Equilibrio Y Retorno De La Inversión.
Genera la solicitud en la herramienta de gestión documental SAIA y adjunta la documentación indicada en la Lista Integral de Verificación de Documentos para Vinculación de Canal Venta GME-CVT-R-01.
Crear y Divulgar canal de Venta
Se realiza la creación del canal de venta en las plataformas de acuerdo con el tipo de canal:
PAMI
Se registra el canal en Controller.
Agencia
Se realiza el registro en Sispostal.
Todos los canales
Se parametriza en Novasoft y en la pantalla Mensajero del GPL.
Una vez validada la información del canal y aprobada su activación el área de administración de usuarios crea los usuarios en la APP y en el sistema POS asociados al canal, garantizando que cada perfil cuente con los accesos y permisos adecuados para su operación.
Creación de usuarios
Divulgación
Envía un correo de divulgación a los involucrados, informando sobre la creación del canal y sus características, tales como:
ID Canal y Centro de costos. Costo de inversión. Ticket Usuarios (Se adjunta No. cédula pantalla mensajero) y aplicativos. Ticket reclame oficina (Agencias y Corresponsal) Ticket SAIA suministros y activos (Corresponsal y PAMI). Ficha técnica
Corresponsal
Suministra el área de Logística la información para la creación del destino del corresponsal en Controller incluyendo:
• Tipo de localidad • País • Departamento • Ciudad/Población • Ciudad • Código DANE • Nombre corto (3 letras)
Validación Documental
La coordinación de administración comercial revisa la documentación garantizando que se encuentre completa.
NO Corresponsal
Se continua con la validación de contrato y documentación por parte de Jurídica.
Nota
Recuerde seleccionar la opción “Crear formato” solo después de haber completado toda la información en el formulario.
Nota
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y deben diligenciarse para poder continuar con el proceso.
Nota
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios y debes completarlos para poder continuar con el proceso.
Debes adjuntar: 1. Perfilamiento 2. Fotocopia de cédula ampliada al 150% 3. Declaraciones y Autorizaciones GEJ-CTN-R-57 4. Certificado de existencia y representación legal / matrícula mercantil 5. RUT
Una vez sea viable el prospecto y la documentación esté correcta, debes adjuntar en una carpeta comprimida: 1. Documentos comerciales requeridos 2. Soportes solicitados según categoría 3. Información complementaria del cliente
Desde administración comercial se adjuntan los siguientes soportes:
El área de contratación valida nuevamente la documentación y genera el tipo de contrato correspondiente.Si el cliente no firma en el tiempo establecido, se realizará el cierre del flujo.
Con el contrato firmado:Se crea el cliente en los sistemas de información. Se realiza la divulgación a los procesos involucrados. Si se requiere usuario: Generar solicitud en SAIA.
Formato GTI-OPT-R-14 Creación de Usuarios Corporativos.