Duplication des classeurs

Bonnes pratiques

Étape 4

Étape 2

Mise en place de la passerelle

Formation utilisateur basique

Étape 3

Étape 5

Étape 1

Validation du fonctionnement avec le client

Formation ADMIN du client

Création des classeurs

L'admin client devra savoir : - Dupliquer les classeurs- Créer des emails de dépôt - Importer les plans comptables.

Une fois le client formé et en total accord avec les classeurs modèles, nous installerons la passerelle comptable sur le premier client de l’expert comptable

Étape cruciale Le classeur deviendra le template !Si le client souhaite une modification après coup, il faudra répercuter MANUELLEMENT les modifications sur tous les classeurs existants.

Création des classeurs par le partenaire. Dans le cas d’une passerelle Expert comptable, il faut partir des classeurs Modèles Zeendoc

Les utilisateurs doivent savoir : - Se connecter à Zeendoc- Déposer des documents- Classer les documents (hors champs d’imputation comptable)- Réaliser des recherches- Administrer des listes déroulantes