Timeline paso a paso:
Cómo emitir una nota de Crédito
Sigue estos pasos para emitir una nota de crédito de forma sencilla y eficiente.
Objetivo: Conocer el proceso de emisión de notas de crédito para mantener la cartera vencidad depurada.
Visualización de la factura que se debe anular en STUPENDO
Pegamos el Número de factura en secuencial y clic en buscar.
On Phase
Nos permite visualizar las pólizas que tuvieron movimientos, mediante la asigación del queryl Electrónico: In Process - Policy Issuance
Outlook - CRM
- Requerimiento de anulación de facturas por pólizas impagas (PL 90 Días)
- Cambio de Datos de Factura
- Actualización de Facturas
1.Nuevo Documento Nota de Crédito2. Pegar el número de secuencial de la factura. 3. Siempre colocamos el establecimiento 001-001 4. Colocamos el Motivo de Anulación de la nota de crédito
1. Seleccionamos la factura a invalidar (206002) y damos clic en Invalidate Sequentials, a continuación Yes.
2. La factura quedará como No Válida en A+
Verifica la factura que se debe invalidar
1. Ingresamos a Accounting - eBilling Ecuador 2. Colocamos el número de Póliza y corroboramos el número de invoice identificado en el paso anterior. 3. Seleccionamos y copeamos el número de factura (206002)
Para finalizar clic en Vista Previa!
Generamos la Nota de Crédito
La información de la nota de crédito debe coincidir con el valor de la factura anulada
Siempre colocamos una referencia: No. de Póliza - Motivo
Se recibe el requerimiento de cambio de plan para la póliza 768342 por parte del cliente a traves del buzón de emisiones.
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Factura 206002 Vigente Previo al Cambio:
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Realizamos el proceso de Cambio en A+
Premium en OPN previo a realizar el cambio:
Invoice 768342.74408-1/1 (Emision Nota de Crédito)
Identificación de Invoice en CND
Una vez tengamos identificada la póliza que tuvo el movimiento, verificamos en PREMIUM el número de invoice en CND. Este número nos permite identificar la factura que debe ser anulada con nota de crédito.
Los datos ingresados en la nota de crédito deben coincidir con los datos de la factura: - Identificación - Detalle adicional (Plan - Nombre del Titular)
Mostrar tu idea a otras personas te permite verla desde nuevas perspectivas. El feedback ayuda a detectar puntos débiles, mejorar detalles y confirmar si el mensaje se entiende. Escuchar otras opiniones forma parte del proceso creativo y, créeme, por lo general te aportará un valor muy importante.
Pegamos el Número de legacy y se desplega la información del contrato
Cómo emitir una nota de Crédito
Pamela Serrano Arias
Created on April 13, 2026
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Timeline paso a paso:
Cómo emitir una nota de Crédito
Sigue estos pasos para emitir una nota de crédito de forma sencilla y eficiente.
Objetivo: Conocer el proceso de emisión de notas de crédito para mantener la cartera vencidad depurada.
Visualización de la factura que se debe anular en STUPENDO
Pegamos el Número de factura en secuencial y clic en buscar.
On Phase
Nos permite visualizar las pólizas que tuvieron movimientos, mediante la asigación del queryl Electrónico: In Process - Policy Issuance
Outlook - CRM
1.Nuevo Documento Nota de Crédito2. Pegar el número de secuencial de la factura. 3. Siempre colocamos el establecimiento 001-001 4. Colocamos el Motivo de Anulación de la nota de crédito
1. Seleccionamos la factura a invalidar (206002) y damos clic en Invalidate Sequentials, a continuación Yes.
2. La factura quedará como No Válida en A+
Verifica la factura que se debe invalidar
1. Ingresamos a Accounting - eBilling Ecuador 2. Colocamos el número de Póliza y corroboramos el número de invoice identificado en el paso anterior. 3. Seleccionamos y copeamos el número de factura (206002)
Para finalizar clic en Vista Previa!
Generamos la Nota de Crédito
La información de la nota de crédito debe coincidir con el valor de la factura anulada
Siempre colocamos una referencia: No. de Póliza - Motivo
Se recibe el requerimiento de cambio de plan para la póliza 768342 por parte del cliente a traves del buzón de emisiones.
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Factura 206002 Vigente Previo al Cambio:
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Realizamos el proceso de Cambio en A+
Premium en OPN previo a realizar el cambio:
Invoice 768342.74408-1/1 (Emision Nota de Crédito)
Identificación de Invoice en CND
Una vez tengamos identificada la póliza que tuvo el movimiento, verificamos en PREMIUM el número de invoice en CND. Este número nos permite identificar la factura que debe ser anulada con nota de crédito.
Los datos ingresados en la nota de crédito deben coincidir con los datos de la factura: - Identificación - Detalle adicional (Plan - Nombre del Titular)
Mostrar tu idea a otras personas te permite verla desde nuevas perspectivas. El feedback ayuda a detectar puntos débiles, mejorar detalles y confirmar si el mensaje se entiende. Escuchar otras opiniones forma parte del proceso creativo y, créeme, por lo general te aportará un valor muy importante.
Pegamos el Número de legacy y se desplega la información del contrato