BILAN PEDAGOGIQUE

SARAH LEMDJADI

Presentation

BILAN PEDAGOGIQUE

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Sommaire

5) Mes activités professionnelles à venir

1) Présentation de mon environnement professionnel

3) Activités réalisées en formation

4) Mon développement de compétences

2) Activités professionnelles réalisées

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1) PRESENTATION DE MON ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

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1) PRESENTATION DE MON ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

DIRECTRICE D'AGENCE

Allissia DEMPSEY

CONSEILLERE PARTICULIERS

CONSEILLERE PARTICULIERS

CONSEILLERE PARTICULIERS

CONSEILLERE PARTICULIERS

CONSEILLERE PREMIUM

CONSEILLERE PARTICULIERS

CONSEILLERE PARTICULIERS

CONSEILLERE PARTICULIERS

CONSEILLER PATRIMONIAL

Elodie JEAMMY

Elodie JEAMMY

Elodie JEAMMY

Mélody MARTY

Julien HENRY

Elodie JEAMMY

Elodie JEAMMY

CONSEILLERE PARTICULIERS

ALTERNANTECONSEILLERE PARTICULIERS

CONSEILLERE PARTICULIERS

Elodie JEAMMY

Elodie JEAMMY

Sarah LEMDJADI

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2) Activités professionnelles réalisées

Accueil et Relation Client

Démarche commerciale

Gestion des opérations courantes

Conformité

Traitement des demandes

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2) Activités professionnelles réalisées

Accueil et Relation Client

Gestion de l'accueil physique et téléphonique

Orientation des clients selon leurs besoins

Prise de rendez-vous

Suivi des demandes

Climat de confiance, Fluidifier l’accueil Améliorer la satisfaction des clients

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2) Activités professionnelles réalisées

Gestion des opérations courantes

Moyens de paiement

Cartes bancaires / Chéquiers / Oppositions et refabrications

Gestion du compte client

Informations générales

Accompagnement digital

Application / Opposition, fraude, contestation / Virement

Maintenir un lien régulier avec les clients Rassurer et les informer correctement

Gestion des demandes sensibles et réglementées

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Plafonds / Virements / Retraits exceptionnels

2) Activités professionnelles réalisées

Traitement des demandes

Gestion des échanges clients à distance (SGmails / DS)

Communication : Nouveau dispositif Cash Service

Satisfaction client

Répondre rapidement aux clients, Les informer et surtout de garantir leur satisfaction

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2) Activités professionnelles réalisées

Démarche commerciale

Rebonds à l'accueil

Détection de besoins immédiats

Appels sortants LCP

Liste hebdomadaire des clients à contacter (ex: argent dormant, fin de crédit, EER)

Rendez-vous en binôme

Ouverture de compte / Étude de financement / Procurations / Transferts de comptes / Rendez-vous LCP

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2) Activités professionnelles réalisées

Conformité

Mise à jour KYC

Collecte / Vérification : s'assurer authenticité des documents (ex: CNI, justificatif domicile,revenus) Actualisation si nécessaire Suivi périodique

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Les moyens mis en oeuvre

Outils internes

Organisation personnelle

Accompagnement de l'équipe

Trames d'appels

Procédures internes

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Résultats obtenus

45 appels passés

20 rendez-vous acceptés (44 %) 6 refus (13 %) 19 sans réponse (43 %)

Rendez-vous LCP

Rendez‑vous en binôme

6 rendez-vous LCP3 études de prêt 2 ouvertures de compte 2 procurations 1 transfert de comptes

6 options internationales 4 options crypto dynamique 2 options crédit 2 cartes Visa Premier

Ventes réalisées en rebond à l'accueil

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Difficultés rencontrées

Accès limité à certaines opérations

Demandes clients variées et complexes

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Mes activités réalisées en formation

Relation clientèle multicanale

Posture et bonnes pratiques

Techniques et produits bancaires

Analyser les besoins, proposer des solutions adaptées

Financement des projets du particulier

Calcul de la capacité d’emprunt, plan de financement

Connaissance globale

Analyse financière, économie, assurance, immobilier ...

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Mon développement de compétences

Compétences techniques acquises

Maîtrise des outils internes Accueil physique et téléphonique Traitement des demandes simples Identification des besoins + rebonds commerciaux

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Mon développement de compétences

Compétences comportementales

Posture professionnelle Écoute active Gestion des situations délicates (ex: réclamation, client victime de fraude...) Organisation, rigueur et réactivité

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Mes activités professionnelles à venir

A venir

Rendez‑vous clients

Liste commerciale

Post Bachelor

Montage dossiers

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Conclusion

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Remerciements

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