QUIZ PARCOURS CLIENT

Parcours client Quiz

Conseil et instruction dossierCLEMENCE ET ROMANE

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QUESTION 1/10

L'écoute active est l'étape la plus importante dans la découverte client. Elle permet d'identifier les besoins du client et de créer un premier contact.

QUESTION 2/10

Lors de l'instruction du dossier, il est essentiel de vérifier si les pièces justificatives sont à jour et si il n'en manque pas.

QUESTION 3/10

La collecte d’une information financière est non conforme au Règlement général de la protection des données (RGPD) si elle n’est pas nécessaire au dossier, si le client n’a pas été informé, ou si elle n’a pas de base légale (contrat). En résumé : si la donnée est inutile, non justifiée ou collectée sans transparence, ce n’est pas conforme.

QUESTION 4/10

Le parcours client commence par le premier contact, l'analyse du besoin client, la finalisation du dossier et enfin le suivi client qui est aussi important que le premier contact car il permet d'entretenir le lien de confiance avec le client.

QUESTION 5/10

Contacter le client minimum 1/an permet de mettre à jour le dossier et le compléter si il manque des informations ou des pièces justificatives. Faire le point sur la situation du client et ses besoins. Cela entretien le lien de confiance.

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QUESTION 6/10

La traçabilité du raisonnement du conseil est la preuve centrale. En assurance le devoir de conseil ne consiste pas seulement à informer, mais à recueillir et analyser les besoins afin de recommander le bon produit.

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QUESTION 7/10

Adapter le discours avec des exemples clairs et simples qui permettent d'expliquer simplement une offre au client renforce la confiance du client envers son conseiller.

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QUESTION 8/10

Un bon accompagnement client ne consiste pas seulement à répondre à la demande du client. Il inclue le conseil, l'anticipation des besoins et un suivi régulier.

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QUESTION 9/10

Le parcours client est l'ensemble des actions/étapes vécues par le client : de l'accueil à la conclusion de la vente. Il inclue également le suivi : appel, mails, mises à jour des données...

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QUESTION 10/10

Le mandat SEPA est un document qui donne l’autorisation à un créancier d'effectuer des prélèvements sur le compte bancaire d'un débiteur.

Bravo pour être allé jusqu’au bout du quiz ! 🎉