La gestion enportefeuille
Instruction CEE - Effy
La gestion en portefeuille
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La gestion enportefeuille
Sommaire
OBJECTIF : LE PARTENAIRE IDÉAL L’ESPACE EFFY PROLES OFFRES EFFY PROANALYSE D’UN COMPTE DOUBLE ÉCOUTE TRAME LES RÉFLEXES À AVOIRSIMULATION
La gestion en portefeuille
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C’est quoi un partenaire Effy ?
Quels sont les intérêt pour un professionnel d'être partenaire avec Effy ? Qu'attendent les partenaires Effy - d'Effy ?Et nous, qu'est -ce qu'on attend d'un professionnel ? Quels sont les différents profils des pros ?
La gestion en portefeuille
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A VOTRE AVIS, À QUOI RESSEMBLE LE PARTENAIRE IDÉAL ?
Des documents conformes
Autonome
Maitrise des outils Effy
Réactif
La gestion en portefeuille
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ESPACE EFFY PRO
La gestion en portefeuille
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Espace Effy pro
A retenir
Mes projets pour la création des dossiers et envoyer les documents
Mes statistiques , pour voir le récap des dossiers et les erreurs fréquentes
Ma bibliothèque pour des supports utiles pour les aider à progresser
(Facturation/récla/leads)
La gestion en portefeuille
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Les offres Effy pour les pros
Paiement express
DÉDUCTION DE LA PRIME
MPR AVEC EFFY
PROJETS FLASH
RAI indirect (VMC, chauffe eau solaire, désembouage, Commission supplémentaire sur en RAI indirect montant de prime (choisir de la garder
pour le pro ou le part)
La gestion en portefeuille
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Effynity version pro
- Onglet Contact (créer un contact)- Les liens Effy pro BO et priméo- Remplir le détail du pro dans description
- Factures - Requêtes
La gestion en portefeuille
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Analyse d’un compte
CAS 1 : https://effynity.lightning.force.com/lightning/r/Case/500IV00001ALkw5YAD/view?ws=%2Flightning%2Fr%2FUser%2F0050900000B3P0LAAV%2FviewCAS 2 : https://effynity.lightning.force.com/lightning/r/Case/500IV00001A6JcuYAF/view?ws=%2Flightning%2Fr%2FUser%2F0050900000B3P0LAAV%2FviewCAS 3 : https://effynity.lightning.force.com/lightning/r/Case/500IV0000190Ct8YAE/view?ws=%2Flightning%2Fr%2FUser%2F0050900000B3P0LAAV%2Fview
Contact les offres EffyEffy pro Type de projet (mes paramètres) Priméo onglet attente de retour / attente / Ah)
Stat
La gestion en portefeuille
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Double écoute
La gestion en portefeuille
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Organisation
Historique et suivi sur EffynityTraiter les dossiers d’un même proSynthèse sur les erreurs/étapes Pro activité
- Ouvrir le compte sur Effynity- Accéder à priméo (avec le siret dans les filtres- Analyser le nombre de dossier en cours (par statut) - Aller sur effynity - effy pro l'onglet- Demander ce qu'il en ai des vieux dossiers.
- Analyser les dossiers
La gestion en portefeuille
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Organisation
Historique et suivi sur EffynityTraiter les dossiers d’un même proSynthèse sur les erreurs/étapes Pro activité
- Combien êtes-vous dans la société ?- Quels types de travaux faites-vous ?- Quel est votre volume de dossiers par mois/an ?- Avec qui faites-vous vos dossiers de primes ?- Quelle est votre organisation pour gérer les dossiers de primes ?
- Qui s’occupe des dossiers ?- Avez-vous bien compris le process pour le montage des dossiers ?- Quelle est votre organisation pour gérer les dossiers de primes ?- Qu'est ce que vous attendez d’Effy pour la gestion des primes ?- Comment voulez-vous assurer notre suivi ?(Suivi régulier/communication par mail/téléphone)
(Dans description détail)
La gestion en portefeuille
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Trame
Présentation découverteSuivi des premiers dossiers Synthèse sur les étapes Pro activité
- Combien êtes-vous dans la société ?- Quels types de travaux faites-vous ?- Quel est votre volume de dossiers par mois/an ?- Avec qui faites-vous vos dossiers de primes ?- Quelle est votre organisation pour gérer les dossiers de primes ?
- Qui s’occupe des dossiers ?- Avez-vous bien compris le process pour le montage des dossiers ?- Quelle est votre organisation pour gérer les dossiers de primes ?- Quelles sont vos difficultés aujourd'hui dans la gestion des dossiers de prime ? - Qu'est ce que vous attendez d’Effy pour la gestion des primes ?- Comment voulez-vous assurer notre suivi ?(Suivi régulier/communication par mail/téléphone)
(Dans description détail)
La gestion en portefeuille
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La gestion en portefeuille
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Trame
La gestion en portefeuille
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Les réflexes d’un bon gestionnaire
Etre présent surtout dans les premiers dossiers.
IDENTIFIER LES ERREURS FRÉQUENTES POUR LES CORRIGERRAPIDEMENT
INFORMER LES PROS CONCERNÉS PAR DES CHANGEMENTSRÉGLEMENTAIRES
Etre pro actif sur le suivi des dossiers (relances AH, en attente de retour client...)
Etre transparent et claire.
Périmètre de la gestion du portefeuille. (De la création à la validation du dossier) Tous ce
qui est dans priméo Leads/campagne/dev commercial/paiement contrôlePosture devant les discours frauduleux, avoir l'éthique Effy
La gestion en portefeuille
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Simulation
La gestion en portefeuille
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La gestion en portefeuille (2).pdf
Jahmessa Aklamah
Created on December 12, 2025
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C’est quoi un partenaire Effy ?
Quels sont les intérêt pour un professionnel d'être partenaire avec Effy ? Qu'attendent les partenaires Effy - d'Effy ?Et nous, qu'est -ce qu'on attend d'un professionnel ? Quels sont les différents profils des pros ?
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A VOTRE AVIS, À QUOI RESSEMBLE LE PARTENAIRE IDÉAL ?
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Autonome
Maitrise des outils Effy
Réactif
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Espace Effy pro
A retenir
Mes projets pour la création des dossiers et envoyer les documents
Mes statistiques , pour voir le récap des dossiers et les erreurs fréquentes
Ma bibliothèque pour des supports utiles pour les aider à progresser
(Facturation/récla/leads)
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Les offres Effy pour les pros
Paiement express
DÉDUCTION DE LA PRIME
MPR AVEC EFFY
PROJETS FLASH
RAI indirect (VMC, chauffe eau solaire, désembouage, Commission supplémentaire sur en RAI indirect montant de prime (choisir de la garder
pour le pro ou le part)
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- Onglet Contact (créer un contact)- Les liens Effy pro BO et priméo- Remplir le détail du pro dans description
- Factures - Requêtes
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Analyse d’un compte
CAS 1 : https://effynity.lightning.force.com/lightning/r/Case/500IV00001ALkw5YAD/view?ws=%2Flightning%2Fr%2FUser%2F0050900000B3P0LAAV%2FviewCAS 2 : https://effynity.lightning.force.com/lightning/r/Case/500IV00001A6JcuYAF/view?ws=%2Flightning%2Fr%2FUser%2F0050900000B3P0LAAV%2FviewCAS 3 : https://effynity.lightning.force.com/lightning/r/Case/500IV0000190Ct8YAE/view?ws=%2Flightning%2Fr%2FUser%2F0050900000B3P0LAAV%2Fview
Contact les offres EffyEffy pro Type de projet (mes paramètres) Priméo onglet attente de retour / attente / Ah)
Stat
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Organisation
Historique et suivi sur EffynityTraiter les dossiers d’un même proSynthèse sur les erreurs/étapes Pro activité
- Ouvrir le compte sur Effynity- Accéder à priméo (avec le siret dans les filtres- Analyser le nombre de dossier en cours (par statut) - Aller sur effynity - effy pro l'onglet- Demander ce qu'il en ai des vieux dossiers.
- Analyser les dossiers
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Organisation
Historique et suivi sur EffynityTraiter les dossiers d’un même proSynthèse sur les erreurs/étapes Pro activité
- Combien êtes-vous dans la société ?- Quels types de travaux faites-vous ?- Quel est votre volume de dossiers par mois/an ?- Avec qui faites-vous vos dossiers de primes ?- Quelle est votre organisation pour gérer les dossiers de primes ?
- Qui s’occupe des dossiers ?- Avez-vous bien compris le process pour le montage des dossiers ?- Quelle est votre organisation pour gérer les dossiers de primes ?- Qu'est ce que vous attendez d’Effy pour la gestion des primes ?- Comment voulez-vous assurer notre suivi ?(Suivi régulier/communication par mail/téléphone)
(Dans description détail)
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Présentation découverteSuivi des premiers dossiers Synthèse sur les étapes Pro activité
- Combien êtes-vous dans la société ?- Quels types de travaux faites-vous ?- Quel est votre volume de dossiers par mois/an ?- Avec qui faites-vous vos dossiers de primes ?- Quelle est votre organisation pour gérer les dossiers de primes ?
- Qui s’occupe des dossiers ?- Avez-vous bien compris le process pour le montage des dossiers ?- Quelle est votre organisation pour gérer les dossiers de primes ?- Quelles sont vos difficultés aujourd'hui dans la gestion des dossiers de prime ? - Qu'est ce que vous attendez d’Effy pour la gestion des primes ?- Comment voulez-vous assurer notre suivi ?(Suivi régulier/communication par mail/téléphone)
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Les réflexes d’un bon gestionnaire
Etre présent surtout dans les premiers dossiers.
IDENTIFIER LES ERREURS FRÉQUENTES POUR LES CORRIGERRAPIDEMENT
INFORMER LES PROS CONCERNÉS PAR DES CHANGEMENTSRÉGLEMENTAIRES
Etre pro actif sur le suivi des dossiers (relances AH, en attente de retour client...)
Etre transparent et claire.
Périmètre de la gestion du portefeuille. (De la création à la validation du dossier) Tous ce
qui est dans priméo Leads/campagne/dev commercial/paiement contrôlePosture devant les discours frauduleux, avoir l'éthique Effy
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