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Comment créer un accès pour un client

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Dans l'onglet Utilisateurs, on retrouve les utilisateurs affectés au dossier. Cliquez sur le bouton AJOUTER pour créer un nouvel utilisateur.

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Complétez les données puis cliquez sur 'Activer le compte'.

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Lorsque vous activez un compte, vous devez sélectionner un profil pour l'utilisateur concerné : il existe différents profils Client du cabinet (pour travailler en collaboration avec les clients du Cabinet).

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Travaillez en collaboration avec vos clients.

Décidez ensemble de la répartition des tâches. 3 profils Client du Cabinet sont possibles : cliquez sur 'Suivant' pour les découvrir !

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Cliquez sur l'utilisateur créé pour finaliser la complétion de sa fiche.

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