CRM Carga de Visita Ocular y de domicilio
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Objetivo
Conocer el proceso que se realiza en CRM para la carga del Reporte de visita ocular y/o de domicilio por parte de las oficinas bróker.
- Que ha verificado la información proporcionada por el cliente y que es correcta.
- Que el registro fotográfico y de geolocalización fue realizado por el cliente sin visita domiciliaria o por el bróker en el domicilio laboral o habitacional del cliente.
- Que los registros realizados confirman que la ubicación y características del inmueble coinciden con lo declarado en la solicitud de crédito sin detectarse inconsistencias.
En el último bimestre del 2025, la ABH establece como parte del proceso de solicitud de crédito hipotecario la realización del reporte de visita domiciliaria, el cual consiste en la toma de fotografías y geolocalización en el domicilio laboral o residencial declarado por el cliente. Con esto, el bróker declara bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Importante
Es recomendable la generación del reporte de domicilio por parte del asesor al momento de recabar el expediente original. En este proceso, el asesor o cliente debe cargar la fotografía y geolocalización del inmueble señalado en el registro, tomando en cuenta el siguiente criterio:
- Si el cliente y el asesor viven en la misma ciudad, el asesor deberá tomar la fotografía y la geolocalización.
- Si el cliente y el asesor radican en diferentes ciudades o países, el cliente deberá tomar la fotografía y la geolocalización.
Nota: Es responsabilidad del bróker conocer al cliente antes de firmar el crédito
Reporte de domicilio
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Reporte de domicilio
Es un reporte generado por parte del asesor hipotecario, el cual consiste en ingresar a la página de la ABH y registrar los datos del domicilio laboral y/o residencial del cliente y posteriormente realizar la toma de fotografía y geolocalización del inmueble registrado con el fin de dejar por escrito que no se detectan inconsistencias. El reporte tiene 2 modalidades: - Toma de fotografía y geolocalización por parte del Asesor
- Toma de fotografía y geolocalización por parte del cliente
Reporte de domicilio
Toma de fotografía y geolocalización por parte del Asesor
- El asesor hipotecario visita el domicilio particular del cliente o su lugar de trabajo.
- Se toma una selfie fuera o dentro del inmueble visitado
- Sube la información al Reporte para poder visualizar su foto e información dentro del mismo.
Importante: El Asesor y el cliente se encuentran fisicamente en la misma ciudad y se toma en cuenta la geolocalización del inmueble visitado.
Reporte de domicilio
Toma de fotografía y geolocalización por parte del Cliente
- El asesor hipotecario llenará el reporte
- El cliente será quien registre la selfie y geolocalización.
- El asesor podrá validar que la información se haya tomado de forma correcta o en su defecto pedir que se vuelva a realizar
Importante: El bróker y el cliente se encuentran fisicamente en ciudades distintas y se toma en cuenta la geolocalización del inmueble visitado.
Toma de fotografía y geolocalización por parte del Asesor
Flujo
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio.
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del reporte desde un dispositivo móvil.
Portal Zoho Asesor hipotecario descarga el reporte y lo carga en CRM
Asesor hipotecario Genera la oportunidad y la carátula en CRM
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio.
Paso 1
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zoho Asesor hipotecario descarga el reporte y lo carga en CRM
Asesor hipotecario Genera la oportunidad y la carátula en CRM
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio.
Paso 2
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zoho Asesor hipotecario descarga el reporte y lo carga en CRM
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio. RFC
Paso 3
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zoho Asesor hipotecario descarga el reporte y lo carga en CRM
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Recuerda que el RFC ingresado debe ser el mismo reguistrado en la carátula de crédito.
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio.
Paso 3
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zoho Asesor hipotecario descarga el reporte y lo carga en CRM
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio.
Paso 4*
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zoho Asesor hipotecario descarga el reporte y lo carga en CRM
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
En este apartado es donde se indica si la visita la realiza el Asesor o el cliente .
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( visita a domicilio).
Paso 5
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zoho Asesor hipotecario descarga el reporte y lo carga en CRM
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del reporte desde un dispositivo móvil.
Cuando se concluye con el registro de datos se debe elegir la opción de Añadir datos de ubicación para cargar la foto y geolocalización
Importante: Aceptar los permisos que solicita el navegador para la toma de geolocalización y fotografía
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio.
Paso 6
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zohosesor hipotecario descarga el reporte y lo carga en CRM
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del reporte desde un dispositivo móvil.
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( visita a domicilio).
Paso 7
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zohosesor hipotecario descarga el reporte y lo carga en CRM
Portal Zoho Asesor hipotecario descarga el reporte
Identidad y conocimiento del cliente
Toma de fotografía y geolocalización por parte del cliente
Flujo
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio.
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del reporte desde un dispositivo móvil.
Portal Zoho Asesor hipotecario descarga el reporte
Asesor hipotecario Genera la oportunidad y la carátula en CRM
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio.
Paso 1
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zoho Asesor hipotecario descarga el reporte y lo carga en CRM
Asesor hipotecario Genera la oportunidad y la carátula en CRM
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio.
Paso 2
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zoho Asesor hipotecario descarga el reporte y lo carga en CRM
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio. RFC
Paso 3
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zoho Asesor hipotecario descarga el reporte y lo carga en CRM
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Recuerda que el RFC ingresado debe ser el mismo reguistrado en la carátula de crédito.
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( Registro del cliente).
Paso 4*
En este apartado se indica que se llevará a cabo el Registro del cliente .
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( Registro del cliente).
Paso 5
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zohosesor hipotecario descarga el reporte y lo carga en CRM
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Aquí se debe indicar el motivo por el cual se realiza el registro del cliente.
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( Registro del cliente).
Paso 6
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
El asesor hipotecario debe llenar el formulario con los datos personales del cliente.
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( Registro del cliente).
Paso 7
Al cliente le llegará un mail del Director General AHMEX dg@ahmex.com.mx con el botón de Enlace para el registro correspondiente
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del reporte desde un dispositivo móvil.
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( Registro del cliente).
Paso 8
El cliente deberá dar clic en seleccionar archivo para cargar la fotografía.
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del reporte desde un dispositivo móvil.
Para realizar la carga de la fotografía y la geolocalización en dispositivos con sistema IOS , recomendamos Aceptar los permisos de la aplicación para poder cargar la información.
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( Registro del cliente).
Paso 9
El cliente deberá seleccionar la fotografía a cargar
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del reporte desde un dispositivo móvil.
Para realizar la carga de la fotografía y la geolocalización en dispositivos con sistema IOS , recomendamos Aceptar los permisos de la aplicación para poder cargar la información.
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( Registro del cliente).
Paso 10
Una vez cargada la fotografía se realiza la toma de geolocalizción
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del reporte desde un dispositivo móvil.
Para realizar la carga de la fotografía y la geolocalización en dispositivos con sistema IOS , recomendamos Aceptar los permisos de la aplicación para poder cargar la información.
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( Registro del cliente).
Paso 11
Cuando el proceso esta concluido el botón "Registrar Información" cambia de color verde a rojo
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del reporte desde un dispositivo móvil.
Importante: Al dar clic en registrar información se finaliza el proceso y el formulario redirecciona al cliente a la página de inicio de la ABH.
Manual para el cliente
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( Registro del cliente).
Paso 12
El asesor debe validar si se hizo la carga de forma correcta ingresando al portal Zoho.
Si la información es correcta debe descargar el reporte generado por el cliente.
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zoho Asesor hipotecario descarga el reporte
Portal Zohosesor hipotecario descarga el reporte y lo carga en CRM
Si la información es incorrecta debe solicitar al cleinte que vuelva a realizar el proceso, para esto no será necesario volver a registrar el RFC
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( Registro del cliente).
Paso 13
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zohosesor hipotecario descarga el reporte y lo carga en CRM
Portal Zoho Asesor hipotecario descarga el reporte
Identidad y conocimiento del cliente
Carga de reporte en CRM
Proceso
Carga de reporte en CRM
Recuerda que el reporte de visita domiciliaria ahora es parte de tu expediente. Con esta buena práctica proteges tu operativa y mitigas riesgos
Paso 1
Para integrar el reporte al expediente generado en CRM, la oportunidad debe estar en la etapa 4 Solicitud Aprobada
Carga de reporte en CRM
Al asignar la oportunidad a Validación Documental y se habilitará en automático la opción: Adjuntar reporte de la visita ocular ABH.
Paso 2
Carga de reporte en CRM
SI
El asesor hipotecario debe marcar como SI para Adjuntar el reporte .
Carga de reporte en CRM
SI
En el supuesto que se indique NO al adjuntar el Reporte , puede avanzar la como Validado pendiente Subir Reporte de Domicilio.
Carga de reporte en CRM
Paso 3
Se carga la plantilla que corresponde al perfil del cliente .
Carga de reporte en CRM
Mira el video para conocer el proceso de carga del Reporte en CRM
Paso 4
El CRM solicitará cargar el Reporte como parte de los documentos del cliente.
Identidad y conocimiento del cliente
Carga de reporte en CRMCobranza
Proceso
Carga de reporte en CRMCobranza
En el chat de CRM , se indicará que puede avanzar la operación hasta la firma del crédito quedando pendiente la carga del Reporte de Domicilio.
Carga de reporte en CRMCobranza
Dentro de a oportunidad de CRM podrás visualizar el botón de Subsanado en todo momento para poder cargar el Reporte de Domicilio.
Carga de reporte en CRMCobranza
Antes de enviar el expediente para cobro , es necesario adjuntar el Reporte de Domicilio ya que no podrás avanzar la etapa sin el documento.
Recomendaciones Finales
- Dar permisos de cámara y geolocalización en los dispositivos móviles.
- Utilizar celular para la toma de fotografía y geolocalización.
- Compartir el manual con el cliente en caso de que él vaya a realizar su registro.
- El RFC de la carátula y el registrado para el reporte debe ser el mismo.
Considera que la dirección registrada en el reporte domiciliario debe coincidir con la geolocalización
Identidad y conocimiento del cliente
Consulta el manual
Tutorial de uso
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El proceso de carga del Reporte de visita al domicilio en CRM es un proceso sencillo y se utiliza unicamente para créditos hipotecarios.
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Tutorial de uso
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CRM Carga de Visita Ocular y de domicilio
Creditaria Genially
Created on October 30, 2025
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CRM Carga de Visita Ocular y de domicilio
Iniciar
Objetivo
Conocer el proceso que se realiza en CRM para la carga del Reporte de visita ocular y/o de domicilio por parte de las oficinas bróker.
En el último bimestre del 2025, la ABH establece como parte del proceso de solicitud de crédito hipotecario la realización del reporte de visita domiciliaria, el cual consiste en la toma de fotografías y geolocalización en el domicilio laboral o residencial declarado por el cliente. Con esto, el bróker declara bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Importante
Es recomendable la generación del reporte de domicilio por parte del asesor al momento de recabar el expediente original. En este proceso, el asesor o cliente debe cargar la fotografía y geolocalización del inmueble señalado en el registro, tomando en cuenta el siguiente criterio:
Nota: Es responsabilidad del bróker conocer al cliente antes de firmar el crédito
Reporte de domicilio
Iniciar
Reporte de domicilio
Es un reporte generado por parte del asesor hipotecario, el cual consiste en ingresar a la página de la ABH y registrar los datos del domicilio laboral y/o residencial del cliente y posteriormente realizar la toma de fotografía y geolocalización del inmueble registrado con el fin de dejar por escrito que no se detectan inconsistencias. El reporte tiene 2 modalidades:- Toma de fotografía y geolocalización por parte del Asesor
- Toma de fotografía y geolocalización por parte del cliente
Reporte de domicilio
Toma de fotografía y geolocalización por parte del Asesor
Importante: El Asesor y el cliente se encuentran fisicamente en la misma ciudad y se toma en cuenta la geolocalización del inmueble visitado.
Reporte de domicilio
Toma de fotografía y geolocalización por parte del Cliente
Importante: El bróker y el cliente se encuentran fisicamente en ciudades distintas y se toma en cuenta la geolocalización del inmueble visitado.
Toma de fotografía y geolocalización por parte del Asesor
Flujo
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio.
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del reporte desde un dispositivo móvil.
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Asesor hipotecario Genera la oportunidad y la carátula en CRM
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Proceso para la obtención del Reporte de domicilio.
Paso 1
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Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zoho Asesor hipotecario descarga el reporte y lo carga en CRM
Asesor hipotecario Genera la oportunidad y la carátula en CRM
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Proceso para la obtención del Reporte de domicilio.
Paso 2
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Proceso para la obtención del Reporte de domicilio. RFC
Paso 3
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
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Recuerda que el RFC ingresado debe ser el mismo reguistrado en la carátula de crédito.
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Paso 3
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Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
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Paso 4*
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Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
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Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
En este apartado es donde se indica si la visita la realiza el Asesor o el cliente .
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Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( visita a domicilio).
Paso 5
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Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
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Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del reporte desde un dispositivo móvil.
Cuando se concluye con el registro de datos se debe elegir la opción de Añadir datos de ubicación para cargar la foto y geolocalización
Importante: Aceptar los permisos que solicita el navegador para la toma de geolocalización y fotografía
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Proceso para la obtención del Reporte de domicilio.
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Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
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Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del reporte desde un dispositivo móvil.
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Paso 1
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Portal Zoho Asesor hipotecario descarga el reporte y lo carga en CRM
Asesor hipotecario Genera la oportunidad y la carátula en CRM
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio.
Paso 2
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
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Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio. RFC
Paso 3
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zoho Asesor hipotecario descarga el reporte y lo carga en CRM
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Recuerda que el RFC ingresado debe ser el mismo reguistrado en la carátula de crédito.
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( Registro del cliente).
Paso 4*
En este apartado se indica que se llevará a cabo el Registro del cliente .
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( Registro del cliente).
Paso 5
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zohosesor hipotecario descarga el reporte y lo carga en CRM
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Aquí se debe indicar el motivo por el cual se realiza el registro del cliente.
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( Registro del cliente).
Paso 6
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
El asesor hipotecario debe llenar el formulario con los datos personales del cliente.
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( Registro del cliente).
Paso 7
Al cliente le llegará un mail del Director General AHMEX dg@ahmex.com.mx con el botón de Enlace para el registro correspondiente
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del reporte desde un dispositivo móvil.
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( Registro del cliente).
Paso 8
El cliente deberá dar clic en seleccionar archivo para cargar la fotografía.
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del reporte desde un dispositivo móvil.
Para realizar la carga de la fotografía y la geolocalización en dispositivos con sistema IOS , recomendamos Aceptar los permisos de la aplicación para poder cargar la información.
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( Registro del cliente).
Paso 9
El cliente deberá seleccionar la fotografía a cargar
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del reporte desde un dispositivo móvil.
Para realizar la carga de la fotografía y la geolocalización en dispositivos con sistema IOS , recomendamos Aceptar los permisos de la aplicación para poder cargar la información.
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( Registro del cliente).
Paso 10
Una vez cargada la fotografía se realiza la toma de geolocalizción
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del reporte desde un dispositivo móvil.
Para realizar la carga de la fotografía y la geolocalización en dispositivos con sistema IOS , recomendamos Aceptar los permisos de la aplicación para poder cargar la información.
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( Registro del cliente).
Paso 11
Cuando el proceso esta concluido el botón "Registrar Información" cambia de color verde a rojo
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del reporte desde un dispositivo móvil.
Importante: Al dar clic en registrar información se finaliza el proceso y el formulario redirecciona al cliente a la página de inicio de la ABH.
Manual para el cliente
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( Registro del cliente).
Paso 12
El asesor debe validar si se hizo la carga de forma correcta ingresando al portal Zoho.
Si la información es correcta debe descargar el reporte generado por el cliente.
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zoho Asesor hipotecario descarga el reporte
Portal Zohosesor hipotecario descarga el reporte y lo carga en CRM
Si la información es incorrecta debe solicitar al cleinte que vuelva a realizar el proceso, para esto no será necesario volver a registrar el RFC
Identidad y conocimiento del cliente
Proceso para la obtención del Reporte de domicilio ( Registro del cliente).
Paso 13
Portal Zoho El asesor hipotecario llena el formulario con los datos del cliente
Portal Zoho Se carga la geolocalización y la foto del repore desde un dispositivo movil.
Portal Zohosesor hipotecario descarga el reporte y lo carga en CRM
Portal Zoho Asesor hipotecario descarga el reporte
Identidad y conocimiento del cliente
Carga de reporte en CRM
Proceso
Carga de reporte en CRM
Recuerda que el reporte de visita domiciliaria ahora es parte de tu expediente. Con esta buena práctica proteges tu operativa y mitigas riesgos
Paso 1
Para integrar el reporte al expediente generado en CRM, la oportunidad debe estar en la etapa 4 Solicitud Aprobada
Carga de reporte en CRM
Al asignar la oportunidad a Validación Documental y se habilitará en automático la opción: Adjuntar reporte de la visita ocular ABH.
Paso 2
Carga de reporte en CRM
SI
El asesor hipotecario debe marcar como SI para Adjuntar el reporte .
Carga de reporte en CRM
SI
En el supuesto que se indique NO al adjuntar el Reporte , puede avanzar la como Validado pendiente Subir Reporte de Domicilio.
Carga de reporte en CRM
Paso 3
Se carga la plantilla que corresponde al perfil del cliente .
Carga de reporte en CRM
Mira el video para conocer el proceso de carga del Reporte en CRM
Paso 4
El CRM solicitará cargar el Reporte como parte de los documentos del cliente.
Identidad y conocimiento del cliente
Carga de reporte en CRMCobranza
Proceso
Carga de reporte en CRMCobranza
En el chat de CRM , se indicará que puede avanzar la operación hasta la firma del crédito quedando pendiente la carga del Reporte de Domicilio.
Carga de reporte en CRMCobranza
Dentro de a oportunidad de CRM podrás visualizar el botón de Subsanado en todo momento para poder cargar el Reporte de Domicilio.
Carga de reporte en CRMCobranza
Antes de enviar el expediente para cobro , es necesario adjuntar el Reporte de Domicilio ya que no podrás avanzar la etapa sin el documento.
Recomendaciones Finales
Considera que la dirección registrada en el reporte domiciliario debe coincidir con la geolocalización
Identidad y conocimiento del cliente
Consulta el manual
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
El proceso de carga del Reporte de visita al domicilio en CRM es un proceso sencillo y se utiliza unicamente para créditos hipotecarios.
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
Tutorial de uso
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