Llenado de Layout "Agrupación Desagrupación"
¡Bienvenido(a) a tu guía esencial para el llenado de layouts!
Este material ha sido diseñado para ser tu aliado en el dominio del proceso de llenado de layouts, lo cual es una tarea fundamental. A lo largo de esta guía, te acompañaremos paso a paso identificando los puntos claves de agrupación/desagrupación , las restricciones más importantes que debes considerar, hasta el guardado del archivo de manera correcta.
El icono de la lupa te permitirá aplicar zoom a las imágenes y GIFs, ofreciéndote una mejor vista de la información.
Con el botón de Inicio , podrás desplazarte rápidamente hacia el tema de tu interés, permitiéndote una consulta más ágil y eficiente.
Prepárate para optimizar tu tiempo y minimizar errores.
¡Comencemos!
Índice
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuración de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Guardado de archivo
1. RESTRICCIONES EN EL LLENADO DE LAYOUT
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El uso de layout debe ser únicamente en hoja de cálculo de Google sheets, y llenar cada campo acorde a las especificaciones señaladas.
Si se requiere copiar alguna celda de otro archivo, es necesario que elijas la opción "Pegar Valores" (sin formato). CFDI Line realizará una validación de las celdas y en caso de que haya campos no compatibles, se mostrará error al momento de la carga.
No ingreses comas (,) al capturar los campos.
Los montos siempre deben señalar los centavos a partir del punto (.).
1. RESTRICCIONES EN EL LLENADO DE LAYOUT
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Se puede dejar en blanco los campos o celdas marcados en rojo, esto de acuerdo al tipo de CFDI requerido (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito y Comprobante de pago).
Guarda el archivo con un nombre corto, y con un máximo de 50 caracteres (considera que el nombre del archivo y de la hoja no superen el límite).
Comparte el archivo de Google Sheets como hoja de cálculo .csv (delimitado por comas).
2. Consideraciones
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La agrupación y desagrupación únicamente aplica para CFDI’s con el mismo RFC o razón social.
Si el sistema origen generó un documento con error, tienes que generar una incidencia en Service Now para corregir desde origen.
CFDI Line no se comunica con el sistema origen por lo que cualquier movimiento (endoso aumento/disminución o cancelación) posterior a la emisión en CFDI Line, se tiene que administrar y controlar de manera manual (cancelación y asociación de CFDI’s).
2. consideraciones
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Si el sistema origen no cuenta con la funcionalidad de emitir los documentos como lo requieres, se tiene que generar una idea para garantizar una solución de fondo.
Todos los movimientos de una póliza:
- Notas de crédito (Endosos de disminución)
- Notas de débito (Endosos de aumento)
- Comprobantes de pago
Estarán relacionados a la factura original por su UUID en el CFDI, derivado de esto existen campos en el layout que se tienen que capturar de manera obligatoria, es decir folio origen y serie origen.
2. consideraciones
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Para agrupación debes incluir en los primeros registros la información de los documentos que ya se encuentran emitidos y en la última fila los datos del documento que se va a emitir y dejar en blanco los campos de serie y folio.Al final la suma de los documentos agrupados tiene que coincidir con la última fila
Información emitida
Suma de documentos
Casillas vacías para emitir
2. consideraciones
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Para desagrupación debes incluir en los primeros registros la información de los documentos que se van a emitir y en la última fila debes dejar la información del documento que ya se encuentra emitido, es decir en el campo de serie y folio.Al final la suma de los documentos agrupados tiene que coincidir con la última fila
Suma de documentos
Información por emitir
Casilla emitida
3. Descargar layout
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Entra al "site de CFDI Line", dando clic aquí y selecciona el layout de agrupación/desagrupación acorde al movimiento que vayas a realizar.
Al dar clic se previsualizará el archivo en una pestaña nueva.
Selecciona "Abrir con Elegir una aplicación" y da clic en "Hojas de cálculo de Google".
3. Descargar layout
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El archivo se mostrará en Hojas de Google, los encabezados no deben ser modificados.
Nota: Es importante llenar los campos de acuerdo a lo señalado para agrupación y desagrupación.
4. configuración de hoja de cálculo
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Para asegurar la visualización correcta de los importes dentro de la hoja de cálculo, es necesario que configures tu hoja. Dirígete al menú "Archivo", y dentro de este, selecciona la opción "Configuración". Aquí podrás ajustar los parámetros necesarios para que los valores numéricos se muestren de forma adecuada, evitando posibles errores de formato.
4. configuración de hoja de cálculo
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Se mostrará la ventana "Configuración de la hoja de cálculo" En "Configuración Regional", selecciona "México" y "Guardar y volver a cargar".
Así se visualizará correctamente los importes con coma para separar miles y el punto como separador de decimales. Ejemplo: 1,230.87
4. configuración de hoja de cálculo
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Para que no se visualice la coma, al separar los miles, se tiene que seleccionar los importes, da clic en: Formato >> Número >> Formato de número personalizado. Dentro de este menú selecciona o ingresa el formato: 0.00 >> Aplicar
5.1. FACTURA,NOTA DE CRÉDITO, NOTA DE DÉBITO
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FACTURA NOTA DE CRÉDITO NOTA DE DÉBITO (cualquier ramo)
Lugar_ Expedición
Fecha_Expedición
Documento
Recibo
Oficina
Póliza
Endoso
Parcialidad
CIUDAD DE MÉXICO
FA
30
28655857390
694938341
2025-10-16
5.1. FACTURA,NOTA DE CRÉDITO, NOTA DE DÉBITO
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Anterior
Clase_ Servicio
Clave agente
Fecha_Inicio_Vigencia
Fecha_Fin_ Vigencia
Método_Pago
Moneda
Ramo
12227
2025-10-08
2026-10-08
AU
INDIVIDUAL
MXN
Nombre contratante
Conducto_Cobro
RFC contratante
Nombre agente
Calle contratante
Zona
VOLKSWAGEN INSURANCE BROKERS, AGENTE DE SEGUROS
AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA
VOLKSWAGEN LEASING
INTERMEDIARIO
VLE060918B86
48
5.1. FACTURA,NOTA DE CRÉDITO, NOTA DE DÉBITO
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Anterior
Núm. ext. contratante
Población_ Contratante
Estado contratante
Núm int. contratante
Colonia contratante
C.P. contratante
Teléfono
SAN LORENZO ALMECATLA
MAS 900
KM 116
CUAUTLANCINGO
PUEBLA
72700
2220206800
Prima_Total
Derechos
Lenvio
Folio fiscal
Prima_Neta
Recargo
IVA
1040
H806
20036.75
VWLSG0005069803
16233.06
2763.69
5.1. FACTURA,NOTA DE CRÉDITO, NOTA DE DÉBITO
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Anterior
Requiere impresión
Tipo_Transacción
Póliza_Padre
Carátula
Porcentaje
Sistema
16
495026965
495026965
INFO
Cuenta_ Pago
Folio_ Interno
Banco_Pago
Forma_Pago
Régimen_Fiscal
NO IDENTIFICADO
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
BANORTE
99
5.1. FACTURA,NOTA DE CRÉDITO, NOTA DE DÉBITO
Siguiente
Anterior
Unidad_ Media
CVE_Régimen_Fiscal
Folio CFDI
Uso_CFD
Serie CFDI
G03
PRODRBIAUO
25145599
601
NO APLICA
5.2. COMPROBANTE DE PAGO
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Anterior
COMPROBANTE DE PAGO
Lugar_ Expedición
Fecha_Expedición
Documento
Recibo
Oficina
Póliza
Endoso
Parcialidad
CIUDAD DE MÉXICO
30
674502265
CP
2025-08-27
5.2. COMPROBANTE DE PAGO
Siguiente
Anterior
Clase_ Servicio
Clave agente
Fecha_Inicio_Vigencia
Método_ Pago
Fecha_Fin_ Vigencia
Ramo
Zona
Moneda
50000004
35
2025-06-01
2026-06-01
AU
MXN
INDIVIDUAL
Nombre agente
Nombre contratante
RFC contratante
Calle contratante
Conducto_Cobro
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO GUARDIA NACIONAL
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES
GNA190327EJ0
BANCO
5.2. COMPROBANTE DE PAGO
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Anterior
Núm. ext. contratante
C.P. contratante
Estado contratante
Núm int. contratante
Colonia contratante
Población_Contratante
Teléfono
JARDINES DEL PEDREGAL
CIUDAD DE MÉXICO
ÁLVARO OBREGON
01900
5542092595
3648
50
17-Compensación
04-TC
01-Efectivo
02-Cheque
03-Transferencia
28-TD
14975129.4
Se ingresa la cantidad del importe pago.
5.2. COMPROBANTE DE PAGO
Siguiente
Anterior
Folio_ Fiscal
Poliza_ Padre
Lenvio
Porcentaje
Carátula
Sistema
FA0001303584973
INFO
16
658595533
658595533
Cuenta_ Pago
Folio_ Interno
Requiere impresión
Tipo_Transacción
Forma_Pago
Banco_Pago
BANORTE
COMPENSACIÓN
17
5.2. COMPROBANTE DE PAGO
Siguiente
Anterior
CVE_Régimen_Fiscal
Folio CFDI
Unidad_ Media
Régimen_Fiscal
Uso_CFD
Serie CFDI
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP01
PRODRGIAUB
SERVICIO
603
25145599
6. Descarga de archivo
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Anterior
1. Una vez capturada la información, seleccionar la pestaña Archivo.
2. Dar clic en Descargar.
3. Seleccionar Valores separados por comas (.csv, hoja actual).
Importante
- Una vez descargado, no se deberá abrir.
- No se debe usar Excel.
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Núm. ext. contratante
Ingresa número exterior del contratante. Es un dato alfanumérico de hasta 15 caracteres.
Teléfono
Captura el número de teléfono con lada y sin guiones.
Este es un dato numérico de 10 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Lenvio
Captura lugar donde se enviará el documento solicitado.
Es un campo alfanumérico de 4 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Lugar_Expedición
Captura el lugar donde se emitirá el documento.
Cuenta_Pago
Captura la leyenda "No identificado". Es un dato alfabético de 15 caracteres.
Carátula
Ingresa Ingresa número de carátula. Es un campo numérico de 10 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Núm int. contratante
Ingresa número interior del contratante. Es un dato alfanumérico de hasta 15 caracteres.
Documento
Tipos de documento
Clave
Descripción
FA
Factura
CP
Comprobante de pago
NC
Nota de crédito
ND
Nota de débito
Es un dato alfabético de 2 caracteres, el cual deberás registrar de acuerdo con el siguiente catálogo:
Serie CFD Origen
El dato se compone de las letras que contienen el FOLIO INTERNO CFD. Se obtiene de la Factura origen a la cual se asociará el documento.
Da clic para ver un ejemplo.
Endoso
Captura el número de endoso o versión al que pertenece la factura. Es un campo numérico de 6 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Derechos
Ingresa el importe de derechos de la póliza. No aplica en comprobante de pago.
Importante:
Una diferencia de montos podría hacer que el CFDI no se timbre por lo que lo que las cifras deben ser exactas y correctas de acuerdo con la validación del SAT (anexo 20).
Estado contratante
Ingresa el estado del contratante, es importante que sea sin comas. Dato alfabético de hasta 30 caracteres.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Póliza
Captura el número de póliza que corresponde al documento solicitado. Este dato es alfanumérico o numérico y debe contener 10 caracteres. Ejemplo: N1NLE83500
Requiere impresión
Selecciona la letra según corresponda:
- S, en caso de SI ser necesaria la impresión.
- N, en caso de que NO se requiera.
Dato alfabético de 1 caracter.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Lugar_Expedición
Captura el lugar donde se emitirá el documento.
Nombre contrante
Captura el nombre del contratante, sin comas y siguiendo el formato:
- Personas físicas: Nombre, primer apellido y segundo apellido.
- Personas morales: Razón Social (sin régimen de capital).
Es un campo alfabético, de hasta 90 caracteres.
Población_Contratante
Ingresa la población del contratante, es importante que sea sin comas. Dato alfabético de hasta 30 caracteres.
Clase_Servicio
Dato alfanumérico de hasta 45 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
CVE_Regimen_Fiscal
Captura la clave del Régimen Fiscal del Receptor, el cual es señalado por el cliente de acuerdo a la constancia de situación fiscal Es un dato numérico de 3 caracteres.
Documento
Tipos de documento
Clave
Descripción
FA
Factura
CP
Comprobante de pago
NC
Nota de crédito
ND
Nota de débito
Es un dato alfabético de 2 caracteres, el cual deberás registrar de acuerdo con el siguiente catálogo:
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Método_Pago
Catálogo Frecuencia de Pago
Clave
Descripción
Anual
Calendarizada
Mensual
Quincenal
Semestral
Trimestral
Captura la clave de acuerdo con el siguiente catálogo. Nota: Se captura el "Método de pago" de acuerdo a la frecuencia de pago de la póliza (U, A, S, T, M), e internamente lo cambia al "Método de pago" del catálogo del SAT (PPD, PUE)
Única
ANUAL
ANUAL
MENS
MENSUAL
SEM
SEMESTRAL
Nombre contrante
Captura el nombre del contratante, sin comas y siguiendo el formato:
- Personas físicas: Nombre, primer apellido y segundo apellido.
- Personas morales: Razón Social (sin régimen de capital).
Es un campo alfabético, de hasta 90 caracteres.
Porcentaje
Ingresa el porcentaje con el cual se facturó el IVA. Es un dato numérico de 2 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Unidad_Media
Captura:
En caso de que el cliente lo solicite.Es un dato alfabético de 8 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Póliza_Padre
Ingresa número de póliza padre “agrupada”, es el que se encuentra en sistema administrador). Es un dato numérico de 10 caracteres.
Folio fiscal
Ingresa el número de folio fiscal. Es un campo alfanumérico de 20 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Carátula
Ingresa el número de la carátula. Es un campo numérico de 10 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Estado contratante
Ingresa el estado del contratante, es importante que sea sin comas. Dato alfabético de hasta 30 caracteres.
Oficina
Catálogo
Este campo lo podrás obtener del siguiente
Esta celda es un dato numérico de 1 o 2 dígitos.
Porcentaje
Ingresa el porcentaje con el cual se facturó el IVA. Es un dato numérico de 2 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Calle contratante
La calle del contratante es importante que sea capturada sin comas.
Es un campo alfabético que puede ser de hasta 50 caracteres.
Serie CFD Origen
El dato se compone de las letras que contienen el FOLIO INTERNO CFD.
Da clic para ver un ejemplo.
Póliza_Padre
Ingresa número de póliza padre “agrupada”, es el que se encuentra en sistema administrador) Es un dato numérico de 10 caracteres.
Forma de pago
Catálogo Forma de Pago
Clave
Descripción
01
02
03
Efectivo
Cheque nominativo
Transferencia electrónica de fondos
04
Tarjeta de crédito
05
Monedero electrónico
06
Dinero electrónico
08
Vales de despensa
12
Dación en pago
13
Pago por subrogación
Pago por consignación
14
Condonación
15
Clave
Descripción
17
23
24
Compensación
Novación
Confusión
25
Remisión de deuda
26
Prescripción o caducidad
27
A satisfacción del acreedor
28
Tarjeta de débito
29
Tarjeta de servicios
30
Aplicación de anticipos
Intermediario pagos
31
Por definir
99
Captura la clave de acuerdo con el siguiente Es un campo alfabético de 2 dígitos.
Catálogo
Prima_Neta
Ingresa la cantidad de la prima neta de la póliza. No aplica para comprobante de pago.
Nota:
La diferencia de montos podría hacer que el CFDI no se timbre por lo cual las cifras deben ser exactas y correctas de acuerdo con la validación del SAT (anexo 20).
Unidad_Media
Captura:
En caso de que el cliente lo solicite.Es un dato alfabético de 8 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Póliza
Captura el número de póliza que corresponde al documento solicitado. Este dato es alfanumérico o numérico y debe contener 10 caracteres. Ejemplo: N1NLE83500
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Clave agente
Captura la clave del agente de acuerdo al documento.
Este es un dato numérico de hasta 8 caracteres.
Población_Contratante
Ingresa la población del contratante, es importante que sea sin comas. Dato alfabético de hasta 30 caracteres.
Requiere impresión
Selecciona la letra según corresponda:
- S, en caso de SI ser necesaria la impresión.
- N, en caso de que NO se requiera.
Dato alfabético de 1 caracter.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Tipo_Transacción
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
C.P. contratante
Registra el Código Postal del contratante. Es un dato numérico de 5 dígitos. En caso de no ingresar el dato o ingresarlo incorrecto, el documento se emitirá con RFC genérico
Tipo_Transacción
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Fecha_Fin_Vigencia
Captura la fecha de fin de vigencia de la póliza con el siguiente formato: yyyy-mm-dd. Toma en cuenta que es un dato numérico de 8 caracteres. Ejemplo: 2025-03-09
Forma de pago
Catálogo Forma de Pago
Clave
Descripción
01
02
03
Efectivo
Cheque nominativo
Transferencia electrónica de fondos
04
Tarjeta de crédito
05
Monedero electrónico
06
Dinero electrónico
08
Vales de despensa
12
Dación en pago
13
Pago por subrogación
Pago por consignación
14
Condonación
15
Clave
Descripción
17
23
24
Compensación
Novación
Confusión
25
Remisión de deuda
26
Prescripción o caducidad
27
A satisfacción del acreedor
28
Tarjeta de débito
29
Tarjeta de servicios
30
Aplicación de anticipos
Intermediario pagos
31
Por definir
99
Captura la clave de acuerdo con el siguiente Es un campo alfabético de 2 dígitos.
Catálogo
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Endoso
Captura el número de endoso o versión al que pertenece la factura. Es un campo numérico de 6 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Moneda
Catálogo Moneda
Moneda
MXN
USD
Peso Mexicano
Dólar Americano
Descripción
Captura la moneda de acuerdo con la siguiente tabla
I VA
Ingresa la cantidad de IVA del contratante. No aplica en comprobante de pago.
Nota:
La diferencia de montos podría hacer que el CFDI no se timbre por lo cual las cifras deben ser exactas y correctas de acuerdo con la validación del SAT (anexo 20).
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Sistema
Selecciona el sistema utilizado, puede ser:
Es un campo alfabético de 4 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Fecha_Expedición
Captura la fecha de inicio de vigencia de la póliza con el siguiente formato: yyyy-mm-dd. Toma en cuenta que es un dato numérico de 8 caracteres. Ejemplo: 2025-03-09
Nombre agente
Captura el nombre del agente.Recuerda que es de suma importancia que sea sin comas y que la extensión de este dato no sea mayor a 48 caracteres.
Fecha_Fin_Vigencia
Captura la fecha de fin de vigencia de la póliza con el siguiente formato: yyyy-mm-dd. Toma en cuenta que es un dato numérico de 8 caracteres. Ejemplo: 2025-03-09
CVE_Régimen_Fiscal
Captura la clave del Régimen Fiscal del Receptor, el cual esta señalado por el cliente de acuerdo a la constancia de situación fiscal Es un dato numérico de 3 caracteres.
Ramo
Catálogo Ramo
Descripción
Clave
AU
Autos
DA
Daños
SA
Salud
Vida
VI
Vida Grupo
VG
Corporativa
CO
Es un dato alfabético de 2 caracteres, el cual deberás registrar de acuerdo con el siguiente catálogo:
Reaseguro Daños
FE
Sistema
Selecciona el sistema utilizado, puede ser:
Es un campo alfabético de 4 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Recibo
En esta celda deberás capturar el número de recibo al que pertenece la factura.
Es un dato numérico de 15 caracteres.
Teléfono
Captura el número de teléfono con lada y sin guiones.
Este es un dato numérico de 10 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Método_Pago
Catálogo Frecuencia de Pago
Clave
Descripción
Anual
Calendarizada
Mensual
Quincenal
Semestral
Trimestral
Captura la clave de acuerdo con el siguiente catálogo. Nota: Se captura el "Método de pago" de acuerdo a la frecuencia de pago de la póliza (U, A, S, T, M), e internamente lo cambia al "Método de pago" del catálogo del SAT (PPD, PUE)
Única
ANUAL
ANUAL
MENS
MENSUAL
SEM
SEMESTRAL
Recibo
En esta celda deberás capturar el número de recibo al que pertenece la factura.
Es un dato numérico de 15 caracteres.
RFC contratate
Importante:
- Para CFDI en v4.0, debe ingresarse el RFC indicado en la constancia de situación fiscal actualizada.
- El RFC indicado en el layout será validado por el sistema contra la base de datos del SAT. Si el dato no coincide, el documento se emitirá con RFC genérico.
- Recuerda que este dato es obligatorio a partir del 1 de Abril del 2023.
Captura el RFC con homoclave del contratante. Recuerda que es un dato alfanumérico que debe cumplir con la siguiente longitud:
- Personas morales: 12 caracteres.
- Personas físicas: 13 caracteres.
Recargo
Ingresa el recargo de la póliza. No aplica en comprobante de pago.
Nota:
La diferencia de montos podría hacer que el CFDI no se timbre por lo cual las cifras deben ser exactas y correctas de acuerdo con la validación del SAT (anexo 20).
Folio_Interno
Deja vacío este campo
Régimen_Fiscal
Captura: “Régimen General de la Ley para Personas Morales”. Es un dato alfabético de 40 dígitos
Cuenta_Pago
Captura la leyenda "No identificado". Es un dato alfabético de 15 caracteres.
Uso CFD
Clave
Descripción
G01
Gastos en general
G02
Devoluciones, descuentos o bonificacione
Adquisición de mercancías
G03
I02
Mobiliario y equipo de oficina por inversiones.
Equipo de transporte
Equipo de computo y accesorios
Catálogo Uso CFD
Clave
Descripción
I03
I04
Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones
D07
Primas por seguros de gastos médicos
D09
S01
Sin efectos fiscales.
Pagos
CP01
D05
Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación)
Es un campo alfabético de 3 caracteres. Se captura acorde al
Catálogo
Banco_Pago
Ingresa la institución bancaria donde se realizó la transacción, en caso de no conocer la información deja la casilla vacía, Es un dato alfabético de hasta 40 digitos
Banco_Pago
Ingresa la institución bancaria donde se realizó la transacción, en caso de no conocer la información deja la casilla vacía. Es un dato alfabético de hasta 40 digitos.
Prima Total
Ingresa la cantidad de la prima total de la póliza. No aplica en comprobante de pago.
Nota:
La diferencia de montos podría hacer que el CFDI no se timbre por lo cual las cifras deben ser exactas y correctas de acuerdo con la validación del SAT (anexo 20).
Núm int. contratante
Ingresa número interior del contratante. Es un dato alfanumérico de hasta 15 caracteres.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Núm. ext. contratante
Es un campo numérico de hasta 15 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Clase_Servicio
Dato alfanumérico de hasta 45 caracteres
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Uso CFD
Clave
Descripción
G01
Gastos en general
G02
Devoluciones, descuentos o bonificacione
Adquisición de mercancías
G03
I02
Mobiliario y equipo de oficina por inversiones.
Equipo de transporte
Equipo de computo y accesorios
Catálogo Uso CFD
Clave
Descripción
I03
I04
Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones
D07
Primas por seguros de gastos médicos
D09
S01
Sin efectos fiscales.
Pagos
CP01
D05
Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación)
Es un campo alfabético de 3 caracteres. Se captura acorde al
Catálogo
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Folio fiscal
Ingresa el número de folio fiscal. Es un campo alfanumérico de 20 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Conducto_Cobro
Selecciona la opción correspondiente
en caso de no tenerlo dejarlo vacío
Zona
Captura el número de la zona del Agente de acuerdo al documento.
Este es un dato numérico de hasta 3 caracteres.
Zona
Captura el número de la zona del Agente de acuerdo al documento.
Este es un dato numérico de hasta 3 caracteres.
Régimen_Fiscal
Captura: “Régimen General de la Ley para Personas Morales”. Es un dato alfabético de 40 dígitos.
C.P. contratante
Registra el Código Postal del contratante. Es un dato numérico de 5 dígitos. En caso de no ingresar el dato o ingresarlo incorrecto, el documento se emitirá con RFC genérico
Ramo
Catálogo Ramo
Descripción
Clave
AU
Autos
DA
Daños
SA
Salud
Vida
VI
Vida Grupo
VG
Corporativa
CO
Es un dato alfabético de 2 caracteres, el cual deberás registrar de acuerdo con el siguiente catálogo:
Reaseguro Daños
FE
Clave agente
Captura la clave del agente de acuerdo al documento.
Este es un dato numérico de hasta 8 caracteres.
Fecha_Expedición
Para agrupación captura la fecha de emisión de los documentos individuales. Para desagrupación captura la fecha de emisión del documento a desagrupar. Toma en cuenta que es un dato numérico de 8 caracteres y debe llevar el formato: yyyy-mm-dd.
Oficina
Catálogo
Este campo lo podrás obtener del siguiente
Esta celda es un dato numérico de 1 o 2 dígitos.
Fecha_Inicio_Vigencia
Captura la fecha de inicio de vigencia de la póliza con el siguiente formato: yyyy-mm-dd. Toma en cuenta que es un dato numérico de 8 caracteres. Ejemplo: 2025-03-09
Lenvio
Captura lugar donde se enviará el documento solicitado.
Es un campo alfanumérico de 4 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Nombre agente
Captura el nombre del agente.Recuerda que es de suma importancia que sea sin comas y que la extensión de este dato no sea mayor a 48 caracteres.
Colonia contratante
Ingresa la colonia del contratante; es importante que sea sin comas. Recuerda que es un dato alfabético de hasta 48 caracteres.
Calle contratante
La calle del contratante es importante que sea capturada sin comas.
Es un campo alfabético que puede ser de hasta 50 caracteres.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Parcialidad
Es un dato numérico de 3 a 5 caracteres.
Importante:
Únicamente capturar en caso de ser comprobante de pago.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Fecha_Inicio_Vigencia
Captura la fecha de inicio de vigencia de la póliza con el siguiente formato: yyyy-mm-dd. Toma en cuenta que es un dato numérico de 8 caracteres. Ejemplo: 2025-03-09
Colonia contratante
Ingresa la colonia del contratante; es importante que sea sin comas. Recuerda que es un dato alfabético de hasta 48 caracteres.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
RFC contratate
Importante:
- Para CFDI en v4.0, debe ingresarse el RFC indicado en la constancia de situación fiscal actualizada.
- El RFC indicado en el layout será validado por el sistema contra la base de datos del SAT. Si el dato no coincide, el documento se emitirá con RFC genérico.
- Recuerda que este dato es obligatorio a partir del 1 de Abril del 2023.
Captura el RFC con homoclave del contratante. Recuerda que es un dato alfanumérico que debe cumplir con la siguiente longitud:
- Personas morales: 12 caracteres.
- Personas físicas: 13 caracteres.
Folio CFD Origen
En este campo se registra la serie del Folio interno CFD del pdf.
Da clic para ver un ejemplo.
Moneda
Catálogo Moneda
Moneda
MXN
USD
Peso Mexicano
Dólar Americano
Descripción
Captura la moneda de acuerdo con la siguiente tabla
Parcialidad
Es un dato numérico de 3 a 5 caracteres.
Importante:
Únicamente capturar en caso de ser comprobante de pago.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Folio CFD Origen
En este campo se registra la serie del Folio interno CFD del pdf.
Da clic para ver un ejemplo.
Conducto_Cobro
Ingresa la opción corresponiente :
En caso de no tenerlo dejalo vacío.
Folio_Interno
Deja vacío este campo
5. Agrupación Desagrupación
GNP
Created on October 22, 2025
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Transcript
Llenado de Layout "Agrupación Desagrupación"
¡Bienvenido(a) a tu guía esencial para el llenado de layouts!
Este material ha sido diseñado para ser tu aliado en el dominio del proceso de llenado de layouts, lo cual es una tarea fundamental. A lo largo de esta guía, te acompañaremos paso a paso identificando los puntos claves de agrupación/desagrupación , las restricciones más importantes que debes considerar, hasta el guardado del archivo de manera correcta.
El icono de la lupa te permitirá aplicar zoom a las imágenes y GIFs, ofreciéndote una mejor vista de la información.
Con el botón de Inicio , podrás desplazarte rápidamente hacia el tema de tu interés, permitiéndote una consulta más ágil y eficiente. Prepárate para optimizar tu tiempo y minimizar errores.
¡Comencemos!
Índice
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuración de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Guardado de archivo
1. RESTRICCIONES EN EL LLENADO DE LAYOUT
Siguiente
Anterior
El uso de layout debe ser únicamente en hoja de cálculo de Google sheets, y llenar cada campo acorde a las especificaciones señaladas.
Si se requiere copiar alguna celda de otro archivo, es necesario que elijas la opción "Pegar Valores" (sin formato). CFDI Line realizará una validación de las celdas y en caso de que haya campos no compatibles, se mostrará error al momento de la carga.
No ingreses comas (,) al capturar los campos.
Los montos siempre deben señalar los centavos a partir del punto (.).
1. RESTRICCIONES EN EL LLENADO DE LAYOUT
Siguiente
Anterior
Se puede dejar en blanco los campos o celdas marcados en rojo, esto de acuerdo al tipo de CFDI requerido (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito y Comprobante de pago).
Guarda el archivo con un nombre corto, y con un máximo de 50 caracteres (considera que el nombre del archivo y de la hoja no superen el límite).
Comparte el archivo de Google Sheets como hoja de cálculo .csv (delimitado por comas).
2. Consideraciones
Siguiente
Anterior
La agrupación y desagrupación únicamente aplica para CFDI’s con el mismo RFC o razón social.
Si el sistema origen generó un documento con error, tienes que generar una incidencia en Service Now para corregir desde origen.
CFDI Line no se comunica con el sistema origen por lo que cualquier movimiento (endoso aumento/disminución o cancelación) posterior a la emisión en CFDI Line, se tiene que administrar y controlar de manera manual (cancelación y asociación de CFDI’s).
2. consideraciones
Siguiente
Anterior
Si el sistema origen no cuenta con la funcionalidad de emitir los documentos como lo requieres, se tiene que generar una idea para garantizar una solución de fondo.
Todos los movimientos de una póliza:
Estarán relacionados a la factura original por su UUID en el CFDI, derivado de esto existen campos en el layout que se tienen que capturar de manera obligatoria, es decir folio origen y serie origen.
2. consideraciones
Siguiente
Anterior
Para agrupación debes incluir en los primeros registros la información de los documentos que ya se encuentran emitidos y en la última fila los datos del documento que se va a emitir y dejar en blanco los campos de serie y folio.Al final la suma de los documentos agrupados tiene que coincidir con la última fila
Información emitida
Suma de documentos
Casillas vacías para emitir
2. consideraciones
Siguiente
Anterior
Para desagrupación debes incluir en los primeros registros la información de los documentos que se van a emitir y en la última fila debes dejar la información del documento que ya se encuentra emitido, es decir en el campo de serie y folio.Al final la suma de los documentos agrupados tiene que coincidir con la última fila
Suma de documentos
Información por emitir
Casilla emitida
3. Descargar layout
Siguiente
Anterior
Entra al "site de CFDI Line", dando clic aquí y selecciona el layout de agrupación/desagrupación acorde al movimiento que vayas a realizar.
Al dar clic se previsualizará el archivo en una pestaña nueva.
Selecciona "Abrir con Elegir una aplicación" y da clic en "Hojas de cálculo de Google".
3. Descargar layout
Siguiente
Anterior
El archivo se mostrará en Hojas de Google, los encabezados no deben ser modificados.
Nota: Es importante llenar los campos de acuerdo a lo señalado para agrupación y desagrupación.
4. configuración de hoja de cálculo
Siguiente
Anterior
Para asegurar la visualización correcta de los importes dentro de la hoja de cálculo, es necesario que configures tu hoja. Dirígete al menú "Archivo", y dentro de este, selecciona la opción "Configuración". Aquí podrás ajustar los parámetros necesarios para que los valores numéricos se muestren de forma adecuada, evitando posibles errores de formato.
4. configuración de hoja de cálculo
Siguiente
Anterior
Se mostrará la ventana "Configuración de la hoja de cálculo" En "Configuración Regional", selecciona "México" y "Guardar y volver a cargar".
Así se visualizará correctamente los importes con coma para separar miles y el punto como separador de decimales. Ejemplo: 1,230.87
4. configuración de hoja de cálculo
Siguiente
Anterior
Para que no se visualice la coma, al separar los miles, se tiene que seleccionar los importes, da clic en: Formato >> Número >> Formato de número personalizado. Dentro de este menú selecciona o ingresa el formato: 0.00 >> Aplicar
5.1. FACTURA,NOTA DE CRÉDITO, NOTA DE DÉBITO
Siguiente
Anterior
FACTURA NOTA DE CRÉDITO NOTA DE DÉBITO (cualquier ramo)
Lugar_ Expedición
Fecha_Expedición
Documento
Recibo
Oficina
Póliza
Endoso
Parcialidad
CIUDAD DE MÉXICO
FA
30
28655857390
694938341
2025-10-16
5.1. FACTURA,NOTA DE CRÉDITO, NOTA DE DÉBITO
Siguiente
Anterior
Clase_ Servicio
Clave agente
Fecha_Inicio_Vigencia
Fecha_Fin_ Vigencia
Método_Pago
Moneda
Ramo
12227
2025-10-08
2026-10-08
AU
INDIVIDUAL
MXN
Nombre contratante
Conducto_Cobro
RFC contratante
Nombre agente
Calle contratante
Zona
VOLKSWAGEN INSURANCE BROKERS, AGENTE DE SEGUROS
AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA
VOLKSWAGEN LEASING
INTERMEDIARIO
VLE060918B86
48
5.1. FACTURA,NOTA DE CRÉDITO, NOTA DE DÉBITO
Siguiente
Anterior
Núm. ext. contratante
Población_ Contratante
Estado contratante
Núm int. contratante
Colonia contratante
C.P. contratante
Teléfono
SAN LORENZO ALMECATLA
MAS 900
KM 116
CUAUTLANCINGO
PUEBLA
72700
2220206800
Prima_Total
Derechos
Lenvio
Folio fiscal
Prima_Neta
Recargo
IVA
1040
H806
20036.75
VWLSG0005069803
16233.06
2763.69
5.1. FACTURA,NOTA DE CRÉDITO, NOTA DE DÉBITO
Siguiente
Anterior
Requiere impresión
Tipo_Transacción
Póliza_Padre
Carátula
Porcentaje
Sistema
16
495026965
495026965
INFO
Cuenta_ Pago
Folio_ Interno
Banco_Pago
Forma_Pago
Régimen_Fiscal
NO IDENTIFICADO
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
BANORTE
99
5.1. FACTURA,NOTA DE CRÉDITO, NOTA DE DÉBITO
Siguiente
Anterior
Unidad_ Media
CVE_Régimen_Fiscal
Folio CFDI
Uso_CFD
Serie CFDI
G03
PRODRBIAUO
25145599
601
NO APLICA
5.2. COMPROBANTE DE PAGO
Siguiente
Anterior
COMPROBANTE DE PAGO
Lugar_ Expedición
Fecha_Expedición
Documento
Recibo
Oficina
Póliza
Endoso
Parcialidad
CIUDAD DE MÉXICO
30
674502265
CP
2025-08-27
5.2. COMPROBANTE DE PAGO
Siguiente
Anterior
Clase_ Servicio
Clave agente
Fecha_Inicio_Vigencia
Método_ Pago
Fecha_Fin_ Vigencia
Ramo
Zona
Moneda
50000004
35
2025-06-01
2026-06-01
AU
MXN
INDIVIDUAL
Nombre agente
Nombre contratante
RFC contratante
Calle contratante
Conducto_Cobro
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO GUARDIA NACIONAL
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES
GNA190327EJ0
BANCO
5.2. COMPROBANTE DE PAGO
Siguiente
Anterior
Núm. ext. contratante
C.P. contratante
Estado contratante
Núm int. contratante
Colonia contratante
Población_Contratante
Teléfono
JARDINES DEL PEDREGAL
CIUDAD DE MÉXICO
ÁLVARO OBREGON
01900
5542092595
3648
50
17-Compensación
04-TC
01-Efectivo
02-Cheque
03-Transferencia
28-TD
14975129.4
Se ingresa la cantidad del importe pago.
5.2. COMPROBANTE DE PAGO
Siguiente
Anterior
Folio_ Fiscal
Poliza_ Padre
Lenvio
Porcentaje
Carátula
Sistema
FA0001303584973
INFO
16
658595533
658595533
Cuenta_ Pago
Folio_ Interno
Requiere impresión
Tipo_Transacción
Forma_Pago
Banco_Pago
BANORTE
COMPENSACIÓN
17
5.2. COMPROBANTE DE PAGO
Siguiente
Anterior
CVE_Régimen_Fiscal
Folio CFDI
Unidad_ Media
Régimen_Fiscal
Uso_CFD
Serie CFDI
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP01
PRODRGIAUB
SERVICIO
603
25145599
6. Descarga de archivo
Siguiente
Anterior
1. Una vez capturada la información, seleccionar la pestaña Archivo.
2. Dar clic en Descargar.
3. Seleccionar Valores separados por comas (.csv, hoja actual).
Importante
Anterior
¡Buen trabajo!
Llegaste al final de tu guía
Núm. ext. contratante
Ingresa número exterior del contratante. Es un dato alfanumérico de hasta 15 caracteres.
Teléfono
Captura el número de teléfono con lada y sin guiones.
Este es un dato numérico de 10 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Lenvio
Captura lugar donde se enviará el documento solicitado.
Es un campo alfanumérico de 4 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Lugar_Expedición
Captura el lugar donde se emitirá el documento.
Cuenta_Pago
Captura la leyenda "No identificado". Es un dato alfabético de 15 caracteres.
Carátula
Ingresa Ingresa número de carátula. Es un campo numérico de 10 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Núm int. contratante
Ingresa número interior del contratante. Es un dato alfanumérico de hasta 15 caracteres.
Documento
Tipos de documento
Clave
Descripción
FA
Factura
CP
Comprobante de pago
NC
Nota de crédito
ND
Nota de débito
Es un dato alfabético de 2 caracteres, el cual deberás registrar de acuerdo con el siguiente catálogo:
Serie CFD Origen
El dato se compone de las letras que contienen el FOLIO INTERNO CFD. Se obtiene de la Factura origen a la cual se asociará el documento.
Da clic para ver un ejemplo.
Endoso
Captura el número de endoso o versión al que pertenece la factura. Es un campo numérico de 6 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Derechos
Ingresa el importe de derechos de la póliza. No aplica en comprobante de pago.
Importante:
Una diferencia de montos podría hacer que el CFDI no se timbre por lo que lo que las cifras deben ser exactas y correctas de acuerdo con la validación del SAT (anexo 20).
Estado contratante
Ingresa el estado del contratante, es importante que sea sin comas. Dato alfabético de hasta 30 caracteres.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Póliza
Captura el número de póliza que corresponde al documento solicitado. Este dato es alfanumérico o numérico y debe contener 10 caracteres. Ejemplo: N1NLE83500
Requiere impresión
Selecciona la letra según corresponda:
- S, en caso de SI ser necesaria la impresión.
- N, en caso de que NO se requiera.
Dato alfabético de 1 caracter.Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Lugar_Expedición
Captura el lugar donde se emitirá el documento.
Nombre contrante
Captura el nombre del contratante, sin comas y siguiendo el formato:
Es un campo alfabético, de hasta 90 caracteres.
Población_Contratante
Ingresa la población del contratante, es importante que sea sin comas. Dato alfabético de hasta 30 caracteres.
Clase_Servicio
Dato alfanumérico de hasta 45 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
CVE_Regimen_Fiscal
Captura la clave del Régimen Fiscal del Receptor, el cual es señalado por el cliente de acuerdo a la constancia de situación fiscal Es un dato numérico de 3 caracteres.
Documento
Tipos de documento
Clave
Descripción
FA
Factura
CP
Comprobante de pago
NC
Nota de crédito
ND
Nota de débito
Es un dato alfabético de 2 caracteres, el cual deberás registrar de acuerdo con el siguiente catálogo:
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Método_Pago
Catálogo Frecuencia de Pago
Clave
Descripción
Anual
Calendarizada
Mensual
Quincenal
Semestral
Trimestral
Captura la clave de acuerdo con el siguiente catálogo. Nota: Se captura el "Método de pago" de acuerdo a la frecuencia de pago de la póliza (U, A, S, T, M), e internamente lo cambia al "Método de pago" del catálogo del SAT (PPD, PUE)
Única
ANUAL
ANUAL
MENS
MENSUAL
SEM
SEMESTRAL
Nombre contrante
Captura el nombre del contratante, sin comas y siguiendo el formato:
Es un campo alfabético, de hasta 90 caracteres.
Porcentaje
Ingresa el porcentaje con el cual se facturó el IVA. Es un dato numérico de 2 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Unidad_Media
Captura:
- No aplica
- Servicio
En caso de que el cliente lo solicite.Es un dato alfabético de 8 caracteres.Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Póliza_Padre
Ingresa número de póliza padre “agrupada”, es el que se encuentra en sistema administrador). Es un dato numérico de 10 caracteres.
Folio fiscal
Ingresa el número de folio fiscal. Es un campo alfanumérico de 20 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Carátula
Ingresa el número de la carátula. Es un campo numérico de 10 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Estado contratante
Ingresa el estado del contratante, es importante que sea sin comas. Dato alfabético de hasta 30 caracteres.
Oficina
Catálogo
Este campo lo podrás obtener del siguiente
Esta celda es un dato numérico de 1 o 2 dígitos.
Porcentaje
Ingresa el porcentaje con el cual se facturó el IVA. Es un dato numérico de 2 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Calle contratante
La calle del contratante es importante que sea capturada sin comas.
Es un campo alfabético que puede ser de hasta 50 caracteres.
Serie CFD Origen
El dato se compone de las letras que contienen el FOLIO INTERNO CFD.
Da clic para ver un ejemplo.
Póliza_Padre
Ingresa número de póliza padre “agrupada”, es el que se encuentra en sistema administrador) Es un dato numérico de 10 caracteres.
Forma de pago
Catálogo Forma de Pago
Clave
Descripción
01
02
03
Efectivo
Cheque nominativo
Transferencia electrónica de fondos
04
Tarjeta de crédito
05
Monedero electrónico
06
Dinero electrónico
08
Vales de despensa
12
Dación en pago
13
Pago por subrogación
Pago por consignación
14
Condonación
15
Clave
Descripción
17
23
24
Compensación
Novación
Confusión
25
Remisión de deuda
26
Prescripción o caducidad
27
A satisfacción del acreedor
28
Tarjeta de débito
29
Tarjeta de servicios
30
Aplicación de anticipos
Intermediario pagos
31
Por definir
99
Captura la clave de acuerdo con el siguiente Es un campo alfabético de 2 dígitos.
Catálogo
Prima_Neta
Ingresa la cantidad de la prima neta de la póliza. No aplica para comprobante de pago.
Nota:
La diferencia de montos podría hacer que el CFDI no se timbre por lo cual las cifras deben ser exactas y correctas de acuerdo con la validación del SAT (anexo 20).
Unidad_Media
Captura:
- No aplica
- Servicio
En caso de que el cliente lo solicite.Es un dato alfabético de 8 caracteres.Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Póliza
Captura el número de póliza que corresponde al documento solicitado. Este dato es alfanumérico o numérico y debe contener 10 caracteres. Ejemplo: N1NLE83500
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Clave agente
Captura la clave del agente de acuerdo al documento.
Este es un dato numérico de hasta 8 caracteres.
Población_Contratante
Ingresa la población del contratante, es importante que sea sin comas. Dato alfabético de hasta 30 caracteres.
Requiere impresión
Selecciona la letra según corresponda:
- S, en caso de SI ser necesaria la impresión.
- N, en caso de que NO se requiera.
Dato alfabético de 1 caracter.Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Tipo_Transacción
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
C.P. contratante
Registra el Código Postal del contratante. Es un dato numérico de 5 dígitos. En caso de no ingresar el dato o ingresarlo incorrecto, el documento se emitirá con RFC genérico
Tipo_Transacción
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Fecha_Fin_Vigencia
Captura la fecha de fin de vigencia de la póliza con el siguiente formato: yyyy-mm-dd. Toma en cuenta que es un dato numérico de 8 caracteres. Ejemplo: 2025-03-09
Forma de pago
Catálogo Forma de Pago
Clave
Descripción
01
02
03
Efectivo
Cheque nominativo
Transferencia electrónica de fondos
04
Tarjeta de crédito
05
Monedero electrónico
06
Dinero electrónico
08
Vales de despensa
12
Dación en pago
13
Pago por subrogación
Pago por consignación
14
Condonación
15
Clave
Descripción
17
23
24
Compensación
Novación
Confusión
25
Remisión de deuda
26
Prescripción o caducidad
27
A satisfacción del acreedor
28
Tarjeta de débito
29
Tarjeta de servicios
30
Aplicación de anticipos
Intermediario pagos
31
Por definir
99
Captura la clave de acuerdo con el siguiente Es un campo alfabético de 2 dígitos.
Catálogo
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Endoso
Captura el número de endoso o versión al que pertenece la factura. Es un campo numérico de 6 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Moneda
Catálogo Moneda
Moneda
MXN
USD
Peso Mexicano
Dólar Americano
Descripción
Captura la moneda de acuerdo con la siguiente tabla
I VA
Ingresa la cantidad de IVA del contratante. No aplica en comprobante de pago.
Nota:
La diferencia de montos podría hacer que el CFDI no se timbre por lo cual las cifras deben ser exactas y correctas de acuerdo con la validación del SAT (anexo 20).
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Sistema
Selecciona el sistema utilizado, puede ser:
- INFO
- BACK
Es un campo alfabético de 4 caracteres.Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Fecha_Expedición
Captura la fecha de inicio de vigencia de la póliza con el siguiente formato: yyyy-mm-dd. Toma en cuenta que es un dato numérico de 8 caracteres. Ejemplo: 2025-03-09
Nombre agente
Captura el nombre del agente.Recuerda que es de suma importancia que sea sin comas y que la extensión de este dato no sea mayor a 48 caracteres.
Fecha_Fin_Vigencia
Captura la fecha de fin de vigencia de la póliza con el siguiente formato: yyyy-mm-dd. Toma en cuenta que es un dato numérico de 8 caracteres. Ejemplo: 2025-03-09
CVE_Régimen_Fiscal
Captura la clave del Régimen Fiscal del Receptor, el cual esta señalado por el cliente de acuerdo a la constancia de situación fiscal Es un dato numérico de 3 caracteres.
Ramo
Catálogo Ramo
Descripción
Clave
AU
Autos
DA
Daños
SA
Salud
Vida
VI
Vida Grupo
VG
Corporativa
CO
Es un dato alfabético de 2 caracteres, el cual deberás registrar de acuerdo con el siguiente catálogo:
Reaseguro Daños
FE
Sistema
Selecciona el sistema utilizado, puede ser:
- INFO
- BACK
Es un campo alfabético de 4 caracteres.Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Recibo
En esta celda deberás capturar el número de recibo al que pertenece la factura.
Es un dato numérico de 15 caracteres.
Teléfono
Captura el número de teléfono con lada y sin guiones.
Este es un dato numérico de 10 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Método_Pago
Catálogo Frecuencia de Pago
Clave
Descripción
Anual
Calendarizada
Mensual
Quincenal
Semestral
Trimestral
Captura la clave de acuerdo con el siguiente catálogo. Nota: Se captura el "Método de pago" de acuerdo a la frecuencia de pago de la póliza (U, A, S, T, M), e internamente lo cambia al "Método de pago" del catálogo del SAT (PPD, PUE)
Única
ANUAL
ANUAL
MENS
MENSUAL
SEM
SEMESTRAL
Recibo
En esta celda deberás capturar el número de recibo al que pertenece la factura.
Es un dato numérico de 15 caracteres.
RFC contratate
Importante:
Captura el RFC con homoclave del contratante. Recuerda que es un dato alfanumérico que debe cumplir con la siguiente longitud:
Recargo
Ingresa el recargo de la póliza. No aplica en comprobante de pago.
Nota:
La diferencia de montos podría hacer que el CFDI no se timbre por lo cual las cifras deben ser exactas y correctas de acuerdo con la validación del SAT (anexo 20).
Folio_Interno
Deja vacío este campo
Régimen_Fiscal
Captura: “Régimen General de la Ley para Personas Morales”. Es un dato alfabético de 40 dígitos
Cuenta_Pago
Captura la leyenda "No identificado". Es un dato alfabético de 15 caracteres.
Uso CFD
Clave
Descripción
G01
Gastos en general
G02
Devoluciones, descuentos o bonificacione
Adquisición de mercancías
G03
I02
Mobiliario y equipo de oficina por inversiones.
Equipo de transporte
Equipo de computo y accesorios
Catálogo Uso CFD
Clave
Descripción
I03
I04
Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones
D07
Primas por seguros de gastos médicos
D09
S01
Sin efectos fiscales.
Pagos
CP01
D05
Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación)
Es un campo alfabético de 3 caracteres. Se captura acorde al
Catálogo
Banco_Pago
Ingresa la institución bancaria donde se realizó la transacción, en caso de no conocer la información deja la casilla vacía, Es un dato alfabético de hasta 40 digitos
Banco_Pago
Ingresa la institución bancaria donde se realizó la transacción, en caso de no conocer la información deja la casilla vacía. Es un dato alfabético de hasta 40 digitos.
Prima Total
Ingresa la cantidad de la prima total de la póliza. No aplica en comprobante de pago.
Nota:
La diferencia de montos podría hacer que el CFDI no se timbre por lo cual las cifras deben ser exactas y correctas de acuerdo con la validación del SAT (anexo 20).
Núm int. contratante
Ingresa número interior del contratante. Es un dato alfanumérico de hasta 15 caracteres.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Núm. ext. contratante
Es un campo numérico de hasta 15 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Clase_Servicio
Dato alfanumérico de hasta 45 caracteres
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Uso CFD
Clave
Descripción
G01
Gastos en general
G02
Devoluciones, descuentos o bonificacione
Adquisición de mercancías
G03
I02
Mobiliario y equipo de oficina por inversiones.
Equipo de transporte
Equipo de computo y accesorios
Catálogo Uso CFD
Clave
Descripción
I03
I04
Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones
D07
Primas por seguros de gastos médicos
D09
S01
Sin efectos fiscales.
Pagos
CP01
D05
Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación)
Es un campo alfabético de 3 caracteres. Se captura acorde al
Catálogo
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Folio fiscal
Ingresa el número de folio fiscal. Es un campo alfanumérico de 20 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Conducto_Cobro
Selecciona la opción correspondiente
en caso de no tenerlo dejarlo vacío
Zona
Captura el número de la zona del Agente de acuerdo al documento.
Este es un dato numérico de hasta 3 caracteres.
Zona
Captura el número de la zona del Agente de acuerdo al documento.
Este es un dato numérico de hasta 3 caracteres.
Régimen_Fiscal
Captura: “Régimen General de la Ley para Personas Morales”. Es un dato alfabético de 40 dígitos.
C.P. contratante
Registra el Código Postal del contratante. Es un dato numérico de 5 dígitos. En caso de no ingresar el dato o ingresarlo incorrecto, el documento se emitirá con RFC genérico
Ramo
Catálogo Ramo
Descripción
Clave
AU
Autos
DA
Daños
SA
Salud
Vida
VI
Vida Grupo
VG
Corporativa
CO
Es un dato alfabético de 2 caracteres, el cual deberás registrar de acuerdo con el siguiente catálogo:
Reaseguro Daños
FE
Clave agente
Captura la clave del agente de acuerdo al documento.
Este es un dato numérico de hasta 8 caracteres.
Fecha_Expedición
Para agrupación captura la fecha de emisión de los documentos individuales. Para desagrupación captura la fecha de emisión del documento a desagrupar. Toma en cuenta que es un dato numérico de 8 caracteres y debe llevar el formato: yyyy-mm-dd.
Oficina
Catálogo
Este campo lo podrás obtener del siguiente
Esta celda es un dato numérico de 1 o 2 dígitos.
Fecha_Inicio_Vigencia
Captura la fecha de inicio de vigencia de la póliza con el siguiente formato: yyyy-mm-dd. Toma en cuenta que es un dato numérico de 8 caracteres. Ejemplo: 2025-03-09
Lenvio
Captura lugar donde se enviará el documento solicitado.
Es un campo alfanumérico de 4 caracteres.
Importante:
En caso de no contar con el dato, déjalo en blanco.
Nombre agente
Captura el nombre del agente.Recuerda que es de suma importancia que sea sin comas y que la extensión de este dato no sea mayor a 48 caracteres.
Colonia contratante
Ingresa la colonia del contratante; es importante que sea sin comas. Recuerda que es un dato alfabético de hasta 48 caracteres.
Calle contratante
La calle del contratante es importante que sea capturada sin comas.
Es un campo alfabético que puede ser de hasta 50 caracteres.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Parcialidad
Es un dato numérico de 3 a 5 caracteres.
Importante:
Únicamente capturar en caso de ser comprobante de pago.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Fecha_Inicio_Vigencia
Captura la fecha de inicio de vigencia de la póliza con el siguiente formato: yyyy-mm-dd. Toma en cuenta que es un dato numérico de 8 caracteres. Ejemplo: 2025-03-09
Colonia contratante
Ingresa la colonia del contratante; es importante que sea sin comas. Recuerda que es un dato alfabético de hasta 48 caracteres.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
RFC contratate
Importante:
Captura el RFC con homoclave del contratante. Recuerda que es un dato alfanumérico que debe cumplir con la siguiente longitud:
Folio CFD Origen
En este campo se registra la serie del Folio interno CFD del pdf.
Da clic para ver un ejemplo.
Moneda
Catálogo Moneda
Moneda
MXN
USD
Peso Mexicano
Dólar Americano
Descripción
Captura la moneda de acuerdo con la siguiente tabla
Parcialidad
Es un dato numérico de 3 a 5 caracteres.
Importante:
Únicamente capturar en caso de ser comprobante de pago.
Bienvenida
1. Restricciones
2. Consideraciones
3. Descarga layout
4. Configuación de hoja
5. Contenido temático
5.1. Factura, nota de crédito, nota de débito
5.2. Comprobante de pago
6. Descarga de archivo
Folio CFD Origen
En este campo se registra la serie del Folio interno CFD del pdf.
Da clic para ver un ejemplo.
Conducto_Cobro
Ingresa la opción corresponiente :
En caso de no tenerlo dejalo vacío.
Folio_Interno
Deja vacío este campo