Mi Maletín Prospección Web
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V.1 Actualización: 21/10/2025 Vo.Bo.
Hola, mi nombre es Bruno.
El día de hoy te estaré acompañando en esta cápsula para aprender cómo utilizar la plataforma de Mi Maletín Prospección Web.
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Es importante mencionar que este curso es interactivo, así que te brindaré las instrucciones para que puedas navegar fácilmente por la cápsula.
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Como navegar en el curso:
Iconos interactivos
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Información adicional
Botones interactivos
Objetivo:
El líder conocerá e identificará el proceso para gestionar, dar seguimiento y asignar leads a los promotores a través de la plataforma de Mi Maletín Prospección Web utilizando sus funciones de manera práctica para agilizar y optimizar el proceso de venta.
¿Qué es Mi Maletín Prospección Web?
Es una plataforma exclusiva de Grupo Consupago a la que solo tiene acceso el gerente. Su función principal es la de gestionar, realizar seguimiento y asignar leads a los promotores quienes a su vez tienen acceso a la aplicación de Mi Maletín prospección. Esta plataforma está diseñada para optimizar la distribución de oportunidades comerciales, además, permite al gerente monitorear en tiempo real el desempeño de los promotores y ajustar las asignaciones según el avance de cada uno.
Antes de iniciar, revisaremos cómo acceder a la plataforma y conoceremos el entorno de la plataforma.
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Ahora, revisemos a fondo cada uno de los apartados que tenemos disponibles dentro de la plataforma.
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AAJJ481126HV AAJJ481126HVZLRR03 Juan Alvarez Jarquin
JUAN
ALVAREZ
JARQUIN
SABINES
JUAREZ
05398
MASCULINO
26/11/1948
AAJJ481126HV
AAJJ481126HVZLRR03
AAJJ0409103478120
00
2022
01234567890-7
Cotizar
01234567890-7
Confirmar y continuar
5589748239
jjja785@gmail.com
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HERMANO (A)
ALVAREZ
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ALVAREZ
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Jubilado/Pensionado
Otro
Anombre y por cuenta propia
Satisfactoría
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Documentación correcta
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RFC
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JUAN ALVAREZ
AA JJ481126HVZLRR03
AAJJ481126HV
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JUAN ALVAREZ JARQUIN
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JUAN ALVAREZ JARQUIN
¡Muy bien! Ahora sabes como realizar una solicitud de crédito por medio de Venta Asistida.
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¡Felicidades!
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Agenda
Le permite al gerente ver las agendas de sus promotores.
Da clic en "Satisfactoría"
¡Nota!
- El folio SIPRE (Folio de negocio) lo obtendras del portal SIPRE.
- Está conformado por 13 digitos (incluyendo el guión).
- Utilizando la opción de "SI" se generará de forma automatica la carta libranza.
Da clic en cargar archivos y selecciona los archivos correspondientes.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Validá en el expediente que la información del cliente es correcta.
Da clic en la flecha para pasar a la siguiente pagina
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
¡Nota!
- Si existe interferencia en el portal SIPRE, realiza el proceso manual y aparecerá la siguiente imagen.
Importante:
Actualmente, no se hace uso del botón de "Menú disponibilidad", por lo que se omitirá de la explicación de la presente herramienta.
Filtro educación
Módulo para la búsqueda detallada de prospectos de convenios con el sector educativo.
Filtro Promotor
Este módulo te permite filtrar la información de los leads según el promotor asignado. En esta sección se mostrarán únicamente los promotores que se tengan asignados como líder.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Cancelada:
Etiqueta utilizada para clasificar a los prospectos que no concluirán con su trámite por tres posibles motivos: falta de interés por parte del cliente, por no sujeto y por tiempo.
No gestionada:
Lead con el que aún no se contacta ningún promotor.
En seguimiento:
Lead ya contactado por un promotor; el cliente ha mostrado interés y mantiene abierta la opción de comprar el crédito.
Comprada:
Prospectos a los cuáles ya se les dispersó el crédito.
Te aparecerá un mensaje de que puedes continuar con el proceso, mientras se genera la Carta Libranza, da clic en Confirmar y ContinuarValida la nota con el icono de "lapiz" para poder obtener más información.
Selecciona el grupo vulnerable al cual pertenece el cliente y da clic en Adulto mayor
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Filtro Mercado nuevo LCOM:
Módulo para la búsqueda detallada de prospectos que actualmente tienen créditos con nuestras empresas hermanas y todas las campañas de mercado abierto.
Interesados
Es la persona que menciona estar de acuerdo con que se realice el trámite del crédito a través de los canales de venta de CSB y que su crédito podría ser “aceptado” por cumplir con las políticas de las guías de crédito.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asiganción de prospectos por unidad de análisis.
Revisa la información y desliza hacia abajoValida la nota con el icono de "lapiz" para poder obtener más información.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Validá en el expediente que la firma del cliente se acorde a la de la INE del cliente Da clic en la flecha para pasar a la siguiente pagina
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Para ingresar a la plataforma, entrar a la siguiente página: https://mm-web-prod-grszjdfusa-uc.a.run.app/
- Tu usuario va a ser tu correo electrónico hasta antes del arroba.
- Tu contraseña será la misma que la contraseña del correo.
- Presiona el botón naranja de “Iniciar sesión” para entrar.
mportante: Si no tienes acceso a la plataforma, ponte en contacto con el CATT al número 55 9331 2864 o vía correo electrónico al catt@consubanco.com para levantar un ticket. Para este ejemplo, usaremos las credenciales de Bruno: Usuario: bejemploContraseña: 12345678 Coloca esta información donde corresponda, después da clic en "Iniciar sesión".
Porcentaje de retroalimentación
Del total de leads asignados por campaña, qué porcentaje de retroalimentación se tiene.
Al generarse de forma automática, solo valida que efectivamente cuenta la misma información, da clic en continuarValida la nota con el icono de "lapiz" para poder obtener más información.
Da clic en el botón “Filtro de busqueda” , podras buscar a tu cliente por:CURPRFCFolio ITTipo de venta y Origen
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
En dado caso de ser incorrecto se podra rechazar la solicitud.Correcto, da clic en Aprobar , se mandará a cox para validar tu solicitud.
Filtro Promotor
Filtro que engloba todas las campañas de clientes propios. Esta categoría se divide en las siguientes subcategorías:
- Retención: Iniciativa enfocada en incentivar que el cliente permanezca con la nosotros.
- CNCA anticipada: Campañas dirigidas a clientes aptos para CNCA interna (Solo aplica a IMSS).
- Segunda disposición: Clientes que, según nuestros registros, aún cuentan con capacidad de pago para adquirir un nuevo crédito.
- Cliente Plus 50 y 80: Clientes que han completado el 50% o el 80% de su trámite de crédito.
- Recuperación y exclientes: Clientes que anteriormente formaron parte de nuestra cartera, pero cuya cuenta fue adquirida por otra financiera o que terminaron de pagar su crédito y no recibieron una nueva oferta de producto.
Da clic en Método de pago y despliega el menú , selecciona la opción de Depósito a cuenta
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Gestión de prospectos
Apartado para reasignar prospectos asigandos entre sus promotores.
Valida que la información de número telefónico y Correo electrónico este actualizada, de ser así, da clic en Continuar
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Monto conversión
Representa la parte del monto total de la oferta que se logró dispersar entre todos los leads incluidos en la campaña.
Escribe el RFC del cliente, el cual podras visualizar en el botón de información, una vez que lo ingreses da clic en siguiente
Da clic en parentesco
Filtro Fecha de retroalimentación:
En este filtro colocamos la fecha de inicio y de fin de un periodo de retroalimentaciones. Para esto, se puede hacer uso del calendario para marcar las fechas.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Da clic en "siguiente"
Escribe el RFC del cliente, el cual podras visualizar en el botón de información, una vez que lo ingreses da clic en siguiente
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Ingresa el número teléfonico , da clic en el botón de Información para obtener el número teléfonico
Filtro Centros de trabajo
Módulo para la búsqueda detallada de prospectos que se pueden localizar en el lugar donde laboran. Este filtro presenta principalmente a trabajadores que se encuentran en escuelas.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Monto oferta
Es el monto total de la oferta que se le puede hacer a todos los leads que tenemos en esa campaña.
Importante:
En la tercera tabla tenemos el desglose de la información de cada uno de los leads: el monto de la oferta, el convenio, la iniciativa, entre otros datos.
Da clic en "A nombre y por cuentra propia"
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Filtro Campaña
A través de este módulo se pueden seleccionar o deseleccionar las campañas que se deseen. De manera automática se seleccionan todas las campañas aplicables al mes.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Conversión
Número de personas a las que se le ha dispersado un crédito contra los leads que se tenían.
Importante:
En la segunda tabla se presenta el desglose de los leads por promotor. Esta información resulta útil para analizar los movimientos de los leads asignados a cada promotor, comparando el porcentaje de leads asignados con el porcentaje de leads que recibieron atención.
Retroalimentación
Del total de leads por campaña, cuáles de ellos reciben una retroalimentación por parte de los promotores.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Filtros:
Se pueden aplicar filtros para facilitar la búsqueda de prospectos y conocer la interacción que ha tenido el asociado con él.Los filtros que se consideran son muy parecidos a los del apartado anterior:
- Tipo de prospecto
- Campañas
- Convenios
- Fecha de retroalimentación
- Promotor
Pero se agrega un filtro especial: Estado.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Contesta el Cuestionario de vulnerabilidad y da clic en Si
Una vez agregada la información nos indicará el sistema que se ha guardado nuestra solicitud.
Filtro Fecha de retroalimentación:
A través de este módulo se puede seleccionar un periodo en específico en el cual los promotores a cargo del líder dieron retroalimentación a sus leads. Este filtro no es indispensable para poder ver la información.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Filtro tipo de prospecto:
En este apartado se filtrarán los tipos de prospecto de acuerdo a cuatro grupos:
- Educación
- Centros de trabajo
- Clientes y exclientes
- Mercado nuevo LCOM.
Da clic en el botón de siguiente para ver más información.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Da clic en Descargar Expediente
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Ingresa nombre completo , da clic en el botón de Información para obtener el nombre de la 1er referencia.
Ingresa la cuenta del cliente acorde a Estado de cuenta bancario ( da clic en el botón de Información para ingresar la cuenta) recuerda que es la cuenta donde le depositan su pensión.
Da clic en agregar otra referencia
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Filtro Clientes y exclientes:
Módulo para la búsqueda detallada de prospectos que actualmente tienen un crédito activo con el grupo o que en algún momento tuvieron un crédito con nosotros.
Tipo de cliente
Se muestran por campaña.
Da clic en Continuar
En dado caso de ser correcto, da clic en Aprobar , se mandará a cox para validar tu solicitud.
Retroalimentación
Le permite generar una retroalimentación al gerente en caso de que se requiera o consultar las retroalimentaciones previas de los promotores.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
¡Nota!
- Si la Carta Libranza no se genera de forma automatica, te pedira que la ingreses de forma manual.
- La pregunta de "Formato de domiciliación" aplica cuando el cliente entra con ADDENDUM
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Ingresa la información solicitada: Número de emisión de credencial, Año de emisión, OCR, CIC, Vigencia de INE, adicional da clic en Sí y coloca el folio SIPRE ( para obtener la Carta Libranza)Valida la nota con el icono de "lapiz" para poder obtener más información.
Importante:
En esta primera tabla se resume la información general de todos los leads. Si continuamos desplazándonos hacia abajo, podremos ver detalles adicionales sobre cada lead y su nivel de avance.
Filtro Fecha de compras:
En este filtro colocamos la fecha de inicio y de fin de un periodo de compra de créditos. Para esto, se puede hacer uso del calendario para marcar las fechas.
Si el cliente no realizó algunos de los procesos de forma correcta, podrás rechazarlo y generar otro link al cliente para generar el proceso de nuevo. Da clic en la flecha para pasar a la siguiente pagina
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Ingresa el número teléfonico , da clic en el botón de Información para obtener el número teléfonico
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Retroalimentación diaria
En la primera gráfica tenemos el número de retroalimentaciones diarias que a realizado el equipo de fuerza de venta.
Usuarios con retroalimentación por día
En la segunda gráfica tenemos el número de asociados que han realizado retroalimentación de prospectos
Filtro Cuadrante:
Filtro para seleccionar el cuadrante del portafolio en pensionados. Podemos encontrar cuadrantes como Alta, baja, media (que hace referencia a la propensión de compra).
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Filtro Convenios
A través de este módulo se puede seleccionar un convenio en específico para que el resultado arroje solo prospectos de esa dependencia. A diferencia del filtro de Tipo de prospecto este filtro no es indispensable, pero permite neter un búsqueda más fina.
Una vez que el cliente realizó los biométricos, firmó el expediente y válidas que la videograbación es correcta.
Filtro Campaña
Una vez seleccionado el tipo de prospecto se mostrarán las campañas asignadas al líder. Se seleccionarán de manera automática todas las campañas que están activas y que aplican al tipo de prospecto. Las campañas se actualizan de manera mensual y se alinean a los objetivos comerciales.
Da clic en "Otro", debido a que no tenemos la seguridad para que utilizarán ese dinero
Porcentaje de conversión
Indica la proporción que representa el monto de conversión respecto al monto total.
Valida que todo los documentos sean correcto y da clic en documentación correcta.
¡Nota!
- Valida no dejar espacios
- No colocar acentos
- Revisa la información acorde a la INE del cliente
- Revisa la información acorde al Comprobante de Domicilio
Indica si la respuesta es “Sí” o “No”, las preguntas de “políticamente expuesto” tienen que ser que “no”, selecciona el estado civil del cliente y coloca el puesto de trabajo (más cercano al del cliente),desliza hacia abajo
Da clic en Enviar Mensaje, para poder obtener el link del cliente
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Da clic en parentesco
Da clic en el botón “Validaciones” para enviarle el link al cliente.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Da clic en el cliente
Da clic en RFC para buscar al cliente.
Da clic en Método de pago y despliega el menú , selecciona la opción de Depósito a cuenta
Porcentaje de conversíon
Unidad de medida representada en porcentaje para poder identificar la proporción de lo que se ha dispersado contra lo recibido por la Sucursal.
Da clic en “Si lo Recibió”
Recuerda copiar la URL para compartirla de manera directa con el cliente, por WA o Correo.
Agenda
Le permite al gerente ver las agendas de sus promotores y en caso de que sea necesario, también puede generar citas con sus prospectos.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Gestión de prospectos
Apartado para asignar, reasignar o desasignar prospectos entre sus promotores basándose en múltiples filtros.
Da clic en Continuar
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Da clic en siguiente
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Porcentaje de interesados
Porcentaje de interesados respecto a los leads a los que se les dió retroalimentación.
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Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Carga cada uno de los archivos.
Importante:
Los estatus del lead pueden identificarse mediante tres opciones representadas por colores:
- Cancelada - rojo
- Gestionada - amarillo
- Comprada - verde
Además, existe una cuarta clasificación denominada No gestionada, que corresponde a los leads que no han recibido retroalimentación. Esto puede deberse a que el promotor aún no los ha contactado o no ha retroalimentado. Sin embargo, dado que estos leads no muestran información, no se visualizan en este apartado.
Ingresa nombre completo , da clic en el botón de Información para obtener el nombre de la 1er referencia.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Da clic en Jubilado / Pensionado
Leads
Es el registro con nombre y datos de contacto de una persona que cumple con un perfil determinado para ofrecerle un crédito.
Revisa la información y desliza hacia abajo
simulador MMP Web
Marcos León Rodriguez
Created on October 21, 2025
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Mi Maletín Prospección Web
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V.1 Actualización: 21/10/2025 Vo.Bo.
Hola, mi nombre es Bruno. El día de hoy te estaré acompañando en esta cápsula para aprender cómo utilizar la plataforma de Mi Maletín Prospección Web.
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¿Qué es Mi Maletín Prospección Web?
Es una plataforma exclusiva de Grupo Consupago a la que solo tiene acceso el gerente. Su función principal es la de gestionar, realizar seguimiento y asignar leads a los promotores quienes a su vez tienen acceso a la aplicación de Mi Maletín prospección. Esta plataforma está diseñada para optimizar la distribución de oportunidades comerciales, además, permite al gerente monitorear en tiempo real el desempeño de los promotores y ajustar las asignaciones según el avance de cada uno.
Antes de iniciar, revisaremos cómo acceder a la plataforma y conoceremos el entorno de la plataforma.
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JUAN
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26/11/1948
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Agenda
Le permite al gerente ver las agendas de sus promotores.
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Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Validá en el expediente que la información del cliente es correcta. Da clic en la flecha para pasar a la siguiente pagina
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
¡Nota!
Importante:
Actualmente, no se hace uso del botón de "Menú disponibilidad", por lo que se omitirá de la explicación de la presente herramienta.
Filtro educación
Módulo para la búsqueda detallada de prospectos de convenios con el sector educativo.
Filtro Promotor
Este módulo te permite filtrar la información de los leads según el promotor asignado. En esta sección se mostrarán únicamente los promotores que se tengan asignados como líder.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Cancelada:
Etiqueta utilizada para clasificar a los prospectos que no concluirán con su trámite por tres posibles motivos: falta de interés por parte del cliente, por no sujeto y por tiempo.
No gestionada:
Lead con el que aún no se contacta ningún promotor.
En seguimiento:
Lead ya contactado por un promotor; el cliente ha mostrado interés y mantiene abierta la opción de comprar el crédito.
Comprada:
Prospectos a los cuáles ya se les dispersó el crédito.
Te aparecerá un mensaje de que puedes continuar con el proceso, mientras se genera la Carta Libranza, da clic en Confirmar y ContinuarValida la nota con el icono de "lapiz" para poder obtener más información.
Selecciona el grupo vulnerable al cual pertenece el cliente y da clic en Adulto mayor
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Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Filtro Mercado nuevo LCOM:
Módulo para la búsqueda detallada de prospectos que actualmente tienen créditos con nuestras empresas hermanas y todas las campañas de mercado abierto.
Interesados
Es la persona que menciona estar de acuerdo con que se realice el trámite del crédito a través de los canales de venta de CSB y que su crédito podría ser “aceptado” por cumplir con las políticas de las guías de crédito.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asiganción de prospectos por unidad de análisis.
Revisa la información y desliza hacia abajoValida la nota con el icono de "lapiz" para poder obtener más información.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Validá en el expediente que la firma del cliente se acorde a la de la INE del cliente Da clic en la flecha para pasar a la siguiente pagina
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Para ingresar a la plataforma, entrar a la siguiente página: https://mm-web-prod-grszjdfusa-uc.a.run.app/
- Tu usuario va a ser tu correo electrónico hasta antes del arroba.
- Tu contraseña será la misma que la contraseña del correo.
- Presiona el botón naranja de “Iniciar sesión” para entrar.
mportante: Si no tienes acceso a la plataforma, ponte en contacto con el CATT al número 55 9331 2864 o vía correo electrónico al catt@consubanco.com para levantar un ticket. Para este ejemplo, usaremos las credenciales de Bruno: Usuario: bejemploContraseña: 12345678 Coloca esta información donde corresponda, después da clic en "Iniciar sesión".Porcentaje de retroalimentación
Del total de leads asignados por campaña, qué porcentaje de retroalimentación se tiene.
Al generarse de forma automática, solo valida que efectivamente cuenta la misma información, da clic en continuarValida la nota con el icono de "lapiz" para poder obtener más información.
Da clic en el botón “Filtro de busqueda” , podras buscar a tu cliente por:CURPRFCFolio ITTipo de venta y Origen
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En dado caso de ser incorrecto se podra rechazar la solicitud.Correcto, da clic en Aprobar , se mandará a cox para validar tu solicitud.
Filtro Promotor
Filtro que engloba todas las campañas de clientes propios. Esta categoría se divide en las siguientes subcategorías:
Da clic en Método de pago y despliega el menú , selecciona la opción de Depósito a cuenta
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Gestión de prospectos
Apartado para reasignar prospectos asigandos entre sus promotores.
Valida que la información de número telefónico y Correo electrónico este actualizada, de ser así, da clic en Continuar
Tramo de control
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Monto conversión
Representa la parte del monto total de la oferta que se logró dispersar entre todos los leads incluidos en la campaña.
Escribe el RFC del cliente, el cual podras visualizar en el botón de información, una vez que lo ingreses da clic en siguiente
Da clic en parentesco
Filtro Fecha de retroalimentación:
En este filtro colocamos la fecha de inicio y de fin de un periodo de retroalimentaciones. Para esto, se puede hacer uso del calendario para marcar las fechas.
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Da clic en "siguiente"
Escribe el RFC del cliente, el cual podras visualizar en el botón de información, una vez que lo ingreses da clic en siguiente
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Ingresa el número teléfonico , da clic en el botón de Información para obtener el número teléfonico
Filtro Centros de trabajo
Módulo para la búsqueda detallada de prospectos que se pueden localizar en el lugar donde laboran. Este filtro presenta principalmente a trabajadores que se encuentran en escuelas.
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Monto oferta
Es el monto total de la oferta que se le puede hacer a todos los leads que tenemos en esa campaña.
Importante:
En la tercera tabla tenemos el desglose de la información de cada uno de los leads: el monto de la oferta, el convenio, la iniciativa, entre otros datos.
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Tramo de control
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Filtro Campaña
A través de este módulo se pueden seleccionar o deseleccionar las campañas que se deseen. De manera automática se seleccionan todas las campañas aplicables al mes.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Conversión
Número de personas a las que se le ha dispersado un crédito contra los leads que se tenían.
Importante:
En la segunda tabla se presenta el desglose de los leads por promotor. Esta información resulta útil para analizar los movimientos de los leads asignados a cada promotor, comparando el porcentaje de leads asignados con el porcentaje de leads que recibieron atención.
Retroalimentación
Del total de leads por campaña, cuáles de ellos reciben una retroalimentación por parte de los promotores.
Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Filtros:
Se pueden aplicar filtros para facilitar la búsqueda de prospectos y conocer la interacción que ha tenido el asociado con él.Los filtros que se consideran son muy parecidos a los del apartado anterior:
- Tipo de prospecto
- Campañas
- Convenios
- Fecha de retroalimentación
- Promotor
Pero se agrega un filtro especial: Estado.Tramo de control
Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Contesta el Cuestionario de vulnerabilidad y da clic en Si
Una vez agregada la información nos indicará el sistema que se ha guardado nuestra solicitud.
Filtro Fecha de retroalimentación:
A través de este módulo se puede seleccionar un periodo en específico en el cual los promotores a cargo del líder dieron retroalimentación a sus leads. Este filtro no es indispensable para poder ver la información.
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Módulo para visualizar la asigancion de prospectos por unidad de análisis.
Filtro tipo de prospecto:
En este apartado se filtrarán los tipos de prospecto de acuerdo a cuatro grupos:
- Educación
- Centros de trabajo
- Clientes y exclientes
- Mercado nuevo LCOM.
Da clic en el botón de siguiente para ver más información.Tramo de control
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Da clic en Descargar Expediente
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Ingresa nombre completo , da clic en el botón de Información para obtener el nombre de la 1er referencia.
Ingresa la cuenta del cliente acorde a Estado de cuenta bancario ( da clic en el botón de Información para ingresar la cuenta) recuerda que es la cuenta donde le depositan su pensión.
Da clic en agregar otra referencia
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Filtro Clientes y exclientes:
Módulo para la búsqueda detallada de prospectos que actualmente tienen un crédito activo con el grupo o que en algún momento tuvieron un crédito con nosotros.
Tipo de cliente
Se muestran por campaña.
Da clic en Continuar
En dado caso de ser correcto, da clic en Aprobar , se mandará a cox para validar tu solicitud.
Retroalimentación
Le permite generar una retroalimentación al gerente en caso de que se requiera o consultar las retroalimentaciones previas de los promotores.
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¡Nota!
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Ingresa la información solicitada: Número de emisión de credencial, Año de emisión, OCR, CIC, Vigencia de INE, adicional da clic en Sí y coloca el folio SIPRE ( para obtener la Carta Libranza)Valida la nota con el icono de "lapiz" para poder obtener más información.
Importante:
En esta primera tabla se resume la información general de todos los leads. Si continuamos desplazándonos hacia abajo, podremos ver detalles adicionales sobre cada lead y su nivel de avance.
Filtro Fecha de compras:
En este filtro colocamos la fecha de inicio y de fin de un periodo de compra de créditos. Para esto, se puede hacer uso del calendario para marcar las fechas.
Si el cliente no realizó algunos de los procesos de forma correcta, podrás rechazarlo y generar otro link al cliente para generar el proceso de nuevo. Da clic en la flecha para pasar a la siguiente pagina
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Ingresa el número teléfonico , da clic en el botón de Información para obtener el número teléfonico
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Retroalimentación diaria
En la primera gráfica tenemos el número de retroalimentaciones diarias que a realizado el equipo de fuerza de venta.
Usuarios con retroalimentación por día
En la segunda gráfica tenemos el número de asociados que han realizado retroalimentación de prospectos
Filtro Cuadrante:
Filtro para seleccionar el cuadrante del portafolio en pensionados. Podemos encontrar cuadrantes como Alta, baja, media (que hace referencia a la propensión de compra).
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Filtro Convenios
A través de este módulo se puede seleccionar un convenio en específico para que el resultado arroje solo prospectos de esa dependencia. A diferencia del filtro de Tipo de prospecto este filtro no es indispensable, pero permite neter un búsqueda más fina.
Una vez que el cliente realizó los biométricos, firmó el expediente y válidas que la videograbación es correcta.
Filtro Campaña
Una vez seleccionado el tipo de prospecto se mostrarán las campañas asignadas al líder. Se seleccionarán de manera automática todas las campañas que están activas y que aplican al tipo de prospecto. Las campañas se actualizan de manera mensual y se alinean a los objetivos comerciales.
Da clic en "Otro", debido a que no tenemos la seguridad para que utilizarán ese dinero
Porcentaje de conversión
Indica la proporción que representa el monto de conversión respecto al monto total.
Valida que todo los documentos sean correcto y da clic en documentación correcta.
¡Nota!
Indica si la respuesta es “Sí” o “No”, las preguntas de “políticamente expuesto” tienen que ser que “no”, selecciona el estado civil del cliente y coloca el puesto de trabajo (más cercano al del cliente),desliza hacia abajo
Da clic en Enviar Mensaje, para poder obtener el link del cliente
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Da clic en parentesco
Da clic en el botón “Validaciones” para enviarle el link al cliente.
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Da clic en el cliente
Da clic en RFC para buscar al cliente.
Da clic en Método de pago y despliega el menú , selecciona la opción de Depósito a cuenta
Porcentaje de conversíon
Unidad de medida representada en porcentaje para poder identificar la proporción de lo que se ha dispersado contra lo recibido por la Sucursal.
Da clic en “Si lo Recibió” Recuerda copiar la URL para compartirla de manera directa con el cliente, por WA o Correo.
Agenda
Le permite al gerente ver las agendas de sus promotores y en caso de que sea necesario, también puede generar citas con sus prospectos.
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Gestión de prospectos
Apartado para asignar, reasignar o desasignar prospectos entre sus promotores basándose en múltiples filtros.
Da clic en Continuar
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Da clic en siguiente
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Porcentaje de interesados
Porcentaje de interesados respecto a los leads a los que se les dió retroalimentación.
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Carga cada uno de los archivos.
Importante:
Los estatus del lead pueden identificarse mediante tres opciones representadas por colores:
- Cancelada - rojo
- Gestionada - amarillo
- Comprada - verde
Además, existe una cuarta clasificación denominada No gestionada, que corresponde a los leads que no han recibido retroalimentación. Esto puede deberse a que el promotor aún no los ha contactado o no ha retroalimentado. Sin embargo, dado que estos leads no muestran información, no se visualizan en este apartado.Ingresa nombre completo , da clic en el botón de Información para obtener el nombre de la 1er referencia.
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Da clic en Jubilado / Pensionado
Leads
Es el registro con nombre y datos de contacto de una persona que cumple con un perfil determinado para ofrecerle un crédito.
Revisa la información y desliza hacia abajo