Odoo CRM para Banca Propuesta de Valor para GF Afirme

wow

Propuesta por:Zenzor AI

Odoo CRM para BancaPropuesta de Valor para GF Afirme

Fecha: Oct 2025

Let's go!

¿Qué vamos a ver hoy?

Odoo para Servicios Financieros

Arquitectura y Módulos

Journey de Implementación

Conclución

Odoo en el Mundo

La plataforma empresarial de más rápido crecimiento

+ info

Odoo: Plataforma Todo-en-Uno

Más de 40 módulos integrados nativamente

• Odoo Sign (firma digital)
• Document Management
• Workflows aprobación
• Plantillas

Usa esta cara de la tarjeta para dar más información sobre un tema. Focalízate en un concepto. Haz que el aprendizaje y la comunicación sean más eficientes.

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• Portal Cliente
• Website Builder
• Landing Pages
• Forms Online
• Live Chat

• Lead Management
• Pipeline Visual
• Opportunity Tracking
• Activities & Tasks
• Forecasting

• Marketing Automation
• Email Marketing
• SMS Campaigns
• A/B Testing
• Segmentación Dinámica

• Dashboards dinámicos
• Reportes custom
• KPIs tiempo real
• Exportación datos

• API REST completa
• Webhooks
• Outlook/Gmail
• WhatsApp Business

Título

Título

Título

Documentos

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Reporting & BI

Portal & Website

Marketing

Integraciones

CRM & Ventas

Arquitectura Odoo

Cloud nativo, escalable y seguro

APIs

Backend

Frontend

+ info

Inversión y TCO

Transparencia total de costos

TCO 3 Años $772K USD

+ info

Journey de Implementación

7 meses hasta go-live completo

Mes 1-2

+ info

Discovery & Diseño

Mes 3-4

+ info

Configuración & Desarrollo

Mes 5

+ info

Testing & UAT

Mes 6

+ info

Training & Preparación.

Mes 7

+ info

Go-Live & Hypercare

Marketing Automation

Campañas inteligentes que convierten

Segmentación Inteligente

• Filtros por edad, ingreso, ubicación
• Comportamiento histórico
• Productos actuales
• Propensión a compra (IA)
• Life events (cambio trabajo, casa, etc)

Canales Disponibles

• Email personalizado
• SMS masivo
• WhatsApp Business
• Notificaciones push
• Social media ads

Campaña: Tarjeta Platinum

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Enviados 5,280Abiertos 2,847 (54%)Clicks 1,423 (27%)Conversiones 342 (6.5%) ROI: 385% 💰

Título

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+ info

• Actividades pendientes por usuario
• SLA cumplimiento
• Tareas atrasadas
• Carga de trabajo equipo
• Productividad diaria/semanal
• Auditoría de cambios

• Efectividad de campañas
• Tasas apertura/click email
• ROI por campaña
• Engagement por segmento
• Funnel de conversión
• Atribución multi-touch

• Lifetime value (LTV)
• Churn rate y retención
• Segmentación RFM
• Net Promoter Score (NPS)
• Cross-sell opportunities
• Customer health score

• Pipeline por etapa y ejecutivo
• Forecast de ventas mensual/trimestral
• Análisis de productividad por usuario
• Tasa de conversión por fuente
• Tiempo promedio cierre
• Top productos vendidos

Toma decisiones basadas en datos

32% Tasa ConversiónLeads → Clientes

$8.5M Pipeline ValueOportunidades activas

+26% Crecimiento Ventas vs año anterior

Reportes de Ventas

Reportes de Clientes

Reportes Operativos

Reportes de Marketing

Todos los reportes son:

• Exportables a Excel, PDF, CSV
• Programables (envío automático por email)
• Filtrables por cualquier campo
• Personalizables sin código

Conecta Odoo con tus herramientas actuales

Email

BI & Analytics

Firma Digital

Core Banking

Telefonía

Comunicación

Características API

• RESTful API completa
• Autenticación OAuth 2.0
• Rate limiting configurable
• Webhooks en tiempo real
• Documentación Swagger
• SDKs: Python, JavaScript, PHP

Ejemplo Código

Conclución

Ventajas competitivas vs otras plataformas

TCO 64-73% Menor. Sin costos ocultos ni sorpresas.

Adopción Superior 70-85% de adopción real vs 40% promedio de otras plataformas. Interfaz intuitiva que los usuarios aman.

Todo Incluido CRM + Marketing Automation + Portal + Sign + 40+ módulos. Sin necesidad de comprar adicionales.

Open Source 100% auditable. Sin vendor lock-in. Control total de tus datos. Comunidad activa millones de usuarios.

Rápida Implementación 7 meses vs 8-12 de competencia. Módulos preconfigurables. Time-to-value en semanas.

Fácil Customización Odoo Studio para cambios sin código. Python para desarrollo. No requiere consultores especializados caros.

Instituciones financieras que confían en Odoo

Banco Regional - Ecuador

Desafío: Baja adopción de CRM anterior (Salesforce), necesitaban mejor gestión de campañas. Solución: Migración a Odoo CRM + Marketing Automation en 6 meses.

Resultados:

85% Adopción usuarios

+42% Conversión leads

-65% TCO vs anterior

Instituciones financieras que confían en Odoo

Institución Financiera - México

Desafío: Procesos manuales en Excel, sin visibilidad de pipeline, campañas descoordinadas. Solución: Odoo CRM completo con workflows automatizados y reportería en tiempo real.

Resultados:

-50% Tiempo admin

+38% Productividad

100% Visibilidad pipeline

Roadmap para iniciar con Odoo

Paso 1: Reunión de Discovery (1 semana)

Sesión de trabajo con stakeholders clave para entender procesos actuales, necesidades específicas y objetivos del proyecto.

Paso 2: Demo Personalizado (1 semana)

Demostración de Odoo configurado con casos de uso específicos de Afirme. Incluye datos de prueba representativos.

Paso 3: Proof of Concept (4 semanas)

Implementación piloto con 3 casos de uso críticos y 10-15 usuarios. Ambiente de prueba completo con datos reales.

Paso 4: Evaluación y Decisión (1 semana)

Análisis de resultados POC, feedback usuarios, métricas de adopción. Presentación de business case completo.

Paso 5: Kick-off Proyecto (Semana 1)

Firma de contrato, asignación de equipo, setup de ambientes, inicio oficial del proyecto de implementación.

¡Gracias! Estamos listos para transformar tu CRM

Contact

Write a cool address. The street, the number, a zip code... You know!

Name@mail.com

• Migración datos producción
• Go-Live!
• Soporte on-site primera semana
• Monitoreo 24/7 primer mes

Entregable: Sistema en producción estable

Desglose de Inversión

• Testing funcional end-to-end
• UAT con usuarios clave
• Performance testing
• Ajustes basados en feedback

Entregable: Sign-off UAT

Ventajas Técnicas

Teguridad Enterprise

Performance

Cloud Native

Open Source

Título

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Encriptación end-to-end. Compliance GDPR, SOC2. Control de accesos granular.

Optimizado para millones de registros. Cache inteligente. Tiempos de respuesta < 200ms.

Infraestructura escalable en AWS/Azure. Alta disponibilidad 99.9%. Backups automáticos.

Código 100% auditable y customizable. Sin vendor lock-in. Comunidad activa de 7M+ usuarios.

Subtítulo

• Training ejecutivos (2 días)
• Training usuarios finales (3 días)
• Materiales y documentación
• Setup ambiente productivo

Entregable: Usuarios capacitados

• Setup Odoo Enterprise cloud
• Configuración módulos CRM + Marketing
• Customizaciones específicas banca
• Integraciones core banking

Entregable: Ambiente DEV funcional

• Workshops con stakeholders
• Mapeo de procesos as-is y to-be
• Definición arquitectura técnica
• Diseño modelo de datos

Entregable: Blueprint funcional y técnico

Clientes Bancarios en LATAM

Instituciones Financieras

Bancos Regionales

Citibanamex (operaciones) Scotiabank (back office) HSBC México (procesos)

Banco Pichincha (Ecuador) Banco BCI (Chile) Banregio (México)

Workflow de Campaña Automatizado

1. Segmentación

3. Track Click

5. Conversión

2. Envio de Emails

4. Follow-up