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La Lozère Nouvelle

Adile

Created on September 23, 2025

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Transcript

La Lozère Nouvelle

proposition de placement

Présentation

Situation financière

Situation personnelle

  • Mathilde HUGON dirigante de la société crée le 05/06/1986
  • Rédaction et diffusion de journaux
  • Cliente depuis le 26/05/2015
  • Chiffres d'affaires stable (950 450 / 952 784 / 951 254)
  • Résultat positif et constant (358 300 / 363 145 / 361 859)
  • TRESORERIE : 241 000 €
  • Compte courant / Compte à terme
  • Appétence aux risques modérée
  • Faibles connaissances des marchés financiers

Profil financier

Objectifs

  • Diversifier ses placements

...Even if you explain it orally later

Placements

Capital total : Resulat (361 859€) + Tresorerie ( 241 000 ) = 602 859€

Obligations

12%

25%

Livret pro ( livret d'épargne entreprise)

25%

CAT ( compte à terme )

21%

ETF

9%

8%

OPCVM obligataires/monétaires

Actions

SECTEURS DE PLACEMENTS

Actions (72 343€) 12%

Secteur 1 (24 115 €)

Secteur 2 (24 115 €)

Secteur 3 (24 115 €)

  • Energies et Finance : 2
  • Technologies/ IA : 2
  • Defense et Aérospatial : 2

SECTEURS DE PLACEMENTS

Obligations ( 48 229€) 8%

Secteur 1 (24 114€)

Secteur 2 (24 114€)

  • Obligation d'Etat (souveraines) : 2
  • Cotation minimum AAA comme Allemagne et Suisse
  • Obligation d'entreprises
( Energie ) : 2
  • Obligation d'Etat (souveraines) : 2

PLACEMENTS

ETF ( 54 257€) 9%

Secteur 1 (27 129€)

Secteur 2 (27 128€)

  • ETF ( Monde et Gold ) : 2
  • ETF ( Secteur Amerique/ Europe)