La Lozère Nouvelle
proposition de placement
Présentation
Situation financière
Situation personnelle
- Mathilde HUGON dirigante de la société crée le 05/06/1986
- Rédaction et diffusion de journaux
- Cliente depuis le 26/05/2015
- Chiffres d'affaires stable (950 450 / 952 784 / 951 254)
- Résultat positif et constant (358 300 / 363 145 / 361 859)
- TRESORERIE : 241 000 €
- Compte courant / Compte à terme
- Appétence aux risques modérée
- Faibles connaissances des marchés financiers
Profil financier
Objectifs
- Diversifier ses placements
...Even if you explain it orally later
Placements
Capital total : Resulat (361 859€) + Tresorerie ( 241 000 ) = 602 859€
Obligations
12%
25%
Livret pro ( livret d'épargne entreprise)
25%
CAT ( compte à terme )
21%
ETF
9%
8%
OPCVM obligataires/monétaires
Actions
SECTEURS DE PLACEMENTS
Actions (72 343€) 12%
Secteur 1 (24 115 €)
Secteur 2 (24 115 €)
Secteur 3 (24 115 €)
- Defense et Aérospatial : 2
SECTEURS DE PLACEMENTS
Obligations ( 48 229€) 8%
Secteur 1 (24 114€)
Secteur 2 (24 114€)
- Obligation d'Etat (souveraines) : 2
- Cotation minimum AAA comme Allemagne et Suisse
( Energie ) : 2
- Obligation d'Etat (souveraines) : 2
PLACEMENTS
ETF ( 54 257€) 9%
Secteur 1 (27 129€)
Secteur 2 (27 128€)
- ETF ( Monde et Gold ) : 2
- ETF ( Secteur Amerique/ Europe)
La Lozère Nouvelle
Adile
Created on September 23, 2025
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La Lozère Nouvelle
proposition de placement
Présentation
Situation financière
Situation personnelle
Profil financier
Objectifs
...Even if you explain it orally later
Placements
Capital total : Resulat (361 859€) + Tresorerie ( 241 000 ) = 602 859€
Obligations
12%
25%
Livret pro ( livret d'épargne entreprise)
25%
CAT ( compte à terme )
21%
ETF
9%
8%
OPCVM obligataires/monétaires
Actions
SECTEURS DE PLACEMENTS
Actions (72 343€) 12%
Secteur 1 (24 115 €)
Secteur 2 (24 115 €)
Secteur 3 (24 115 €)
SECTEURS DE PLACEMENTS
Obligations ( 48 229€) 8%
Secteur 1 (24 114€)
Secteur 2 (24 114€)
- Obligation d'entreprises
( Energie ) : 2PLACEMENTS
ETF ( 54 257€) 9%
Secteur 1 (27 129€)
Secteur 2 (27 128€)