Registro de interacciones:realizada y planificada
EMPEZAR
Tipificación i6
EJEMPLO:
Estos son los elementos con los que cuenta el registro correcto de la llamada.
PLANIFICACIÓN DE SEGUIMIENTO
Para planificar tu interacción de seguimiento, vas a dirigirte al apartado de <<Registrar actividad>> en el perfil de i6 del estudiante y te arrojará esta ventana para modificar los datos necesarios.
PLANIFICACIÓN DE SEGUIMIENTO
EJEMPLO
Estos son los elementos con los que cuenta el registro correcto de la llamada.
IV
III
11
MEDIOS ESCRITOS
Cuida los tiempos de respuesta. El tiempo de atención por chat (Whatsapp o Calixta) no debe ser mayor a 5 minutos.
En caso de haber realizado un Primer Contacto Exitoso y que el estudiante haya dejado de responder, deja mensaje de cierre sugiriendo día y hora de seguimiento para registrar PC y planificar seguimiento.
CALIXTA
Para registrar tu interacción con el estudiante, debes dirigirte al apartado de <<Registrar actividad>> en el perfil de i6 del estudiante
EJEMPLO
¡RECUERDA!
Resultado de interacción
Seguimientos
Tipifica todas tus interacciones
¡¡Recuerda!!
El Primer Contacto tiene una vigencia de 15 días. Para conservar el lead es necesario:
- Contar con registro de Primer Contacto
- Planificar y registrar llamada de seguimiento correctamente.
- Cumplir con el seguimiento según lo acordado. Debe haber registro de intentos de contacto el día y hora acordados.
Para replanificar llamada en caso de no haber contacto efectivo. Es necesario realizar 3 intentos de contacto en diferentes horarios.
"La disciplina es el puente entre tus metas y tus logros." – Jim Rohn
Aparece la siguiente ventana en donde podrás modificar los datos de la interacción con el estudiante por medio de Calixta
Comentario describiendo el motivo de la llamada de seguimiento.
La fecha de seguimiento es diferente a la fecha de creación. La "fecha de creación" se coloca en automático al generar el registro y el apartado de "fecha" es el que debemos modificar tomando en cuenta los acuerdos generados en llamada y la diferencia horaria.
Toma en cuenta lo sucedido en la llamada para registrar tus interacciones. Puedes emplear tipificaciones como:
- PRIMER CONTACTO
- NO EXITOSO
- NO INTERESADO
- SEGUIMIENTO
Se modificara el tipo de actividad y se colocará interacción.
Para interacciones realizadas NO se debe modificar Fecha y hora. A diferencia de la interacción planificada, en este caso registramos una interacción llevada a cabo en ese momento.
En Título colocaremos la abreviatura del accesorio y el asunto de SEGUIMIENTO o PROMESA de acuerdo al nivel de interés.
Interacción de Primer Contacto.
- Cuenta con ruta de tipificación correcta.
- Se agrega comentario con resumen de lo sucedido en llamada.
En comentarios se debe colocar:Link de interacción por calixta: Nivel de interés: Descripción de lo sucedido en la conversación:
Registro de correo de Primer contacto. Todo Primer Contacto debe incluir, en el perfil de i6, el registro que evidencie el envío de correo.
Comenario con el link de la conversación, el nivel de interés y resumen de lo sucedido en llamada.
Al finalizar tu conversación, te aparece esta ventana en donde encontrarás las tipificaciones disponibles. segun el arbol de resultados. Coloca la tipificación adecuada, según el resultado de la conversación.
Ruta de tipificación correcta. En este caso es un nivel de interés Medio ya que, aunque el estudiante esté interesado, primero depende de terceros para hacer su pago. Por lo tanto, no puede generar Promesa de pago.
Descripción de la llamada. El registro de la interacción realizada desde i6 cuenta con la descripción de lo sucedido en la conversación. Coloca información relevante de la llamada y agrega el acuerdo de seguimiento generado en la conversación.
En Título colocaremos la abreviatura del accesorio y resultado de la interacción.
En caso de mandar mensaje saliente por calixta y no haber respuesta del estudiante, toma una captura de pantalla y registra tu interacción. De ésta forma tendrás evidencia de que se esta cumpliendo el seguimiento.
La fecha de creación y la fecha son similares ya que se trata de una interacción realizada. No se modifica.
En tipo de interacción se colocará llamada, o chat según el acuerdo generado con el estudiante.
Al no haber contacto efectivo, se replanifica la llamada de seguimiento para el día siguiente.
Registro adecuado Tipifica como chat y el título es correcto, agrega la abreviatura del accesorio ofrecido y registre el Primer Contacto
Modifica el campo de fecha y hora según el acuerdo al que hayas llegado con el estudiante. Toma en cuenta que i6 maneja formato de 24 horas así como la diferencia horaria en caso de haberla.
Se debe modificar el tipo de interacción a Chat ya que, este es el medio empleado en Calixta.
- Antes de guardar el resultado de tu interacción. Recuerda colocar en el apartado de <<Comentar>>, un resumen de lo sucedido en la conversación
Se modificara el tipo de actividad y se colocará interacción.
El Primer Contacto aplica únicamente cuando hay interacción efectiva con el estudiante. Si solo solicita información y deja de responder, no se considerará Primer Contacto, incluso si se le envió la información.
Aunque sean interacciones NO efectivas, es necesario registrar las mismas en el perfil de i6 del estudiante. Recuerda que son evidencia de tu gestión a lo largo del turno.
En comentarios copiaremos la descripción de la llamada realizada o podemos colocar el objetivo de la llamada.
Intentos de contacto por parte del gestor en el horario acordado en llamada.
Al registrar tu actividad, de seguimiento por calixta, selecciona la opción de archivos y links. En ese apartado deberás subir la captura de pantalla del mensaje saliente con fecha y hora visibles para evidenciar tu seguimiento.
TÍTULO ADECUADO Coloca la abreviatura del accesorio ofrecido y planifica en función del nivel de interés. Al ser un nivel de interés medio, planifica como seguimiento.
Registro de llamada
Daniel Hernández Montalvo
Created on September 22, 2025
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Registro de interacciones:realizada y planificada
EMPEZAR
Tipificación i6
EJEMPLO:
Estos son los elementos con los que cuenta el registro correcto de la llamada.
PLANIFICACIÓN DE SEGUIMIENTO
Para planificar tu interacción de seguimiento, vas a dirigirte al apartado de <<Registrar actividad>> en el perfil de i6 del estudiante y te arrojará esta ventana para modificar los datos necesarios.
PLANIFICACIÓN DE SEGUIMIENTO
EJEMPLO
Estos son los elementos con los que cuenta el registro correcto de la llamada.
IV
III
11
MEDIOS ESCRITOS
Cuida los tiempos de respuesta. El tiempo de atención por chat (Whatsapp o Calixta) no debe ser mayor a 5 minutos.
En caso de haber realizado un Primer Contacto Exitoso y que el estudiante haya dejado de responder, deja mensaje de cierre sugiriendo día y hora de seguimiento para registrar PC y planificar seguimiento.
CALIXTA
Para registrar tu interacción con el estudiante, debes dirigirte al apartado de <<Registrar actividad>> en el perfil de i6 del estudiante
EJEMPLO
¡RECUERDA!
Resultado de interacción
Seguimientos
Tipifica todas tus interacciones
¡¡Recuerda!!
El Primer Contacto tiene una vigencia de 15 días. Para conservar el lead es necesario:
- Contar con registro de Primer Contacto
- Planificar y registrar llamada de seguimiento correctamente.
- Cumplir con el seguimiento según lo acordado. Debe haber registro de intentos de contacto el día y hora acordados.
Para replanificar llamada en caso de no haber contacto efectivo. Es necesario realizar 3 intentos de contacto en diferentes horarios."La disciplina es el puente entre tus metas y tus logros." – Jim Rohn
Aparece la siguiente ventana en donde podrás modificar los datos de la interacción con el estudiante por medio de Calixta
Comentario describiendo el motivo de la llamada de seguimiento.
La fecha de seguimiento es diferente a la fecha de creación. La "fecha de creación" se coloca en automático al generar el registro y el apartado de "fecha" es el que debemos modificar tomando en cuenta los acuerdos generados en llamada y la diferencia horaria.
Toma en cuenta lo sucedido en la llamada para registrar tus interacciones. Puedes emplear tipificaciones como:
Se modificara el tipo de actividad y se colocará interacción.
Para interacciones realizadas NO se debe modificar Fecha y hora. A diferencia de la interacción planificada, en este caso registramos una interacción llevada a cabo en ese momento.
En Título colocaremos la abreviatura del accesorio y el asunto de SEGUIMIENTO o PROMESA de acuerdo al nivel de interés.
Interacción de Primer Contacto.
En comentarios se debe colocar:Link de interacción por calixta: Nivel de interés: Descripción de lo sucedido en la conversación:
Registro de correo de Primer contacto. Todo Primer Contacto debe incluir, en el perfil de i6, el registro que evidencie el envío de correo.
Comenario con el link de la conversación, el nivel de interés y resumen de lo sucedido en llamada.
Al finalizar tu conversación, te aparece esta ventana en donde encontrarás las tipificaciones disponibles. segun el arbol de resultados. Coloca la tipificación adecuada, según el resultado de la conversación.
Ruta de tipificación correcta. En este caso es un nivel de interés Medio ya que, aunque el estudiante esté interesado, primero depende de terceros para hacer su pago. Por lo tanto, no puede generar Promesa de pago.
Descripción de la llamada. El registro de la interacción realizada desde i6 cuenta con la descripción de lo sucedido en la conversación. Coloca información relevante de la llamada y agrega el acuerdo de seguimiento generado en la conversación.
En Título colocaremos la abreviatura del accesorio y resultado de la interacción.
En caso de mandar mensaje saliente por calixta y no haber respuesta del estudiante, toma una captura de pantalla y registra tu interacción. De ésta forma tendrás evidencia de que se esta cumpliendo el seguimiento.
La fecha de creación y la fecha son similares ya que se trata de una interacción realizada. No se modifica.
En tipo de interacción se colocará llamada, o chat según el acuerdo generado con el estudiante.
Al no haber contacto efectivo, se replanifica la llamada de seguimiento para el día siguiente.
Registro adecuado Tipifica como chat y el título es correcto, agrega la abreviatura del accesorio ofrecido y registre el Primer Contacto
Modifica el campo de fecha y hora según el acuerdo al que hayas llegado con el estudiante. Toma en cuenta que i6 maneja formato de 24 horas así como la diferencia horaria en caso de haberla.
Se debe modificar el tipo de interacción a Chat ya que, este es el medio empleado en Calixta.
Se modificara el tipo de actividad y se colocará interacción.
El Primer Contacto aplica únicamente cuando hay interacción efectiva con el estudiante. Si solo solicita información y deja de responder, no se considerará Primer Contacto, incluso si se le envió la información.
Aunque sean interacciones NO efectivas, es necesario registrar las mismas en el perfil de i6 del estudiante. Recuerda que son evidencia de tu gestión a lo largo del turno.
En comentarios copiaremos la descripción de la llamada realizada o podemos colocar el objetivo de la llamada.
Intentos de contacto por parte del gestor en el horario acordado en llamada.
Al registrar tu actividad, de seguimiento por calixta, selecciona la opción de archivos y links. En ese apartado deberás subir la captura de pantalla del mensaje saliente con fecha y hora visibles para evidenciar tu seguimiento.
TÍTULO ADECUADO Coloca la abreviatura del accesorio ofrecido y planifica en función del nivel de interés. Al ser un nivel de interés medio, planifica como seguimiento.