2025-8 Asesor en Estrategias de Inversión 2025-1

AEI

Contenido Online

Material

Sesiones

Evaluación Global

Objetivos

Criterios de Evaluación

Temario

Encuesta

Material

Manual

Presentación Mercado de Títulos de Deuda

Respuestas Manual

Presentación Mercado de Capitales

Presentación Derivados y Riesgos

Presentación Ética

Análisis Económico Financiero y Técnico

Presentación Marco Normativo

Presentación Servicios de Inversión

Cuadro de Servicios de Inversión

Presentación Matemáticas y Portafolios

Formulario Actualizado

Presentación Fondos de Inversión

Ejercicios Matemáticas

Examen Final AEI

Objetivos

Es que el participante obtenga el perfil para asesorar al público inversionista en la compra y venta de acciones de fondos de inversión, instrumentos de deuda y acciones, así como en el diseño de estrategias y conformación de portafolios de inversión en valores en cuentas discrecionales y no discrecionales.

Dentro de los principales BENEFICIOS, los participantes contarán con los fundamentos legales, económicos y financieros para asesorar al público inversionista, tendrán la habilidad para utilizar las herramientas necesarias en el diseño de estrategias y portafolios de inversión de acuerdo al perfil de cada inversionista y contarán con los conocimientos adecuados para presentar el examen de certificación requerido por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) de acuerdo a su nueva guía de certificación 6.0 para laborar en el Mercado de Valores como Asesor.

Temario

1 Ética

2 Marco Normativo

3 Matemáticas y Portafolios

4 Títulos de Deuda

5 Mercado de Capitales

6 Derivados y Riesgos

7 Servicios de Inversión

Desglose

8 Fondos de Inversión

9 Análisis Económico, Financiero y Técnico

Criterios de Evaluación

*Se requiere tener un 90 % de calificación global en el modulo para aprobarlo

Navegación y Actividades Contenido Online 50%

Examen Global 20%

Asistencia y Participación 20%

Examen Simulador 10%