Plan de Charge Access
Module 6
Réaliser la revue de contrat en 3 étapes
Les éléments auxquels vous devez faire attention
Il faudra cliquer sur les éléments désignés par ce pictogramme pour avoir plus d'informations sur les différents éléments.
Tous les éléments qui sont fléchés sont des éléments qui doivent impérativement être renseignés.
Si vous voyez des chiffres sur les slides à côté des icônes "cliquer" suivez l'ordre des chiffres.
Lisez attentivement les annotations écrites en orange sur les slides, certaines vous apportent des informations supplémentaires.
Cette étape intervient après que le commerce et l'ADV ont validé leur partie c'est-à-dire que le devis a été accepté par le client, accompagné de tous les documents obligatoires.
Une fois que tous les étapes précédentes ont été validées, nous pouvons procéder à la
revue de contrat
La ligne est donc devenu verte dans le tableau de bord regroupant les revues de contrat en attente. Elle se déroule également après la réalisation de l’ensemble des étapes préalables (complétude fiche chantier, Navision).
Lors de cette réunion, la revue de contrat doit être validée ou bloquée, les
Le commerce,
l'ADV,
éléments du chantier sont donc vérifiés,
et la Pose
et l’on
valide le passage à l’ADE
se réunissent régulièrement, souvent de manière hebdomadaire, pour passer en revue les chantiers.
pour la suite du processus. A la fin de cette étape, la revue de contrat pourra passer en statut validé et le chantier sera considé comme
« Bon à poser ».
DR Grand OUEST - Utilisateur
PLAN DE CHARGE
Fichier
Menu plan de charge
Rechercher
Actualiser
Actualiser tout
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
PLAN DE CHARGE DR GRAND OUEST MENU PRINCIPAL
Utilisateur connecté :
Version : 6,75
MAJ HARMONIE
MAJ NAVISION
MAJ SUIVI POSE
MAJ CDJ
MAJ CONTRAT IMAGO
Administration
Mon Profil
Quitter l'application
17/02/2025 09:36:01
17/02/2025 09:44:11
19/02/2025 00:24:07
19/02/2025 09:39:18
19/02/2025 00:26:47
Création chantier / Client
Visualisation chantier / Client
Suivi Déposement / Pose
Service ADV
Service Création
Ainsi, depuis le menu principal, il faut retourner dans le menu de “Création chantier/client”.
DR Grand OUEST - Utilisateur
PLAN DE CHARGE
Fichier
Menu plan de charge
Une fois cela fait on clique sur « revue de contrat en attente ».
Rechercher
Actualiser
Actualiser tout
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
PLAN DE CHARGE CREATION
CLIENTS
CHANTIER / ENSEMBLE
VOIR LES CLIENTS PAR NUMERO CLIENT
FLUX CRM
VOIR LES CLIENTS PAR NOM CLIENT
CREATION D'UN NOUVEAU CHANTIER
REVUE DE CONTRAT EN ATTENTE
CREATION D'UN CLIENT
Fermer formulaire
DR Grand OUEST - Utilisateur
PLAN DE CHARGE
Fichier
Menu plan de charge
Le tableau suivant apparaît : il présente la liste des revues de contrat à réaliser, en cours ou bloquées. Comme vous pouvez le constater, les lignes ne sont pas toutes de la même couleur. Cliquez dessus pour voir ce que chaque couleur représente.
Rechercher
Actualiser
Actualiser tout
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
PLAN DE CHARGE REVUE DE CONTRAT EN ATTENTE
LEGENDE
Export Excel Chantier en attente
BLOCAGE CONTROLE
REPRISE CHANTIER EN ATTENTE
REVUE DE CONTRAT A REALISER
Fermer formulaire
BLOCAGE REVUE DE CONTRAT
Export Excel Liste des documents
N°
N°GESTIONNAIRE
Agence
Segment client
Code Ens
Programme client
Client
Type-opération
CP
Adresse
14172
BORDEAUX
HABITAT PRIVE
FIT GESTION
O2_S1448
SDC
2 RUE VALIRIAN
Nouveau chantier
14270
ORLEANS
HABITAT PRIVE
NEXITY MONTIGNY
GE100477
TEST SDC JARDIN ARISTIDE
7 RUE DES CLOZEAUX
TEST
Upgrade tecnologique
AU132
14463
TOULOUSE
HABITAT PRIVE
PICHET IMMOBILIER - TOULOUSE
O2_S1684
SDC PATIO DU MIDI - BAT B
2 BIS RUE JEAN DECAP
Renegociation
15951
Nantes
GE100951
HABITAT PRIVE
MAYENNE HABITAT
SDC LES JARDINS
2 Rue marguerites...
Nouveau chantier
En
1 sur 73
Non filtré
Rechercher
DR Grand OUEST - Utilisateur
PLAN DE CHARGE
Fichier
Menu plan de charge
Après avoir cliqué sur le bouton « Reprise chantier en attente », la page suivante s’affiche. Elle présente les informations générales relatives au chantier, préremplies par le commerce et l’ADV. Si vous voyez l’icône « cliquer », appuyez dessus pour obtenir plus de détails.
Actualiser tout
Rechercher
Actualiser
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
Crea Chantier
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
PASSATION SERVICE
Désignation opération
Information générale
Revue de contrat
Prestations
Workflow Création
Commentaire
Documents
Validation Commerce
INFORMATION GENERALE
FAIT
O2_S1681
DONNEES CONTRACTUELLES (NAVISION)
N° Cond. Particulières
Contrat
N° Immeuble
Type CT
Statut
Vente
2024-05-185141
CT063903
IM200070
LER
NON
Signé
N° GESTIONNAIRE
Validation Service ADV
Client
PICHET IMMOBILIER - TOULOUSE
FAIT
Agence OSB
TOULOUSE
Code Ensemble
Info Client
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Statut
Nom client
PROUTEAU MARIE-CAROLINE
Contrôle de réception
SDC PATIO DU MIDI - BAT B
Prog client
Sans remplacement du parc ?
Contrôle de cohérence
31600
2 BIS RUE JEAN DECAP
CP
Adresse
Valider Revue de contrat
Ville
MURET
Génération mail communication client
Contrôle de faisabilité
Bloquer Revue de contrat
14
Nb Lgt
Contact sur site
COMMENTAIRES
N° téléphone
Technicien
Stock
Chef équipe pose
SAV
Releve
S.I UTILISE :
Code porte
Supprimer le chantier
SIM V2
Nous vous recommandons, dans l’onglet « Relève », de saisir la date d’arrêté comptable ainsi que le mois de relève choisi par le client.
Compllément Information
Fiche Navette Papier
Fiche Pré-Chantier
PLAN DE CHARGE
DR Grand OUEST - Utilisateur
Fichier
Menu plan de charge
Tous les éléments fléchés sont obligatoires si vous voyez l'icone "cliquer" appuyer sur l'élément pour avoir plus d'informations.
Actualiser tout
Rechercher
Actualiser
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
Crea Chantier
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
PASSATION SERVICE
Désignation opération
Revue de contrat
Prestations
Workflow Création
Information générale
Commentaire
Documents
Validation Commerce
PARAMETRES SUIVI POSE
Modèle de suivi
Générique - PRIVE
Nbre Passage gratuit
Gestion reception chantier
Prix facturation passage
Taux de pose contractuel
Nbre Passage passerelles
Date de commande
17/04/24
FAIT
Commercial en charge
Vincent DELBOR
Validation Service ADV
Date création fiche
03/07/2024 11:39:11
FAIT
Date 1ere relève
31/12/2024
Demande client
Date pose prévisionnelle
21/05/2024
Référent ADE
Antoinette ...
Référent Terrain
Pierre-Anthony ...
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Statut
Contrôle de réception
Commentaire Revue de contrat
Sans remplacement du parc ?
Contrôle de cohérence
Documents création patrimoine
Documents contractuels
Valider Revue de contrat
Fichier intégration informatique
Devis Accepté
NON
Génération mail communication client
Type Livrable Chauffage
Contrôle de faisabilité
Portail restitutiongestionnaire
OUI
Convention service
NON
Fichier intégration informatique
Bloquer Revue de contrat
Portail locataire
NON
DTA
INUTILE
Gestion_EDI
Visite Devis
OUI
S.I UTILISE :
Attestation TVA
INUTILE
Supprimer le chantier
SIM V2
Fiche Navette Papier
Espace client (ISI Habitat) :Sélectionner dans la liste des contacts pour ajouter celui ci dans l'espace client
->
Nom
Prénom
Mail
Téléphone
Administrateur
CAPRA MICHEL
...@gmail.com
06-...
En
Aucun filtre
1 sur 1
Rechercher
Fiche Pré-Chantier
PLAN DE CHARGE
PLAN DE CHARGE
DR Grand OUEST - Utilisateur
DR Grand OUEST - Utilisateur
Fichier
Menu plan de charge
Fichier
Menu plan de charge
Dans l’onglet « Revue de contrat », le deuxième tableau comporte un sous-onglet intitulé « Documents création patrimoine ». Il permet de visualiser les documents déjà créés et transmis.
Actualiser tout
Actualiser tout
Rechercher
Actualiser
Rechercher
Actualiser
Données
Données
Menu principal
Menu principal
Menu visu chantier - Ens
Menu visu chantier - Ens
Menu Recherche
Menu Recherche
Visu Chantier - Modification
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création
Menu création - Reprise
Menu création - Reprise
Crea Chantier
Crea Chantier
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
Fermer formulaire
Fermer formulaire
/!\ SITE ELIGIBLE A IMAGO, A CONFIRMER LORS DE L'AIGUILLAGE
/!\ SITE ELIGIBLE A IMAGO, A CONFIRMER LORS DE L'AIGUILLAGE
Type d'opération
Type d'opération
PASSATION SERVICE
PASSATION SERVICE
Désignation opération
Désignation opération
Revue de contrat
Prestations
Workflow Création
Information générale
Revue de contrat
Prestations
Workflow Création
Information générale
Commentaire
Documents
Commentaire
Documents
Validation Commerce
Validation Commerce
PARAMETRES SUIVI POSE
PARAMETRES SUIVI POSE
Date de commande
Date de commande
17/04/24
17/04/24
FAIT
FAIT
Gestion reception chantier
Gestion reception chantier
Modèle de suivi
Modèle de suivi
Commercial en charge
Commercial en charge
Générique - PRIVE
Générique - PRIVE
Vincent DELBOR
Vincent DELBOR
Validation Service ADV
Validation Service ADV
Prix facturation passage
Prix facturation passage
Nbre Passage gratuit
Nbre Passage gratuit
Date création fiche
Date création fiche
03/07/2024 11:39:11
03/07/2024 11:39:11
Nbre Passage passerelles
Nbre Passage passerelles
A FAIRE
FAIT
Taux de pose contractuel
Taux de pose contractuel
Date 1ere relève
Date 1ere relève
31/12/2024
31/12/2024
21/05/2024
21/05/2024
Demande client
Demande client
Date pose prévisionnelle
Date pose prévisionnelle
Référent ADE
Référent ADE
Antoinette ...
Antoinette ...
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
CONTROLES
Référent Terrain
Référent Terrain
Pierre-Anthony ...
Pierre-Anthony ...
Statut
Statut
Contrôle de réception
Contrôle de réception
Commentaire Revue de contrat
Commentaire Revue de contrat
Sans remplacement du parc ?
Sans remplacement du parc ?
Contrôle de cohérence
Contrôle de cohérence
Documents création patrimoine
Documents création patrimoine
Documents contractuels
Documents contractuels
Valider Revue de contrat
Valider Revue de contrat
Reglement copro
Reglement copro
OUI
OUI
Plan
Plan
Fiche de présentatuon
Fiche de présentatuon
Génération mail communication client
Génération mail communication client
Bordereau ancienprestataire
Bordereau ancienprestataire
Contrôle de faisabilité
Contrôle de faisabilité
Reg copro de réparation
Reg copro de réparation
Fiche de présence : lot et proprio
Fiche de présence : lot et proprio
Plan : empl lot dans étage
Plan : empl lot dans étage
Bloquer Revue de contrat
Bloquer Revue de contrat
Bd ancien prestataire : Info lot
Bd ancien prestataire : Info lot
Reg copro : empl lot dans étage
Reg copro : empl lot dans étage
Fiche de présence : empl lot dans étage
Fiche de présence : empl lot dans étage
Plan : Num porte
Plan : Num porte
Reg copro : description logement
Reg copro : description logement
S.I UTILISE :
S.I UTILISE :
Supprimer le chantier
Supprimer le chantier
Reg copro : Num porte
Reg copro : Num porte
SIM V2
SIM V2
Fiche Navette Papier
Fiche Navette Papier
Mail
Téléphone
Mail
Téléphone
Administrateur
Administrateur
Nom
Nom
Prénom
Prénom
Espace client (ISI Habitat) :Sélectionner dans la liste des contacts pour ajouter celui ci dans l'espace client
Espace client (ISI Habitat) :Sélectionner dans la liste des contacts pour ajouter celui ci dans l'espace client
CAPRA MICHEL
...@gmail.com
CAPRA MICHEL
...@gmail.com
06-...
06-...
Fiche Pré-Chantier
Fiche Pré-Chantier
->
->
En
En
1 sur 1
1 sur 1
Aucun filtre
Rechercher
Aucun filtre
Rechercher
PLAN DE CHARGE
DR Grand OUEST - Utilisateur
Fichier
Menu plan de charge
Passons au troisième onglet « Prestations ». Il contient deux tableaux : le premier répertorie les appareils à poser, et le second les accessoires associés. Si vous voyez l’icône « cliquer », appuyez dessus pour obtenir plus d’informations.
Actualiser tout
Rechercher
Actualiser
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
Crea Chantier
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
PASSATION SERVICE
Désignation opération
Revue de contrat
Prestations
Workflow Création
Information générale
Commentaire
Documents
Validation Commerce
PRESTATIONS
Fluide
Type de pose
Type de compteur
Techno de relève
Quantité
Volume V4 EF Radio intégré
EXT
POSE SUR MANCHETTE
Télé UHF
14
Commentaire
GPA
Dérogation Appareil
Dérogation Tecno
Eau Froide
Date Memo RFC
Article par défaut
C10459
Emplacement
Ref article
FAIT
Validation Service ADV
FAIT
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Statut
Contrôle de réception
FAIT
FAIT
Sans remplacement du parc ?
En
Aucun filtre
1 sur 4
Rechercher
Article Base
Désignation
Fluides
Type_Pose
Materiel
Fourniture+pose clapet doigt de gants
EF
SYSTEMATIQUE
Commentaire
CAR_DG
BAF
Pose de bagues A-F compteurs d'eau
EF
SYSTEMATIQUE
BAF
Remplacement RA par VBS 1/4 de tour
EF
NON
RA_Q
T10080
PASSERELLE
EF
Pose passerelles UHF/GPRS
PAS_UHF
Contrôle de cohérence
Valider Revue de contrat
FAIT
Génération mail communication client
Contrôle de faisabilité
FAIT
Bloquer Revue de contrat
S.I UTILISE :
Supprimer le chantier
SIM V2
OUI
MAINTENANCE
Entretien RA
Etalonnage Facturable
NON
RESTITUTION
Prestataire
Etat restitution
Fiche Navette Papier
Fiche Pré-Chantier
PLAN DE CHARGE
DR Grand OUEST - Utilisateur
Fichier
Menu plan de charge
Dans le quatrième onglet « Workflow », il convient de vérifier l’ensemble des étapes. À ce stade, l’affaire a normalement été examinée par tous les services présents lors de la Revue de contrat. Toutes les étapes fléchées sont obligatoires. Si vous voyez l’icône « cliquer », appuyez dessus pour obtenir plus d’informations.
Actualiser tout
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Actualiser
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
Crea Chantier
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
PASSATION SERVICE
Désignation opération
Revue de contrat
Prestations
Workflow Création
Information générale
Commentaire
Documents
Validation Commerce
Validation contrôles
Validation services
VALIDATION SERVICE ADV
VALIDATION SERVICE COMMERCIAL
VALIDATION PERFORMANCE
FAIT
A FAIRE
FAIT
Statut ADV
Statut Workflow
Validation Service ADV
Statut PERF
Utilisateur ADV
Utilisateur Workflow
Virginie DUBOSC
Utilisateur PERF
FAIT
DATE
03/07/2024
DATE
DATE
Envoi Service Commercial
Envoi Service Pose
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Statut
Contrôle de réception
ETAPES CREATION OUTILS INTERNES
Valider Création PATRIMOINE
NAVISION
Valider CONTRAT NAVISION
Sans remplacement du parc ?
Contrôle de cohérence
STATUT CONTRAT NAVISION
STATUT COMMANDE DE SERVICE
FAIT
A FAIRE
Valider Revue de contrat
Valider CONVENTION CONTRAT
Valider AIGUILLAGE SI METIER
FAIT
FAIT
Statut CONTRAT
Statut CS
Génération mail communication client
Contrôle de faisabilité
A FAIRE
Utilisateur CONTRAT
FAIT
Raphael BOUISSIERE
Utilisateur CS
Raphael BOUISSIERE
Bloquer Revue de contrat
Valider ESPACE CLIENT
Valider COMMANDE SERVICE
DATE CREATION
DATE CREATION
03/02/2025
03/02/2025
FAIT
A FAIRE
Outil exploitation
S.I UTILISE :
STATUT CONVENTION DE CONTRAT
STATUT PATRIMOINE
STATUT ESPACE CLIENT
Supprimer le chantier
SIM V2
Résultat création
A FAIRE
A FAIRE
A FAIRE
Statut Espace client
Statut Workflow
Statut CONTRAT
Fiche Navette Papier
Valider CREATION
Utilisateur PATRIMOINE
Utilisateur Workflow
Utilisateur Espace client
Fiche Pré-Chantier
Génération mail client
CREATION EN COURS
DATE CREATION
DATE CREATION
DATE CREATION
PLAN DE CHARGE
DR Grand OUEST - Utilisateur
Fichier
Menu plan de charge
Si vous voyez l'icone "cliquer" appuyer sur l'élément pour avoir plus d'informations.
Actualiser tout
Rechercher
Actualiser
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
Crea Chantier
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
PASSATION SERVICE
Désignation opération
Revue de contrat
Prestations
Workflow Création
Information générale
Commentaire
Documents
Validation Commerce
FAIT
COMMENTAIRE
UTILISATEUR
TYPE INFORMATION
DATE INFO
Validation Service ADV
FAIT
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Statut
Contrôle de réception
Sans remplacement du parc ?
Contrôle de cohérence
Valider Revue de contrat
Génération mail communication client
En
Aucun filtre
1 sur 1
Rechercher
Contrôle de faisabilité
Bloquer Revue de contrat
S.I UTILISE :
Supprimer le chantier
SIM V2
Fiche Navette Papier
Fiche Pré-Chantier
PLAN DE CHARGE
DR Grand OUEST - Utilisateur
Fichier
Menu plan de charge
Si vous voyez l'icone "cliquer" appuyer sur l'élément pour avoir plus d'informations.
Actualiser tout
Rechercher
Actualiser
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
Crea Chantier
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
PASSATION SERVICE
Désignation opération
Documents
Revue de contrat
Prestations
Workflow Création
Information générale
Commentaire
Validation Commerce
Importer document
Ouvrir document sélectionné
Selection
#Erreur
FAIT
GED
Validation Service ADV
Date_Document
UTILISATEUR
Type_Document
FAIT
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Statut
Contrôle de réception
Sans remplacement du parc ?
Contrôle de cohérence
Valider Revue de contrat
Génération mail communication client
Contrôle de faisabilité
En
Aucun filtre
Rechercher
Bloquer Revue de contrat
S.I UTILISE :
Supprimer le chantier
SIM V2
Fiche Navette Papier
Fiche Pré-Chantier
Après avoir vérifié l’ensemble des informations, nous pouvons valider ou non la Revue de contrat en quatre étapes.Ces quatre étapes constituent une timeline qui organise et structure toutes les revues de contrat.
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Statut
Contrôle de réception
Sans remplacement du parc ?
Contrôle de cohérence
Valider Revue de contrat
Génération mail communication client
Contrôle de faisabilité
Bloquer Revue de contrat
Cliquer sur les boutons qui possèdent l'icone "cliquer'
Vous trouverez ci-dessous le lien donnant accès à la procédure de validation d’une Revue de contrat : PR3 - Validation d'une Revue de Contrat
À chaque point de contrôle, trois options sont possibles : valider, déroger en expliquant systématiquement la raison ou refuser, en justifiant également cette décision.
Créa_Controle_coherence
Statut contrôle de cohérence
Validé Dérogation Bloqué
Enregistrement statut
Fermer formulaire
Chaque dérogation ou refus est automatiquement enregistré, ce qui permet, grâce à cette traçabilité, d’identifier au fil du temps les blocages les plus fréquents et d’en tirer des indicateurs utiles pour améliorer les processus. À l’issue de ces trois contrôles, la Revue de contrat peut être validée. Ici, nous avons comme exemple la fenêtre du contrôle de cohérence :
14463
Validation statut
Statut enregistré
OK
Une fois les éléments sélectionnés et après avoir cliqué sur « Enregistrement du statut », la fenêtre ci-dessous apparaît. Il suffit alors de cliquer sur « OK » pour valider le contrôle de cohérence.
CONTROLES
Contrôle de réception
Contrôle de faisabilité
Contrôle de cohérence
Cliquer sur le bouton qui possèdent l'icone "cliquer'
À l’issue de ces trois contrôles, la Revue de contrat peut être validée.
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Statut
Contrôle de réception
Sans remplacement du parc ?
Contrôle de cohérence
Valider Revue de contrat
Génération mail communication client
Contrôle de faisabilité
Bloquer Revue de contrat
Cliquer sur le bouton qui possèdent l'icone "cliquer'
PLAN DE CHARGE
DR Grand OUEST - Utilisateur
Fichier
Menu plan de charge
Il est demandé de renseigner un certain nombre d’éléments. Tous les éléments fléchés sont obligatoires si vous voyez l'icone "cliquer" appuyer sur l'élément pour avoir plus d'informations.
Actualiser tout
Rechercher
Actualiser
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
Crea Chantier
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
PASSATION SERVICE
Désignation opération
Revue de contrat
Prestations
Workflow Création
Information générale
Commentaire
Documents
Validation Commerce
Validation contrôles
Validation services
VALIDATION SERVICE ADV
VALIDATION SERVICE COMMERCIAL
VALIDATION PERFORMANCE
FAIT
FAIT
FAIT
Validation Service ADV
A FAIRE
Statut ADV
FAIT
Statut Workflow
Statut PERF
Utilisateur ADV
Utilisateur Workflow
Virginie DUBOSC
Utilisateur PERF
DATE
03/07/2024
DATE
DATE
Envoi Service Commercial
Envoi Service Pose
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Statut
Contrôle de réception
ETAPES CREATION OUTILS INTERNES
A FAIRE
Valider Création PATRIMOINE
FAIT
Valider CONTRAT NAVISION
NAVISION
Sans remplacement du parc ?
Contrôle de cohérence
STATUT CONTRAT NAVISION
STATUT COMMANDE DE SERVICE
Valider Revue de contrat
FAIT
Valider AIGUILLAGE SI METIER
Valider EXPLOITATION IMAGO
FAIT
FAIT
Statut CONTRAT
Statut CS
Génération mail communication client
Contrôle de faisabilité
A FAIRE
Utilisateur CONTRAT
Raphael BOUISSIERE
Utilisateur CS
Raphael BOUISSIERE
A FAIRE
Valider ESPACE CLIENT
FAIT
Valider COMMANDE SERVICE
Bloquer Revue de contrat
DATE CREATION
DATE CREATION
03/02/2025
03/02/2025
ETAPES EXPLORATION
S.I UTILISE :
STATUT CONVENTION DE CONTRAT
STATUT PATRIMOINE
STATUT ESPACE CLIENT
Supprimer le chantier
SIM V2
Résultat création
A FAIRE
A FAIRE
A FAIRE
Statut Espace client
Statut Workflow
Statut CONTRAT
Fiche Navette Papier
Valider CREATION
Utilisateur PATRIMOINE
Utilisateur Workflow
Utilisateur Espace client
Fiche Pré-Chantier
Génération mail client
CREATION EN COURS
DATE CREATION
DATE CREATION
DATE CREATION
DR Grand OUEST - Utilisateur
PLAN DE CHARGE
Fichier
Menu plan de charge
La semaine suivante, lors de la nouvelle revue de contrat, idéalement en présence du responsable d’agence, on revient sur ce même tableau pour en assurer le suivi. Si vous voyez l’icône « cliquer », appuyez sur l’élément pour obtenir plus d’informations.
Rechercher
Actualiser
Actualiser tout
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
PLAN DE CHARGE REVUE DE CONTRAT EN ATTENTE
LEGENDE
Export Excel Chantier en attente
BLOCAGE CONTROLE
REPRISE CHANTIER EN ATTENTE
REVUE DE CONTRAT A REALISER
Fermer formulaire
BLOCAGE REVUE DE CONTRAT
Export Excel Liste des documents
N°
N°GESTIONNAIRE
Agence
Segment client
Code Ens
Programme client
Client
Type-opération
CP
Adresse
14172
BORDEAUX
HABITAT PRIVE
FIT GESTION
O2_S1448
SDC
2 RUE VALIRIAN
Nouveau chantier
14270
ORLEANS
HABITAT PRIVE
NEXITY MONTIGNY
GE100477
TEST SDC JARDIN ARISTIDE
7 RUE DES CLOZEAUX
TEST
Upgrade tecnologique
AU132
14463
TOULOUSE
HABITAT PRIVE
PICHET IMMOBILIER - TOULOUSE
O2_S1684
SDC PATIO DU MIDI - BAT B
2 BIS RUE JEAN DECAP
Renegociation
15951
Nantes
GE100951
HABITAT PRIVE
MAYENNE HABITAT
SDC LES JARDINS
2 Rue marguerites...
Nouveau chantier
En
1 sur 73
Non filtré
Rechercher
En suivant la chaîne de valeur, les étapes côté Commerce et ADV ont déjà été franchies. Il revient maintenant à l’ADE d’intervenir : il va lancer la pré-création de patrimoine et effectuer les actions nécessaires avant que le chantier n’entre en phase de déploiement.
Une fois cette étape réalisée, la Revue de contrat est disponible à trois endroits du menu principal
« visualisation chantier »
dans le
« Service Création »
À noter que l’organisation peut varier selon les régions : par exemple, à Paris, un service dédié prend en charge la création de patrimoine, tandis que dans le Nord, cette étape est assurée par l’ADV et dans le Grand Ouest c'est l'ADE qui s'en charge.
et dans le
« Suivi déploiement / pose »
PLAN DE CHARGE
DR Grand OUEST - Utilisateur
Fichier
Menu plan de charge
Pour débloquer une affaire, il faut se rendre dans l’onglet « Prestations ». Si vous voyez l’icône « cliquer », appuyez dessus pour obtenir davantage d’informations.
Actualiser tout
Rechercher
Actualiser
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
Crea Chantier
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
PASSATION SERVICE
Désignation opération
Revue de contrat
Prestations
Workflow Création
Information générale
Commentaire
Documents
Validation Commerce
Date Memo RFC
PRESTATIONS
Fluide
Type de pose
Type de compteur
Techno de relève
Quantité
Volume V4 EF Radio intégré
EXT
POSE SUR MANCHETTE
Télé UHF
Emplacement
14
Commentaire
GPA
Dérogation Appareil
Dérogation Tecno
FAIT
Validation Service ADV
FAIT
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Statut
Contrôle de réception
Sans remplacement du parc ?
En
Aucun filtre
1 sur 4
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Article Base
Désignation
Fluides
Type_Pose
Materiel
Fourniture+pose clapet doigt de gants
EF
SYSTEMATIQUE
Commentaire
CAR_DG
BAF
Pose de bagues A-F compteurs d'eau
EF
SYSTEMATIQUE
BAF
Remplacement RA par VBS 1/4 de tour
EF
NON
RA_Q
T10080
PASSERELLE
EF
Pose passerelles UHF/GPRS
PAS_UHF
Contrôle de cohérence
Valider Revue de contrat
Génération mail communication client
Contrôle de faisabilité
Bloquer Revue de contrat
S.I UTILISE :
Supprimer le chantier
SIM V2
RESTITUTION
Prestataire
Etat restitution
MAINTENANCE
Entretien RA
Etalonnage Facturable
NON
Fiche Navette Papier
Fiche Pré-Chantier
OUI
Suite Module 7 A venir !
Pré-création et étapes posts revue de contrat
Restitution
Dans un troisième temps, vérifiez l’encart « Restitution » et assurez-vous que le prestataire en place y soit bien indiqué, s’il y en a un.
Maintenance
Vérifiez la section « Maintenance ». Deux informations doivent y être complétées : Entretien RA : indique si une maintenance des robinets d’arrêt doit être effectuée ou non. Étalonnage facturable : par défaut, saisissez « Oui », car il doit être réalisé, sauf dans des cas exceptionnels.
Valider Revue de Contrat
Pour enregistrer cette modification de statut, il suffit de cliquer sur « Valider Revue de contrat ». D'ailleurs, si vous avez validé la revue de contrat la ligne disparaitra du tableau de bord des revues de contrat en attente et le chantier sera considéré comme "bon à poser".
Vert
Une ligne verte signifie que l'étape de l'ADV et du commerce ont été validée.La revue de contrat multiservice peut donc avoir lieu.
Les 3 actions de contrôles
Sur la dernière page, un récapitulatif indique qui est responsable de chaque contrôle — réception, cohérence et faisabilité — selon les régions. L’objectif est de garantir un niveau de qualité homogène à chaque étape de la Revue de contrat. À ce stade, trois actions sont possibles : - Valider le contrôle, - Déroger, en justifiant systématiquement la dérogation, - Refuser, avec une explication obligatoire.
Date pose prévisionnelle
Demande client
La date de pose prévisionnelle peut déjà être renseignée si elle correspond à une demande du client.
Dans ce cas, cochez la case « demande client ».
Sinon, c’est le service Pose qui devra l'affiner.
Bloquer la Revue de Contrat
Cependant, si un point bloque et qu’il n’est pas possible de valider la Revue de contrat, vous pouvez cliquer sur l’autre bouton, « Bloquer Revue de contrat ». Dans ce cas, il est obligatoire d’ajouter un commentaire pour expliquer la situation. Elle restera alors en rouge dans la liste des revues de contrat en attente de validation.
Gris
Une ligne grise signifie que la fiche doit être complétée et validée par l'ADV.
PARAMETRES SUIVI POSE
Nous contrôlons également le suivi pose, qui est paramétré selon nos CGV en vigueur. Selon le type de client, il peut s’agir de Privé ou Public, le suivi pose peut différer et il sera possible de l'adapter ultèrieurement en foncion du déroulé du déploiement. Il est possible de modifier le suivi pose qui a été paramétrer par le commerce pour l’adapter à la typologie du client, notamment pour les marchés Public. Cependant, ce point ne sera pas abordé dans notre module 360 Learning. Pour lancer la suite du processus, le suivi pose est obligatoire.
Document
En pratique, c’est l’outil lui-même qui indiquera quand un document doit être fourni. Deux cas sont à distinguer :Client EDI – Copropriété : une fois la création effectuée, le pôle Data doit être informé afin de finaliser la création. Sans cela, la Revue de contrat ne peut pas être validée. (Joindre la RCP est obligatoire.) Chaufferie pour des CET sur Harmonie : dans ce contexte, la convention de service et les documents associés sont envoyés lors de la création chauffage. Le Plan de charge détecte automatiquement qu’une répartition des frais de chauffage est nécessaire sur les CET et demandera l’import de la CS (cas privé uniquement). Le Plan de charge n’exigera l’import de documents que s’ils sont strictement nécessaires.
Enfin, le dernier onglet, « Documents », nécessite quelques précisions : Il est important de retenir que le Plan de charge n’est pas une base documentaire. Même s’il peut présenter des similitudes avec des fichiers scannés, il n’est pas prévu pour y déposer des documents. Il est possible d’en ajouter en cas de besoin, mais ce n’est pas sa fonction principale. En revanche l'ouil indiquera s'il a besoin de document.
Gris
Une ligne grise signifie que la fiche doit être complétée et validée par l'ADV.
Vert
Une ligne verte signifie que l'étape de l'ADV et du commerce ont été validée.La revue de contrat multiservice peut donc avoir lieu.
Commentaire Revue de contrat
Consultez l’onglet « Commentaire » de la revue de contrat. Cet espace sert de zone d’échange entre le Commerce et l’ADV, ainsi que de trace écrite des différents événements liés à l’affaire. Il peut également être utilisé comme support de discussion lors de la réunion de revue de contrat, et complété à ce moment-là pour indiquer si tout est conforme ou si des éléments complémentaires sont nécessaires.
Rouge
Une ligne rouge signifie que la revue de contrat a été complètement bloquée.
Création outils internes
Les étapes « Création outils internes » permettent de vérifier si le contrat Navision a bien été créé. Si c’est le cas, les champs « Statut contrat Navision » et « Statut CS » seront automatiquement enregistrés comme « Fait ».
Prestation (2)
En revanche, certaines prestations doivent être ajoutées manuellement, comme la passerelle ou la fourniture des flyers pour la pose des RFC, si cela n’a pas déjà été fait. À noter toutefois que le flyer RFC est, dans la plupart des cas, généré automatiquement.
Orange
Une ligne orange signifie que au moins l'un des 3 contrôles suivants :- Contrôle de cohérence, - Contrôle de faisabilité, - Contrôle de réception, a été bloqués.
Bloquer Revue de Contrat
Si vous avez bloqué la Revue de Contrat la ligne qui apparait en rouge sera à débloquer avant la prochaine Revue de Contrat.
Rouge
Une ligne rouge signifie que la revue de contrat a été complètement bloquée.
Prestation
Dans un premier temps, vérifiez les prestations indiquées dans le premier tableau : assurez-vous que tous les appareils à poser sont bien présents, que le type de compteur et la technologie de relève sont correctement renseignés. Contrôlez également l’emplacement des appareils et complétez les informations manquantes si nécessaire. Dans un second temps, une fois ce tableau complété, le second se renseigne automatiquement avec les accessoires correspondants.
Il n’est possible de créer qu’une seule ligne par fluide. Par exemple, pour 10 DN15 et 1 DN80, il n’est pas possible de les dissocier en deux lignes distinctes (“EF” pour DN15 et “EF” pour DN80). Toutes les précisions doivent être saisies dans la colonne “commentaire”, en fin de ligne, selon le format suivant : EF – Quantité : 11 – Commentaire : “dont 1 DN80”.
Orange
Une ligne orange signifie que au moins l'un des 3 contrôles suivants :- Contrôle de cohérence, - Contrôle de faisabilité, - Contrôle de réception, a été bloqués.
Validation revue de contrat
Statut
Sur cette page, vous trouverez un encadré intitulé « Validation Revue de contrat » dans lequel il faut modifier le statut pour le passer à « Validé ».
Reprise chantier en attente
Sélectionner le chantier sur lequel vous souhaitez réaliser la revue de contrat, et cliquer sur ce bouton.
Attention : Il peut être trompeur de considérer que cette étape est validée à ce stade.En effet, lors de la Revue de contrat (RDC), le service ADE n’a pas encore créé le patrimoine, puisque la fiche n’a pas encore atteint le statut “Go à exploiter / poser / planifier”. Par conséquent, elle n’a pas encore été transmise à l’onglet « Service création » pour l’ADE, et les étapes correspondantes n’ont pas encore été déclenchées dans les différents systèmes d’information (SI). Selon votre organisation, il se peut que vous soyez autorisé à valider ces étapes à ce stade, il convient de vous rapprocher de votre manager.
Créa Harmonie
14463
Création à réaliser sur IMAGO
CODE ENSEMBLE HARMONIE / CODE SITE IMAGO
Statut WORKFLOW
Valider création Patrimoine
Fermer formulaire
Valider l'espace client
Créa Espace client
Sélectionnez le statut approprié parmi les cinq options du menu déroulant :À faire En cours Fait Bloqué – absence CDS Inutile Validez l’espace client pour enregistrer la modification. Attention : il peut être trompeur de considérer cette étape comme définitivement validée à ce stade. Lors de la Revue de contrat (RDC), le service ADE n’a pas encore créé le patrimoine, car la fiche n’a pas encore atteint le statut “Go à exploiter / poser / planifier”. Elle n’a donc pas été transmise à l’onglet « Service création » pour l’ADE, et les étapes correspondantes n’ont pas encore été déclenchées dans les différents systèmes d’information (SI). Selon votre organisation, il se peut que vous soyez autorisé à valider ces étapes à ce stade, il convient de vous rapprocher de votre manager.
N°GESTIONNAIRE
GE00221
Client
....
14463
ESPACE CLIENT
Espace documentaire
Portail de restitution
Espace documentaire ok
RESTITUTION ok
Merci de vérifier la présence des contacts clients dans la liste des utilisateurs
Accès Admin EC
Liste des utilisateurs pour ce site :
Nom
Prenom
Téléphone
Mail
Administrateur
En
Aucun filtre
1 sur 1
Rechercher
Statut création ESPACE CLIENT
*Si abscence de convention de service (ex. Promoteur) merci de cloturer l'étape en bloquant la création de l'espace client.
Valider Espace Client
Fermer formulaire
Créa Contrat Worflow
Sélectionner le bon statut entre les différentes propositions du menu déroulé :- A faire - En cours - Fait - Inutile Puis cliquer sur "valider création contrat"
Statut Workflow
Valider création CONTRAT
Fermer formulaire
Cette fenêtre apparaitra il vous faudra cliquer sur "OK"
CREATION CONTRAT OK
CREATION CONTRAT ENREGISTREE
OK
Validation Service ADV
Une fois l’ensemble des informations vérifiées et les trois étapes suivantes validées :- Valider contrat Navision, - Valider Aiguillage SI Métier, - Valider Commande Service. Vous pouvez passez à la validation du service ADV, en cliquant sur le bouton violet, une fois cela fait l'étape passera en "fait". Par ailleurs, la ligne correspondante dans le tableau de bord des chantiers en attente s’affichera en vert, indiquant que le chantier est prêt à passer en revue de contrat.
Créa CS
14463
Statut COMMANDE SERVICE
Valider commande service
A FAIREEN COURS FAIT INUTILE
Une fois les informations complétées, il suffit également de valider la création de la commande de service.
Saisie CS
Fluide
Type CT
CONTRAT
N° CS
En
Aucun filtre
1 sur 1
Rechercher
Valider création COMMANDE SERVICE
Fermer formulaire
Créa Validation AIGUILLAGE IMAGO - visu
14463
Aiguillage SI Métier
PICHET IMMOBILIER - TOULOUSE
Client
Le PCA est capable de déterminer un résultat d’aiguillage S.I. métier. Autrement dit, à partir des paramètres renseignés dans le PCA, il peut définir l’éligibilité d’un site à Imago ou Harmonie. Cependant, certains critères doivent être vérifiés manuellement, notamment par le service en charge. Une fois le S.I. approprié sélectionné, il faut valider l’aiguillage. Si le site est éligible à IMAGO, un rappel indique qu’il est nécessaire de réaliser également les étapes dans IMAGO. Selon l’organisation, le S.I. Métier peut être géré par différents services.
SDC PATIO DU MIDI - BAT B
Programme
2 BIS RUE JEAN DECAP
Adresse
MURET
31600
Ville
CP
Responsabilité de l'aiguillage
Service ADV
RESULTAT PRE-AIGUILLAGE AUTOMATIQUE :
ELIGIBLE A IMAGO. MERCI DE CONTROLER LES DERNIERS CRITERES MANUELLEMENT
Ouvrir Rapport aiguillage SI
SI_ VALIDE
Statut
Valider AIGUILLAGE SI
Fermer formulaire
PCA M6 Revue de contrat 3 étapes
Ocea SB
Created on September 9, 2025
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Transcript
Plan de Charge Access
Module 6
Réaliser la revue de contrat en 3 étapes
Les éléments auxquels vous devez faire attention
Il faudra cliquer sur les éléments désignés par ce pictogramme pour avoir plus d'informations sur les différents éléments.
Tous les éléments qui sont fléchés sont des éléments qui doivent impérativement être renseignés.
Si vous voyez des chiffres sur les slides à côté des icônes "cliquer" suivez l'ordre des chiffres.
Lisez attentivement les annotations écrites en orange sur les slides, certaines vous apportent des informations supplémentaires.
Cette étape intervient après que le commerce et l'ADV ont validé leur partie c'est-à-dire que le devis a été accepté par le client, accompagné de tous les documents obligatoires.
Une fois que tous les étapes précédentes ont été validées, nous pouvons procéder à la
revue de contrat
La ligne est donc devenu verte dans le tableau de bord regroupant les revues de contrat en attente. Elle se déroule également après la réalisation de l’ensemble des étapes préalables (complétude fiche chantier, Navision).
Lors de cette réunion, la revue de contrat doit être validée ou bloquée, les
Le commerce,
l'ADV,
éléments du chantier sont donc vérifiés,
et la Pose
et l’on
valide le passage à l’ADE
se réunissent régulièrement, souvent de manière hebdomadaire, pour passer en revue les chantiers.
pour la suite du processus. A la fin de cette étape, la revue de contrat pourra passer en statut validé et le chantier sera considé comme
« Bon à poser ».
DR Grand OUEST - Utilisateur
PLAN DE CHARGE
Fichier
Menu plan de charge
Rechercher
Actualiser
Actualiser tout
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
PLAN DE CHARGE DR GRAND OUEST MENU PRINCIPAL
Utilisateur connecté :
Version : 6,75
MAJ HARMONIE
MAJ NAVISION
MAJ SUIVI POSE
MAJ CDJ
MAJ CONTRAT IMAGO
Administration
Mon Profil
Quitter l'application
17/02/2025 09:36:01
17/02/2025 09:44:11
19/02/2025 00:24:07
19/02/2025 09:39:18
19/02/2025 00:26:47
Création chantier / Client
Visualisation chantier / Client
Suivi Déposement / Pose
Service ADV
Service Création
Ainsi, depuis le menu principal, il faut retourner dans le menu de “Création chantier/client”.
DR Grand OUEST - Utilisateur
PLAN DE CHARGE
Fichier
Menu plan de charge
Une fois cela fait on clique sur « revue de contrat en attente ».
Rechercher
Actualiser
Actualiser tout
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
PLAN DE CHARGE CREATION
CLIENTS
CHANTIER / ENSEMBLE
VOIR LES CLIENTS PAR NUMERO CLIENT
FLUX CRM
VOIR LES CLIENTS PAR NOM CLIENT
CREATION D'UN NOUVEAU CHANTIER
REVUE DE CONTRAT EN ATTENTE
CREATION D'UN CLIENT
Fermer formulaire
DR Grand OUEST - Utilisateur
PLAN DE CHARGE
Fichier
Menu plan de charge
Le tableau suivant apparaît : il présente la liste des revues de contrat à réaliser, en cours ou bloquées. Comme vous pouvez le constater, les lignes ne sont pas toutes de la même couleur. Cliquez dessus pour voir ce que chaque couleur représente.
Rechercher
Actualiser
Actualiser tout
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
PLAN DE CHARGE REVUE DE CONTRAT EN ATTENTE
LEGENDE
Export Excel Chantier en attente
BLOCAGE CONTROLE
REPRISE CHANTIER EN ATTENTE
REVUE DE CONTRAT A REALISER
Fermer formulaire
BLOCAGE REVUE DE CONTRAT
Export Excel Liste des documents
N°
N°GESTIONNAIRE
Agence
Segment client
Code Ens
Programme client
Client
Type-opération
CP
Adresse
14172
BORDEAUX
HABITAT PRIVE
FIT GESTION
O2_S1448
SDC
2 RUE VALIRIAN
Nouveau chantier
14270
ORLEANS
HABITAT PRIVE
NEXITY MONTIGNY
GE100477
TEST SDC JARDIN ARISTIDE
7 RUE DES CLOZEAUX
TEST
Upgrade tecnologique
AU132
14463
TOULOUSE
HABITAT PRIVE
PICHET IMMOBILIER - TOULOUSE
O2_S1684
SDC PATIO DU MIDI - BAT B
2 BIS RUE JEAN DECAP
Renegociation
15951
Nantes
GE100951
HABITAT PRIVE
MAYENNE HABITAT
SDC LES JARDINS
2 Rue marguerites...
Nouveau chantier
En
1 sur 73
Non filtré
Rechercher
DR Grand OUEST - Utilisateur
PLAN DE CHARGE
Fichier
Menu plan de charge
Après avoir cliqué sur le bouton « Reprise chantier en attente », la page suivante s’affiche. Elle présente les informations générales relatives au chantier, préremplies par le commerce et l’ADV. Si vous voyez l’icône « cliquer », appuyez dessus pour obtenir plus de détails.
Actualiser tout
Rechercher
Actualiser
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
Crea Chantier
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
PASSATION SERVICE
Désignation opération
Information générale
Revue de contrat
Prestations
Workflow Création
Commentaire
Documents
Validation Commerce
INFORMATION GENERALE
FAIT
O2_S1681
DONNEES CONTRACTUELLES (NAVISION)
N° Cond. Particulières
Contrat
N° Immeuble
Type CT
Statut
Vente
2024-05-185141
CT063903
IM200070
LER
NON
Signé
N° GESTIONNAIRE
Validation Service ADV
Client
PICHET IMMOBILIER - TOULOUSE
FAIT
Agence OSB
TOULOUSE
Code Ensemble
Info Client
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Statut
Nom client
PROUTEAU MARIE-CAROLINE
Contrôle de réception
SDC PATIO DU MIDI - BAT B
Prog client
Sans remplacement du parc ?
Contrôle de cohérence
31600
2 BIS RUE JEAN DECAP
CP
Adresse
Valider Revue de contrat
Ville
MURET
Génération mail communication client
Contrôle de faisabilité
Bloquer Revue de contrat
14
Nb Lgt
Contact sur site
COMMENTAIRES
N° téléphone
Technicien
Stock
Chef équipe pose
SAV
Releve
S.I UTILISE :
Code porte
Supprimer le chantier
SIM V2
Nous vous recommandons, dans l’onglet « Relève », de saisir la date d’arrêté comptable ainsi que le mois de relève choisi par le client.
Compllément Information
Fiche Navette Papier
Fiche Pré-Chantier
PLAN DE CHARGE
DR Grand OUEST - Utilisateur
Fichier
Menu plan de charge
Tous les éléments fléchés sont obligatoires si vous voyez l'icone "cliquer" appuyer sur l'élément pour avoir plus d'informations.
Actualiser tout
Rechercher
Actualiser
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
Crea Chantier
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
PASSATION SERVICE
Désignation opération
Revue de contrat
Prestations
Workflow Création
Information générale
Commentaire
Documents
Validation Commerce
PARAMETRES SUIVI POSE
Modèle de suivi
Générique - PRIVE
Nbre Passage gratuit
Gestion reception chantier
Prix facturation passage
Taux de pose contractuel
Nbre Passage passerelles
Date de commande
17/04/24
FAIT
Commercial en charge
Vincent DELBOR
Validation Service ADV
Date création fiche
03/07/2024 11:39:11
FAIT
Date 1ere relève
31/12/2024
Demande client
Date pose prévisionnelle
21/05/2024
Référent ADE
Antoinette ...
Référent Terrain
Pierre-Anthony ...
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Statut
Contrôle de réception
Commentaire Revue de contrat
Sans remplacement du parc ?
Contrôle de cohérence
Documents création patrimoine
Documents contractuels
Valider Revue de contrat
Fichier intégration informatique
Devis Accepté
NON
Génération mail communication client
Type Livrable Chauffage
Contrôle de faisabilité
Portail restitutiongestionnaire
OUI
Convention service
NON
Fichier intégration informatique
Bloquer Revue de contrat
Portail locataire
NON
DTA
INUTILE
Gestion_EDI
Visite Devis
OUI
S.I UTILISE :
Attestation TVA
INUTILE
Supprimer le chantier
SIM V2
Fiche Navette Papier
Espace client (ISI Habitat) :Sélectionner dans la liste des contacts pour ajouter celui ci dans l'espace client
->
Nom
Prénom
Mail
Téléphone
Administrateur
CAPRA MICHEL
...@gmail.com
06-...
En
Aucun filtre
1 sur 1
Rechercher
Fiche Pré-Chantier
PLAN DE CHARGE
PLAN DE CHARGE
DR Grand OUEST - Utilisateur
DR Grand OUEST - Utilisateur
Fichier
Menu plan de charge
Fichier
Menu plan de charge
Dans l’onglet « Revue de contrat », le deuxième tableau comporte un sous-onglet intitulé « Documents création patrimoine ». Il permet de visualiser les documents déjà créés et transmis.
Actualiser tout
Actualiser tout
Rechercher
Actualiser
Rechercher
Actualiser
Données
Données
Menu principal
Menu principal
Menu visu chantier - Ens
Menu visu chantier - Ens
Menu Recherche
Menu Recherche
Visu Chantier - Modification
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création
Menu création - Reprise
Menu création - Reprise
Crea Chantier
Crea Chantier
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
Fermer formulaire
Fermer formulaire
/!\ SITE ELIGIBLE A IMAGO, A CONFIRMER LORS DE L'AIGUILLAGE
/!\ SITE ELIGIBLE A IMAGO, A CONFIRMER LORS DE L'AIGUILLAGE
Type d'opération
Type d'opération
PASSATION SERVICE
PASSATION SERVICE
Désignation opération
Désignation opération
Revue de contrat
Prestations
Workflow Création
Information générale
Revue de contrat
Prestations
Workflow Création
Information générale
Commentaire
Documents
Commentaire
Documents
Validation Commerce
Validation Commerce
PARAMETRES SUIVI POSE
PARAMETRES SUIVI POSE
Date de commande
Date de commande
17/04/24
17/04/24
FAIT
FAIT
Gestion reception chantier
Gestion reception chantier
Modèle de suivi
Modèle de suivi
Commercial en charge
Commercial en charge
Générique - PRIVE
Générique - PRIVE
Vincent DELBOR
Vincent DELBOR
Validation Service ADV
Validation Service ADV
Prix facturation passage
Prix facturation passage
Nbre Passage gratuit
Nbre Passage gratuit
Date création fiche
Date création fiche
03/07/2024 11:39:11
03/07/2024 11:39:11
Nbre Passage passerelles
Nbre Passage passerelles
A FAIRE
FAIT
Taux de pose contractuel
Taux de pose contractuel
Date 1ere relève
Date 1ere relève
31/12/2024
31/12/2024
21/05/2024
21/05/2024
Demande client
Demande client
Date pose prévisionnelle
Date pose prévisionnelle
Référent ADE
Référent ADE
Antoinette ...
Antoinette ...
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
CONTROLES
Référent Terrain
Référent Terrain
Pierre-Anthony ...
Pierre-Anthony ...
Statut
Statut
Contrôle de réception
Contrôle de réception
Commentaire Revue de contrat
Commentaire Revue de contrat
Sans remplacement du parc ?
Sans remplacement du parc ?
Contrôle de cohérence
Contrôle de cohérence
Documents création patrimoine
Documents création patrimoine
Documents contractuels
Documents contractuels
Valider Revue de contrat
Valider Revue de contrat
Reglement copro
Reglement copro
OUI
OUI
Plan
Plan
Fiche de présentatuon
Fiche de présentatuon
Génération mail communication client
Génération mail communication client
Bordereau ancienprestataire
Bordereau ancienprestataire
Contrôle de faisabilité
Contrôle de faisabilité
Reg copro de réparation
Reg copro de réparation
Fiche de présence : lot et proprio
Fiche de présence : lot et proprio
Plan : empl lot dans étage
Plan : empl lot dans étage
Bloquer Revue de contrat
Bloquer Revue de contrat
Bd ancien prestataire : Info lot
Bd ancien prestataire : Info lot
Reg copro : empl lot dans étage
Reg copro : empl lot dans étage
Fiche de présence : empl lot dans étage
Fiche de présence : empl lot dans étage
Plan : Num porte
Plan : Num porte
Reg copro : description logement
Reg copro : description logement
S.I UTILISE :
S.I UTILISE :
Supprimer le chantier
Supprimer le chantier
Reg copro : Num porte
Reg copro : Num porte
SIM V2
SIM V2
Fiche Navette Papier
Fiche Navette Papier
Mail
Téléphone
Mail
Téléphone
Administrateur
Administrateur
Nom
Nom
Prénom
Prénom
Espace client (ISI Habitat) :Sélectionner dans la liste des contacts pour ajouter celui ci dans l'espace client
Espace client (ISI Habitat) :Sélectionner dans la liste des contacts pour ajouter celui ci dans l'espace client
CAPRA MICHEL
...@gmail.com
CAPRA MICHEL
...@gmail.com
06-...
06-...
Fiche Pré-Chantier
Fiche Pré-Chantier
->
->
En
En
1 sur 1
1 sur 1
Aucun filtre
Rechercher
Aucun filtre
Rechercher
PLAN DE CHARGE
DR Grand OUEST - Utilisateur
Fichier
Menu plan de charge
Passons au troisième onglet « Prestations ». Il contient deux tableaux : le premier répertorie les appareils à poser, et le second les accessoires associés. Si vous voyez l’icône « cliquer », appuyez dessus pour obtenir plus d’informations.
Actualiser tout
Rechercher
Actualiser
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
Crea Chantier
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
PASSATION SERVICE
Désignation opération
Revue de contrat
Prestations
Workflow Création
Information générale
Commentaire
Documents
Validation Commerce
PRESTATIONS
Fluide
Type de pose
Type de compteur
Techno de relève
Quantité
Volume V4 EF Radio intégré
EXT
POSE SUR MANCHETTE
Télé UHF
14
Commentaire
GPA
Dérogation Appareil
Dérogation Tecno
Eau Froide
Date Memo RFC
Article par défaut
C10459
Emplacement
Ref article
FAIT
Validation Service ADV
FAIT
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Statut
Contrôle de réception
FAIT
FAIT
Sans remplacement du parc ?
En
Aucun filtre
1 sur 4
Rechercher
Article Base
Désignation
Fluides
Type_Pose
Materiel
Fourniture+pose clapet doigt de gants
EF
SYSTEMATIQUE
Commentaire
CAR_DG
BAF
Pose de bagues A-F compteurs d'eau
EF
SYSTEMATIQUE
BAF
Remplacement RA par VBS 1/4 de tour
EF
NON
RA_Q
T10080
PASSERELLE
EF
Pose passerelles UHF/GPRS
PAS_UHF
Contrôle de cohérence
Valider Revue de contrat
FAIT
Génération mail communication client
Contrôle de faisabilité
FAIT
Bloquer Revue de contrat
S.I UTILISE :
Supprimer le chantier
SIM V2
OUI
MAINTENANCE
Entretien RA
Etalonnage Facturable
NON
RESTITUTION
Prestataire
Etat restitution
Fiche Navette Papier
Fiche Pré-Chantier
PLAN DE CHARGE
DR Grand OUEST - Utilisateur
Fichier
Menu plan de charge
Dans le quatrième onglet « Workflow », il convient de vérifier l’ensemble des étapes. À ce stade, l’affaire a normalement été examinée par tous les services présents lors de la Revue de contrat. Toutes les étapes fléchées sont obligatoires. Si vous voyez l’icône « cliquer », appuyez dessus pour obtenir plus d’informations.
Actualiser tout
Rechercher
Actualiser
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
Crea Chantier
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
PASSATION SERVICE
Désignation opération
Revue de contrat
Prestations
Workflow Création
Information générale
Commentaire
Documents
Validation Commerce
Validation contrôles
Validation services
VALIDATION SERVICE ADV
VALIDATION SERVICE COMMERCIAL
VALIDATION PERFORMANCE
FAIT
A FAIRE
FAIT
Statut ADV
Statut Workflow
Validation Service ADV
Statut PERF
Utilisateur ADV
Utilisateur Workflow
Virginie DUBOSC
Utilisateur PERF
FAIT
DATE
03/07/2024
DATE
DATE
Envoi Service Commercial
Envoi Service Pose
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Statut
Contrôle de réception
ETAPES CREATION OUTILS INTERNES
Valider Création PATRIMOINE
NAVISION
Valider CONTRAT NAVISION
Sans remplacement du parc ?
Contrôle de cohérence
STATUT CONTRAT NAVISION
STATUT COMMANDE DE SERVICE
FAIT
A FAIRE
Valider Revue de contrat
Valider CONVENTION CONTRAT
Valider AIGUILLAGE SI METIER
FAIT
FAIT
Statut CONTRAT
Statut CS
Génération mail communication client
Contrôle de faisabilité
A FAIRE
Utilisateur CONTRAT
FAIT
Raphael BOUISSIERE
Utilisateur CS
Raphael BOUISSIERE
Bloquer Revue de contrat
Valider ESPACE CLIENT
Valider COMMANDE SERVICE
DATE CREATION
DATE CREATION
03/02/2025
03/02/2025
FAIT
A FAIRE
Outil exploitation
S.I UTILISE :
STATUT CONVENTION DE CONTRAT
STATUT PATRIMOINE
STATUT ESPACE CLIENT
Supprimer le chantier
SIM V2
Résultat création
A FAIRE
A FAIRE
A FAIRE
Statut Espace client
Statut Workflow
Statut CONTRAT
Fiche Navette Papier
Valider CREATION
Utilisateur PATRIMOINE
Utilisateur Workflow
Utilisateur Espace client
Fiche Pré-Chantier
Génération mail client
CREATION EN COURS
DATE CREATION
DATE CREATION
DATE CREATION
PLAN DE CHARGE
DR Grand OUEST - Utilisateur
Fichier
Menu plan de charge
Si vous voyez l'icone "cliquer" appuyer sur l'élément pour avoir plus d'informations.
Actualiser tout
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Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
Crea Chantier
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
PASSATION SERVICE
Désignation opération
Revue de contrat
Prestations
Workflow Création
Information générale
Commentaire
Documents
Validation Commerce
FAIT
COMMENTAIRE
UTILISATEUR
TYPE INFORMATION
DATE INFO
Validation Service ADV
FAIT
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Statut
Contrôle de réception
Sans remplacement du parc ?
Contrôle de cohérence
Valider Revue de contrat
Génération mail communication client
En
Aucun filtre
1 sur 1
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Contrôle de faisabilité
Bloquer Revue de contrat
S.I UTILISE :
Supprimer le chantier
SIM V2
Fiche Navette Papier
Fiche Pré-Chantier
PLAN DE CHARGE
DR Grand OUEST - Utilisateur
Fichier
Menu plan de charge
Si vous voyez l'icone "cliquer" appuyer sur l'élément pour avoir plus d'informations.
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Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
Crea Chantier
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
PASSATION SERVICE
Désignation opération
Documents
Revue de contrat
Prestations
Workflow Création
Information générale
Commentaire
Validation Commerce
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Ouvrir document sélectionné
Selection
#Erreur
FAIT
GED
Validation Service ADV
Date_Document
UTILISATEUR
Type_Document
FAIT
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Statut
Contrôle de réception
Sans remplacement du parc ?
Contrôle de cohérence
Valider Revue de contrat
Génération mail communication client
Contrôle de faisabilité
En
Aucun filtre
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Bloquer Revue de contrat
S.I UTILISE :
Supprimer le chantier
SIM V2
Fiche Navette Papier
Fiche Pré-Chantier
Après avoir vérifié l’ensemble des informations, nous pouvons valider ou non la Revue de contrat en quatre étapes.Ces quatre étapes constituent une timeline qui organise et structure toutes les revues de contrat.
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Statut
Contrôle de réception
Sans remplacement du parc ?
Contrôle de cohérence
Valider Revue de contrat
Génération mail communication client
Contrôle de faisabilité
Bloquer Revue de contrat
Cliquer sur les boutons qui possèdent l'icone "cliquer'
Vous trouverez ci-dessous le lien donnant accès à la procédure de validation d’une Revue de contrat : PR3 - Validation d'une Revue de Contrat
À chaque point de contrôle, trois options sont possibles : valider, déroger en expliquant systématiquement la raison ou refuser, en justifiant également cette décision.
Créa_Controle_coherence
Statut contrôle de cohérence
Validé Dérogation Bloqué
Enregistrement statut
Fermer formulaire
Chaque dérogation ou refus est automatiquement enregistré, ce qui permet, grâce à cette traçabilité, d’identifier au fil du temps les blocages les plus fréquents et d’en tirer des indicateurs utiles pour améliorer les processus. À l’issue de ces trois contrôles, la Revue de contrat peut être validée. Ici, nous avons comme exemple la fenêtre du contrôle de cohérence :
14463
Validation statut
Statut enregistré
OK
Une fois les éléments sélectionnés et après avoir cliqué sur « Enregistrement du statut », la fenêtre ci-dessous apparaît. Il suffit alors de cliquer sur « OK » pour valider le contrôle de cohérence.
CONTROLES
Contrôle de réception
Contrôle de faisabilité
Contrôle de cohérence
Cliquer sur le bouton qui possèdent l'icone "cliquer'
À l’issue de ces trois contrôles, la Revue de contrat peut être validée.
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Statut
Contrôle de réception
Sans remplacement du parc ?
Contrôle de cohérence
Valider Revue de contrat
Génération mail communication client
Contrôle de faisabilité
Bloquer Revue de contrat
Cliquer sur le bouton qui possèdent l'icone "cliquer'
PLAN DE CHARGE
DR Grand OUEST - Utilisateur
Fichier
Menu plan de charge
Il est demandé de renseigner un certain nombre d’éléments. Tous les éléments fléchés sont obligatoires si vous voyez l'icone "cliquer" appuyer sur l'élément pour avoir plus d'informations.
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Actualiser
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
Crea Chantier
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
PASSATION SERVICE
Désignation opération
Revue de contrat
Prestations
Workflow Création
Information générale
Commentaire
Documents
Validation Commerce
Validation contrôles
Validation services
VALIDATION SERVICE ADV
VALIDATION SERVICE COMMERCIAL
VALIDATION PERFORMANCE
FAIT
FAIT
FAIT
Validation Service ADV
A FAIRE
Statut ADV
FAIT
Statut Workflow
Statut PERF
Utilisateur ADV
Utilisateur Workflow
Virginie DUBOSC
Utilisateur PERF
DATE
03/07/2024
DATE
DATE
Envoi Service Commercial
Envoi Service Pose
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Statut
Contrôle de réception
ETAPES CREATION OUTILS INTERNES
A FAIRE
Valider Création PATRIMOINE
FAIT
Valider CONTRAT NAVISION
NAVISION
Sans remplacement du parc ?
Contrôle de cohérence
STATUT CONTRAT NAVISION
STATUT COMMANDE DE SERVICE
Valider Revue de contrat
FAIT
Valider AIGUILLAGE SI METIER
Valider EXPLOITATION IMAGO
FAIT
FAIT
Statut CONTRAT
Statut CS
Génération mail communication client
Contrôle de faisabilité
A FAIRE
Utilisateur CONTRAT
Raphael BOUISSIERE
Utilisateur CS
Raphael BOUISSIERE
A FAIRE
Valider ESPACE CLIENT
FAIT
Valider COMMANDE SERVICE
Bloquer Revue de contrat
DATE CREATION
DATE CREATION
03/02/2025
03/02/2025
ETAPES EXPLORATION
S.I UTILISE :
STATUT CONVENTION DE CONTRAT
STATUT PATRIMOINE
STATUT ESPACE CLIENT
Supprimer le chantier
SIM V2
Résultat création
A FAIRE
A FAIRE
A FAIRE
Statut Espace client
Statut Workflow
Statut CONTRAT
Fiche Navette Papier
Valider CREATION
Utilisateur PATRIMOINE
Utilisateur Workflow
Utilisateur Espace client
Fiche Pré-Chantier
Génération mail client
CREATION EN COURS
DATE CREATION
DATE CREATION
DATE CREATION
DR Grand OUEST - Utilisateur
PLAN DE CHARGE
Fichier
Menu plan de charge
La semaine suivante, lors de la nouvelle revue de contrat, idéalement en présence du responsable d’agence, on revient sur ce même tableau pour en assurer le suivi. Si vous voyez l’icône « cliquer », appuyez sur l’élément pour obtenir plus d’informations.
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Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
PLAN DE CHARGE REVUE DE CONTRAT EN ATTENTE
LEGENDE
Export Excel Chantier en attente
BLOCAGE CONTROLE
REPRISE CHANTIER EN ATTENTE
REVUE DE CONTRAT A REALISER
Fermer formulaire
BLOCAGE REVUE DE CONTRAT
Export Excel Liste des documents
N°
N°GESTIONNAIRE
Agence
Segment client
Code Ens
Programme client
Client
Type-opération
CP
Adresse
14172
BORDEAUX
HABITAT PRIVE
FIT GESTION
O2_S1448
SDC
2 RUE VALIRIAN
Nouveau chantier
14270
ORLEANS
HABITAT PRIVE
NEXITY MONTIGNY
GE100477
TEST SDC JARDIN ARISTIDE
7 RUE DES CLOZEAUX
TEST
Upgrade tecnologique
AU132
14463
TOULOUSE
HABITAT PRIVE
PICHET IMMOBILIER - TOULOUSE
O2_S1684
SDC PATIO DU MIDI - BAT B
2 BIS RUE JEAN DECAP
Renegociation
15951
Nantes
GE100951
HABITAT PRIVE
MAYENNE HABITAT
SDC LES JARDINS
2 Rue marguerites...
Nouveau chantier
En
1 sur 73
Non filtré
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En suivant la chaîne de valeur, les étapes côté Commerce et ADV ont déjà été franchies. Il revient maintenant à l’ADE d’intervenir : il va lancer la pré-création de patrimoine et effectuer les actions nécessaires avant que le chantier n’entre en phase de déploiement.
Une fois cette étape réalisée, la Revue de contrat est disponible à trois endroits du menu principal
« visualisation chantier »
dans le
« Service Création »
À noter que l’organisation peut varier selon les régions : par exemple, à Paris, un service dédié prend en charge la création de patrimoine, tandis que dans le Nord, cette étape est assurée par l’ADV et dans le Grand Ouest c'est l'ADE qui s'en charge.
et dans le
« Suivi déploiement / pose »
PLAN DE CHARGE
DR Grand OUEST - Utilisateur
Fichier
Menu plan de charge
Pour débloquer une affaire, il faut se rendre dans l’onglet « Prestations ». Si vous voyez l’icône « cliquer », appuyez dessus pour obtenir davantage d’informations.
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Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
Crea Chantier
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
PASSATION SERVICE
Désignation opération
Revue de contrat
Prestations
Workflow Création
Information générale
Commentaire
Documents
Validation Commerce
Date Memo RFC
PRESTATIONS
Fluide
Type de pose
Type de compteur
Techno de relève
Quantité
Volume V4 EF Radio intégré
EXT
POSE SUR MANCHETTE
Télé UHF
Emplacement
14
Commentaire
GPA
Dérogation Appareil
Dérogation Tecno
FAIT
Validation Service ADV
FAIT
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Statut
Contrôle de réception
Sans remplacement du parc ?
En
Aucun filtre
1 sur 4
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Article Base
Désignation
Fluides
Type_Pose
Materiel
Fourniture+pose clapet doigt de gants
EF
SYSTEMATIQUE
Commentaire
CAR_DG
BAF
Pose de bagues A-F compteurs d'eau
EF
SYSTEMATIQUE
BAF
Remplacement RA par VBS 1/4 de tour
EF
NON
RA_Q
T10080
PASSERELLE
EF
Pose passerelles UHF/GPRS
PAS_UHF
Contrôle de cohérence
Valider Revue de contrat
Génération mail communication client
Contrôle de faisabilité
Bloquer Revue de contrat
S.I UTILISE :
Supprimer le chantier
SIM V2
RESTITUTION
Prestataire
Etat restitution
MAINTENANCE
Entretien RA
Etalonnage Facturable
NON
Fiche Navette Papier
Fiche Pré-Chantier
OUI
Suite Module 7 A venir !
Pré-création et étapes posts revue de contrat
Restitution
Dans un troisième temps, vérifiez l’encart « Restitution » et assurez-vous que le prestataire en place y soit bien indiqué, s’il y en a un.
Maintenance
Vérifiez la section « Maintenance ». Deux informations doivent y être complétées : Entretien RA : indique si une maintenance des robinets d’arrêt doit être effectuée ou non. Étalonnage facturable : par défaut, saisissez « Oui », car il doit être réalisé, sauf dans des cas exceptionnels.
Valider Revue de Contrat
Pour enregistrer cette modification de statut, il suffit de cliquer sur « Valider Revue de contrat ». D'ailleurs, si vous avez validé la revue de contrat la ligne disparaitra du tableau de bord des revues de contrat en attente et le chantier sera considéré comme "bon à poser".
Vert
Une ligne verte signifie que l'étape de l'ADV et du commerce ont été validée.La revue de contrat multiservice peut donc avoir lieu.
Les 3 actions de contrôles
Sur la dernière page, un récapitulatif indique qui est responsable de chaque contrôle — réception, cohérence et faisabilité — selon les régions. L’objectif est de garantir un niveau de qualité homogène à chaque étape de la Revue de contrat. À ce stade, trois actions sont possibles : - Valider le contrôle, - Déroger, en justifiant systématiquement la dérogation, - Refuser, avec une explication obligatoire.
Date pose prévisionnelle
Demande client
La date de pose prévisionnelle peut déjà être renseignée si elle correspond à une demande du client. Dans ce cas, cochez la case « demande client ». Sinon, c’est le service Pose qui devra l'affiner.
Bloquer la Revue de Contrat
Cependant, si un point bloque et qu’il n’est pas possible de valider la Revue de contrat, vous pouvez cliquer sur l’autre bouton, « Bloquer Revue de contrat ». Dans ce cas, il est obligatoire d’ajouter un commentaire pour expliquer la situation. Elle restera alors en rouge dans la liste des revues de contrat en attente de validation.
Gris
Une ligne grise signifie que la fiche doit être complétée et validée par l'ADV.
PARAMETRES SUIVI POSE
Nous contrôlons également le suivi pose, qui est paramétré selon nos CGV en vigueur. Selon le type de client, il peut s’agir de Privé ou Public, le suivi pose peut différer et il sera possible de l'adapter ultèrieurement en foncion du déroulé du déploiement. Il est possible de modifier le suivi pose qui a été paramétrer par le commerce pour l’adapter à la typologie du client, notamment pour les marchés Public. Cependant, ce point ne sera pas abordé dans notre module 360 Learning. Pour lancer la suite du processus, le suivi pose est obligatoire.
Document
En pratique, c’est l’outil lui-même qui indiquera quand un document doit être fourni. Deux cas sont à distinguer :Client EDI – Copropriété : une fois la création effectuée, le pôle Data doit être informé afin de finaliser la création. Sans cela, la Revue de contrat ne peut pas être validée. (Joindre la RCP est obligatoire.) Chaufferie pour des CET sur Harmonie : dans ce contexte, la convention de service et les documents associés sont envoyés lors de la création chauffage. Le Plan de charge détecte automatiquement qu’une répartition des frais de chauffage est nécessaire sur les CET et demandera l’import de la CS (cas privé uniquement). Le Plan de charge n’exigera l’import de documents que s’ils sont strictement nécessaires.
Enfin, le dernier onglet, « Documents », nécessite quelques précisions : Il est important de retenir que le Plan de charge n’est pas une base documentaire. Même s’il peut présenter des similitudes avec des fichiers scannés, il n’est pas prévu pour y déposer des documents. Il est possible d’en ajouter en cas de besoin, mais ce n’est pas sa fonction principale. En revanche l'ouil indiquera s'il a besoin de document.
Gris
Une ligne grise signifie que la fiche doit être complétée et validée par l'ADV.
Vert
Une ligne verte signifie que l'étape de l'ADV et du commerce ont été validée.La revue de contrat multiservice peut donc avoir lieu.
Commentaire Revue de contrat
Consultez l’onglet « Commentaire » de la revue de contrat. Cet espace sert de zone d’échange entre le Commerce et l’ADV, ainsi que de trace écrite des différents événements liés à l’affaire. Il peut également être utilisé comme support de discussion lors de la réunion de revue de contrat, et complété à ce moment-là pour indiquer si tout est conforme ou si des éléments complémentaires sont nécessaires.
Rouge
Une ligne rouge signifie que la revue de contrat a été complètement bloquée.
Création outils internes
Les étapes « Création outils internes » permettent de vérifier si le contrat Navision a bien été créé. Si c’est le cas, les champs « Statut contrat Navision » et « Statut CS » seront automatiquement enregistrés comme « Fait ».
Prestation (2)
En revanche, certaines prestations doivent être ajoutées manuellement, comme la passerelle ou la fourniture des flyers pour la pose des RFC, si cela n’a pas déjà été fait. À noter toutefois que le flyer RFC est, dans la plupart des cas, généré automatiquement.
Orange
Une ligne orange signifie que au moins l'un des 3 contrôles suivants :- Contrôle de cohérence, - Contrôle de faisabilité, - Contrôle de réception, a été bloqués.
Bloquer Revue de Contrat
Si vous avez bloqué la Revue de Contrat la ligne qui apparait en rouge sera à débloquer avant la prochaine Revue de Contrat.
Rouge
Une ligne rouge signifie que la revue de contrat a été complètement bloquée.
Prestation
Dans un premier temps, vérifiez les prestations indiquées dans le premier tableau : assurez-vous que tous les appareils à poser sont bien présents, que le type de compteur et la technologie de relève sont correctement renseignés. Contrôlez également l’emplacement des appareils et complétez les informations manquantes si nécessaire. Dans un second temps, une fois ce tableau complété, le second se renseigne automatiquement avec les accessoires correspondants.
Il n’est possible de créer qu’une seule ligne par fluide. Par exemple, pour 10 DN15 et 1 DN80, il n’est pas possible de les dissocier en deux lignes distinctes (“EF” pour DN15 et “EF” pour DN80). Toutes les précisions doivent être saisies dans la colonne “commentaire”, en fin de ligne, selon le format suivant : EF – Quantité : 11 – Commentaire : “dont 1 DN80”.
Orange
Une ligne orange signifie que au moins l'un des 3 contrôles suivants :- Contrôle de cohérence, - Contrôle de faisabilité, - Contrôle de réception, a été bloqués.
Validation revue de contrat
Statut
Sur cette page, vous trouverez un encadré intitulé « Validation Revue de contrat » dans lequel il faut modifier le statut pour le passer à « Validé ».
Reprise chantier en attente
Sélectionner le chantier sur lequel vous souhaitez réaliser la revue de contrat, et cliquer sur ce bouton.
Attention : Il peut être trompeur de considérer que cette étape est validée à ce stade.En effet, lors de la Revue de contrat (RDC), le service ADE n’a pas encore créé le patrimoine, puisque la fiche n’a pas encore atteint le statut “Go à exploiter / poser / planifier”. Par conséquent, elle n’a pas encore été transmise à l’onglet « Service création » pour l’ADE, et les étapes correspondantes n’ont pas encore été déclenchées dans les différents systèmes d’information (SI). Selon votre organisation, il se peut que vous soyez autorisé à valider ces étapes à ce stade, il convient de vous rapprocher de votre manager.
Créa Harmonie
14463
Création à réaliser sur IMAGO
CODE ENSEMBLE HARMONIE / CODE SITE IMAGO
Statut WORKFLOW
Valider création Patrimoine
Fermer formulaire
Valider l'espace client
Créa Espace client
Sélectionnez le statut approprié parmi les cinq options du menu déroulant :À faire En cours Fait Bloqué – absence CDS Inutile Validez l’espace client pour enregistrer la modification. Attention : il peut être trompeur de considérer cette étape comme définitivement validée à ce stade. Lors de la Revue de contrat (RDC), le service ADE n’a pas encore créé le patrimoine, car la fiche n’a pas encore atteint le statut “Go à exploiter / poser / planifier”. Elle n’a donc pas été transmise à l’onglet « Service création » pour l’ADE, et les étapes correspondantes n’ont pas encore été déclenchées dans les différents systèmes d’information (SI). Selon votre organisation, il se peut que vous soyez autorisé à valider ces étapes à ce stade, il convient de vous rapprocher de votre manager.
N°GESTIONNAIRE
GE00221
Client
....
14463
ESPACE CLIENT
Espace documentaire
Portail de restitution
Espace documentaire ok
RESTITUTION ok
Merci de vérifier la présence des contacts clients dans la liste des utilisateurs
Accès Admin EC
Liste des utilisateurs pour ce site :
Nom
Prenom
Téléphone
Mail
Administrateur
En
Aucun filtre
1 sur 1
Rechercher
Statut création ESPACE CLIENT
*Si abscence de convention de service (ex. Promoteur) merci de cloturer l'étape en bloquant la création de l'espace client.
Valider Espace Client
Fermer formulaire
Créa Contrat Worflow
Sélectionner le bon statut entre les différentes propositions du menu déroulé :- A faire - En cours - Fait - Inutile Puis cliquer sur "valider création contrat"
Statut Workflow
Valider création CONTRAT
Fermer formulaire
Cette fenêtre apparaitra il vous faudra cliquer sur "OK"
CREATION CONTRAT OK
CREATION CONTRAT ENREGISTREE
OK
Validation Service ADV
Une fois l’ensemble des informations vérifiées et les trois étapes suivantes validées :- Valider contrat Navision, - Valider Aiguillage SI Métier, - Valider Commande Service. Vous pouvez passez à la validation du service ADV, en cliquant sur le bouton violet, une fois cela fait l'étape passera en "fait". Par ailleurs, la ligne correspondante dans le tableau de bord des chantiers en attente s’affichera en vert, indiquant que le chantier est prêt à passer en revue de contrat.
Créa CS
14463
Statut COMMANDE SERVICE
Valider commande service
A FAIREEN COURS FAIT INUTILE
Une fois les informations complétées, il suffit également de valider la création de la commande de service.
Saisie CS
Fluide
Type CT
CONTRAT
N° CS
En
Aucun filtre
1 sur 1
Rechercher
Valider création COMMANDE SERVICE
Fermer formulaire
Créa Validation AIGUILLAGE IMAGO - visu
14463
Aiguillage SI Métier
PICHET IMMOBILIER - TOULOUSE
Client
Le PCA est capable de déterminer un résultat d’aiguillage S.I. métier. Autrement dit, à partir des paramètres renseignés dans le PCA, il peut définir l’éligibilité d’un site à Imago ou Harmonie. Cependant, certains critères doivent être vérifiés manuellement, notamment par le service en charge. Une fois le S.I. approprié sélectionné, il faut valider l’aiguillage. Si le site est éligible à IMAGO, un rappel indique qu’il est nécessaire de réaliser également les étapes dans IMAGO. Selon l’organisation, le S.I. Métier peut être géré par différents services.
SDC PATIO DU MIDI - BAT B
Programme
2 BIS RUE JEAN DECAP
Adresse
MURET
31600
Ville
CP
Responsabilité de l'aiguillage
Service ADV
RESULTAT PRE-AIGUILLAGE AUTOMATIQUE :
ELIGIBLE A IMAGO. MERCI DE CONTROLER LES DERNIERS CRITERES MANUELLEMENT
Ouvrir Rapport aiguillage SI
SI_ VALIDE
Statut
Valider AIGUILLAGE SI
Fermer formulaire