Plan de Charge Access
Module 5
Réaliser le contrat, crée la CDC et la CDS et intégrer les données dans le PCA
Les éléments auxquels vous devez faire attention
Il faudra cliquer sur les éléments désignés par ce pictogramme pour avoir plus d'informations sur les différents éléments.
Tous les éléments qui sont fléchés sont des éléments qui doivent impérativement être renseignés.
Si vous voyez des chiffres sur les slides à côté des icônes "cliquer" suivez l'ordre des chiffres.
Lisez attentivement les annotations écrites en orange sur les slides, certaines vous apportent des informations supplémentaires.
Après la création de la fiche plan de charge, l’ADV prend le relais.
Dans un premier temps, l’ADV effectue une
“reprise de création chantier”
soit via l’onglet Revue de contrat, soit en utilisant le menu dédié à cette action.
DR Grand OUEST - Utilisateur
PLAN DE CHARGE
Fichier
Menu plan de charge
Rechercher
Actualiser
Actualiser tout
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
PLAN DE CHARGE DR GRAND OUEST MENU PRINCIPAL
Utilisateur connecté :
Version : 6,75
MAJ HARMONIE
MAJ NAVISION
MAJ SUIVI POSE
MAJ CDJ
MAJ CONTRAT IMAGO
Administration
Mon Profil
Quitter l'application
17/02/2025 09:36:01
17/02/2025 09:44:11
19/02/2025 00:24:07
19/02/2025 09:39:18
19/02/2025 00:26:47
Création chantier / Client
La méthode pour effectuer une « reprise de création chantier » se fait depuis le bouton "création chantier / Client".
Visualisation chantier / Client
Suivi Déposement / Pose
Service ADV
Service Création
DR Grand OUEST - Utilisateur
PLAN DE CHARGE
Fichier
Menu plan de charge
Puis cliquer sur le bouton « Revue de contrat en attente » pour pouvoir continuer la "reprise de création de chantier. Pour vérifier que les actions de l’ADV ont bien été effectuées ou pour les valider, il faut suivre la procédure suivante.
Rechercher
Actualiser
Actualiser tout
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
PLAN DE CHARGE CREATION
CLIENTS
CHANTIER / ENSEMBLE
VOIR LES CLIENTS PAR NUMERO CLIENT
FLUX CRM
VOIR LES CLIENTS PAR NOM CLIENT
CREATION D'UN NOUVEAU CHANTIER
REVUE DE CONTRAT EN ATTENTE
CREATION D'UN CLIENT
Cliquer sur les boutons qui possèdent l'icone "cliquer'
Fermer formulaire
DR Grand OUEST - Utilisateur
PLAN DE CHARGE
Fichier
Menu plan de charge
Il faut ici retrouver votre fiche chantier dans la liste des revues de contrat en cours ou en attente.Une fois la fiche sélectionnée, cliquez sur le bouton « Reprise chantier en attente ».
Rechercher
Actualiser
Actualiser tout
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
PLAN DE CHARGE REVUE DE CONTRAT EN ATTENTE
LEGENDE
Export Excel Chantier en attente
BLOCAGE CONTROLE
REPRISE CHANTIER EN ATTENTE
REVUE DE CONTRAT A REALISER
Fermer formulaire
BLOCAGE REVUE DE CONTRAT
Export Excel Liste des documents
N°
N°GESTIONNAIRE
Agence
Segment client
Code Ens
Programme client
Client
Type-opération
CP
Adresse
14172
BORDEAUX
HABITAT PRIVE
FIT GESTION
O2_S1448
SDC
2 RUE VALIRIAN
Nouveau chantier
14270
ORLEANS
HABITAT PRIVE
NEXITY MONTIGNY
GE100477
TEST SDC JARDIN ARISTIDE
7 RUE DES CLOZEAUX
TEST
Upgrade tecnologique
AU132
14463
TOULOUSE
HABITAT PRIVE
PICHET IMMOBILIER - TOULOUSE
O2_S1684
SDC PATIO DU MIDI - BAT B
2 BIS RUE JEAN DECAP
Renegociation
15951
Nantes
GE100951
HABITAT PRIVE
MAYENNE HABITAT
SDC LES JARDINS
2 Rue marguerites...
Nouveau chantier
En
1 sur 73
Non filtré
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Il faut savoir qu’en parallèle de ces actions, l’ADV a plusieurs tâches à réaliser, notamment :
Navision
contrat
1) Crée le
dans
CS
2) Crée la
(commande de service)
CDC
3) Crée la
(convention de contrat)
commande de service
CDC
4) Selon les régions, la
et ou la
peuvent être créées soit à ce
stade du processus, soit après la Revue de contrat.
L’ADV crée un squelette des éléments, que l’ADE complète ensuite. Toutefois, cette organisation peut varier selon les régions.
DR Grand OUEST - Utilisateur
PLAN DE CHARGE
Fichier
Menu plan de charge
Il est demandé de renseigner un certain nombre d’éléments. Tous les éléments fléchés sont obligatoires si vous voyez l'icone "cliquer" appuyer sur l'élément pour avoir plus d'informations.
Actualiser tout
Rechercher
Actualiser
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
Crea Chantier
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
PASSATION SERVICE
Désignation opération
Revue de contrat
Information générale
Prestations
Workflow Création
Commentaire
Documents
Validation Commerce
INFORMATION GENERALE
A FAIRE
DONNEES CONTRACTUELLES (NAVISION)
N° Cond. Particulières
Contrat
N° Immeuble
Type CT
Statut
Vente
2024-05-185141
A remplir
A remplir
A remplir
a remplir
A remplir
O2_S1681
N° GESTIONNAIRE
Validation Service ADV
Client
PICHET IMMOBILIER - TOULOUSE
A FAIRE
Agence OSB
TOULOUSE
Code Ensemble
Info Client
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Statut
Nom client
PROUTEAU MARIE-CAROLINE
Contrôle de réception
SDC PATIO DU MIDI - BAT B
Prog client
Sans remplacement du parc ?
Contrôle de cohérence
31600
2 BIS RUE JEAN DECAP
CP
Adresse
Valider Revue de contrat
Ville
MURET
Génération mail communication client
Contrôle de faisabilité
Bloquer Revue de contrat
14
Nb Lgt
Contact sur site
COMMENTAIRES
N° téléphone
Technicien
Stock
Chef équipe pose
SAV
Releve
S.I UTILISE :
Code porte
Supprimer le chantier
SIM V2
CG : NON
Compllément Information
Fiche Navette Papier
Fiche Pré-Chantier
PLAN DE CHARGE
DR Grand OUEST - Utilisateur
Fichier
Menu plan de charge
Il est demandé de renseigner un certain nombre d’éléments. Tous les éléments fléchés sont obligatoires si vous voyez l'icone "cliquer" appuyer sur l'élément pour avoir plus d'informations.
Actualiser tout
Rechercher
Actualiser
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
Crea Chantier
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
PASSATION SERVICE
Workflow Création
Désignation opération
Revue de contrat
Prestations
Information générale
Commentaire
Documents
Validation Commerce
PARAMETRES SUIVI POSE
Date de commande
17/04/24
A FAIRE
Modèle de suivi
Commercial en charge
Générique - PRIVE
Vincent DELBOR
Validation Service ADV
Nbre Passage gratuit
Date création fiche
03/07/2024 11:39:11
Gestion reception chantier
A FAIRE
Date 1ere relève
31/12/2024
Référent Chauffage
Référent ADE
Antoinette ...
21/05/2024
Demande client
Date pose prévisionnelle
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Référent Terrain
Pierre-Anthony ...
Statut
Contrôle de réception
Commentaire Revue de contrat
Sans remplacement du parc ?
Contrôle de cohérence
Documents création patrimoine
Documents contractuels
Valider Revue de contrat
Fichier intégration informatique
Devis Accepté
NON
Génération mail communication client
Type Livrable Chauffage
Contrôle de faisabilité
Convention service
NON
Portail restitutiongestionnaire
Fichier intégration informatique
OUI
Bloquer Revue de contrat
Gestion_EDI
DTA
Portail locataire
NON
INUTILE
Visite Devis
OUI
S.I UTILISE :
Supprimer le chantier
Attestation TVA
INUTILE
SIM V2
Fiche Navette Papier
Mail
Téléphone
Administrateur
Nom
Prénom
Espace client (ISI Habitat) :Sélectionner dans la liste des contacts pour ajouter celui ci dans l'espace client
CAPRA MICHEL
...@gmail.com
06-...
Fiche Pré-Chantier
->
En
1 sur 1
Aucun filtre
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Il est également nécessaire de valider les actions du Commerce.
Créa Validation COM
14463
Statut Commerce
A FAIRE EN COURS FAIT INUTILE
Valider fin de process Commerce
Fermer formulaire
Chaque dérogation ou refus est automatiquement enregistré, permettant ainsi, grâce à cette traçabilité, d’identifier au fil du temps les blocages les plus fréquents et d’en tirer des indicateurs utiles pour améliorer les processus. À l’issue de ces trois contrôles, la Revue de contrat peut être validée. Voici à titre d’exemple la fenêtre du contrôle de cohérence :
Envoi Mail Automatique au Service ADV
Validation statut
Statut enregistré
OK
Une fois les éléments sélectionnés et après avoir cliqué sur « Enregistrement du statut », la fenêtre ci-dessous apparaît. Il suffit alors de cliquer sur « OK » pour valider le contrôle de cohérence.
PASSATION SERVICE
Validation Commerce
A FAIRE
Validation Service ADV
A FAIRE
Cliquer sur le bouton qui possèdent l'icone "cliquer'
Module 6
Réaliser la revue de contrat
Vert
Une ligne verte signifie que l'étape de l'ADV et du commerce ont été validées.La revue de contrat multiservice peut donc avoir lieu.
Orange
Une ligne orange signifie qu'au moins l'un des 3 contrôles suivants :- Contrôle de cohérence, - Contrôle de faisabilité, - Contrôle de réception, a été bloqué.
Rouge
Une ligne rouge signifie que la revue de contrat a été complètement bloquée.
Gris
Une ligne grise signifie que la fiche doit être complétée et/ou validée par le commerce et/ou l'ADV.
Convention de service est à vérifier (CDS)
Selon les régions, l’ADV peut assurer un rôle de contrôle des informations saisies dans le Plan de charge. Elle peut notamment vérifier les informations de relève, les documents contractuels, la création patrimoine et les prestations, notamment via l’onglet « Revue de contrat ».
- Le Plan de charge n’exige l’importation de documents que dans certains cas précis (le plan de charge vous le signifiera par un pop up).
PCA M5 Contrat CDC CDS
Ocea SB
Created on August 28, 2025
Start designing with a free template
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Plan de Charge Access
Module 5
Réaliser le contrat, crée la CDC et la CDS et intégrer les données dans le PCA
Les éléments auxquels vous devez faire attention
Il faudra cliquer sur les éléments désignés par ce pictogramme pour avoir plus d'informations sur les différents éléments.
Tous les éléments qui sont fléchés sont des éléments qui doivent impérativement être renseignés.
Si vous voyez des chiffres sur les slides à côté des icônes "cliquer" suivez l'ordre des chiffres.
Lisez attentivement les annotations écrites en orange sur les slides, certaines vous apportent des informations supplémentaires.
Après la création de la fiche plan de charge, l’ADV prend le relais.
Dans un premier temps, l’ADV effectue une
“reprise de création chantier”
soit via l’onglet Revue de contrat, soit en utilisant le menu dédié à cette action.
DR Grand OUEST - Utilisateur
PLAN DE CHARGE
Fichier
Menu plan de charge
Rechercher
Actualiser
Actualiser tout
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
PLAN DE CHARGE DR GRAND OUEST MENU PRINCIPAL
Utilisateur connecté :
Version : 6,75
MAJ HARMONIE
MAJ NAVISION
MAJ SUIVI POSE
MAJ CDJ
MAJ CONTRAT IMAGO
Administration
Mon Profil
Quitter l'application
17/02/2025 09:36:01
17/02/2025 09:44:11
19/02/2025 00:24:07
19/02/2025 09:39:18
19/02/2025 00:26:47
Création chantier / Client
La méthode pour effectuer une « reprise de création chantier » se fait depuis le bouton "création chantier / Client".
Visualisation chantier / Client
Suivi Déposement / Pose
Service ADV
Service Création
DR Grand OUEST - Utilisateur
PLAN DE CHARGE
Fichier
Menu plan de charge
Puis cliquer sur le bouton « Revue de contrat en attente » pour pouvoir continuer la "reprise de création de chantier. Pour vérifier que les actions de l’ADV ont bien été effectuées ou pour les valider, il faut suivre la procédure suivante.
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Actualiser tout
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
PLAN DE CHARGE CREATION
CLIENTS
CHANTIER / ENSEMBLE
VOIR LES CLIENTS PAR NUMERO CLIENT
FLUX CRM
VOIR LES CLIENTS PAR NOM CLIENT
CREATION D'UN NOUVEAU CHANTIER
REVUE DE CONTRAT EN ATTENTE
CREATION D'UN CLIENT
Cliquer sur les boutons qui possèdent l'icone "cliquer'
Fermer formulaire
DR Grand OUEST - Utilisateur
PLAN DE CHARGE
Fichier
Menu plan de charge
Il faut ici retrouver votre fiche chantier dans la liste des revues de contrat en cours ou en attente.Une fois la fiche sélectionnée, cliquez sur le bouton « Reprise chantier en attente ».
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Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
PLAN DE CHARGE REVUE DE CONTRAT EN ATTENTE
LEGENDE
Export Excel Chantier en attente
BLOCAGE CONTROLE
REPRISE CHANTIER EN ATTENTE
REVUE DE CONTRAT A REALISER
Fermer formulaire
BLOCAGE REVUE DE CONTRAT
Export Excel Liste des documents
N°
N°GESTIONNAIRE
Agence
Segment client
Code Ens
Programme client
Client
Type-opération
CP
Adresse
14172
BORDEAUX
HABITAT PRIVE
FIT GESTION
O2_S1448
SDC
2 RUE VALIRIAN
Nouveau chantier
14270
ORLEANS
HABITAT PRIVE
NEXITY MONTIGNY
GE100477
TEST SDC JARDIN ARISTIDE
7 RUE DES CLOZEAUX
TEST
Upgrade tecnologique
AU132
14463
TOULOUSE
HABITAT PRIVE
PICHET IMMOBILIER - TOULOUSE
O2_S1684
SDC PATIO DU MIDI - BAT B
2 BIS RUE JEAN DECAP
Renegociation
15951
Nantes
GE100951
HABITAT PRIVE
MAYENNE HABITAT
SDC LES JARDINS
2 Rue marguerites...
Nouveau chantier
En
1 sur 73
Non filtré
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Il faut savoir qu’en parallèle de ces actions, l’ADV a plusieurs tâches à réaliser, notamment :
Navision
contrat
1) Crée le
dans
CS
2) Crée la
(commande de service)
CDC
3) Crée la
(convention de contrat)
commande de service
CDC
4) Selon les régions, la
et ou la
peuvent être créées soit à ce
stade du processus, soit après la Revue de contrat.
L’ADV crée un squelette des éléments, que l’ADE complète ensuite. Toutefois, cette organisation peut varier selon les régions.
DR Grand OUEST - Utilisateur
PLAN DE CHARGE
Fichier
Menu plan de charge
Il est demandé de renseigner un certain nombre d’éléments. Tous les éléments fléchés sont obligatoires si vous voyez l'icone "cliquer" appuyer sur l'élément pour avoir plus d'informations.
Actualiser tout
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Actualiser
Données
Menu principal
Menu Recherche
Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
Crea Chantier
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
PASSATION SERVICE
Désignation opération
Revue de contrat
Information générale
Prestations
Workflow Création
Commentaire
Documents
Validation Commerce
INFORMATION GENERALE
A FAIRE
DONNEES CONTRACTUELLES (NAVISION)
N° Cond. Particulières
Contrat
N° Immeuble
Type CT
Statut
Vente
2024-05-185141
A remplir
A remplir
A remplir
a remplir
A remplir
O2_S1681
N° GESTIONNAIRE
Validation Service ADV
Client
PICHET IMMOBILIER - TOULOUSE
A FAIRE
Agence OSB
TOULOUSE
Code Ensemble
Info Client
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Statut
Nom client
PROUTEAU MARIE-CAROLINE
Contrôle de réception
SDC PATIO DU MIDI - BAT B
Prog client
Sans remplacement du parc ?
Contrôle de cohérence
31600
2 BIS RUE JEAN DECAP
CP
Adresse
Valider Revue de contrat
Ville
MURET
Génération mail communication client
Contrôle de faisabilité
Bloquer Revue de contrat
14
Nb Lgt
Contact sur site
COMMENTAIRES
N° téléphone
Technicien
Stock
Chef équipe pose
SAV
Releve
S.I UTILISE :
Code porte
Supprimer le chantier
SIM V2
CG : NON
Compllément Information
Fiche Navette Papier
Fiche Pré-Chantier
PLAN DE CHARGE
DR Grand OUEST - Utilisateur
Fichier
Menu plan de charge
Il est demandé de renseigner un certain nombre d’éléments. Tous les éléments fléchés sont obligatoires si vous voyez l'icone "cliquer" appuyer sur l'élément pour avoir plus d'informations.
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Données
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Menu visu chantier - Ens
Visu Chantier - Modification
Menu création
Menu création - Reprise
Crea Chantier
PLAN DE CHARGE CREATION CHANTIER : N° 14463
PASSATION SERVICE
Workflow Création
Désignation opération
Revue de contrat
Prestations
Information générale
Commentaire
Documents
Validation Commerce
PARAMETRES SUIVI POSE
Date de commande
17/04/24
A FAIRE
Modèle de suivi
Commercial en charge
Générique - PRIVE
Vincent DELBOR
Validation Service ADV
Nbre Passage gratuit
Date création fiche
03/07/2024 11:39:11
Gestion reception chantier
A FAIRE
Date 1ere relève
31/12/2024
Référent Chauffage
Référent ADE
Antoinette ...
21/05/2024
Demande client
Date pose prévisionnelle
VALIDATION REVUE DE CONTRAT
CONTROLES
Référent Terrain
Pierre-Anthony ...
Statut
Contrôle de réception
Commentaire Revue de contrat
Sans remplacement du parc ?
Contrôle de cohérence
Documents création patrimoine
Documents contractuels
Valider Revue de contrat
Fichier intégration informatique
Devis Accepté
NON
Génération mail communication client
Type Livrable Chauffage
Contrôle de faisabilité
Convention service
NON
Portail restitutiongestionnaire
Fichier intégration informatique
OUI
Bloquer Revue de contrat
Gestion_EDI
DTA
Portail locataire
NON
INUTILE
Visite Devis
OUI
S.I UTILISE :
Supprimer le chantier
Attestation TVA
INUTILE
SIM V2
Fiche Navette Papier
Mail
Téléphone
Administrateur
Nom
Prénom
Espace client (ISI Habitat) :Sélectionner dans la liste des contacts pour ajouter celui ci dans l'espace client
CAPRA MICHEL
...@gmail.com
06-...
Fiche Pré-Chantier
->
En
1 sur 1
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Il est également nécessaire de valider les actions du Commerce.
Créa Validation COM
14463
Statut Commerce
A FAIRE EN COURS FAIT INUTILE
Valider fin de process Commerce
Fermer formulaire
Chaque dérogation ou refus est automatiquement enregistré, permettant ainsi, grâce à cette traçabilité, d’identifier au fil du temps les blocages les plus fréquents et d’en tirer des indicateurs utiles pour améliorer les processus. À l’issue de ces trois contrôles, la Revue de contrat peut être validée. Voici à titre d’exemple la fenêtre du contrôle de cohérence :
Envoi Mail Automatique au Service ADV
Validation statut
Statut enregistré
OK
Une fois les éléments sélectionnés et après avoir cliqué sur « Enregistrement du statut », la fenêtre ci-dessous apparaît. Il suffit alors de cliquer sur « OK » pour valider le contrôle de cohérence.
PASSATION SERVICE
Validation Commerce
A FAIRE
Validation Service ADV
A FAIRE
Cliquer sur le bouton qui possèdent l'icone "cliquer'
Module 6
Réaliser la revue de contrat
Vert
Une ligne verte signifie que l'étape de l'ADV et du commerce ont été validées.La revue de contrat multiservice peut donc avoir lieu.
Orange
Une ligne orange signifie qu'au moins l'un des 3 contrôles suivants :- Contrôle de cohérence, - Contrôle de faisabilité, - Contrôle de réception, a été bloqué.
Rouge
Une ligne rouge signifie que la revue de contrat a été complètement bloquée.
Gris
Une ligne grise signifie que la fiche doit être complétée et/ou validée par le commerce et/ou l'ADV.
Convention de service est à vérifier (CDS)
Selon les régions, l’ADV peut assurer un rôle de contrôle des informations saisies dans le Plan de charge. Elle peut notamment vérifier les informations de relève, les documents contractuels, la création patrimoine et les prestations, notamment via l’onglet « Revue de contrat ».