Constancia de Situación fiscal
Manual - DAF(OptiMaxx Elite y OptiMaxx Plus Art. 93, 151 y 185)
Empezar
Al terminar el proceso de validación aparecerá la pantalla para comenzar la "Carga de datos fiscales"
Con la finalidad de asegurar el correcto timbrado de sus facturas, ahora será un requisito proporcionar los datos fiscales del contratante para poder generar y enviar la solicitud de un nuevo negocio para los productos de OptiMaxx elite y OptiMaxx plus Art. 93, 151 y 185. A continuación te presentamos como:
Captura Manual
Tendrás dos maneras de compartir la información del cliente:-Captura Manual -Carga de Constancia de Situación Fiscal
xx x x xx xx
xxxx xxxx xxxx
xx xxx xxxx
Coloca los datos que se te piden.Recuerda que el RFC debe coincidir con lo que proporcionaste al inicio de la emisión.
Carga de Constancia de Situación Fiscal
En caso de que optes por la carga del documento de la Constancia de Situación Fiscal, podrás hacerlo de la siguiente manera:
Una vez que hayas confirmado tus datos fiscales, mediante la captura manual o la carga del documento, al dar clic en el botón guardar te aparecerá el siguiente mensaje, el cual confirma que tus datos se guardaron correctamente. Presiona "Cerrar" para poder finalizar y continuar con tu solicitud.
CSF cargada (documento incorrecto)
En caso de no cumplir con los requisitos de la carga de información fiscal apareceran los siguientes mensajes:
CSF no coincide RFC(carga de documento)
RFC no coincide(captura manual)
El tamaño del archivo es mayor del permitido
My Allianz (agente)
Ingresa a tu cuenta My Allianz
Si posterior a la carga se requieren hacer modificaciones, se pueden hacer de dos maneras:-En My Allianz (agente) -En el portal de cliente Allianz (cliente)
Da click en "Mi espacio" y después en "Captura de datos fiscales"
Coloca los datos que deseas corregir
Captura Manual
Tendrás dos maneras de modificar la información del cliente:-Captura Manual -Carga de Constancia de Situación Fiscal
Da clic en "Carga de Constancia de Situación Fiscal"
Cuando finaliza el proceso de carga de información fiscal aparece la siguiente notificación en pantalla.
Cuando el cliente ingresa al portal debe dirigirse a "constancias fiscales" y después "captura de datos fiscales"
Portal de cliente Allianz (cliente)
https://clientes.allianz.com.mx/
El cliente captura su información fiscal.
Cuando finaliza el proceso de carga de información fiscal aparece la siguiente notificación en pantalla.
Síguenos en
- Consulta la guía en caso de requerir apoyo para este paso.
Consulta la guía en caso de requerir apoyo para este paso.
Recuerda que al capturar el RFC debe coincidir con el RFC del contratante.
Si el documento cargado pesa más de 1 MB, aparecerá el siguiente mensaje:
El documento oficial emitido por el SAT pesa menos de 1MB.
Recuerda que solo será aceptada la Constancia de Situación Fiscal (CSF) emitida por el SAT, es decir, el documento oficial en PDF.
En caso de que no hayas cargado los datos fiscales e intentes validar la captura, no podrás continuar con el proceso. Te saldrá el siguiente mensaje.
Aparecerá por default el uso fiscal adecuado con base en la selección del producto, tipo de persona y régimen fiscal seleccionado. También siempre se tendrá la opción de seleccionar el uso fiscal S01 - "Sin efectos fiscales" si así se requiriera.
El RFC del documento de la CSF cargado debe coincidir con el RFC del contratante.
Constancia de Situación fiscal DAF
Allianz
Created on August 26, 2025
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Constancia de Situación fiscal
Manual - DAF(OptiMaxx Elite y OptiMaxx Plus Art. 93, 151 y 185)
Empezar
Al terminar el proceso de validación aparecerá la pantalla para comenzar la "Carga de datos fiscales"
Con la finalidad de asegurar el correcto timbrado de sus facturas, ahora será un requisito proporcionar los datos fiscales del contratante para poder generar y enviar la solicitud de un nuevo negocio para los productos de OptiMaxx elite y OptiMaxx plus Art. 93, 151 y 185. A continuación te presentamos como:
Captura Manual
Tendrás dos maneras de compartir la información del cliente:-Captura Manual -Carga de Constancia de Situación Fiscal
xx x x xx xx
xxxx xxxx xxxx
xx xxx xxxx
Coloca los datos que se te piden.Recuerda que el RFC debe coincidir con lo que proporcionaste al inicio de la emisión.
Carga de Constancia de Situación Fiscal
En caso de que optes por la carga del documento de la Constancia de Situación Fiscal, podrás hacerlo de la siguiente manera:
Una vez que hayas confirmado tus datos fiscales, mediante la captura manual o la carga del documento, al dar clic en el botón guardar te aparecerá el siguiente mensaje, el cual confirma que tus datos se guardaron correctamente. Presiona "Cerrar" para poder finalizar y continuar con tu solicitud.
CSF cargada (documento incorrecto)
En caso de no cumplir con los requisitos de la carga de información fiscal apareceran los siguientes mensajes:
CSF no coincide RFC(carga de documento)
RFC no coincide(captura manual)
El tamaño del archivo es mayor del permitido
My Allianz (agente)
Ingresa a tu cuenta My Allianz
Si posterior a la carga se requieren hacer modificaciones, se pueden hacer de dos maneras:-En My Allianz (agente) -En el portal de cliente Allianz (cliente)
Da click en "Mi espacio" y después en "Captura de datos fiscales"
Coloca los datos que deseas corregir
Captura Manual
Tendrás dos maneras de modificar la información del cliente:-Captura Manual -Carga de Constancia de Situación Fiscal
Da clic en "Carga de Constancia de Situación Fiscal"
Cuando finaliza el proceso de carga de información fiscal aparece la siguiente notificación en pantalla.
Cuando el cliente ingresa al portal debe dirigirse a "constancias fiscales" y después "captura de datos fiscales"
Portal de cliente Allianz (cliente)
https://clientes.allianz.com.mx/
El cliente captura su información fiscal.
Cuando finaliza el proceso de carga de información fiscal aparece la siguiente notificación en pantalla.
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Recuerda que al capturar el RFC debe coincidir con el RFC del contratante.
Si el documento cargado pesa más de 1 MB, aparecerá el siguiente mensaje:
El documento oficial emitido por el SAT pesa menos de 1MB.
Recuerda que solo será aceptada la Constancia de Situación Fiscal (CSF) emitida por el SAT, es decir, el documento oficial en PDF.
En caso de que no hayas cargado los datos fiscales e intentes validar la captura, no podrás continuar con el proceso. Te saldrá el siguiente mensaje.
Aparecerá por default el uso fiscal adecuado con base en la selección del producto, tipo de persona y régimen fiscal seleccionado. También siempre se tendrá la opción de seleccionar el uso fiscal S01 - "Sin efectos fiscales" si así se requiriera.
El RFC del documento de la CSF cargado debe coincidir con el RFC del contratante.