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SESIÓN 8: CONCLUSIÓN

FINANCIERO:

EL ARTE DEL COACHING PROCESOS Y TÉCNICAS.

financiero

del plan de acción

Realizar la sesión de cierre del coaching

Realizar el acompañamiento de la ejecución

4. CONCLUSIÓN

3. SEGUIMIENTO

meta.

personales del coachee

Definir el plan de acción de finanzas

Establecer el encuadre de la sesión, necesidades del coachee y plantear

2. PLANEACIÓN

1. DIAGNÓSTICO

Diagnóstico, Planeación, Seguimiento, Conclusión

COMPONENTES DEL PROCESO DE COACHING:

4TA SESIÓN: CIERRE / CONCLUSIÓN:

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

INTEGRACIÓN: CREATIVIDAD FINANCIERA

RUTA DE APRENDIZAJE

coaching financiero

Realizar la sesión de cierre del

OBJETIVO:

3.4.

reaprendizaje.Identificar la conclusión del proceso. Realizar el cierre de sesión.

2.

reflexión profunda. Comprobar proceso de aprendizaje-

Verificar que se haya realizado el proceso de

1.

CONCLUSIÓN:

(Recapitulación)Comprobar mediante preguntas al coachee que la situación financiera actual se ha modificado de manera positiva.

conclusiones. Resumir el proceso completo de las sesiones.

Preguntar al coachee cuáles han sido las

1.

Verificar que se haya realizado un proceso de reflexión profunda

CONCLUSIÓN:

de nuevas emociones y pensamientos.

Verificar mediante preguntas si la nueva creencia sobre las finanzas está acompañada

ahora.

antes sobre el tema de las finanzas y que cree

Preguntar al coachee qué era lo que creía

reaprendizaje

2.

Comprobar el proceso de aprendizaje-

CONCLUSIÓN:

plan de acción.

Descubrir cuáles son los resultados. Revisión general de plan de acción.Comprobar si existe disposición para seguir el

•••

Verificar si hay declaración de compromiso.

queda.

Preguntar al coachee con qué nuevos pensamientos, conocimientos y habilidades se

proceso

3.

Identifica cuál es la conclusión del

CONCLUSIÓN:

compartir. Despedir al coachee

••••

4.

Realiza el cierre de sesión Designar al coachee tareas por realizar.Ejercicios de gratitud y cierre simbólicoEvaluación y retroalimentaciónAgradecer al coachee la apertura para

CONCLUSIÓN:

de finanzas personales.

ProductosFormato de conclusión del proceso de coaching

CONCLUSIÓN:

ACTIVA

CLARIFICA

ORDENA

METODOLOGÍA

financierasLista de objetivos financieros.

¿Cómo eran mamá y papá con el dinero)

Inventario de cuentas, seguros y otros productos

¿Qué harías con 1 MDD?

Inventario de deudas

Un día perfecto50 creencias sobre el dinero que recuerdas en casa

••

Presupuesto de gastos e ingresosPresupuesto de tiempo

••

TAREAS/ACTIVIDADES EMOCIONALES

TAREAS/ACTIVIDADES FINANCIERAS

Conocer las emociones del coachee referente al dinero

Lista de cuentas y dinero que se tiene o debeLista de objetivos financieros con montos y tiempo para cumplirlosPresupuesto mensual, en caso de que ya tengan claridad es importante revisarlo y en caso de que no, se debe generar.

••••

Establecer el punto de partida:

ORDENA

METODOLOGÍA

Busca tu pasiónVisualizaciones

••

internet

Si fuera financieramente autónomo ¿Qué actividades tendría en el día?

Green)Investigación de productos con especialistas y en

Carta a mamá y papá

Análisis de estados de cuenta RAG (Red Amber

dinero fuera limitado?

Diseño de estilo de vida ¿Como sería tu vida si el

Tabla de objetivos financieros completa (debe incluir tiempo y herramientas financieras)

EMOCIONALES

FINANCIERAS

gasta.

¿Cómo sería tu vida si el dinero no fuera un problema?

¿Qué metas, montos, tiempos y emociones quiere sentir el coachee en relación con el dinero?. Ayudarles a visualizar un futuro mejor.Se debe buscar generar un proceso reflexivo que permita al coachee entender por qué quiere lo que quiere, por qué gasta lo que

•••

CLARIFICA

METODOLOGÍA

••

inversiónLista de posibles ingresos múltiplesTabla de seguimiento de inversiones

transferenciasContratación de seguros, planes de ahorro y/o

Plan para mantener fluyendo la energía de activación

Apertura de primeras inversiones y depósitos o

Análisis de faltantes

elegidos

Registro emocional durante el procesoCalifiquen su progreso

••

Apertura y cierre de cuentasInvestigación con expertos de productos financieros

••

EMOCIONALES

FINANCIERAS

El primer paso es el más importante, “es el paso de activación

Generar los primeros pasos sostenibles y que el coachee tome decisiones.Pasos sencillos desde abrir una cuenta, utilizar una primera herramienta para invertir, asistir a su banco para investigar, entre otros.

ACTIVA

METODOLOGÍA

Las personas en tu entorno habilitarán tu crecimiento, selecciona el contacto, la gente y la información para crecer. Se deben generar alianzas estratégicas.

situaciones que como coach ya no te competen.

resolver

ayudan

estratégicas

alianzas

Las

ESTRATÉGICAS

ALIANZAS

Preguntas y/o comentarios

https://forms.office.com/r/H9KAJcD0n6

EVALUACIÓN

https://forms.office.com/r/y8LQPE43nE

ENCUESTA

SESIÓN 8: CONCLUSIÓN

FINANCIERO:

EL ARTE DEL COACHING PROCESOS Y TÉCNICAS.