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EL ARTE DEL COACHING PROCESOS Y TÉCNICAS.

FINANCIERO:

SESIÓN 8: CONCLUSIÓN

COMPONENTES DEL PROCESO DE COACHING:

Diagnóstico, Planeación, Seguimiento, Conclusión

1. DIAGNÓSTICO

2. PLANEACIÓN

Establecer el encuadre de la sesión, necesidades del coachee y plantear

Definir el plan de acción de finanzas

personales del coachee

meta.

3. SEGUIMIENTO

4. CONCLUSIÓN

Realizar el acompañamiento de la ejecución

Realizar la sesión de cierre del coaching

del plan de acción

financiero

RUTA DE APRENDIZAJE

INTEGRACIÓN: CREATIVIDAD FINANCIERA

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

4TA SESIÓN: CIERRE / CONCLUSIÓN:

OBJETIVO:

Realizar la sesión de cierre del

coaching financiero

CONCLUSIÓN:

1.

Verificar que se haya realizado el proceso de

reflexión profunda. Comprobar proceso de aprendizaje-

2.

reaprendizaje.Identificar la conclusión del proceso. Realizar el cierre de sesión.

3.4.

CONCLUSIÓN:

Verificar que se haya realizado un proceso de reflexión profunda

1.

Preguntar al coachee cuáles han sido las

conclusiones. Resumir el proceso completo de las sesiones.

(Recapitulación)Comprobar mediante preguntas al coachee que la situación financiera actual se ha modificado de manera positiva.

CONCLUSIÓN:

Comprobar el proceso de aprendizaje-

2.

reaprendizaje

Preguntar al coachee qué era lo que creía

antes sobre el tema de las finanzas y que cree

ahora.

Verificar mediante preguntas si la nueva creencia sobre las finanzas está acompañada

de nuevas emociones y pensamientos.

CONCLUSIÓN:

Identifica cuál es la conclusión del

3.

proceso

Preguntar al coachee con qué nuevos pensamientos, conocimientos y habilidades se

queda.

Verificar si hay declaración de compromiso.

•••

Descubrir cuáles son los resultados. Revisión general de plan de acción.Comprobar si existe disposición para seguir el

plan de acción.

CONCLUSIÓN:

Realiza el cierre de sesión Designar al coachee tareas por realizar.Ejercicios de gratitud y cierre simbólicoEvaluación y retroalimentaciónAgradecer al coachee la apertura para

4.

••••

compartir. Despedir al coachee

CONCLUSIÓN:

ProductosFormato de conclusión del proceso de coaching

de finanzas personales.

METODOLOGÍA

CLARIFICA

ACTIVA

ORDENA

METODOLOGÍA

ORDENA

Establecer el punto de partida:

••••

Lista de cuentas y dinero que se tiene o debeLista de objetivos financieros con montos y tiempo para cumplirlosPresupuesto mensual, en caso de que ya tengan claridad es importante revisarlo y en caso de que no, se debe generar.

Conocer las emociones del coachee referente al dinero

TAREAS/ACTIVIDADES FINANCIERAS

TAREAS/ACTIVIDADES EMOCIONALES

••

Presupuesto de gastos e ingresosPresupuesto de tiempo

••

Un día perfecto50 creencias sobre el dinero que recuerdas en casa

Inventario de deudas

¿Qué harías con 1 MDD?

Inventario de cuentas, seguros y otros productos

¿Cómo eran mamá y papá con el dinero)

financierasLista de objetivos financieros.

METODOLOGÍA

CLARIFICA

•••

¿Qué metas, montos, tiempos y emociones quiere sentir el coachee en relación con el dinero?. Ayudarles a visualizar un futuro mejor.Se debe buscar generar un proceso reflexivo que permita al coachee entender por qué quiere lo que quiere, por qué gasta lo que

¿Cómo sería tu vida si el dinero no fuera un problema?

gasta.

FINANCIERAS

EMOCIONALES

Tabla de objetivos financieros completa (debe incluir tiempo y herramientas financieras)

Diseño de estilo de vida ¿Como sería tu vida si el

dinero fuera limitado?

Análisis de estados de cuenta RAG (Red Amber

Carta a mamá y papá

Green)Investigación de productos con especialistas y en

Si fuera financieramente autónomo ¿Qué actividades tendría en el día?

internet

••

Busca tu pasiónVisualizaciones

METODOLOGÍA

ACTIVA

Generar los primeros pasos sostenibles y que el coachee tome decisiones.Pasos sencillos desde abrir una cuenta, utilizar una primera herramienta para invertir, asistir a su banco para investigar, entre otros.

El primer paso es el más importante, “es el paso de activación

FINANCIERAS

EMOCIONALES

••

Apertura y cierre de cuentasInvestigación con expertos de productos financieros

••

Registro emocional durante el procesoCalifiquen su progreso

elegidos

Análisis de faltantes

Apertura de primeras inversiones y depósitos o

Plan para mantener fluyendo la energía de activación

transferenciasContratación de seguros, planes de ahorro y/o

inversiónLista de posibles ingresos múltiplesTabla de seguimiento de inversiones

••

ALIANZAS

ESTRATÉGICAS

Las

alianzas

estratégicas

ayudan

resolver

situaciones que como coach ya no te competen.

Las personas en tu entorno habilitarán tu crecimiento, selecciona el contacto, la gente y la información para crecer. Se deben generar alianzas estratégicas.

Preguntas y/o comentarios

EVALUACIÓN

https://forms.office.com/r/H9KAJcD0n6

ENCUESTA

https://forms.office.com/r/y8LQPE43nE

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