Want to create interactive content? It’s easy in Genially!
13.- Consulta, movimiento y aclaraciones de aportaciones adicionales
GNP
Created on November 28, 2024
Start designing with a free template
Discover more than 1500 professional designs like these:
View
Math Lesson Plan
View
Primary Unit Plan 2
View
Animated Chalkboard Learning Unit
View
Business Learning Unit
View
Corporate Signature Learning Unit
View
Code Training Unit
View
History Unit plan
Transcript
Consulta, movimiento y aclaraciones de aportaciones adicionales
Escenario 2: Aplicación y estatus de aportaciones
Escenario 1: Generación de recibos o cargos en línea
Se puede brindar al cliente el estatus de una aportación, y una vez que el cliente paso el filtro de seguridad y autenticación (envío de OTP) el asesor entrara a las siguientes opciones en EVO
Realizar filtro y autenticación de la llamada para generar el movimiento de aportación
Autenticación
Manual
Siguiente
Autenticación
Escenario 3:Aclaración sobre aportaciones o primas no aplicadas o cargos no reconocidos.
El cliente menciona que no ve reflejado en su estado de cuenta la aportación o rendimientos generados de una aportación, realizaremos los pasos del escenario 2 y si vemos inconsistencia en el estatus de la aportación se estará generando folio SIQ.
Autenticación
SIQ
Tema 1
Paso 2
Lorem Ipsum
En la barra principal, posiciónate sobre la opción "Administración", se desplegará el menú, seleccionar la opación "Score Card GNP".
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Paso 3
Lorem Ipsum
En la pestaña "Registro" registrar "Número de póliza". Dar clic en "Seleccionar" para continuar.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Paso 4
Lorem Ipsum
Realizar las preguntas de validación y dar clic para continuar.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Paso 5
1. Actualizar los datos de contacto del asegurado.2. Enviar a transferencia para su registro.
Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Paso 6
Paso 5
Para finalizar se realizará el envío de OTP
Paso 7
Paso 5
Seleccionar el apartado de "Vida" y del menú dar clic en la opción "Consultas de las alternativas de rendimiento" para que finalmente seleccionar "Transacciones solicitadas".
Paso 7
Paso 5
Para consultar un movimiento, ingresar el número de póliza. Seleccionar la opción "Aportación"
Paso 8
Paso 5
Colocar en el rango a buscar la fecha inicio de vigencia de la póliza y un mes más como fecha fin.
Paso 9
Paso 5
Podremos validar el estatus de la aportación PENDIENTE: Se brindara la fecha promesa en la que quedará aplicado el movimiento.CANCELADA: No fue cancelada por Call Center se tiene que turnar al área back APLICADA: Se encuentra aplicada la aportación en su póliza
Para los casos donde el cliente indique que no le han extraído el dinero de su cuenta y a call center le aparezca aplicado se turnara a la célula back
Paso 1
Ingresa correo electrónico y contraseña para acceder a portal Evolución
Tema 1
Paso 2
Lorem Ipsum
En la barra principal, posiciónate sobre la opción "Administración", se desplegará el menú, seleccionar la opación "Score Card GNP".
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Paso 3
Lorem Ipsum
En la pestaña "Registro" registrar "Número de póliza". Dar clic en "Seleccionar" para continuar.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Paso 4
Lorem Ipsum
Realizar las preguntas de validación y dar clic para continuar.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Paso 5
1. Actualizar los datos de contacto del asegurado.2. Enviar a transferencia para su registro.
Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Paso 6
Paso 5
Para finalizar se realizará el envío de OTP
SIQ