Copie - Activité 16 : Paramétrage éléments facturation et présentation du plan

depuis l'onglet Informations générales de la fiche client

Paramétrages et plan de facturation

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Paramétrages et plan de facturation

depuis l'onglet Plan de facturation de la fiche chantier

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Le statut du chantier est En cours d'ouverture, car nous sommes bien dans l'étape de mise en place de l’exécution du contrat suite au devis signé par le client.

• Planification : bouton raccourci pour planifier les postes fixes
• Créer un devis exceptionnel
• Modifier : les éléments de l'onglet Informations générales de la fiche chantier
• Attribution des bons : raccourci pour planifier les bons d'intervention
• Modifier les heures cibles : paramétrage du différentiel entre le budget mensuel d'entretien courant alloué au départ et le nombre d’heures cible pour réaliser l'entretien courant au réel
• Ouverture du chantier : raccourci pour accéder à la liste des tâches d'ouverture du chantier
• Suspendre le chantier : arrêt temporaire des prestations

• Fermer le chantier : arrêt définitif des prestations
• Supprimer : suppression du chantier

Présentation des boutons d'actions

Tous les éléments sont à compléter afin de paramétrer efficacement le plan de facturation dès la mise en place du contrat. Le détail des éléments sera approfondi dans le module Facturation.

Tous les éléments sont à compléter afin de paramétrer efficacement le plan de facturation dès la mise en place du contrat. Le détail des éléments sera approfondi dans le module Facturation.

Modification des informations de facturation

Les éléments du plan de facturation sont déjà pré-remplis à partir de la fiche commerciale importée plus tôt.Cette étape est surtout là pour vérifier les données (pas besoin d’agir, sauf si une modification est nécessaire). Pour toute modification, cliquez sur "Modifier le plan de facturation" en haut à droite.A l'image du visuel dans l'outil Quadra, on y retrouve :

• Les différentes lignes d'entretien courant, périodique et frais de facturation
• La ventilation sur marge (VM) et le plan de facturation (PF)
• Le tableau avec les totaux VM/PF

En cliquant sur "Ajouter", vous pouvez créer un autre plan de facturation, par exemple pour un avenant. Le module Facturation détaillera toutes ces fonctionnalités.Le détail des fonctionnalités sera approfondi dans le module Facturation.

Vérification et gestion du plan de facturation