Copie - Activité 14 : La fiche client dans Lysi

La fiche client Lysi

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suite à l'import du devis signé (offre commerciale)

L'onglet Informations commerciales reprend les données enregistrées au moment de la création de la fiche prospect. Elles peuvent être modifiées et mises à jour à tout moment.

Depuis l’onglet Documents, l’agence a la vue sur tous les documents importés dans Lysi.

L'onglet Facturation recense l'ensemble des factures du client. La case Filtres permet de trier les factures selon :

• Le chantier
• Le type d'offre (abonnement, exceptionnel)
• Le statut (cf. ci-contre)

Cette fonctionnalité sera développée dans le module Facturation.

L'onglet Regroupement de chantier permet de choisir entre :

• la facturation de manière isolée, c'est-à-dire une facture pour chaque chantier
• la facturation de manière groupée, c'est-à-dire une facture qui regroupe plusieurs chantiers du client

Cette fonctionnalité sera développée dans le module Facturation.

L'onglet Contrats/Devis fait état de tous les contrats et devis téléchargés dans Lysi, qu'ils aient été validés ou non par le client. Vous pouvez effectuer des filtrages par statut pour retrouver plus facilement les contrats/devis.

Depuis l’onglet Révision de tarifs, l’agence a la vue sur toutes les révisions tarifaires appliquées au client.

Depuis l'onglet Chantiers, vous visualisez tous les chantiers du client

Depuis l'onglet Informations générales, l'utilisateur visualise :

• En vert, les informations liées au contrat signé entre l'agence et le client

• En bleu, les informations enregistrées au moment de la création de la fiche prospect, ainsi que les éléments de facturation et de révision des prix afin de suivre la bonne exécution du contrat commercial.

Depuis l'onglet Documents, vous pouvez visualiser toutes les actions réalisées dans Lysi Web sur le client"

Depuis l'onglet Courrier, vous pouvez visualiser les différences relances transmises au client (relance règlement, résiliation …)