Copie - Activité 14 : La fiche client dans Lysi

La fiche client Lysi

suite à l'import du devis signé (offre commerciale)

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Depuis l’onglet Documents, l’agence a la vue sur tous les documents importés dans Lysi.

Depuis l’onglet Révision de tarifs, l’agence a la vue sur toutes les révisions tarifaires appliquées au client.

L'onglet Informations commerciales reprend les données enregistrées au moment de la création de la fiche prospect.Elles peuvent être modifiées et mises à jour à tout moment.

L'onglet Facturation recense l'ensemble des factures du client.La case Filtres permet de trier les factures selon :

• Le chantier
• Le type d'offre (abonnement, exceptionnel)
• Le statut (cf. ci-contre)

Cette fonctionnalité sera développée dans le module Facturation.

L'onglet Regroupement de chantier permet de choisir entre :

• la facturation de manière isolée, c'est-à-dire une facture pour chaque chantier
• la facturation de manière groupée, c'est-à-dire une facture qui regroupe plusieurs chantiers du client

Cette fonctionnalité sera développée dans le module Facturation.

L'onglet Contrats/Devis fait état de tous les contrats et devis téléchargés dans Lysi, qu'ils aient été validés ou non par le client.Pour les devis, on peut effectuer des filtrages par statut pour les retrouver plus facilement.

Depuis l'onglet Chantiers, on visualise tous les chantiers du client

Depuis l'onglet Informations générales, l'utilisateur visualise :

• En vert, les informations liées au contrat signé entre l'agence et le client

• En bleu, les informations enregistrées au moment de la création de la fiche prospect, ainsi que les éléments de facturation et de révision des prix afin de suivre la bonne exécution du contrat commercial.

Notre client CAF d'Ille et Vilaine est bien identifié en tant que tel dans Lysi.

Le bouton Modifier permet de modifier/sauvegarder des éléments dans chacun des onglets qui composent la fiche client, et qui sont présentés ci-dessous.

Fonctionnalités déjà existantes dans la fiche prospect.

Le client CAF d'Ille et Vilaine est bien identifié en tant que tel dans Lysi.

La fonctionnalité Créer un avenant sera présentée un peu plus loin dans notre module.

La fonctionnalité Générer les factures permet de préparer la facturation mensuelle. Elle sera présentée dans le module Facturation.

Depuis l'onglet Informations générales, l'utilisateur visualise :

• En vert, les informations liées au contrat signé entre l'agence et le client

• En bleu, les informations enregistrées au moment de la création de la fiche prospect, ainsi que les éléments de facturation et de révision des prix afin de suivre la bonne exécution du contrat commercial.

Depuis l'onglet Chantiers, on visualise tous les chantiers du client

L'onglet Contrats/Devis fait état de tous les contrats et devis téléchargés dans Lysi, qu'ils aient été validés ou non par le client.Pour les devis, on peut effectuer des filtrage par statut pour les retrouver plus facilement.

L'onglet Regroupement de chantier permet de regrouper les chantiers gérés par une même agence et d'être flexible dans la formalisation de la facturation mensuelle pour le client.L’agence a une vue sur le regroupement de tous les chantiers du client. Néanmoins, elle ne peut paramétrer et éditer que les chantiers qui appartiennent à la même société qu’elle. Pour les autres, elle ne voit pas le petit stylo qui permet l'édition (en vert). Les possibilités de regroupement de l’utilisateur dépendront de l'agence dans lequel il se trouve. Cette fonctionnalité sera développée dans le module Facturation.

L'onglet Facturation recense l'ensemble des factures du client.La case Filtres permet de trier les factures selon :

• Le chantier
• Le type d'offre (abonnement, exceptionnel)
• Le statut (cf. ci-contre)

Cette fonctionnalité sera développée dans le module Facturation.

L'onglet Informations commerciales reprend les données enregistrées au moment de la création de la fiche prospect.Elles peuvent être modifiées et mises à jour à tout moment.

Depuis l’onglet Révision de tarifs, l’agence a la vue sur toutes les révisions tarifaires appliquées au client.

Depuis l’onglet Documents, l’agence a la vue sur tous les documents importés dans Lysi.