Copie - Activité 11 : Les fiches prospect et devis après envoi du devis

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Dans l'onglet Historique on retrouve l'ensemble des actions réalisées sur le devis, avec les éléments suivants :

• statut du devis
• date et heure de modification de la fiche devis
• nom du collaborateur ayant réalisé la modification

La fiche devis Lysi

après transmission du devis au prospect

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Cliquez sur les boutons pour plus d'informations !

Statut "Envoyé" du devis, car en attente de retour du prospect pour la signature de l'offre commerciale.

Menu « Devis en cours » qui permet d'accéder à l’ensemble des devis pour les prospects et clients de l’agence sélectionnée. On y retrouve dans les devis au statut brouillon, envoyés, en attente de signature et signés.

La fiche prospect Lysi

après transmission du devis au prospect

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Statut "En attente de signature" car le prospect n'a pas encore accepté l'offre commerciale et n'a pas signé le devis.

Les devis du prospect peuvent être filtrés en fonction de leur statut : brouillon, envoyé, signé, etc. Dans notre cas, le devis est « envoyé », il apparait donc bien dans le tableau ci-dessous.

L’onglet Devis de la fiche prospect rassemble tous les devis enregistrés pour le prospect concerné (que ce soit pour des contrats initiaux ou des avenants).

Entrée « Prospects » dans lequel on retrouve l’ensemble des prospects enregistrés pour l’agence sélectionnée.

Ces 3 boutons vous permettent d’indiquer la décision du prospect concernant le devis :

• Devis annulé : Le client n’a plus besoin du service, donc le devis est annulé. Ce n’est pas un refus, mais une annulation.

• Devis signé : Ce bouton sert à importer le devis signé dans Lysi (au format PDF).

• Devis refusé : Le prospect a rejeté la proposition. Vous pouvez toutefois recréer un devis à partir de ce modèle en utilisant la fonction "dupliquer".

Peu importe la décision du prospect, il est essentiel de cliquer sur le bouton correspondant.

L'évolution du statut du devis est accessible depuis l'onglet Historique.

Présentations des boutons d'action

On retrouve un récapitulatif des devis importés dans Lysi pour le prospect, incluant le devis initial et les versions révisées (V2, V3, etc.). Le tableau affiche aussi :

• Le statut du devis (brouillon, envoyé, signé, etc.)

• Les chantiers concernés

• Le type d’offre (abonnement ou prestation exceptionnelle)

• Le prix annuel

• Le commercial responsable

• La date de création

• La dernière activité liée au devis

Récapitulatif des Devis et Informations Clés

Si le client n’est pas satisfait d’une partie du devis reçu, vous pouvez réviser le devis que vous lui avez envoyé. En cliquant sur le bouton « Réviser », un nouveau devis au statut « Brouillon », identique au premier, s’ouvre automatiquement. Le numéro du devis sera composé du numéro initial suivi d’une version (V2, V3, etc.)

Vous pouvez modifier ce brouillon comme vous le souhaitez (notamment en important une fiche commerciale mise à jour). Une fois satisfait, cliquez sur « Devis envoyé » pour enregistrer l’envoi de la nouvelle proposition dans Lysi.Si l’une des versions révisées du devis est signée, toutes les autres seront automatiquement passées au statut « Annulé »

Gestion et révision des devis