Copie - Activité 7 : Suivre les prospects (via les tableaux de bord)

Suivre les prospects dans Lysi

Via le tableau de bord "Vente et suivi clients"

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La relance via la fiche prospect

Formulaire à compléter avec la date de relance à indiquer impérativement pour qu'elle remonte dans le tableau de bord montré sur la page précédente.

Relancer le prospect

On retrouve l'historique des relances, dans ce tableau au bas de la page de la fiche prospect.

Historique des relances

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Rappel des prospects qui sont notés sans visite depuis plus de 3 semaines.Une relance peut éventuellement être programmée depuis la fiche prospect (cf. page suivante).

Prospect sans visite

Rappel de tous les prospects de l'agence "à qualifier", c'est-à-dire définir compléter le dossier du futur client et préciser une date de visite de prospection.La date de la dernière modification sur la fiche prospect apparait pour suivi.

Prospect à qualifier

Rappel des différentes visites de prospects à effectuer sur les semaines à venir.Elles apparaissent dans l'ordre chronologique et calendaire.

Visite de prospect à effectuer