Copie - Activité 1 : Présentation module Gestion client

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module gestion client

parcours

Vente de prestations abonnées pour un client gré à gré

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Bienvenue dans notre module Gestion client !Ce document de présentation permet de vous :

• Présenter les objectifs du module
• Introduire les différentes thématiques appliquées au domaine fonctionnel de la fonction commerciale

Bonne visite !

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Afin de suivre au mieux cette présentation , découvrez les éléments principaux de navigation grâce aux encadrés de couleur rose, avec :

• En haut à droite, le menu de navigation principal (page précédente, page suivante, page d'accueil)
• A gauche, un menu avec des accès type "raccourcis" vers les différents items (Bienvenue, Infos générales, Objectifs, Plan module, Attendus Lysi, Prérequis)
• A droite, des boutons "haut" et "bas" pour faire défiler les thématiques
• En bas, la consigne à suivre (précisée sur chaque page)

elements de navigation

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Durée du module : 1 heure

le module gestion client

LE CADRE

LEpublic

LES CONCEPTEURS

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les objectifs pédagogiques

A l'issue de ce module Gestion client, vous serez en mesure de :

VENTE DE PRESTATIONS ABONNEES

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Infos générales

Les différentes notions seront abordées dans cet ordre :

TRANSFORMATION PROSPECT EN CLIENT

les thématiques abordées

préparation a l'exécution du contrat

vie du contrat

PROSPECTION

VENTE DE PRESTATIONS ABONNEES

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Objectifs

Infos générales

• Créer et mettre à jour un prospect
• Suivre les prospects en cours
• Créer un chantier
• Créer un devis à partir d'un chantier

TRANSFORMATION PROSPECT EN CLIENT

les thématiques abordées

préparation a l'exécution du contrat

vie du contrat

PROSPECTION

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Objectifs

Infos générales

VENTE DE PRESTATIONS ABONNEES

• Suivre un devis
• Mettre à jour une fiche client

TRANSFORMATION PROSPECT EN CLIENT

les thématiques abordées

préparation a l'exécution du contrat

vie du contrat

PROSPECTION

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Objectifs

Infos générales

VENTE DE PRESTATIONS ABONNEES

• Suivre et mettre à jour la liste d'actions pour l'ouverture du chantier
• Mettre en place la facturation
• Planifier les postes fixes et les bons d'intervention

TRANSFORMATION PROSPECT EN CLIENT

les thématiques abordées

préparation a l'exécution du contrat

vie du contrat

PROSPECTION

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Objectifs

Infos générales

VENTE DE PRESTATIONS ABONNEES

• Faire un avenant
• Créer et suivre la mise en place d'un devis exceptionnel

TRANSFORMATION PROSPECT EN CLIENT

les thématiques abordées

préparation a l'exécution du contrat

vie du contrat

PROSPECTION

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Plan module

Objectifs

Infos générales

Un outil unique et fiable pour gérer votre activité commerciale :

travailler avec lysi c'est...

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Plan module

Objectifs

Infos générales

Tableau de bord de suivi pour une visibilité globale de vos activités

Piloter efficacement votre centre de profit et vous permettre une bonne gestion de la rentabilité :

travailler avec lysi c'est...

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Attendus Lysi

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Objectifs

Infos générales

Le menu "Vente" de Lysi, point d'entrée pour toute l'activité commerciale de l'agence

Un logiciel intuitif, avec des process simplifiés et harmonisés pour une productivité optimale

travailler avec lysi c'est...

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Objectifs

Infos générales

Un devis

Un prospect

(Re)clarifions ensemble les termes applicables à la Gestion client, et que nous utilisons dans notre outil Lysi :

un peu de vocabulaire...

Bon d'intervention et bon de travail

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Planification des bons d'intervention

Facturation client

Afin de respecter notre logique métier, certains liens seront faits avec les 3 domaines fonctionnels ci-dessous durant ce module :

liens avec les autres domaines fonctionnels

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Infos générales

Gestion salarié / GTA

Entrons dans le vif de sujet dans la suite du module !

et maintenant ?

REX

Directeurs d'agence

Commerciaux

Assistantes

Responsables TO

Ce module Gestion client s'adresse aux :

Emmanuel BERTRAND

Jessica MIHOUBI

Conceptrice de modules e-learning

Référent métier sur la partie Gestion client

Dans Lysi, le devis correspond à la proposition de contrat (offre commerciale) qui découle de la fiche commerciale, et qui est transmise au prospect pour signature. C'est ce document signé qui permettra de faire basculer le prospect en statut Client dans Lysi.

1 devis = 1 offre commerciale

Dans Lysi, ce client potentiel sera dans un premier temps enregistré à l'état de Prospect, et gardera ce statut jusqu'à ce que le contrat soit signé et téléchargé dans l'outil.

1 prospect = 1 cible commerciale

Bon de travail

Dans Lysi, le bon de travail correspond à une prestation affectée à un agent polyvalent. Le document a été édité et transmis à l'agent polyvalent, via l'application mobile Lysi ou en format papier.

Bon d'intervention

Dans Lysi, le bon d'intervention c'est le modèle qui permet de générer tous les bons de travaux nécessaires à la réalisation des prestations périodiques. Il doit être paramétrer avec les informations suivantes : type d'intervention, date de début d'intervention, description des tâches à accomplir, matériel spécifique, compétences attendues.

Durant ce module, vous suivrez l'évolution d'un prospect devenu client gré à gré (CAF D'ILLE ET VILAINE) dans le cadre d'une vente de prestation abonnée. Ce cas exemple reste fictif , ne vous fiez donc pas à son nom qui peut rappeller un acteur marché public. Nous utiliserons ce cas unique pour dérouler tout le process métier correspondant à notre parcours gestion client (de la prospection à la vie du contrat) , afin de passer en revue toutes les fonctionnalités Lysi. Les autres cas, type marchés publics et vente de prestations exceptionnelles seront présentés lors de nos sessions de formations en présentiel.

Créer une fiche prospect

Suivre le processus de vente de prestation en respectant la logique métier de Lysi

Créer et suivre la mise en place d'un devis exceptionnel

Identifier l’ensemble des éléments qui composent une fiche prospect, une fiche client et une fiche chantier

Créer un chantier

Exécuter un changement contractuel (avenant)

Enregistrer une fiche commerciale et compléter les informations nécessaires à la création d'un devis dans l'outil

Préparer l'exécution du contrat avec l'ouverture de chantier

Gérer le suivi d'un devis et enregistrer le devis signé dans l'outil