Copie - Activité 1 : Présentation module Gestion client

parcours

module gestion client

Vente de prestations abonnées pour un client gré à gré

COMMENCER

BIENVENUE !

Bienvenue

Bienvenue dans notre module Gestion client !Ce document de présentation permet de vous :

• Présenter les objectifs du module
• Introduire les différentes thématiques appliquées au domaine fonctionnel de la fonction commerciale

Bonne visite !

Infos générales

Objectifs

Plan module

Attendus Lysi

Vocabulaire

Télécharger votre cahier d'apprentissage

elements de navigation

Bienvenue

Afin de suivre au mieux cette présentation , découvrez les éléments principaux de navigation grâce aux encadrés de couleur rose, avec :

• En haut à droite, le menu de navigation principal (page précédente, page suivante, page d'accueil)
• A gauche, un menu avec des accès type "raccourcis" vers les différents items (Bienvenue, Infos générales, Objectifs, Plan module, Attendus Lysi, Prérequis)
• A droite, des boutons "haut" et "bas" pour faire défiler les thématiques
• En bas, la consigne à suivre (précisée sur chaque page)

Infos générales

Objectifs

Plan module

Attendus Lysi

Vocabulaire

Télécharger votre cahier d'apprentissage

Page d'accueil

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le module gestion client

Bienvenue

Durée du module : 1 heure

Infos générales

Objectifs

Plan module

LES CONCEPTEURS

LEpublic

LE CADRE

Attendus Lysi

Vocabulaire

les objectifs pédagogiques

Bienvenue

Infos générales

A l'issue de ce module Gestion client, vous serez en mesure de :

Objectifs

Plan module

Attendus Lysi

Vocabulaire

Télécharger votre cahier d'apprentissage

les thématiques abordées

Bienvenue

Les différentes notions seront abordées dans cet ordre :

Infos générales

VENTE DE PRESTATIONS ABONNEES

Objectifs

PROSPECTION

Plan module

TRANSFORMATION PROSPECT EN CLIENT

Attendus Lysi

préparation a l'exécution du contrat

Vocabulaire

vie du contrat

les thématiques abordées

VENTE DE PRESTATIONS ABONNEES

PROSPECTION

Bienvenue

• Créer et mettre à jour un prospect
• Suivre les prospects en cours
• Créer un chantier
• Créer un devis à partir d'un chantier

Infos générales

Objectifs

Plan module

Attendus Lysi

TRANSFORMATION PROSPECT EN CLIENT

Vocabulaire

préparation a l'exécution du contrat

vie du contrat

les thématiques abordées

VENTE DE PRESTATIONS ABONNEES

PROSPECTION

Bienvenue

TRANSFORMATION PROSPECT EN CLIENT

Infos générales

Objectifs

• Suivre un devis
• Mettre à jour une fiche client

Plan module

Attendus Lysi

Vocabulaire

préparation a l'exécution du contrat

vie du contrat

les thématiques abordées

VENTE DE PRESTATIONS ABONNEES

PROSPECTION

Bienvenue

TRANSFORMATION PROSPECT EN CLIENT

Infos générales

préparation a l'exécution du contrat

Objectifs

• Suivre et mettre à jour la liste d'actions pour l'ouverture du chantier
• Mettre en place la facturation
• Planifier les postes fixes et les bons d'intervention

Plan module

Attendus Lysi

Vocabulaire

vie du contrat

les thématiques abordées

VENTE DE PRESTATIONS ABONNEES

PROSPECTION

Bienvenue

TRANSFORMATION PROSPECT EN CLIENT

Infos générales

préparation a l'exécution du contrat

Objectifs

vie du contrat

Plan module

• Faire un avenant
• Créer et suivre la mise en place d'un devis exceptionnel

Attendus Lysi

Vocabulaire

travailler avec lysi c'est...

Bienvenue

Un outil unique et fiable pour gérer votre activité commerciale :

Infos générales

Objectifs

Plan module

Attendus Lysi

Vocabulaire

travailler avec lysi c'est...

Bienvenue

Piloter efficacement votre centre de profit et vous permettre une bonne gestion de la rentabilité :

Infos générales

Objectifs

Plan module

Attendus Lysi

Vocabulaire

Tableau de bord de suivi pour une visibilité globale de vos activités

travailler avec lysi c'est...

Bienvenue

Un logiciel intuitif, avec des process simplifiés et harmonisés pour une productivité optimale

Infos générales

Objectifs

Plan module

Attendus Lysi

Vocabulaire

Le menu "Vente" de Lysi, point d'entrée pour toute l'activité commerciale de l'agence

un peu de vocabulaire...

Bienvenue

(Re)clarifions ensemble les termes applicables à la Gestion client, et que nous utilisons dans notre outil Lysi :

Infos générales

Objectifs

Un prospect

Plan module

Un devis

Attendus Lysi

Bon d'intervention et bon de travail

Vocabulaire

Télécharger votre cahier d'apprentissage

liens avec les autres domaines fonctionnels

Bienvenue

Afin de respecter notre logique métier, certains liens seront faits avec les 3 domaines fonctionnels ci-dessous durant ce module :

Infos générales

Objectifs

Plan module

Facturation client

Attendus Lysi

Planification des bons d'intervention

Vocabulaire

Gestion salarié / GTA

Télécharger votre cahier d'apprentissage

et maintenant ?

Entrons dans le vif de sujet dans la suite du module !

Ce module Gestion client s'adresse aux :

Assistantes

Directeurs d'agence

Commerciaux

REX

Responsables TO

Emmanuel BERTRAND

Jessica MIHOUBI

Référent métier sur la partie Gestion client

Conceptrice de modules e-learning

1 devis = 1 offre commerciale

Dans Lysi, le devis correspond à la proposition de contrat (offre commerciale) qui découle de la fiche commerciale, et qui est transmise au prospect pour signature. C'est ce document signé qui permettra de faire basculer le prospect en statut Client dans Lysi.

1 prospect = 1 cible commerciale

Dans Lysi, ce client potentiel sera dans un premier temps enregistré à l'état de Prospect, et gardera ce statut jusqu'à ce que le contrat soit signé et téléchargé dans l'outil.

Dans Lysi, le bon de travail correspond à une prestation affectée à un agent polyvalent. Le document a été édité et transmis à l'agent polyvalent, via l'application mobile Lysi ou en format papier.

Bon de travail

Dans Lysi, le bon d'intervention c'est le modèle qui permet de générer tous les bons de travaux nécessaires à la réalisation des prestations périodiques. Il doit être paramétrer avec les informations suivantes : type d'intervention, date de début d'intervention, description des tâches à accomplir, matériel spécifique, compétences attendues.

Bon d'intervention

Durant ce module, vous suivrez l'évolution d'un prospect devenu client gré à gré (CAF D'ILLE ET VILAINE) dans le cadre d'une vente de prestation abonnée. Ce cas exemple reste fictif , ne vous fiez donc pas à son nom qui peut rappeller un acteur marché public. Nous utiliserons ce cas unique pour dérouler tout le process métier correspondant à notre parcours gestion client (de la prospection à la vie du contrat) , afin de passer en revue toutes les fonctionnalités Lysi. Les autres cas, type marchés publics et vente de prestations exceptionnelles seront présentés lors de nos sessions de formations en présentiel.

Suivre le processus de vente de prestation en respectant la logique métier de Lysi

Identifier l’ensemble des éléments qui composent une fiche prospect, une fiche client et une fiche chantier

Créer une fiche prospect

Créer un chantier

Enregistrer une fiche commerciale et compléter les informations nécessaires à la création d'un devis dans l'outil

Gérer le suivi d'un devis et enregistrer le devis signé dans l'outil

Préparer l'exécution du contrat avec l'ouverture de chantier

Exécuter un changement contractuel (avenant)

Créer et suivre la mise en place d'un devis exceptionnel