Módulo Salesforce

¿Qué es Salesforce?

CRM (Customer Relationship Management)

Salesforce es una herramienta que te ayuda a organizar la información de tus prospectos y clientes en un solo lugar. Puedes ver su interés en nuestros programas, hacer seguimiento de cada conversación y saber en qué etapa está cada uno, lo que te permite darles un seguimiento oportuno y enfocar tus esfuerzos en quienes tienen más probabilidad de inscribirse. Además, te ayuda a reportar y compartir avances con el equipo fácilmente

4 Pasos para iniciar sesión en Salesforce

Confirma que recibiste ambos correos de support@salesforce.com

¡Bienvenido a Salesforce!

Inicio sesión Authenticator

Después de agregar tu contraseña nueva, inicia sesión.

Salesforce Authenticator

Al ser usuario de Salesforce, debes saber que la seguridad de tus datos es vital para la empresa.

Por esta razón, Salesforce ha creado el Authenticator como una app de autenticación que te permite proteger tu cuenta y tus datos.

Origenes & Sub-origenes

Orígenes

Orígen: Son las fuentes de prospección de donde provienen nuestros nuevos inscritos (leads a alumnos). Principales orígenes:

• Contact center
• Ground
• Marketing

Ejemplo de activaciones, para la obtención de leads

En este tema aprenderás a manejar conceptos clave como origen, suborigen y canal

Creación nuevo lead o registro

Duplicidad

Al crear un lead o recibirlo como asignado, se debe detectar si es la primera vez o anteriormente el prospecto ya se había registrado, de igual manera detectar si es una reincorporación o sólo es un informe. Es necesario buscar al prospecto por los siguientes medios:

• Nombre
• Correo
• Teléfono
• CURP

Creación de un contacto

Datos personales:

• Nombre y apellido
• Compañia: N/A
• Estado de prospecto: Nuevo
• Teléfono
• Comentarios

Al momento de crear un nuevo registro debes colocar estos puntos importantes.

Herramientas de contactación

GESTIÓN BDD

TWILIO / BRIA

TELEFONO FIJO (aplica solo en plantel)

WHATSAPP

Registro de actividades

Notas

Nos permite realizar comentarios sobre puntos importantes a tocar con el prospecto y gracias a esto poder realizar un buen seguimiento.

Tareas

Registrar una tarea nos permite una gestión correcta para identificar el medio de contacto y el día que realizamos llamada, correo, whatsapp, etc.

Como crear una primera tarea

Seleccionar el día en curso

Llamada

Paso 1

La primera tarea debe de estar como LLAMADA, ya que es la primer actividad que se debe realizar.

Llamada

Paso 2

La primer tarea debe de marcarse como COMPLETADA para crear la siguiente tarea de seguimiento

En esta NO se agrega recordatorio

Crear una segunda tarea

Llamada

Paso 3

La segunda tarea debe de estar en NO INICIADA, ya que es la de seguimiento y debe de tener un RECORDATORIO

Tareas de seguimiento

Paso4

"Para revisar los leads agendados y eliminar las tareas pendientes, realiza lo siguiente."

Se deben colocar COMENTARIOS U OBSERVACIONES despues de cada interacción.

Reglas para promesas de pago

SALESFORCE

Todas las interacciones con el prospecto deben quedar registradas con tareas y notas indicando acuerdos.

BASE DE DATOS

Ningun lead debe tener más de 2 días sin ser tocado.

NOTAS EN SF

Resumen = Objeción + Compromiso Objeción = ¿Por qué no se inscribe?

Reglas para promesas de pago

VENCIMIENTOS

No se permite tener fechas de pago vencidas

VIGENCIAS

Promesa de pago generada se tiene una semana para cambiar a etapa inscrito, sino se reasigna

Generar ficha de depósito y matrícula

Contacto

Paso 1

En este espacio no es indispensable colocar algun dato.

Datos indispensables

Datos academicos

Paso 2

Debes colocar correctamente cada rubro, verificando la modalidad, nivel, campus, programa y confirmación del programa de interés.

Datos marketing

Paso 3

*Sólo se llenan si el registro es de nueva creación.

Validación de CURP

Antes de validar el CURP, revisar en la oportunidad para verificar que los campos: Nivel de estudio Programa Turno Horario Incluyendo el periodo y validar que sean correctos.

Si no aparece el ciclo dentro del combo de opciones

Selecciona turno, horario y guarda los cambios.

Regresa a CONTACTO y valida el CURP.

Puedes verificar que el CURP ya está validado.

Regresamos a la OP y tendras que cambiar la etapa a Promesa de pago y en detalle de etapa seleccionamos: En espera de pago.

"Al final del formulario, ingresa la fecha de la promesa de pago, y en los campos de integración, indica los descuentos a aplicar. Luego, guarda los cambios.".

Actualizar y dar clic en el botón: Crear ficha de pago.

Creación de matrícula

El detalle de la etapa no se modifica cuando pasamos a etapa Pagado.

En la parte inferior de la pantalla se llenan los siguientes rubros.

FechasImporteBanco o establecimiento Número de folio

El equipo de Postventa realiza el contacto de validación para el avance de la etapa a Inscrito.

Para concluir debes colocar toda la descripción de promociones que le otorgaste al N.I.

Actualizar en 10 minutos para que se visualice la matrícula.

Si continua el error, enviar correo a Soporte.

"El objetivo del curso de Salesforce es que domines la plataforma para facilitar tu labor como asesor. Te invitamos a seguir practicando para mejorar tus habilidades y hacer más fácil tu integración y uso del sistema."

"Ahora continua con DASHBOARD / Tablero gestión de leads".

En el apartado ASUNTO debes colocar LLAMADA, esto mantiene un historial de la interacción con el lead.

En el menú indicado debes seleccionar algúna opción, si no la actividad quedará como incompleta.

• Contestó
• Contestó y colgó
• Buzón
• Marcar más tarde

Datos academicos:

• Nivel
• Campus
• Programa 1 (opcional)
• Periodo

Datos marketing:

• Origen del prospecto
• Canal
• Medio (opcional)
• Grado actual (si lo requiere)

1 Y 2

Siempre debes seleccionar

• Contestó
• Contestó y colgó
• Buzón
• Marcar más tarde

En este apartado puedes realizar la búsqueda.

Búsqueda avanzada

Datos academicos:

• Nivel
• Campus
• Programa 1 (opcional)
• Periodo

Verificar en la parte superior el cambio de etapa a Promesa de Pago

Tendrás que descargar esta aplicación a tu celular

Al momento de ingresar, siempre tendrás que confirmar tu acceso desde la aplicación.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salesforce.authenticator&pcampaignid=web_share

Selecciona el día que agendaras

Agrega LLAMADA

Selecciona LLAMADA

Aquí debes seleccionar: NORMAL

Twilio es un sistema muy facil de operar y practico para la marcación. Al iniciar sesión en Salesforce, tambien debes iniciar en TWILIO.

Si en el desplegable no aparece el ciclo correcto, tendrás que realizar lo siguiente.

• Despues de seleccionar CONTACTO
• Se desplegará una ventana
• Deberás colocar los datos de tu nuevo prospecto

• Dar clic en SIGUIENTE