Conduite de projet

Licence Banque FINANCE aSSURANCE

Conduite de projet

Antoine Vacheret

2024-2025

Sommaire

1.Présentation personnelle

2.Présentation de l'entreprise

3.Mes missions 4.Analyse (swot) 5.Problématique 6.Présentation des actions commerciales

Présentation personnelle

Bac professionnel vente

BTS Banque conseiller de clientèle

BTS Banque conseiller de clientèle

Licence Banque Finance Assurance

Présentation du groupe

Agence de Dole 71 Rue Pasteur 39100 Dole

Agence de Baume Les Dames 27 Avenue Kennedy 25110 Baume-Les-Dames

Agence de Morteau 5 Rue de la gare 25500 Morteau

Agence de Pontarlier 3 Place G.Clemenceau 25300 Pontarlier

Agence de Besançon 7 Rue Voirin 25000 Besançon

Agence de Valdahon 56 Grande Rue 25800 Valdahon

Présentation du courtage

Nos principaux Partenaires

Nos Partenaires 105 partenaires

Organigramme de l'agence

Co-gérant

Vincent Achard

Hervé Silvestri

Laurence TonerreResponsable de cabinet

Bénédicte Meugin Chargé de clientèle

Antoine VacheretAlternant

Karla MullerAlternante

Emplacement de l'agence

-Présence de 2 lycées proche de l'agence -Présence du marché -Beaucoup de passage -Coiffeurs -Restaurants -Médecins -Forte concurence

Crédit Mutuel

Données démographiques

Play video

Salaires en hausse

Play video

Population en déclin

Mes missions principales

Contrats

Accueil

Prospection

Création et transformation des devis en contrat

Faire évoluer le portefeuille client

Gestion de l'acceuil physique et téléphonique.

Journée type à l'agence

Gestion de l'accueil

Réunion interne

- Mise au point avec l'équipe- Classification des prioritées

- Accueil physique et téléphonique- Traitement des demandes clients

Intensifier le portefeuille

Gestion et conformité

- Suivi conformité interne et externe- Gestion du courrier - Préparation de la journée suivante

- Mise en place de contrats- Gestion des résiliations et des impayés - Relance dossier en attente

SWOT

Weaknesses

Threats

Strengths

Opportunities

-Concurrence -Réputation -Départ des jeunes -Population vieillissante

-Faible effectif -Ancienneté -Manque de flux -Dynamisme

-Concurrence -Recommandations -Revenus en hausse -Panel de partenaires

-Éxpérience -Emplacement -Efficacité -Agence proche des clients

Problématique

Comment réagir face à l'augmentation du nombre de résiliations

Première action commerciale - Assurance emprunteur

Loi Lagarde

Les grands points

Adaptée au profil

- Choix libre - Garanties équivalentes

- Personnalisation

- Protection - Obligation - Coût variable

Préparation de l'action commerciale

Pourquoi l'assurance emprunteur?

Pour qui ?

- Cotisations- Rebonds - Gain pour le client

- Propriétaire- Ménages "jeune" - Personne ayant un crédit en cours

Comment proposer ce produit ?

Auprès de quels partenaires ?

- Exctraction portefeuille clients- Rebonds - Explication des avantages

Bilan de cette action commerciale

Mise en place de contrats

Date N° de contrat Commissions Date d'effet

Organisation

Chronophage

Deuxième action commerciale - Rebonds

Quels sont les objectifs?

Présentation du plan

Bilan de l'action commerciale

Merci de m'avoir écouté

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