Pago de nóminas y proveedores
En el módulo de administración
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas
Pago de nóminas
Informes
Gestión de datos de empleados. Preparar las nóminas. Fichero de pago.
Pagos a proveedores
Gestión de datos de proveedores. Preparar y registrar las facturas. Crear fichero de pago a proveedores. Registro de pagos domiciliados a proveedores.
Preguntas frecuentes
No puedo cambiar los datos de un empleado
He cambiado los datos de un empleado en Meta pero no se reflejan en Admin
¿Por qué no veo facturas al crear un grupo?
¿Dónde puedo ver los grupos de facturas que he creado?
En gestión de facturas, ¿por qué sale en blanco la pestaña "pago domiciliado"?
Pago de nóminas
Gestión de datos de empleados
La plataforma nos permite generar el fichero electrónico .34 para el pago de nóminas a través del banco. Para ello, el módulo se sincroniza con el apartado de empleados en Meta, trayendo a todos los empleados/as dados de alta. Al igual que con el alumnado, esta sincronización se realiza cada noche de manera automática, pero podremos hacer la sincronización manualmente si es necesario en otro momento del día.
Podemos ver la plantilla de empleados y sus fichas en la pestaña PAGOS > Gestión de equipo. Al entrar veremos diferentes parámetros de búsqueda para encontrar a un empleado/a en concreto. Si dejamos los parámetros de búsqueda en blanco y damos al botón "buscar", nos mostrará un listado con todos los miembros de equipo. Justo debajo tenemos el botón "Sincronizar" para realizar la sincronización manual. A la derecha de cada empleado/a de la lista podemos pinchar en el icono para editar y nos mostrará la ficha del empleado/a. Los campos que vemos en color gris, no son editables, ya que son los que se sincronizan con Meta. Desde aquí podremos introducir, entre otros, el número de cuenta donde se ingresará su nómina.
Pago de nóminas
Preparar las nóminas
Para crear una nueva nómina podemos hacerlo desde cero, o crearla a partir de una nómina de un mes o año anterior. Ambas acciones las realizamos desde la pestaña PAGOS > Gestión de nóminas > CREAR NÓMINAS
Crear una nómina desde cero
En el segundo desplegable dejaremos marcada la opción "Nueva Nómina" y rellenaremos los siguientes campos para asignar un nombre a la nómina, una fecha y elegir el método de pago por defecto (se podrá cambiar a nivel individual), pudiendo elegir un "Emisor (Cajas)" para pagos en efectivo, o un "Servicio de cobro (Bancos)" para pagos por banco. A continuación asignamos, para cada miembro del equipo las cantidades netas a pagar, y, en la columna "Pago" modificamos si es necesario el método de pago. Al final de la lista encontramos el botón "Generar", esta acción guardará en la base de datos los pagos al personal del centro para su posterior generación del fichero .34.
Crear una nómina a partir de una anterior
En este caso, en el primer y segundo desplegable elegiremos el año y la nómina desde la que queremos partir. Esta selección nos devolverá los datos correspondientes en el listado de miembros del equipo. A partir de aquí seguimos los mismos pasos que en el caso anterior, asignando un nombre, fecha y modificando los datos que, en su caso, queramos cambiar en cada miembro del equipo. Pinchamos finalmente en el botón "Generar".
Pago de nóminas
Fichero electrónico .34
Para generar el fichero de pago de nóminas iremos a la siguiente subpestaña, "Fichero electrónico .34". Como es habitual, primero tenemos una búsqueda de remesas de nóminas. Sobre los resultados, en el icono a la derecha de cada uno podemos desplegar los detalles de la remesa, y varios iconos con diferentes opciones.
Antes de generar el fichero, podemos volver a modificar los detalles sobre cantidades y métodos de pago para cada una de las personas. Esto podemos hacerlo en el icono de editar (lápiz) Además aquí podremos modificar el nombre o título de la remesa de abono y la fecha de cargo. También permite el borrado de la emisión si esta no está bloqueada.Para generar el fichero debemos darle al icono del euro (€), que nos descargará el fichero en el ordenador. Una vez generado el fichero la remesa queda bloqueada (icono candado) para evitar su modificación o borrado por error. No obstante podemos desbloquearla para editarla y/o eliminarla cuando queramos. El icono de la impresora nos permite obtener un listado de las nóminas abonadas por banco y por caja.
Pagos a proveedores
Gestión de datos de proveedores
En la pestaña PAGOS > Proveedores > Gestión de proveedores se identifican los datos de los proveedores y su cuenta bancaria de abono. Podemos encontrar los proveedores y editarlos, además de crearlos nuevos. Los proveedores que tengan algún registro de pago no se podrán eliminar.
Preparar y registrar las facturas
Podremos registrar y editar las facturas que nos presenten los proveedores, y, en su caso, generar el correspondiente fichero de pago eletronico .34.
En la pestaña PAGOS > Proveedores > Gestión de facturas > Crear facturas, tenemos un buscador parametrizable en primer lugar y, tras la búsqueda, un listado de facturas registradas. Si en la búsqueda no se utiliza ningún parámetro, aparecerán todas las facturas registradas. Desde el botón "Nueva factura" iremos creando las nuevas facturas. Si para la factura que creamos no es necesario generar un pago, porque sea domiciliada, marcaremos la opción "Pago domiciliado"
Pagos a proveedores
Crear fichero de pago a proveedores
En la subpestaña CREAR GRUPO se definen conjuntos de facturas que se abonarán en la misma orden de cargo.
Seleccionaremos las facturas que queremos incluir en el mismo fichero de pago marcando en la casilla de verificación a la izquierda de cada factura. Podremos indicar un "Emisor (Cajas)" para pagos en efectivo, o un "Servicio de cobro (Bancos)" para pagos por banco por defecto para todas las facturas, o uno diferente para cada factura. Por último pulsaremos el botón "Agrupar"
En la siguiente subpestaña FICHERO .34 generaremos el fichero de pago.
Buscaremos el grupo de facturas que hayamos creado. Al desplegar en la flecha de la derecha encontraremos diferentes opciones. La opción del icono "€" nos permite generar el fichero de pago para meter en nuestra entidad bancaria para ordenar el pago. Una vez generemos el fichero el grupo quedará bloqueado. Las otras opciones nos permiten desbloquear el grupo, editar el nombre y/o fecha de pago del grupo, imprimir el listado de las facuras del grupo y sus emisores o eliminar el grupo
Pagos a proveedores
Registro de pagos domiciliados a proveedores
En la subpestaña PAGO DOMICILIADO se registra el pago de facturas que están domiciliadas en una de las entidades bancarias. A medida que vayamos creando facturas marcadas como domiciliadas, nos aparecerán en el listado de esta subpestaña. Para registrar un pago deberemos seleccionar la o las facturas, la entidad bancaria donde está domiciliada y registrar su fecha de pago. Finalmente pulsaremos sobre el botón "Pagar".
Informes
En la pestaña "Informes" podras configurar, según diferentes parámetros, dos tipos de informes, que se podrán sacar en formato PDF o EXCEL:
Informe sobre pago de facturas.
Informe sobre pago de nóminas.
¡Síguenos en redes!
¿Necesitas ayuda o tienes alguna duda?Ya sabes que estamos ahí, al otro lado del teléfono y mail para lo que necesites.
¡Hasta pronto!
91 743 25 43
soporte@lciberica.es
globaleduca.es
He cambiado los datos de un empleado pero no se reflejan en admin
La sincronozación entre Meta y Admin se hace automáticamente por la noche. Para poder ver los datos modificados durante el día, podremos pinchar en el botón "Sincronizar" en Admin > Pagos > Gestión de equipo
¿Dónde puedo ver los grupos de facturas que he creado?
Tienes un buscador de grupos es Admin > Pagos > Gestión de facturas > Fichero electrónico.34
¿Por qué no veo facturas al crear un grupo?
Para que se puedan elegir facturas y crear un grupo debemos haber creado previamente las facturas en Admin > Pagos > Gestión de facturas > Crear facturas
¿Se pueden hacer pagos parciales de un recibo?
Si. Se pueden pagar de manera independiente los conceptos de cobro de cada recibo. Alumno > Facturación > Recibos > Buscar recibo > Editar recibo > Estado del recibo
No puedo cambiar los datos de un empleado
Los campos que aparecen en gris en la ficha del empleado en Admin no se peuden modificar, ya que son datos que vienen del módulo Meta. Si es necesario modificarlos se debe hacer en Meta > Empleados
Pago de nóminas y proveedores
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Created on November 7, 2024
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Pago de nóminas y proveedores
En el módulo de administración
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas
Pago de nóminas
Informes
Gestión de datos de empleados. Preparar las nóminas. Fichero de pago.
Pagos a proveedores
Gestión de datos de proveedores. Preparar y registrar las facturas. Crear fichero de pago a proveedores. Registro de pagos domiciliados a proveedores.
Preguntas frecuentes
No puedo cambiar los datos de un empleado
He cambiado los datos de un empleado en Meta pero no se reflejan en Admin
¿Por qué no veo facturas al crear un grupo?
¿Dónde puedo ver los grupos de facturas que he creado?
En gestión de facturas, ¿por qué sale en blanco la pestaña "pago domiciliado"?
Pago de nóminas
Gestión de datos de empleados
La plataforma nos permite generar el fichero electrónico .34 para el pago de nóminas a través del banco. Para ello, el módulo se sincroniza con el apartado de empleados en Meta, trayendo a todos los empleados/as dados de alta. Al igual que con el alumnado, esta sincronización se realiza cada noche de manera automática, pero podremos hacer la sincronización manualmente si es necesario en otro momento del día.
Podemos ver la plantilla de empleados y sus fichas en la pestaña PAGOS > Gestión de equipo. Al entrar veremos diferentes parámetros de búsqueda para encontrar a un empleado/a en concreto. Si dejamos los parámetros de búsqueda en blanco y damos al botón "buscar", nos mostrará un listado con todos los miembros de equipo. Justo debajo tenemos el botón "Sincronizar" para realizar la sincronización manual. A la derecha de cada empleado/a de la lista podemos pinchar en el icono para editar y nos mostrará la ficha del empleado/a. Los campos que vemos en color gris, no son editables, ya que son los que se sincronizan con Meta. Desde aquí podremos introducir, entre otros, el número de cuenta donde se ingresará su nómina.
Pago de nóminas
Preparar las nóminas
Para crear una nueva nómina podemos hacerlo desde cero, o crearla a partir de una nómina de un mes o año anterior. Ambas acciones las realizamos desde la pestaña PAGOS > Gestión de nóminas > CREAR NÓMINAS
Crear una nómina desde cero
En el segundo desplegable dejaremos marcada la opción "Nueva Nómina" y rellenaremos los siguientes campos para asignar un nombre a la nómina, una fecha y elegir el método de pago por defecto (se podrá cambiar a nivel individual), pudiendo elegir un "Emisor (Cajas)" para pagos en efectivo, o un "Servicio de cobro (Bancos)" para pagos por banco. A continuación asignamos, para cada miembro del equipo las cantidades netas a pagar, y, en la columna "Pago" modificamos si es necesario el método de pago. Al final de la lista encontramos el botón "Generar", esta acción guardará en la base de datos los pagos al personal del centro para su posterior generación del fichero .34.
Crear una nómina a partir de una anterior
En este caso, en el primer y segundo desplegable elegiremos el año y la nómina desde la que queremos partir. Esta selección nos devolverá los datos correspondientes en el listado de miembros del equipo. A partir de aquí seguimos los mismos pasos que en el caso anterior, asignando un nombre, fecha y modificando los datos que, en su caso, queramos cambiar en cada miembro del equipo. Pinchamos finalmente en el botón "Generar".
Pago de nóminas
Fichero electrónico .34
Para generar el fichero de pago de nóminas iremos a la siguiente subpestaña, "Fichero electrónico .34". Como es habitual, primero tenemos una búsqueda de remesas de nóminas. Sobre los resultados, en el icono a la derecha de cada uno podemos desplegar los detalles de la remesa, y varios iconos con diferentes opciones.
Antes de generar el fichero, podemos volver a modificar los detalles sobre cantidades y métodos de pago para cada una de las personas. Esto podemos hacerlo en el icono de editar (lápiz) Además aquí podremos modificar el nombre o título de la remesa de abono y la fecha de cargo. También permite el borrado de la emisión si esta no está bloqueada.Para generar el fichero debemos darle al icono del euro (€), que nos descargará el fichero en el ordenador. Una vez generado el fichero la remesa queda bloqueada (icono candado) para evitar su modificación o borrado por error. No obstante podemos desbloquearla para editarla y/o eliminarla cuando queramos. El icono de la impresora nos permite obtener un listado de las nóminas abonadas por banco y por caja.
Pagos a proveedores
Gestión de datos de proveedores
En la pestaña PAGOS > Proveedores > Gestión de proveedores se identifican los datos de los proveedores y su cuenta bancaria de abono. Podemos encontrar los proveedores y editarlos, además de crearlos nuevos. Los proveedores que tengan algún registro de pago no se podrán eliminar.
Preparar y registrar las facturas
Podremos registrar y editar las facturas que nos presenten los proveedores, y, en su caso, generar el correspondiente fichero de pago eletronico .34.
En la pestaña PAGOS > Proveedores > Gestión de facturas > Crear facturas, tenemos un buscador parametrizable en primer lugar y, tras la búsqueda, un listado de facturas registradas. Si en la búsqueda no se utiliza ningún parámetro, aparecerán todas las facturas registradas. Desde el botón "Nueva factura" iremos creando las nuevas facturas. Si para la factura que creamos no es necesario generar un pago, porque sea domiciliada, marcaremos la opción "Pago domiciliado"
Pagos a proveedores
Crear fichero de pago a proveedores
En la subpestaña CREAR GRUPO se definen conjuntos de facturas que se abonarán en la misma orden de cargo.
Seleccionaremos las facturas que queremos incluir en el mismo fichero de pago marcando en la casilla de verificación a la izquierda de cada factura. Podremos indicar un "Emisor (Cajas)" para pagos en efectivo, o un "Servicio de cobro (Bancos)" para pagos por banco por defecto para todas las facturas, o uno diferente para cada factura. Por último pulsaremos el botón "Agrupar"
En la siguiente subpestaña FICHERO .34 generaremos el fichero de pago.
Buscaremos el grupo de facturas que hayamos creado. Al desplegar en la flecha de la derecha encontraremos diferentes opciones. La opción del icono "€" nos permite generar el fichero de pago para meter en nuestra entidad bancaria para ordenar el pago. Una vez generemos el fichero el grupo quedará bloqueado. Las otras opciones nos permiten desbloquear el grupo, editar el nombre y/o fecha de pago del grupo, imprimir el listado de las facuras del grupo y sus emisores o eliminar el grupo
Pagos a proveedores
Registro de pagos domiciliados a proveedores
En la subpestaña PAGO DOMICILIADO se registra el pago de facturas que están domiciliadas en una de las entidades bancarias. A medida que vayamos creando facturas marcadas como domiciliadas, nos aparecerán en el listado de esta subpestaña. Para registrar un pago deberemos seleccionar la o las facturas, la entidad bancaria donde está domiciliada y registrar su fecha de pago. Finalmente pulsaremos sobre el botón "Pagar".
Informes
En la pestaña "Informes" podras configurar, según diferentes parámetros, dos tipos de informes, que se podrán sacar en formato PDF o EXCEL:
Informe sobre pago de facturas.
Informe sobre pago de nóminas.
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He cambiado los datos de un empleado pero no se reflejan en admin
La sincronozación entre Meta y Admin se hace automáticamente por la noche. Para poder ver los datos modificados durante el día, podremos pinchar en el botón "Sincronizar" en Admin > Pagos > Gestión de equipo
¿Dónde puedo ver los grupos de facturas que he creado?
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¿Por qué no veo facturas al crear un grupo?
Para que se puedan elegir facturas y crear un grupo debemos haber creado previamente las facturas en Admin > Pagos > Gestión de facturas > Crear facturas
¿Se pueden hacer pagos parciales de un recibo?
Si. Se pueden pagar de manera independiente los conceptos de cobro de cada recibo. Alumno > Facturación > Recibos > Buscar recibo > Editar recibo > Estado del recibo
No puedo cambiar los datos de un empleado
Los campos que aparecen en gris en la ficha del empleado en Admin no se peuden modificar, ya que son datos que vienen del módulo Meta. Si es necesario modificarlos se debe hacer en Meta > Empleados