Nouveau process

PERIMETRE CRCA CONTACTER

PERIMETRE CRCA CONTACTER

Avec Contact + Dossier

Avec Contact et sans Dossiers

Sans Contact + Dossiers

03

02

04

01

Sans contact et sans dossier

Toutes les entreprises n'ayant pas encore été contactées et classées en priorité principale.

Toutes les entreprises ayant été contactées au moins une fois et classées en priorité secondaire.

Date de la dernière visite Globale

Objet et Objet libellé

AA / ANA / RDV / Injoignable

Pas de coordonnées

Modification à apporter

Je clique sur l'objet libellé

Je clique sur le compte entreprise

Précisions

TBD CRC : Retrouver les appels programmés

Sinon

Injoignable

Ou

Ou

RDV

ANA

AA

Que Faire

Je passe mon appel

Que Faire

Que Faire

Que Faire

Perimettre CRC à CONTACTER

4- Enregistrer et fermer

2,3...

3- Indiquer les informations de l'appel

2- Créer un nouveau appel

1- Cliquer sur le compte entreprise

Programmer un appel

3- J'ouvre l'enregistrement

Aller dans le contact

2- J'ouvre mon appel

1- Ouvrir le tableau de bord

Retrouver mes appels Programmés

Prioritaires ? Un Rendez-vous facile ?

Avec Contact + Dossier

Cette partie du tableau de bord regroupe les entreprises ayant commencer/débuter sur un dossier et qui bloquent ou n'ont pas terminer sa formulation...

4- Programmer un appel

5- Retrouver et suivre les appels programmés

3- Enregistrer et fermer

• Ajouter une description

• Indiquer le nombre de tentatives

• Indiquer la date et le type de l'appel

• Indiquer l'objet et l'objet libellé approprié

2- Renseigner les informations

1- Cliquer sur PERIMETTRE CRC- A CONTACTER

Avec Contact et Sans Dossiers

Cette partie du tableau de bord regroupe les entreprises avec un contact et n'ayant jamais consommé notre offre de service. Les adhérents peuvent connaitre ou non l'OPCO

1- Cliquer sur PERIMETTRE CRC- A CONTACTER

3- Aller dans la fiche compte entreprise, onglet "Complément"

2- Supprimer l'appel

4- Indiquer dans la partie « Commentaire » : => LIQUIDATION = l’entreprise est en liquidation judiciaire => CESSATION = l’entreprise est en cessation d’activité => FERMEE = l’entreprise est fermée

En allant dans le compte entreprise

Compte entreprise --> Autre --> Date de dernière visite globale On pourra filtrer et vérifier la date de la dernière visite globale

2- Cocher la case : pas de coordonnées

Pas de coordonnées ?

Dans ce cas il faudra : 1- Supprimer l'appel dans la chronologie

3-Renseigner les informations et remplir le compte rendu

4-

2-Créer un Nouveau RDV

1-Supprimer l'appel

1. Vérifier si un contact est déjà identifié 2. Sinon : rechercher un contact sur :

Si pas de fiche contact : => Vérifier si un numéro est indiqué sur la fiche entreprise => Appeler ce numéro et mettre à jour la fiche contact suite à l'échange

Cette partie du tableau de bord regroupe les entreprises n'ayant pas de coordonnées pour les contacter. Ces entreprises n'ont jamais consommés notre ODS.

Sans Contact et Sans Dossier

Pour en savoir plus :

Modifier l'objet et l'objet libellé

L'objet et l'objet libellé sont des indicateurs permettant de regrouper les échanges avec les adhérents par thème et facilite les analyses par la suite.ils sont précisé dans le process de lancement de chaque campagne. Il faudra supprimer l'objet libellé « PERIMETRE CRC à contacter » et renseigner l'objet libellé approprié.

Le statut d'activité de l'entreprise

Le propriétaire de cet appel (CRC)

La branche à laquelle appartient l'entreprise

Date de la dernière visite globale

la Délégation propriétaire

4- Programmer un appel

5- Retrouver et suivre les appels programmés

3- Enregistrer et fermer

• Cocher la case Appel non abouti

• Ajouter une description

• Indiquer le nombre de tentatives

• Indiquer la date et le type de l'appel

• Indiquer l'objet et l'objet libellé approprié

2- Renseigner les informations

1- Cliquer sur PERIMETTRE CRC A CONTACTER

Transformer l'appel en ANA

Sans Contact + Dossiers

Cette partie du tableau de bord regroupe les entreprises sans contact et n'ayant jamais consommé notre offre de service. Les adhérents connaîssent probablement déjà l'OPCO.