Nouveau process

02

01

Sans contact et sans dossier

Sans Contact + Dossiers

PERIMETRE CRCA CONTACTER

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04

PERIMETRE CRCA CONTACTER

Avec Contact + Dossier

Avec Contact et sans Dossiers

Précisions

Je clique sur le compte entreprise

Date de la dernière visite Globale

Toutes les entreprises n'ayant pas encore été contactées et classées en priorité principale.

Pas de coordonnées

Modification à apporter

AA / ANA / RDV / Injoignable

Je clique sur l'objet libellé

Objet et Objet libellé

Toutes les entreprises ayant été contactées au moins une fois et classées en priorité secondaire.

Perimettre CRC à CONTACTER

Je passe mon appel

AA

RDV

Ou

Ou

ANA

Que Faire

Que Faire

Que Faire

Injoignable

Sinon

Que Faire

TBD CRC : Retrouver les appels programmés

Programmer un appel

1- Cliquer sur le compte entreprise

2- Créer un nouveau appel

3- Indiquer les informations de l'appel

4- Enregistrer et fermer

2,3...

Retrouver mes appels Programmés

1- Ouvrir le tableau de bord

2- J'ouvre mon appel

Aller dans le contact

3- J'ouvre l'enregistrement

Avec Contact + Dossier

Prioritaires ? Un Rendez-vous facile ?

Cette partie du tableau de bord regroupe les entreprises ayant commencer/débuter sur un dossier et qui bloquent ou n'ont pas terminer sa formulation...

1- Cliquer sur PERIMETTRE CRC- A CONTACTER

2- Renseigner les informations

• Indiquer la date et le type de l'appel

• Indiquer l'objet et l'objet libellé approprié

• Indiquer le nombre de tentatives

• Ajouter une description

3- Enregistrer et fermer

4- Programmer un appel

5- Retrouver et suivre les appels programmés

Avec Contact et Sans Dossiers

Cette partie du tableau de bord regroupe les entreprises avec un contact et n'ayant jamais consommé notre offre de service. Les adhérents peuvent connaitre ou non l'OPCO

1- Cliquer sur PERIMETTRE CRC- A CONTACTER

2- Supprimer l'appel

3- Aller dans la fiche compte entreprise, onglet "Complément"

4- Indiquer dans la partie « Commentaire » : => LIQUIDATION = l’entreprise est en liquidation judiciaire => CESSATION = l’entreprise est en cessation d’activité => FERMEE = l’entreprise est fermée

En allant dans le compte entreprise

Compte entreprise --> Autre --> Date de dernière visite globale On pourra filtrer et vérifier la date de la dernière visite globale

Pas de coordonnées ?

Dans ce cas il faudra : 1- Supprimer l'appel dans la chronologie

2- Cocher la case : pas de coordonnées

1-Supprimer l'appel

2-Créer un Nouveau RDV

3-Renseigner les informations et remplir le compte rendu

4-

Sans Contact et Sans Dossier

Cette partie du tableau de bord regroupe les entreprises n'ayant pas de coordonnées pour les contacter. Ces entreprises n'ont jamais consommés notre ODS.

1. Vérifier si un contact est déjà identifié 2. Sinon : rechercher un contact sur :

Si pas de fiche contact : => Vérifier si un numéro est indiqué sur la fiche entreprise => Appeler ce numéro et mettre à jour la fiche contact suite à l'échange

Modifier l'objet et l'objet libellé

L'objet et l'objet libellé sont des indicateurs permettant de regrouper les échanges avec les adhérents par thème et facilite les analyses par la suite.ils sont précisé dans le process de lancement de chaque campagne. Il faudra supprimer l'objet libellé « PERIMETRE CRC à contacter » et renseigner l'objet libellé approprié.

Pour en savoir plus :

La branche à laquelle appartient l'entreprise

la Délégation propriétaire

Le propriétaire de cet appel (CRC)

Date de la dernière visite globale

Le statut d'activité de l'entreprise

Transformer l'appel en ANA

1- Cliquer sur PERIMETTRE CRC A CONTACTER

2- Renseigner les informations

• Indiquer la date et le type de l'appel

• Indiquer l'objet et l'objet libellé approprié

• Indiquer le nombre de tentatives

• Ajouter une description

• Cocher la case Appel non abouti

3- Enregistrer et fermer

4- Programmer un appel

5- Retrouver et suivre les appels programmés

Sans Contact + Dossiers

Cette partie du tableau de bord regroupe les entreprises sans contact et n'ayant jamais consommé notre offre de service. Les adhérents connaîssent probablement déjà l'OPCO.