Copie - Présentation module Facturation (copie)

parcours

module FACTURATION client

Prestations abonnées et exceptionnelles pour un client de gré à gré

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BIENVENUE !

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Bienvenue dans notre module Facturation client !Ce document vous permet de :

• Découvrir les objectifs du module
• Introduire les différentes thématiques appliquées au domaine fonctionnel de la facturation

Bonne visite !

Objectifs

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Vocabulaire

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elements de navigation

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Afin de suivre au mieux cette présentation, découvrez les éléments principaux de navigation grâce aux encadrés de couleur rose, avec :

• En haut à droite, le menu de navigation principal (page précédente, suivante, accueil)
• A gauche, un menu avec des accès type "raccourcis" vers les différents items
• A droite, des boutons "haut" et "bas" pour faire défiler les thématiques
• En bas, la consigne à suivre (précisée sur chaque page)

Objectifs

Plan module

Infos générales

Vocabulaire

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Page d'accueil

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les objectifs pédagogiques

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Objectifs

A l'issue de ce module Facturation client, vous serez en mesure de :

Plan module

Infos générales

Vocabulaire

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LE PLAN DU MODULE

Bienvenue

Les différentes notions seront abordées dans cet ordre :

Objectifs

FACTURATION DE PRESTATIONS ABONNEES & EXCEPTIONNELLES

Plan module

MISE EN PLACE DE LA FACTURATION

Infos générales

PREPARATION DE LA FACTURATION MENSUELLE ABONNEE

Vocabulaire

Suivi de la facturation

LE PLAN DU MODULE

FACTURATION DE PRESTATIONS ABONNEES & EXCEPTIONNELLES

MISE EN PLACE DE LA FACTURATION

Bienvenue

• Paramétrer une fiche client et une fiche chantier (informations de facturation obligatoires)
• Contrôler et valider le plan de facturation

Objectifs

Plan module

Infos générales

PREPARATION DE LA FACTURATION MENSUELLE ABONNEE

Vocabulaire

Suivi de la facturation

LE PLAN DU MODULE

FACTURATION DE PRESTATIONS ABONNEES & EXCEPTIONNELLES

MISE EN PLACE DE LA FACTURATION

Bienvenue

PREPARATION DE LA FACTURATION MENSUELLE ABONNEE

Objectifs

• Générer une facture
• Vérifier et modifier une facture
• Valider une facture
• Editer et envoyer une facture au client
• Transférer une facture à la compta

Plan module

Infos générales

Vocabulaire

Suivi de la facturation

LE PLAN DU MODULE

FACTURATION DE PRESTATIONS ABONNEES & EXCEPTIONNELLES

MISE EN PLACE DE LA FACTURATION

Bienvenue

PREPARATION DE LA FACTURATION MENSUELLE ABONNEE

Suivi de la facturation

Objectifs

Plan module

• Faire le suivi de la facturation
• Générer un avoir partiel ou total

Infos générales

Vocabulaire

le module FACTURATION client

Bienvenue

Durée totale : 1h

Objectifs

Plan module

Infos générales

LES CONCEPTEURS

LEpublic

LE CADRE

Vocabulaire

un peu de vocabulaire...

Bienvenue

(Re)clarifions ensemble quelques termes applicables à la Facturation client, et que nous utilisons dans notre outil Lysi :

Objectifs

Plan module

Chantier

Infos générales

Facture abonnée vs facture exceptionnelle

Facture vs Avoir

Vocabulaire

Clôture mensuelle de facturation

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Journaux QUADRA

liens avec les autres domaines fonctionnels

Bienvenue

Afin de respecter notre logique métier, certains liens seront faits avec les domaines fonctionnels ci-dessous :

Objectifs

Plan module

Gestion client

Infos générales

Planification des bons d'intervention

Vocabulaire

Planification des postes fixes

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et maintenant ?

Entrons dans le vif de sujet avec la suite du module !

Ce module Facturation client s'adresse aux :

Directeurs d'agence

Assistantes

Suivre le processus de facturation en respectant la logique métier de Lysi

Identifier les fonctionnalités pour faire le paramétrage de la facturation abonnée (dans la fiche client et la fiche chantier)

Contrôler et modifier le plan de facturation d’un client

Préparer la génération des factures mensuelles (dans le cadre de prestations abonnées)

Contrôler, valider, transférer et envoyer les factures aux clients

Générer un avoir

La clôture mensuelle de la facturation

Pour facturer les prestations abonnées, une période de facturation est définie. La clôture mensuelle correspond à une date limite qui implique qu'on ne peut plus facturer sur la période donnée. Au-delà de cette date, les factures seront éditées sur la période de facturation suivante.

Luc SINEUX

Jessica MIHOUBI

Référent métier sur la partie Facturation client

Conceptrice de modules e-learning

Facture exceptionnelle

Facture abonnée

La facturation exceptionnelle est liée à une demande de prestation exceptionnelle faite par le prospect/client.Il correspond à un bon d'intervention, dont le bon de travail est ensuite à réaliser, de manière ponctuelle et non récurrente. La facturation exceptionnelle n'est pas réalisée chaque mois mais dès que la prestation a été réalisée.

La facturation abonnée découle de la prestation d'abonnement signée avec le client.Les interventions planifiées sur son chantier entraine la facturation des prestations réalisées.La facturation abonnée est régulière (généralement mensuelle). Le plan de facturation détermine si une facture abonnée va être générée sur le mois et ce qu’elle va contenir.

Chantier client

Un chantier est le lieu où les agents de propreté interviendront pour réaliser les prestations de nettoyage définies avec le prospect ou client. Il correspond au site du prospect/client, qui englobe les bâtiments, espaces extérieurs, parkings, etc.

Avoir

Facture

Un avoir est l'annulation d'une facture complète (avoir total) ou la déduction d'une prestation non effectuée (avoir partiel). Une facture validée ne peut plus être modifiée. pour la corriger, on aura recours à un avoir.

Une facture est un document comptable qui formalise l'exécution d'une ou plusieurs prestations, demandées par le client.

Une facture validée ne peut plus être modifiée. Pour la corriger, on aura recours à un avoir.

Journaux QUADRA

Une fois les facture éditées et/ou envoyées aux clients, l'étape suivante est de créer des journaux QUADRA. C'est-à-dire générer en journal de vente, les factures éditées et/ou envoyées afin de les transmettre à la comptabilité

Durant ce module, vous suivrez l'évolution d'un prospect devenu client gré à gré, dans le cadre d'une vente de prestation abonnée (avec la facturation en conséquence). Nous utiliserons ce cas unique pour dérouler tout le process métier correspondant à notre domaine fonctionnel facturation client (du paramétrage de la facturation à l'envoi des factures au client), afin de passer en revue toutes les fonctionnalités Lysi.

Les thématiques suivantes seront abordées lors de nos formations en présentiel :

• Gestion des règlements (encaissements, relances, recouvrement)
• Révision des prix
• Facturation groupée / refacturation pour les clients multi-agences et multi-sociétés
• Sous-traitance
• Suivi de l'activité via les dashboards