Copie - Présentation module Facturation (copie)

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module FACTURATION client

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Prestations abonnées et exceptionnelles pour un client de gré à gré

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Bienvenue dans notre module Facturation client !Ce document vous permet de :

• Découvrir les objectifs du module
• Introduire les différentes thématiques appliquées au domaine fonctionnel de la facturation

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Afin de suivre au mieux cette présentation, découvrez les éléments principaux de navigation grâce aux encadrés de couleur rose, avec :

• En haut à droite, le menu de navigation principal (page précédente, suivante, accueil)
• A gauche, un menu avec des accès type "raccourcis" vers les différents items
• A droite, des boutons "haut" et "bas" pour faire défiler les thématiques
• En bas, la consigne à suivre (précisée sur chaque page)

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les objectifs pédagogiques

A l'issue de ce module Facturation client, vous serez en mesure de :

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Suivi de la facturation

Infos générales

FACTURATION DE PRESTATIONS ABONNEES & EXCEPTIONNELLES

Les différentes notions seront abordées dans cet ordre :

LE PLAN DU MODULE

PREPARATION DE LA FACTURATION MENSUELLE ABONNEE

MISE EN PLACE DE LA FACTURATION

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FACTURATION DE PRESTATIONS ABONNEES & EXCEPTIONNELLES

• Paramétrer une fiche client et une fiche chantier (informations de facturation obligatoires)
• Contrôler et valider le plan de facturation

PREPARATION DE LA FACTURATION MENSUELLE ABONNEE

LE PLAN DU MODULE

MISE EN PLACE DE LA FACTURATION

Suivi de la facturation

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LE PLAN DU MODULE

FACTURATION DE PRESTATIONS ABONNEES & EXCEPTIONNELLES

• Générer une facture
• Vérifier et modifier une facture
• Valider une facture
• Editer et envoyer une facture au client
• Transférer une facture à la compta

PREPARATION DE LA FACTURATION MENSUELLE ABONNEE

MISE EN PLACE DE LA FACTURATION

Suivi de la facturation

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LE PLAN DU MODULE

FACTURATION DE PRESTATIONS ABONNEES & EXCEPTIONNELLES

• Faire le suivi de la facturation
• Générer un avoir partiel ou total

PREPARATION DE LA FACTURATION MENSUELLE ABONNEE

Suivi de la facturation

MISE EN PLACE DE LA FACTURATION

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Durée totale : 1h

le module FACTURATION client

LE CADRE

LEpublic

LES CONCEPTEURS

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Journaux QUADRA

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Facture abonnée vs facture exceptionnelle

Chantier

(Re)clarifions ensemble quelques termes applicables à la Facturation client, et que nous utilisons dans notre outil Lysi :

un peu de vocabulaire...

Clôture mensuelle de facturation

Facture vs Avoir

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Infos générales

Planification des bons d'intervention

Gestion client

Afin de respecter notre logique métier, certains liens seront faits avec les domaines fonctionnels ci-dessous :

liens avec les autres domaines fonctionnels

Planification des postes fixes

Entrons dans le vif de sujet avec la suite du module !

et maintenant ?

Assistantes

Directeurs d'agence

Ce module Facturation client s'adresse aux :

Contrôler et modifier le plan de facturation d’un client

Suivre le processus de facturation en respectant la logique métier de Lysi

Identifier les fonctionnalités pour faire le paramétrage de la facturation abonnée (dans la fiche client et la fiche chantier)

Préparer la génération des factures mensuelles (dans le cadre de prestations abonnées)

Contrôler, valider, transférer et envoyer les factures aux clients

Générer un avoir

La clôture mensuelle de la facturation

Pour facturer les prestations abonnées, une période de facturation est définie. La clôture mensuelle correspond à une date limite qui implique qu'on ne peut plus facturer sur la période donnée. Au-delà de cette date, les factures seront éditées sur la période de facturation suivante.

Luc SINEUX

Jessica MIHOUBI

Conceptrice de modules e-learning

Référent métier sur la partie Facturation client

La facturation exceptionnelle est liée à une demande de prestation exceptionnelle faite par le prospect/client.Il correspond à un bon d'intervention, dont le bon de travail est ensuite à réaliser, de manière ponctuelle et non récurrente. La facturation exceptionnelle n'est pas réalisée chaque mois mais dès que la prestation a été réalisée.

La facturation abonnée découle de la prestation d'abonnement signée avec le client.Les interventions planifiées sur son chantier entraine la facturation des prestations réalisées.La facturation abonnée est régulière (généralement mensuelle). Le plan de facturation détermine si une facture abonnée va être générée sur le mois et ce qu’elle va contenir.

Facture abonnée

Facture exceptionnelle

Un chantier est le lieu où les agents de propreté interviendront pour réaliser les prestations de nettoyage définies avec le prospect ou client. Il correspond au site du prospect/client, qui englobe les bâtiments, espaces extérieurs, parkings, etc.

Chantier client

Une facture validée ne peut plus être modifiée. Pour la corriger, on aura recours à un avoir.

Facture

Une facture est un document comptable qui formalise l'exécution d'une ou plusieurs prestations, demandées par le client.

Un avoir est l'annulation d'une facture complète (avoir total) ou la déduction d'une prestation non effectuée (avoir partiel). Une facture validée ne peut plus être modifiée. pour la corriger, on aura recours à un avoir.

Avoir

Une fois les facture éditées et/ou envoyées aux clients, l'étape suivante est de créer des journaux QUADRA. C'est-à-dire générer en journal de vente, les factures éditées et/ou envoyées afin de les transmettre à la comptabilité

Journaux QUADRA

Les thématiques suivantes seront abordées lors de nos formations en présentiel :

• Gestion des règlements (encaissements, relances, recouvrement)
• Révision des prix
• Facturation groupée / refacturation pour les clients multi-agences et multi-sociétés
• Sous-traitance
• Suivi de l'activité via les dashboards

Durant ce module, vous suivrez l'évolution d'un prospect devenu client gré à gré, dans le cadre d'une vente de prestation abonnée (avec la facturation en conséquence). Nous utiliserons ce cas unique pour dérouler tout le process métier correspondant à notre domaine fonctionnel facturation client (du paramétrage de la facturation à l'envoi des factures au client), afin de passer en revue toutes les fonctionnalités Lysi.