guide pipedrive
Gregoire Pineau
Created on October 25, 2024
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Transcript
Recommandation de process Pipedrive
START
Comment optimoiser et gérer la création des affaires
Organisation
Simplification et limitation des informations
La vue des affaires
Une organisation différente avec :
- Le résumé de l'affaire
- Les participants
- Les détails de l'affaire :
- Origine du dossier
- Etat du dossier
- Les infos sur la crèche souhaitée
- Le suivi de dossier entreprise
CORPORATE GUIDE
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Organisation
Le résumé de l'affaire
Ce sont les éléments essentiels du résumé qui permettent d'avoir une vue d'ensemble plus complète et approfondie de l'affaire en question.
Le contact du résumé : C'est l'interlocuteur principal de l'affaire c'est à dire le contact entreprise et non pas le parent 1 ou 2. au départ il peut s'agir du parent 1 mais il sera remplacé par la suite.
L'entreprise est l'entreprise CIBLE : - Entreprise du parent demandeur - Entreprise sur laquelle on travaille dans le cadrec de l'AO ou de la démarche commerciale Ce n'est pas l'entreprise du parent 2 ou de l'apporteur de l'affaire ou autre...
Toute affaire doit avoir une date d'échéance ! la date de gain attendue est la date de signature du contrat avec l'entreprise et non pas la date d'entrée en crèche !
Vue participants affaire
Organisation
les participants
Le plus gros changement dans l'organisation de l'affaire : - Les participants sont tous regroupés sur le même onglet - il n'y a plus le détail des participants sur la page de l'affaire. - dans l'affaire, nous avons ajouté le rôle du participant : Parent 1 Parent 2 RH entreprise Autre contact entreprise
CORPORATE GUIDE
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Création d'une affaire
Les étapes sont données à titre indicatif
Créer l'affaire en utilisant le nom du parent 1
Ajouter le parent 2
Dès que l'information est connue ajouter le RH de l'entreprise
Remplacer le contact principal de l'affaire par le RH
Gérer l'affaire
1990
2000
2010
2020
2030
Exemple création d'une affaire
La vue des contacts se présente donc ainsi grâce à cette nouvelle méthode de saisie :
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