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Recommandation de process Pipedrive

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Comment optimoiser et gérer la création des affaires

Organisation

Simplification et limitation des informations

La vue des affaires

Une organisation différente avec :

  • Le résumé de l'affaire
  • Les participants
  • Les détails de l'affaire :
    • Origine du dossier
    • Etat du dossier
    • Les infos sur la crèche souhaitée
  • Le suivi de dossier entreprise

CORPORATE GUIDE

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Organisation

Le résumé de l'affaire

Ce sont les éléments essentiels du résumé qui permettent d'avoir une vue d'ensemble plus complète et approfondie de l'affaire en question.

Le contact du résumé : C'est l'interlocuteur principal de l'affaire c'est à dire le contact entreprise et non pas le parent 1 ou 2. au départ il peut s'agir du parent 1 mais il sera remplacé par la suite.

L'entreprise est l'entreprise CIBLE : - Entreprise du parent demandeur - Entreprise sur laquelle on travaille dans le cadrec de l'AO ou de la démarche commerciale Ce n'est pas l'entreprise du parent 2 ou de l'apporteur de l'affaire ou autre...

Toute affaire doit avoir une date d'échéance ! la date de gain attendue est la date de signature du contrat avec l'entreprise et non pas la date d'entrée en crèche !

Vue participants affaire

Organisation

les participants

Le plus gros changement dans l'organisation de l'affaire : - Les participants sont tous regroupés sur le même onglet - il n'y a plus le détail des participants sur la page de l'affaire. - dans l'affaire, nous avons ajouté le rôle du participant : Parent 1 Parent 2 RH entreprise Autre contact entreprise

CORPORATE GUIDE

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Création d'une affaire

Les étapes sont données à titre indicatif

Créer l'affaire en utilisant le nom du parent 1

Ajouter le parent 2

Dès que l'information est connue ajouter le RH de l'entreprise

Remplacer le contact principal de l'affaire par le RH

Gérer l'affaire

1990

2000

2010

2020

2030

Exemple création d'une affaire

La vue des contacts se présente donc ainsi grâce à cette nouvelle méthode de saisie :

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