01-Démarrer sous O2S

De l'entrée en relation au suivi

Les points essentiels pour démarrer sur O2S

Objectifs

2

Explorer ensemble les premières étapes du parcours clients

Réaliser les premières actions en accord avec la réglementation

1

FORMAT DE la formation

Ensemble de consignes à mettre en oeuvre dans la Base Ecole en respectant les procédures.Créneau bloqué de 2h30.Comprendre pas à pas les étapes du parcours clients

Sommaire

La mission de conseil

Le suivi

Objectifs

L'entrée en relation

La mise en oeuvre

Les points essentiels pour démarrer sur O2S

La fiche client, qu'est-ce que c'est ?

Créer la première fiche contact

Les points essentiels pour démarrer sur O2S

Pour avancer

Ma fiche doit avoir atteint une complétude de 95% minimum

Je dois avoir qualifier mon contact

Je dois avoir défini l'origine de mon contact

Je dois avoir saisi l'ensemble des relations

Les points essentiels pour démarrer sur O2S

Pour aller plus loin

Attention au choix du collaborateur

Je me suis trompé en catégorisant mon client/prospect

Saisir le dossier client

1

La CNI

Le justificatif de domicile

Les pièces à intégrer :

1. Compléter la fiche client
2. Saisir l'ensemble des relations
3. Saisir la cartographie client

Actions à réaliser :

Saisir le dossier client

• Identité : la votre
• Date de naissance : la votre
• Nationalité : la votre
• Situation de famille : marié
• Coordonnées : adresse du bureau = adresse personnelle
• Pays de résidence fiscale : France
• Email : votre email pro = email de correspondance
• Téléphone mobile : votre tel pro = tel perso
• Classification MIF : non pro
• Situation pro : la votre
• Revenus annuels : votre choix
• Patrimoine global : votre choix
• Date d'entrée en relation aujourd'hui
• Qualification du contact : choisir selon les revenus
• Origine du contact : Site Olifan

1

Compléter la fiche client

Saisir une relation

• Ajouter un conjoint, Nom et Prénom de votre choix
• Ajouter une société : identification de votre choix

La qualification client

Exercice : mise en oeuvre et suivi

Consigne :

• Créer le profil investisseur
• Créer un projet Assurance vie
• Signer électroniquement la déclaration d'adéquation
• Passer en mode suivi
• Envoyer un mail type au BO à support@olifangroup.com
• Créer la vigilance opération
• Créer un arbitrage

2 heures

Les points essentiels pour démarrer sur O2S

Créer un contact pour un autre collaborateur

Avant d'enregistrer le contact, toujours penser à modifier le conseiller !Par défaut le conseiller est le créateur de la fiche. En cas d'oubli de modification, envoyer un mail à laetitia.hussler@olifangroup.com

La qualification du contact

La qualification du contact = la segmentationA : Client ou prospect gestion de fortuneB : Client ou prospect à fort potentielC : Client ou prospect à potentiel moyenD : Client ou prospect à faible potentielE : Client ou prospect hors cible

Assurance vie

Contrat de l'offreMontant : 100 000 €Frais 2%Allocation portefeuille modèle selon profil

Comment changer la catégorie de contact

Depuis l'accueil O2S, aller dans Contact.Chercher le contact à modifier.Le faire glisser d'une catégorie à l'autre

L'origine des contacts

D'où vient mon client/prospect ?

Vous avez à votre disposition une liste déroulante avec plusieurs choix

Les relations

Les relations sont multiples il peut s'agir

• du conjoint
• des enfants commun ou non
• d'un frère ou une soeur
• de ses parents
• ...

mais aussi

et également

• de son avocat, notaire, comptable,...
• d'un ami
• ...

• de sa société
• des personnes recommandées
• ...

Complétude de la fiche

La complétude de la fiche à 95% minimum est obligatoire pour pouvoir initier un projet. Ceux sont les données obligatoires pour que la fiche soit conforme.Pour obtenir 100% : Identité (Titre, Nom, Prénom) ; Date de naissance ; Nationalité ; Coordonnées (Adresse domicile, Adresse pro, Autre adresse) ; Pays de résidence fiscale ; Pièce d’identité rattachée ; Email (Email perso, Email pro, Autre email) ; Téléphone ; Classification MIF ; PPE ; Capacité juridique ; Situation professionnelle (Profession, Profession (libellé), Statut, Société) ; Revenus annuels ; Patrimoine global ; Date d’entrée en relation ; Situation de familleNon compté dans les 95 % mais obligatoire :- l'origine des contacts- la qualification du contact- les mots clés