01-Démarrer sous O2S
Camille Gosselin
Created on October 17, 2024
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Transcript
De l'entrée en relation au suivi
Les points essentiels pour démarrer sur O2S
Objectifs
2
Explorer ensemble les premières étapes du parcours clients
Réaliser les premières actions en accord avec la réglementation
1
FORMAT DE la formation
Ensemble de consignes à mettre en oeuvre dans la Base Ecole en respectant les procédures.Créneau bloqué de 2h30.Comprendre pas à pas les étapes du parcours clients
Sommaire
La mission de conseil
Le suivi
Objectifs
L'entrée en relation
La mise en oeuvre
Les points essentiels pour démarrer sur O2S
La fiche client, qu'est-ce que c'est ?
Créer la première fiche contact
Les points essentiels pour démarrer sur O2S
Pour avancer
Ma fiche doit avoir atteint une complétude de 95% minimum
Je dois avoir qualifier mon contact
Je dois avoir défini l'origine de mon contact
Je dois avoir saisi l'ensemble des relations
Les points essentiels pour démarrer sur O2S
Pour aller plus loin
Attention au choix du collaborateur
Je me suis trompé en catégorisant mon client/prospect
Saisir le dossier client
1
La CNI
Le justificatif de domicile
Les pièces à intégrer :
- Compléter la fiche client
- Saisir l'ensemble des relations
- Saisir la cartographie client
Actions à réaliser :
Saisir le dossier client
- Identité : la votre
- Date de naissance : la votre
- Nationalité : la votre
- Situation de famille : marié
- Coordonnées : adresse du bureau = adresse personnelle
- Pays de résidence fiscale : France
- Email : votre email pro = email de correspondance
- Téléphone mobile : votre tel pro = tel perso
- Classification MIF : non pro
- Situation pro : la votre
- Revenus annuels : votre choix
- Patrimoine global : votre choix
- Date d'entrée en relation aujourd'hui
- Qualification du contact : choisir selon les revenus
- Origine du contact : Site Olifan
1
Compléter la fiche client
Saisir une relation
- Ajouter un conjoint, Nom et Prénom de votre choix
- Ajouter une société : identification de votre choix
La qualification client
Exercice : mise en oeuvre et suivi
Consigne :
- Créer le profil investisseur
- Créer un projet Assurance vie
- Signer électroniquement la déclaration d'adéquation
- Passer en mode suivi
- Envoyer un mail type au BO à support@olifangroup.com
- Créer la vigilance opération
- Créer un arbitrage
2 heures
Les points essentiels pour démarrer sur O2S
Créer un contact pour un autre collaborateur
Avant d'enregistrer le contact, toujours penser à modifier le conseiller !Par défaut le conseiller est le créateur de la fiche. En cas d'oubli de modification, envoyer un mail à laetitia.hussler@olifangroup.com
La qualification du contact
La qualification du contact = la segmentationA : Client ou prospect gestion de fortuneB : Client ou prospect à fort potentielC : Client ou prospect à potentiel moyenD : Client ou prospect à faible potentielE : Client ou prospect hors cible
Assurance vie
Contrat de l'offreMontant : 100 000 €Frais 2%Allocation portefeuille modèle selon profil
Comment changer la catégorie de contact
Depuis l'accueil O2S, aller dans Contact.Chercher le contact à modifier.Le faire glisser d'une catégorie à l'autre
L'origine des contacts
D'où vient mon client/prospect ?
Vous avez à votre disposition une liste déroulante avec plusieurs choix
Les relations
Les relations sont multiples il peut s'agir
- du conjoint
- des enfants commun ou non
- d'un frère ou une soeur
- de ses parents
- ...
mais aussi
et également
- de son avocat, notaire, comptable,...
- d'un ami
- ...
- de sa société
- des personnes recommandées
- ...
Complétude de la fiche
La complétude de la fiche à 95% minimum est obligatoire pour pouvoir initier un projet. Ceux sont les données obligatoires pour que la fiche soit conforme.Pour obtenir 100% : Identité (Titre, Nom, Prénom) ; Date de naissance ; Nationalité ; Coordonnées (Adresse domicile, Adresse pro, Autre adresse) ; Pays de résidence fiscale ; Pièce d’identité rattachée ; Email (Email perso, Email pro, Autre email) ; Téléphone ; Classification MIF ; PPE ; Capacité juridique ; Situation professionnelle (Profession, Profession (libellé), Statut, Société) ; Revenus annuels ; Patrimoine global ; Date d’entrée en relation ; Situation de familleNon compté dans les 95 % mais obligatoire :- l'origine des contacts- la qualification du contact- les mots clés