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Transcript

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El Asesor Previsional utiliza el Sistema CRM-Salesforce en las siguientes situaciones:

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Cuando el Cliente menciona que ya cuenta con un folio de Consulta, Aclaración o Queja generado en un Módulo, Centro de Atención Telefónica o correo electrónico. En el CRM se consulta el estatus del Caso y se pueden realizar comentarios para proporcionar información al equipo especialista que está dando seguimiento

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Para consultar información general del Cliente, por ejemplo: Datos personales; información de sus expedientes, retiros, tipo de régimen y cadena de derecho, etc.

Para crear un Caso de atención (Aclaración o Queja) para el Cliente que lo requiera, generandose así un folio CRM para su seguimiento

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