Documentos Acumulables en Bastanteo

Documentos Acumulables en Bastanteo

Ruta

Objetivo

Adecuación técnica para visualizar documentos acumulables, en el sistema de resguardo Archiving y Seiri, al nuevo modelo de Bastanteo SIPEM, para la cosulta y alta de documentos unificada.

Alcance

Banca PyME Banca Comercial Banca PyP

EECC / Búsqueda del cliente desde el objeto de negocio / Contratación

EECC / Búsqueda del cliente desde el objeto de negocio / Expediente Electrónico

Errores frecuentes

Digitalización vinculante al contratar productos o servicios en EECC

Consulta del expediente electrónico del cliente en EECC

Beneficios

Después del cambio

Antes del cambio

Antes del cambio

Después del cambio

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1. En EECC, desde el Objeto de negocio se realiza la búsqueda del cliente por razón social, RFC o número de cliente.

A. Se muestra información del cliente.

Antes: se necesitaba digitalizar dos veces los documentos del Bastanteo (acta constitutiva y bastanteo) para completar el expediente del cliente.

Se evita una doble digitalización de documentos

1. Reutilización de documentos adjuntados en una solicitud de bastanteo generado en SIPEM (nuevo sistema donde se generan los bastanteos para nuevos clientes), tanto en el proceso de digitalización vinculante al contratar productos o servicios en EECC como en la Consulta del Expediente Único del cliente en EECC.
2. En una sola consulta podrá visualizar los documentos que se resguarden tanto en Archiving como en SEIRI.

Error en servicio smartDosier Ejecutar el siguiente procedimiento para obtener evidencia de error, indicando al ejecutivo: - Presionar el botón que dice cerrar, que aparece justo debajo del mensaje. - Obtener CRID desde el Frontal de EECC y enviar evidencia de error al equipo BEX correspondiente: ops-retail.group@bbva.com

También se puede visualizar avisos de "Pendientes de digitalizar". En el remoto caso que el documento no se muestre digitalizado, se puede contactar a: mesacontrol.bastanteos@bbva.com

Matriz de escalamiento aquí

Independientemente de la contratación de un servicio o producto.

2. Clic en contratación para visualizar el checklist de documentos para la contratación.

3. El ejecutivo debe digitalizar todos los documentos mostrados en la digitalización vinculante (tache en la columna estado digital).

Independientemente de la contratación de un servicio o producto.

2. Clic en contratación para visualizar el checklist de documentos para la contratación.

En la digitalización vinculante se mostrarán ya digitalizados los siguientes documentos que se adjuntaron a la solicitud de bastanteo en SIPEM:

• Acta constitutiva
• Bastanteo (díctamen jurídico)

1. En EECC, desde el Objeto de negocio se realiza la búsqueda del cliente por razón social, RFC o número de cliente.

A. Se muestra información del cliente.

Selecciona Expediente Electrónico.

2. Selecciona Expediente Electrónico

Se muestra la pantalla del expediente del cliente en cuestión en el cual se muestran los documentos pendientes por digitalizar (tache en la columna estado digital).

Por lo que debe digitalizar cada unos de los documentos para completar el expediente del cliente.

1. En EECC, desde el negocio se realiza la búsqueda del cliente por razón social, RFC o número de cliente.

Antes: no era posible ver en una sola consulta el expediente del cliente, los documentos adjuntos en SIPEM, por tener en 2 repositorios la información (Archiving y Seiri).

En EECC, desde el Objeto de negocio se realiza la búsqueda del cliente por razón social, RFC, o número de cliente.

Se muestra la pantalla del expediente del cliente en cuestión en el cual se muestran todos los documentos.

Los documentos pendientes por digitalizar tendrán un tache en la columna Estado Digital.

Se mostrarán digitalizados (check en la columna estado digital) todos los documentos que se adjuntaron a la solicitud bastanteo en SIPEM. Esos documentos pueden ser: acta constitutiva, RFC, dictamen de bastanteo, asambleas ordinarias (acumulables), asambleas extraordinarias (acumulable), poderes (acumulable), entre otros.