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3.1 PRINCIPALES PAÍSES EMISORES Y RECEPTORES DE INVERSION EN EL MUNDO

CASTILLO DELGADO LORENA GRUPO:M5

iIII. iNVERSION

emisores

receptores

países

países

glosario

Los países que más reciben inversión extranjera directa suelen ser economías en desarrollo o emergentes y algunas desarrolladas

Las economías más avanzadas suelen ser los principales emisores de inversión extranjera directa (IED).

3.2 FLUJOS DE INVeRSIóN DE CARTERa EN EL MUNDO

inversión de cartera

características

glosario

3.3 Flujos de inversión directa en el mundo

glosario

inversión directa

características

3.4 Situación de méxico como receptor y emisor de inversión extranjera

caractrísticas

GLOSARIO

Receptor de inversión

Emisor de inversión

Principales destinos de inversión mexicana

3.5 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones

LOS APPRI

México y los APPRI:

GLOSARIO

BENEFICIOS

La IED es una inversión que busca crear un vínculo duradero entre un inversionista extranjero y un país receptor, con fines económicos y empresariales a largo plazo

Aunque en menor medida, México también es un emisor de inversiones en el extranjero, con empresas como América Móvil, Cemex y Grupo Bimbo expandiendo sus operaciones a otros países, especialmente en América Latina y Estados Unidos

Las inversiones son la asignación de capital con la expectativa de obtener un retorno o beneficio en el futuro. Existen varios tipos de inversiones, y su clasificación se puede realizar según el riesgo, el plazo, o el tipo de activo en el que se invierte.Tipos de inversiones:1.Inversión Directa - Implica la compra de activos físicos o de participación significativa en empresas, como bienes raíces, fábricas o acciones con poder de control. Ejemplo: la Inversión Extranjera Directa (IED). 2.Inversión de Cartera - Consiste en la compra de activos financieros como acciones, bonos o títulos valores sin tener un control directo sobre la empresa o activo. Estos activos suelen ser líquidos y negociables en mercados secundarios.3.Inversión en Bienes Tangibles - Incluye inversiones en bienes físicos como propiedades, metales preciosos (oro, plata), o arte, que suelen tener valor intrínseco.Inversiones a Largo Plazo vs. Corto Plazo: - Largo Plazo: Se mantienen por años con la expectativa de generar beneficios sostenibles. Ejemplo: acciones en una empresa. - Corto Plazo: Se realizan para obtener ganancias rápidas en un corto período, generalmente en mercados de alta volatilidad como acciones especulativas o criptomonedas.4.Inversiones Financieras: - Estas se realizan en activos financieros como acciones, bonos, fondos de inversión, y productos derivados. Este tipo de inversión suele depender de mercados organizados como bolsas de valores.

  1. Estados Unidos: Es el mayor inversor en el extranjero, con empresas multinacionales que invierten en diversos sectores a nivel global.
  2. China: Ha crecido significativamente como inversor, particularmente en Asia, África y América Latina, con importantes inversiones en infraestructura y tecnología.
  3. Japón: Tradicionalmente ha sido un importante inversor global, especialmente en manufactura y tecnología.
  4. Europa Occidental (Alemania, Francia, Reino Unido): Tienen fuertes inversiones en sectores como automotriz, farmacéutico y de energía

  1. Estados Unidos: Además de ser un emisor, también es uno de los principales receptores de inversión extranjera debido a su mercado grande y estable.
  2. China: Atrae enormes flujos de IED, particularmente en manufactura y tecnología.
  3. India: Ha aumentado su recepción de inversiones, especialmente en tecnología de la información y manufactura.
  4. Brasil y México: Son los principales receptores de IED en América Latina, atrayendo capitales principalmente en industrias como la automotriz, manufactura, energía y tecnología.

La inversión de cartera incluye la compra de activos financieros como acciones y bonos en un país extranjero, sin que el inversor adquiera un control significativo sobre las empresas

  1. EE.UU. y Europa son los mayores destinos y emisores de inversión de cartera.
  2. Mercados emergentes: Asia, América Latina y África están recibiendo crecientes flujos de inversión de cartera, especialmente en acciones y bonos soberanos.
  3. Impacto de la globalización financiera: El desarrollo de mercados financieros más accesibles y la desregulación han facilitado el crecimiento de estos flujos a nivel mundial.
  4. Volatilidad: Los flujos de cartera tienden a ser más volátiles que la IED, ya que los inversores pueden mover rápidamente sus capitales en respuesta a cambios en las condiciones del mercado.

La inversión extranjera directa (IED) implica que un inversor extranjero adquiere un interés significativo (generalmente el 10% o más de las acciones) en una empresa de otro país, buscando control o influencia en sus operaciones.

  1. Aumento de la IED en Asia: China e India han sido los mayores receptores en los últimos años, beneficiándose de inversiones en manufactura, tecnología, y más recientemente, en investigación y desarrollo.
  2. Inversión en infraestructura: África ha visto un aumento de inversiones extranjeras, especialmente de China, en infraestructura, telecomunicaciones y energía.
  3. Estados Unidos y Europa: siguen siendo destinos clave de la IED, especialmente en sectores como tecnología, farmacéutica y automotriz.
  4. Transición hacia sectores verdes: Se observa un creciente interés en invertir en energías renovables y tecnologías limpias, impulsado por compromisos globales de sostenibilidad

México es uno de los principales receptores de inversión extranjera en América Latina, debido a su ubicación estratégica, su acceso a grandes mercados como EE.UU. y Canadá, y su red de tratados de libre comercio. Los sectores más atractivos para la IED en México incluyen manufactura (especialmente automotriz), energía (particularmente renovable), telecomunicaciones y servicios financieros.En el primer trimestre de 2023, el saldo de los activos de cartera en México fue de 97.8 mil millones de dólares, lo que representó un aumento de 12.2 mil millones de dólares en comparación con el cierre de 2022. En cuanto a la inversión directa, en el mismo periodo, se registró un aumento de 17.4 mil millones de dólares en la posición de los activos de inversión directa

Estados Unidos, América Central y América del Sur

  1. Factores clave: La estabilidad macroeconómica y las reformas estructurales en energía y telecomunicaciones han sido factores clave para atraer más IED.
  2. Emisor de inversión: Aunque en menor medida, México también es un emisor de inversiones en el extranjero, con empresas como América Móvil, Cemex y Grupo Bimbo expandiendo sus operaciones a otros países, especialmente en América Latina y Estados Unidos.
  3. Empresas destacadas: Compañías de EE.UU., Canadá, España y Japón son importantes inversionistas en México.
  4. En cuanto a los principales países inversionistas en México en 2024, fueron:
Estados Unidos, con 478.1 millones de dólaresAlemania, con 58.7 millones de dólaresReino Unido, con 54.4 millones de dólares

  • Seguridad jurídica: Proporcionan seguridad jurídica a los inversores al asegurar que sus inversiones estarán protegidas de expropiaciones injustificadas o cambios regulatorios adversos.
  • Arbitraje internacional Generalmente, incluyen mecanismos de resolución de disputas, permitiendo que los inversores recurran a arbitrajes internacionales en caso de conflicto.
  • Facilitación del flujo de inversiones Estos acuerdos son una herramienta clave para fomentar la confianza entre inversores y gobiernos, lo que facilita un aumento de los flujos de IED entre los países firmantes.
  • Establecer un marco legal para proteger a los inversores y sus inversiones
  • Garantizar el control de los inversionistas sobre sus inversiones
  • Prever un mecanismo para resolver diferencias entre inversionistas y Estados
  • Favorecer la competencia

Los APPRI son tratados internacionales bilaterales o multilaterales que tienen como objetivo promover la inversión extranjera y garantizar la protección de los inversores y sus inversiones en los países signatarios.

México ha firmado más de 30 APPRI con países de todo el mundo, incluyendo naciones de Europa, Asia y América Latina, lo que ha contribuido a consolidarlo como un destino atractivo para la inversión extranjera. Además, México está integrado en tratados como el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), que incluye disposiciones importantes sobre inversión.

  • Inversor: La persona que invierte su dinero
  • Capital: La cantidad de dinero que se invierte
  • Plazo: El tiempo que tarda la inversión en generar los beneficios esperados
  • Activos: Los productos financieros que se compran para aumentar el valor del dinero
  • Rendimiento: Los pagos de ingresos o ganancias de capital que se obtienen de las inversiones
  • Riesgo: Un concepto clave que se debe comprender al invertir
  • Estrategia de inversión: Un concepto clave que se debe comprender al invertir

  • Fondo de inversión: vehículo financiero que reúne el capital de diversos inversores
  • Fondo de cobertura: el objetivo principal suele ser obtener rendimientos positivos sin importar la tendencia general de los mercados financieros y con una menor cantidad de restricciones
  • Fondo de capital privado: tipo de fondo en el que se invierte en empresas privadas, que no cotizan en bolsa
  • Alfa:mide la diferencia entre el retorno obtenido y la rentabilidad esperada con el peor y mejor desempeño frente al benchmark.
  • Beta: mide el riesgo de una inversión en base a su propio rendimiento y el del mercado

  • Control Accionario: Situación en la que un inversor posee suficientes acciones en una empresa para influir o determinar decisiones clave, generalmente más del 50% de las acciones con derecho a voto
  • Inversionista Institucional: Organización, como un banco, fondo de pensiones o compañía de seguros, que invierte grandes sumas de dinero en activos como parte de sus operaciones
  • Reinversión de Ganancias: Estrategia en la cual los beneficios generados por una inversión no se retiran, sino que se vuelven a invertir en la misma empresa o en el país receptor de la inversión.
  • Desinversión: Venta o retiro de activos de una empresa o país por parte de un inversionista. Es lo contrario a la inversión directa.
  • Riesgo País: Riesgo asociado a invertir en un país específico, que puede incluir factores como la estabilidad política, el clima económico y los riesgos cambiarios

  • Clima de Inversión: Conjunto de condiciones económicas, políticas y sociales que influyen en la atracción de inversión extranjera en un país receptor. Incluye factores como estabilidad política, regulación, infraestructura, y seguridad jurídica.
  • Incentivos a la Inversión: Beneficios fiscales, subsidios o facilidades administrativas que un país receptor ofrece para atraer inversiones extranjeras, como reducciones de impuestos o exoneraciones arancelarias.
  • Balanza de Pagos: Registro económico que mide todas las transacciones económicas de un país con el resto del mundo. En el caso de un país receptor, la inversión extranjera directa se registra como una entrada positiva en la cuenta de capital.
  • Absorción de Tecnología: Proceso mediante el cual un país receptor se beneficia de la tecnología y el conocimiento transferidos por las empresas extranjeras que invierten en su territorio.
  • Externalidades Positivas: Efectos beneficiosos no planificados que recibe el país receptor de la inversión extranjera, como la creación de empleo, la mejora de infraestructuras o la mejora en los estándares de producción.
  • Desarrollo Económico Local: Impacto positivo de las inversiones extranjeras en el crecimiento de las economías regionales o locales, mejorando el nivel de vida y generando nuevas oportunidades económicas

  • Cláusula de Trato Nacional: Disposición que garantiza a los inversores extranjeros un trato no menos favorable que el otorgado a los inversores nacionales en situaciones similares.
  • Cláusula de Trato Más Favorable: Establece que los inversores de un país signatario deben recibir un trato no menos favorable que el ofrecido a inversores de terceros países.
  • Arbitraje Internacional: Mecanismo de resolución de conflictos en el que las disputas entre inversores y Estados se resuelven mediante tribunales internacionales en lugar de sistemas judiciales nacionales.
  • Compensación Justa: Cantidad adecuada de pago que se debe ofrecer a los inversores en caso de expropiación, generalmente basada en el valor de mercado de la inversión.
  • Seguridad Jurídica: Garantía de que los derechos y obligaciones de los inversores serán protegidos y respetados de manera consistente y predecible por el marco legal del país anfitrión.
  • Derechos de Transferencia: Derecho de los inversores a transferir libremente fondos relacionados con sus inversiones, como utilidades y ganancias, entre el país anfitrión y su país de origen.