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INVERSION

Las inversiones son una herramienta fundamental para el crecimiento financiero y económico, tanto a nivel personal como empresarial. En términos simples, invertir significa utilizar dinero con el objetivo de obtener un retorno o ganancia futura. Las inversiones pueden tomar muchas formas, desde acciones y bonos hasta bienes raíces y startups.

¿Que debe de tener un pais para invertir?

Factores que Influyen

IMPACTO

Sostenibilidad

CARACTERISTICAS DE UN PAIS INVERSOR

Determinantes de los Flujos de Inversión de Cartera

Regulación de los Flujos de Inversión de CarterA

PRINCIPALES PAISES EMISORES Y RECEPTORES DE INVERSIÓN

FLUJOS DE INVERSION DE CARTERA

FLUJOS DE INVERSION DIRECTA

ACUERDOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA

La Inversión Extranjera de Cartera

¿COMO FUNCIONA?

Tratados firmados con México

Iniciativas Regionales

Acuerdos Internacionales de Inversión

EMISORES

RECEPTORES

GLOSARIO

REFERENCIAS:

  • Condiciones económicas: Cómo la estabilidad macroeconómica, el crecimiento del PIB, la inflación, y las tasas de interés afectan los flujos de inversión entre países.
  • Estabilidad política y jurídica: El papel que juegan la estabilidad política, la seguridad jurídica y la confianza institucional en la atracción o salida de capitales.
  • Incentivos fiscales y normativos: Análisis de cómo los incentivos fiscales y regulaciones favorables en algunos países atraen la inversión extranjera directa (IED).

  • Expansión de mercados: Cómo las empresas de los países inversores utilizan la IED para acceder a nuevos mercados y expandir sus operaciones.
  • Diversificación del riesgo: El uso de inversiones directas en otros países como una estrategia para diversificar el riesgo y evitar la dependencia excesiva de la economía doméstica.
  • Geopolítica de la inversión: La influencia que puede tener la inversión en la proyección de poder económico y político a nivel global.

  • Inversiones responsables: Cómo las empresas y los países buscan cumplir con estándares de sostenibilidad y responsabilidad social en sus inversiones.
  • Impacto ambiental de la inversión: Casos en los que las inversiones extranjeras han tenido efectos negativos o positivos sobre el medio ambiente de los países receptores.
  • Inversiones éticas: Creciente interés en la inversión responsable desde el punto de vista ético, abordando aspectos como derechos humanos, prácticas laborales justas y protección ambiental.

  • Factores económicos: Cómo las tasas de interés, la inflación, el crecimiento económico y la estabilidad monetaria influyen en los flujos de inversión.
  • Factores políticos: La influencia de la estabilidad política, las elecciones y las políticas gubernamentales en la atracción o salida de inversiones de cartera.
  • Factores globales: El papel de los cambios en la economía global, como las políticas de los bancos centrales, la volatilidad en los mercados de divisas y las tensiones comerciales.

  • Controles de capital: Analizar las políticas que los gobiernos pueden imponer para limitar la entrada o salida de inversión de cartera, y sus impactos en la economía.
  • Regulación financiera internacional: El papel de organizaciones como el FMI y el Banco Mundial en la regulación y supervisión de los flujos de inversión internacionales.
  • Políticas de estímulo o restricción: Cómo los gobiernos pueden utilizar medidas fiscales y monetarias para atraer o desalentar la inversión de cartera.

Las inversiones de cartera son transacciones financieras que involucran la compra de activos como acciones, bonos y otros instrumentos del mercado monetario emitidos por entidades extranjeras. Estas inversiones permiten a los inversores diversificar sus activos y mejorar su rentabilidad sin tener un control directo sobre las empresas emisoras

Los flujos de inversión directa entre países, conocidos como Inversión Extranjera Directa (IED), son movimientos de capital que implican la adquisición de un interés duradero en una empresa ubicada en un país diferente al del inversor. Estos flujos son esenciales para el desarrollo económico global, ya que fomentan la transferencia de tecnología, la creación de empleo y el crecimiento económico

  • T-MEC (Tratado entre México, EE.UU. y Canadá).
  • TLCUEM (Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea).
  • Alianza del Pacífico (con Chile, Colombia, Perú).
  • Acuerdos con Japón, Israel y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).
  • Acuerdos bilaterales con varios países de América Latina.

  • Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC): Facilita el comercio y las inversiones en América del Norte.
  • Alianza del Pacífico: Bloque económico con Chile, Colombia y Perú para promover la integración regional y el comercio.
  • MERCOSUR: Acuerdos de cooperación económica y diálogo con los países del Cono Sur.
Estas iniciativas buscan promover el crecimiento económico y la competitividad de México en la región.

Los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) son acuerdos relacionados con la inversión extranjera que tienen como objetivo promover y proteger la inversión de extranjeros en nuestro país y de mexicanos en el extranjero, lo que ayuda a crear un ambiente de negocios favorable. La utilización de mecanismos de resolución de disputas entre Estados o entre un inversionista y el Estado se contempla en estos acuerdos.

Estados Unidos311,000 millones de dólaresChina163,000 millones de dólaresSingapur160,000 millones de dólaresHong Kong113,000 millones de dólaresBrasil66,000 millones de dólares

Con 478.1 millones de dólares (69.99%)

Estados Unidos

Con 58.7 millones de dólares (8.59%)

Alemania

Con 54.4 millones de dólares (7.96%)

Reino Unido

Las inversiones no solo influyen en la salud financiera de los inversionistas, sino que también pueden tener un impacto significativo en la economía global al canalizar capital hacia áreas de crecimiento y desarrollo.

Estrategias de Diversificación GeopolíticaDiversificación del riesgo: Invertir en otros países es una estrategia para diversificar riesgos políticos, económicos o de mercado. Si la economía interna de un país sufre una desaceleración, sus inversiones en el extranjero pueden generar estabilidad.Influencia geopolítica: Algunos países usan la inversión extranjera directa (IED) como una herramienta geopolítica para aumentar su influencia en otras regiones del mundo, asegurando acceso a recursos estratégicos o alianzas políticas.Marco Legal y Financiero para Inversiones Extranjeras

  • Políticas de apoyo a la internacionalización: Los países inversores suelen tener políticas públicas que fomentan la inversión extranjera, facilitando la salida de capital hacia otros mercados a través de acuerdos comerciales y protección a inversiones.
  • Protección de inversiones: Firmar acuerdos bilaterales o multilaterales para proteger las inversiones de sus empresas en otros países, asegurando que sus activos en el extranjero estén resguardados frente a cambios regulatorios o políticos.
Red de Acuerdos Comerciales y Relaciones DiplomáticasAcuerdos bilaterales y multilaterales: Los países inversores suelen tener una extensa red de acuerdos comerciales que facilita la entrada a otros mercados mediante reducciones de aranceles, protección de derechos de propiedad y garantías de inversión.Relaciones diplomáticas fuertes: Los países con buenas relaciones diplomáticas pueden asegurar un entorno más estable y predecible para sus inversiones en el extranjero, lo que reduce riesgos.

Economía Fuerte y Diversificada

  • Solidez financiera: Un país inversor suele tener una economía robusta con una base financiera sólida, que le permite generar excedentes de capital para invertir en el extranjero.
  • Diversificación económica: La diversificación de sectores económicos (industria, servicios, tecnología, energía, etc.) brinda estabilidad y recursos que permiten invertir en otros mercados.
Exceso de Capital
  • Disponibilidad de capital: Los países inversores cuentan con un exceso de capital que no puede ser invertido solo en su economía interna. Este capital excedente se destina a oportunidades de inversión en mercados extranjeros.
  • Mercados de capital desarrollados: Un sistema financiero avanzado con instituciones sólidas que facilita la acumulación de fondos y el acceso a financiamiento para proyectos internacionales.
Empresas Multinacionales Fuertes
  • Empresas globales: Un país inversor generalmente tiene grandes empresas multinacionales que buscan expandirse internacionalmente en busca de nuevos mercados, recursos o mano de obra.
  • Capacidad para competir globalmente: Estas empresas suelen tener una competitividad internacional que les permite no solo penetrar en nuevos mercados, sino también mantenerse como líderes en sus sectores.

ASPECTOS

Infraestructura

  • Infraestructura de transporte: Un buen sistema de carreteras, puertos y aeropuertos facilita el transporte de bienes y personas.
  • Infraestructura digital: Un sistema de telecomunicaciones eficiente, con acceso a internet y tecnología moderna, es esencial para muchos sectores, especialmente el de servicios.
Incentivos Fiscales y Regulatorios
  • Bajos impuestos corporativos: Los países que ofrecen tasas impositivas competitivas suelen atraer más inversión.
  • Zonas francas o incentivos fiscales: Algunas naciones establecen zonas con beneficios fiscales o regulaciones favorables para atraer inversiones extranjeras directas (IED).
Acceso a Mercados Internacionales
  • Tratados comerciales: La existencia de acuerdos comerciales internacionales que permitan acceso preferencial a otros mercados es un factor clave, ya que reduce costos y barreras para las exportaciones.
  • Integración regional: La membresía en bloques económicos o alianzas comerciales, como la Unión Europea o el MERCOSUR, aumenta el atractivo de un país como centro de inversión.

Estabilidad Política y Legal

  • Gobierno estable: Un sistema político estable reduce el riesgo de cambios drásticos en políticas que afecten a los inversores.
  • Seguridad jurídica: Un marco legal confiable y predecible que proteja los derechos de los inversores es crucial. Esto incluye la protección de la propiedad privada y la existencia de tratados internacionales sobre inversiones.
Clima Económico Favorable
  • Crecimiento económico: Un entorno con perspectivas de crecimiento económico atrae más inversión. El acceso a mercados en expansión y una economía diversificada son señales positivas.
  • Tamaño del mercado: Países con grandes mercados internos o con acceso a mercados regionales pueden ser atractivos para inversiones que buscan expandir sus ventas.
  • Inflación y tipo de cambio estables: Bajos niveles de inflación y estabilidad en el tipo de cambio brindan seguridad a los inversores respecto a sus ganancias y operaciones.

ASPECTOS

NOTA:

De acuerdo con un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Estados Unidos ocupa el primer lugar al atraer 188.000 millones de dólares en inversiones extranjeras en 2013. La mayoría de los países que siguen en la lista son países en vías de desarrollo o en desarrollo, como China. Sin embargo, si se considera que Hong Kong es la principal puerta de entrada de capitales hacia la potencia asiática, estaría en el primer puesto de la lista.Después de que los fondos de inversión directa hacia economías desarrolladas sufrieran una fuerte caída en 2012, durante el año pasado se han recuperado, a pesar de que siguen manteniéndose en mínimos con respecto al porcentaje total de inversiones globales (39%) frente a los países en desarrollo, que atrajeron 200.000 millones más por segundo año consecutivo.

  1. Crecimiento financiero: Aumento del capital y los ingresos de una empresa o economía.
  2. Startup: Empresa emergente con alto potencial de crecimiento, generalmente tecnológica.
  3. Inversión extranjera: Colocación de capital en otro país para obtener rendimientos.
  4. Fondos de inversión: Vehículos financieros que agrupan dinero de múltiples inversores.
  5. Economías desarrolladas: Países con altos niveles de ingresos y desarrollo industrial.
  6. Inversiones globales: Inversiones en diversos mercados internacionales.
  7. Seguridad jurídica: Garantía de cumplimiento de las leyes y contratos.
  8. Economía diversificada: Economía con múltiples sectores productivos, evitando la dependencia de uno solo.
  9. Mercados regionales: Mercados económicos dentro de una región específica.
  10. Infraestructura digital: Sistemas tecnológicos que permiten la conectividad y el acceso a la información.
  11. Impuestos corporativos: Tasas que pagan las empresas sobre sus ingresos o beneficios.
  12. Incentivos fiscales: Reducción de impuestos para atraer inversiones o fomentar ciertos sectores.
  13. Bloque económico: Agrupación de países que eliminan barreras comerciales entre sí.

  1. Competitividad internacional: Capacidad de una nación para competir globalmente en productos y servicios.
  2. Influencia geopolítica: Capacidad de un país para influir en la política y economía global.
  3. Derechos de propiedad: Protección legal de la propiedad de bienes o activos.
  4. Garantía de inversión: Protección legal y económica para inversores en un país extranjero.
  5. Relación diplomática: Vínculos oficiales entre gobiernos para cooperar en diversos ámbitos.
  6. Tensión comercial: Conflictos entre países debido a políticas comerciales adversas.
  7. Seguridad jurídica: Estabilidad y confianza en el sistema legal y cumplimiento de leyes.
  8. Economía doméstica: Economía de un país en su conjunto.
  9. Alianza comercial: Acuerdo entre países para promover el comercio libre o preferencial.
  10. Solidez financiera: Fortaleza económica y capacidad para gestionar deudas y riesgos.
  11. Diversificación de riesgo: Estrategia para reducir riesgos mediante la distribución de inversiones.
  12. Mercado monetario: Mercado donde se negocian activos financieros a corto plazo.

  1. De Economía, S. (n.d.). Comercio Exterior, Países con Tratados y Acuerdos firmados con México. gob.mx. https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico
  2. La inversión extranjera directa mundial creció un 3% en 2023 mientras se disipa el temor a la recesión. (2024, January 17). UNCTAD. https://unctad.org/es/news/la-inversion-extranjera-directa-mundial-crecio-un-3-en-2023-mientras-se-disipa-el-temor-la
  3. Heath, J. (n.d.). La Inversión Extranjera de Cartera. https://jonathanheath.net/la-inversion-extranjera-de-cartera/
  4. Series de datos. (n.d.). https://www.proyectosmexico.gob.mx/por-que-invertir-en-mexico/economia-solida/destino-de-inversion/sd_principales-paises-inversionistas-en-mexico/
  5. Inversión Extranjera en México. (2024, January 31). Justia. https://mexico.justia.com/derecho-corporativo/inversion-extranjera-en-mexico/
  6. Marco Rios Pita. (2020, May 18). ¿QUÉ ES LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)? ✅ TUTORIAL PARTE 1 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=gMks4jPZph0
  7. EXCELSIOR. (2024, September 12). Reforma judicial en México: ¿realmente no afectará las inversiones extranjeras? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=StEJPdXXJcQ