Módulo de integración con Salesforce
Conoce tu nuevo CRM de trabajo
Índice
Gestion Operativa Upselling
Sincronización de Salesforce
¿Qué son los objetos?
Gestion operativa treble adquisiones
Gestion operativa crosselling
¿Qué son y como se crean los casos?
Contenido
Diapositiva del Proceso
Audiovisual del proceso
Configuración inicial de Salesforce
Inicio
Éxito
11
10
12
¡Vamos!
Objetos
¿Qué son los objetos?
Objetos zuora
Objetos Salesforce
¿Que son los objetos?
Los objetos son la base fundamental para almacenar y organizar toda la información de smartBeemo. Cada objeto representa un tipo específico de datos, como estudiantes, casos, student success, billing accounts, etc.
Objetos Zuora
En este módulo, adquirirás las habilidades y conocimientos necesarios para dominar los elementos de Zuora, nuestro orquestador de pagos. Te convertirás en un experto en:
Facturas
Billing Account
Ordenes del portal
Suscripciones
Billing Account
En Zuora, una cuenta de facturación (billing account) es un registro centralizado que almacena toda la información de facturación relacionada con un usuario específico. Esta información incluye:
- Datos del usuario: Nombres del usuario, estado de la cuenta, datos de contacto, entre otros.
- Métodos de pago: Datos de la tarjeta con la cual realiza el pago.
- Términos de pago: Fecha de vencimiento, método de pago preferido, etc.
- Suscripciones: Historial de todas las suscripciones del cliente, incluyendo el tipo de suscripción, la fecha de inicio, la fecha de finalización, los precios, etc.
- Transacciones: Historial de todas las transacciones relacionadas con la cuenta del cliente, incluyendo facturas, pagos, reembolsos, créditos, ajustes, etc.
- Facturas: Facturas generadas en esta cuenta de facturación.
Facturas
El objeto de Invoice podemos verificar las facturas creadas, la fecha de creación y vencimiento.Encontramos el N. de factura, el estado, el valor de la factura, entre otros.
Suscripción
El objeto de Subscriptions representa el contrato entre el usuario y smartBeemo.Podemos revisar el estado del contrato, si se encuentra activo o cancelado
Ordenes del portal
El objeto de Ordenes del portal representa la solicitud de creación de una nueva solicitud de acceso al portal cuando se realiza el pago inicial por un usuario. En estás podremos verificar, si la solicitud de creación fue exitosa o en que estado se encuentra.
Objetos Salesforce
En este módulo, adquirirás las habilidades y conocimientos necesarios para dominar los elementos de Salesforce para tu gestión. Te convertirás en un experto en:
Casos
Oportunidades
Notas
Perfilamiento
Oportunidades
Este objeto representa una posible venta o acuerdo de negocio y almacenan información crucial del mismo.Cuanto dinero pago por su suscripción, por cuanto tiempo la obtuvo, se ve toda la información de la compra.
Casos
Este objeto almacena y gestiona todas las interacciones relacionadas con los usuarios.Acá podemos encontrar todas las solicitudes realizadas por parte de los usuarios y a través de ellos se da solución y gestión a su requerimiento.
Perfilamiento
Este objeto busca registrar los temas de interes de nuestros usuarios cuando ingresan por primera vez a su plataforma de estudios. 1. Cual es la paltaforma que mas le llama la atencion 2. Temas de interes complementario 3. Experiencia en ecommerce
Notas
Este objeto te permite almacenar información textual relacionadas con el usuario.
¿Cómo crear un caso?
Un caso es una incidencia que se crea cuando un usuario nos manifiesta que tiene un requerimiento puntual, que necesita revisión o atención por parte de otras áreas y que en el momento no tenemos la facilidad de darle solución al usuario. En este módulo, te explicaremos cómo crear casos para las diferentes áreas en la consola antigua y la consola nueva.
Caso para estudiante
Casos soporte interno
Caso para el estudiante
Solo vamos a utilizar estos casos cuando creemos casos para el área de Servicio al cliente y Tutores (Cuando un usuario necesite apoyo por parte de estas areas) 1: En la parte superior de la cuenta debemos buscar los botones (Tutores - Caso soporte)
2: Cuando demos clic en el botón (Tutores - Caso soporte) se abrirá una ventana emergente donde deberemos seleccionar el origen del caso y dejar detallada la solicitud del usuario , una vez echo esto damos clic en siguiente y ¡listo!
Casos soporte interno
Los casos de soporte interno se crean unica y exclusivamente para gestionar solicitudes de trabajadores de smartBeemo
- Soporte interno smartBeemo (Fallas en herramientas como Salesforce, five 9)
- Recursos Humanos (Solicitud de certificacion laboral, Solicitudes relacionadas a temas de pagos y nomina)
Paso
Base
Gestión Operativa Upselling
En este módulo vamos a conocer toda la gestión operativa de nuestra Área, en este módulo veremos.
¿Cómo gestionar los casos?
Estados Upselling
Como enviar un link de pago
¿Cómo gestionar los casos?
1. Siempre que estemos hablando con un usuario, lo primero que debemos hacer es buscar en Salesforce el objeto de casos que se encuentra en la parte superior izquierda.
2. Debemos buscar y seleccionar el caso que dice Crear accesos para el estudiante
¿Cómo gestionar los casos?
3. Una vez hayamos ingresado al caso debemos cambiar su estado a en proceso (Siempre debemos hacerlo con todos los usuarios que nos ingresen)
4. Si durante la gestión no alcanzamos a terminar de asesorar al usuario dejamos el estado del caso como Pendiente de información (Si no alcanzamos a dar precios dejamos la cuenta personal en agendado y el caso en pendiente de información, sí, por el contrario, brindamos precio dejamos la cuenta personal en estado asignado y el caso en pendiente de información)
¿Cómo gestionar los casos?
5. Una vez finalicemos al 100 % nuestra gestión, independientemente de que el usuario nos compre o no, ponemos el estado del caso en cerrado, y listo.
Estados Upselling
Un estado es un concepto que nos permite identificar el punto de gestión sobre el cual se encuentra un usuario calificado, dichos estados son utilizados por los lobos comerciales a medida que se desarrolla la gestión comercial, para confirmar con el sistema que ciertos clientes potenciales están única y exclusivamente bajo la gestión de un lobo es específico
Estados Upselling
En este modulo veremos como Agendar o asignar un usuario en salesforce y repasaremos cuales son las condiciones para poder modificar los estados en la cuenta personal del usuario.
¿Como agendar?
¿Como asignar?
Como enviar un link de pago
Lo primero y más importante es que trabajamos exclusivamente con Usuarios. 1. Vamos a dar click en el boto que dice Up - selling 5.0
Como enviar un link de pago
2. Selecciono el producto que le voy a vender al usuario y le doy en ver ofertas
3. Selecciono el valor que le haya ofertado al cliente y doy click en resumen
Como enviar un link de pago
4. Me saldra el resumen del pedido, y debo dar click en el boton que dice crear cotizacion
6. Copio el enlace del link de pago, se lo envio al cliente por whatsApp y doy click en finalizar y listo
Gestión Operativa Crosselling
En este módulo vamos a conocer toda la gestión operativa de nuestra Área, en este módulo veremos.
Estados Crosselling
Como enviar un link de pago
¿Cómo gestionar los casos?
Estados Crosselling
Un estado es un concepto que nos permite identificar el punto de gestión sobre el cual se encuentra un usuario calificado, dichos estados son utilizados por los lobos comerciales a medida que se desarrolla la gestión comercial, para confirmar con el sistema que ciertos clientes potenciales están única y exclusivamente bajo la gestión de un lobo es específico
Estados Crosselling
- Usuario: Representa el estado nativo en el que se encuentran todos nuestros estudiantes
- Agendado: Lo utilizamos cuando el usuario no tiene tiempo disponible en el momento para atendernos y nos dice que lo llamemos a una hora en especifico (48 horas)
- Asignado: Lo utilizamos cuando le hacemos un ofrecimiento comercial y enviamos un link de pago al usuario (10 dias)
- Cerrado: cuando finalizamos la gestión
Estados Crosselling
En este modulo veremos como Agendar o asignar un usuario en salesforce y repasaremos cuales son las condiciones para poder modificar los estados en la cuenta personal del usuario.
¿Como agendar?
¿Como asignar?
Como enviar un link de pago
Lo primero y más importante es que trabajamos exclusivamente Usuarios.Desde el area de crosselling trabajamos con dos botones de pago difrentes (Cross-selling 5.0 y Mentorias)
Lo vamos a utilizar unicamente cuando el usuario este interesado en anulidad premium, mastermind + Anualidad premium, Bootcamps, o solo mastermind
Lo vamos a utilizar unicamente cuando el usuario este interesado en nuestras mentorias VIP, o Mentorias Elite
Como enviar un link de pago
En este modulo veremos el paso a paso para poder enviar un link de pago a nuestros usuarios desde salesforce. Para poder enviar un link de pago los usuarios deben estar en estado agendado o asignado.
Cross - selling 5.0
Mentorias
Como Gestionar los casos
En este modulo veremos el paso a paso para poder enviar un link de pago a nuestros usuarios desde salesforce. Para poder enviar un link de pago los usuarios deben estar en estado agendado o asignado.
Gestión de casos Cross
PASO 11
Salesforce indicará que debe "Comprobar su dispositivo móvil", Verifica tu teléfono celular, pues debió haberte llegado una notificación que confirma la autorización para acceder a Salesforce, Selecciona desde tu teléfono la opción que dice "Aprobar".
PASO 6
Felicidades, has activado tu herramienta de Salesforce, Ahora es momento de vincularle nuestro filtro de seguridad con "Salesforce Authenticator" Para ello lo primero que debes hacer es desloguearte de la herramienta con el botón de "Cerrar Sesion" que encontraras en la parte superior al centro de la pantalla, dale Click allí.
PRIVILEGIOS INSUFICIENTES
¡Si no le ha salido este error continúe al paso 8!Si al iniciar sesión le ha saltado un aviso que dice Privilegios insuficientes no se preocupe en la parte superior tendrá un panel de opciones, por favor de click en la opción que dice su nombre y a continuación de click sobre el texto que dice "Finalizar sesión"
PASO 4
Felicidades, su contraseña ha sido actualizada, Ahora que has ingresado a Salesforce es hora de trabajar sobre tu consola especializada en ventas lo primero que debes hacer para esto es ubicar los 9 puntos que se encuentran en la esquina superior izquierda de la pantalla junto al menú desplegable de estados y daremos Click Allí.
PASO 7
Ahora vamos a iniciar sesión con nuestro usuario y contraseña, recuerde que el correo que usaremos para iniciar sesión NO es el creado por usted terminado en .sb@gmail.comsi no el que le fue otorgado por la empresa para el correspondiente uso de sus aplicativos, de tal manera esto quiere decir que el correo que usara para iniciar sesión lo encontrara en el archivo que fue brindado por su formador para esta actividad y debe de terminar en @smartbeemo.com. En la clave digité la contraseña que acaba de crear y damos click en "Log in Sandbox"
PASO 8
Si todo está bien, ahora mismo debería tener la siguiente visual en su pantalla, aquí debe digitar la frase de seguridad que obtendrá a través de la App "Salesforce Authenticator"Para instalar la app desde su teléfono, por favor diríjase al grupo de WhatsApp que tiene con su formador y de click al enlace que corresponde con su sistema operativo para hacer la instalación, una vez terminado el proceso abra la app y diríjase al paso 9
PASO 10
Ya para finalizar Digitaremos la frase de dos palabras que tenemos en nuestro Authenticator en el cuadro de texto que tenemos disponible sobre nuestra visual de Salesforce, Asegurate de validar que la frase esté bien escrita y respeta el espacio para que tu verificación de seguridad salga exitosaDamos click en "Conectar"
PRIVILEGIOS INSUFICIENTES
¡Si no le ha salido este error continúe al paso 8!Ahora que a cerrado sesión quedara nuevamente en el apartado de iniciar sesión por favor de click en la (x) para cerrar esa ventana y abra otro navegador para continuar su actividad, copie y pegue en el nuevo navegador el siguiente enlace https://smartbeemo--parcial.sandbox.my.salesforce.com e intente iniciar sesión una vez más con sus credenciales
Pegue el enlace arriba en la barra de busqueda de "Enter" y repita el paso 7
Abra otro navegador que tenga disponibleChrome, Edge, Firefox, Opera, safari.
A TENER EN CUENTA
1. ¿Debo hacer todo este proceso siempre que quiera ingresar a Salesforce?R: por supuesto que no esto es solo la primera vez en adelante, solo debes iniciar sesión y confirmar la notificación que llegara para confirmar el acceso en tu teléfono2. ¿Debo preocuparme si me salen errores en color rojo en Salesforce?R: No, Durante formación trabajarás con una consola de pruebas llanada sandbox y al no tener un contacto directo con la base de datos completa de la empresa es normal que te dé errores como estos
PASO 5
Ubicaremos la última opción en la lista, la que dice "ver todo" y damos click allí.
SALES CONSOLE SMARTBEEMOA continuación dentro de la misma pestaña ubicaremos las opciones de la derecha y el tercero en la lista hacia abajo, Damos click en el que dice "Sales consoles smartbeemo".
PASO 9
La acción anterior nos dejará en la visual de nuestro teléfono una opción para seleccionar que dice "Agregar una cuenta" o "Add an Account" damos allí. Inmediatamente, nos dará la frase de dos palabras en inglés que debemos digitar en la verificación de Salesforce para culminar el proceso de vinculación, una vez identificada la frase de dos palabras miramos nuestro computador en la ventana de Salesforce y continuamos con el Paso 10
PASO 12
¡Felicidades! Has Activado Salesforce Ahora puedes continuar aprendiendo sobre todo el uso y funcionamiento de esta herramienta, Nuestro CRM te permitirá desarrollar toda tu gestión laboral desde tu casa o el lugar en el que te encuentres. En el siguiente paso te dejaré claras algunas dudas que quizás se te presentaron en el proceso.
FELICIDADES
Eso sería todo, como última aclaración tenga presente que la consola de trabajo sobre la cual usted va a trabajar se llama "Sales Console Smartbeemo" y debería detener ahora mismo su visual de la siguiente manera, indicando el nombre de la consola y el logo de Smartbeemo en la esquina superior izquierda.
Si no se ve así y al contrario todo está de color verde o en otra sección, repita el Paso 4 y 5 para finalizar con esta configuración y seguir aprendiendo sobre los demás módulos.
PASO 2
Si al darle click la pestaña a la cual lo dirige es la que se representa en este espacio, diríjase al paso 3
ATENCIÓN: Sí, por el contrario, al darle Click en este paso lo lleva a iniciar sesión, notifiqué a su formador.
PASO 1
Lo primero que debes hacer es abrir el Documento de usuarios que fue compartido por tu formador donde encontraras tu link asignado para iniciar con la activación de tu herramienta.ATENCIÓN: En el mismo archivo se encuentran los links de acceso de tus compañeros, procura ser muy preciso y darle únicamente al link que te corresponde verificando tus nombres y apellidos en la misma celda.
PASO 3
Aquí vas a digitar la clave que usaras a partir de ahora para ingresar a Salesforce.RECOMENDACIÓN: Para garantizar que funcione procura que tu clave empiece con una letra en mayúscula, termine con números y un punto, algo así, Ejemplo25.Una vez digitada su nueva clave damos click en Cambiar contraseñaOBLIGATORIO: Digite su nueva clave en un block de notas.
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Operaciones smartBeemo
Created on August 14, 2024
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Módulo de integración con Salesforce
Conoce tu nuevo CRM de trabajo
Índice
Gestion Operativa Upselling
Sincronización de Salesforce
¿Qué son los objetos?
Gestion operativa treble adquisiones
Gestion operativa crosselling
¿Qué son y como se crean los casos?
Contenido
Diapositiva del Proceso
Audiovisual del proceso
Configuración inicial de Salesforce
Inicio
Éxito
11
10
12
¡Vamos!
Objetos
¿Qué son los objetos?
Objetos zuora
Objetos Salesforce
¿Que son los objetos?
Los objetos son la base fundamental para almacenar y organizar toda la información de smartBeemo. Cada objeto representa un tipo específico de datos, como estudiantes, casos, student success, billing accounts, etc.
Objetos Zuora
En este módulo, adquirirás las habilidades y conocimientos necesarios para dominar los elementos de Zuora, nuestro orquestador de pagos. Te convertirás en un experto en:
Facturas
Billing Account
Ordenes del portal
Suscripciones
Billing Account
En Zuora, una cuenta de facturación (billing account) es un registro centralizado que almacena toda la información de facturación relacionada con un usuario específico. Esta información incluye:
Facturas
El objeto de Invoice podemos verificar las facturas creadas, la fecha de creación y vencimiento.Encontramos el N. de factura, el estado, el valor de la factura, entre otros.
Suscripción
El objeto de Subscriptions representa el contrato entre el usuario y smartBeemo.Podemos revisar el estado del contrato, si se encuentra activo o cancelado
Ordenes del portal
El objeto de Ordenes del portal representa la solicitud de creación de una nueva solicitud de acceso al portal cuando se realiza el pago inicial por un usuario. En estás podremos verificar, si la solicitud de creación fue exitosa o en que estado se encuentra.
Objetos Salesforce
En este módulo, adquirirás las habilidades y conocimientos necesarios para dominar los elementos de Salesforce para tu gestión. Te convertirás en un experto en:
Casos
Oportunidades
Notas
Perfilamiento
Oportunidades
Este objeto representa una posible venta o acuerdo de negocio y almacenan información crucial del mismo.Cuanto dinero pago por su suscripción, por cuanto tiempo la obtuvo, se ve toda la información de la compra.
Casos
Este objeto almacena y gestiona todas las interacciones relacionadas con los usuarios.Acá podemos encontrar todas las solicitudes realizadas por parte de los usuarios y a través de ellos se da solución y gestión a su requerimiento.
Perfilamiento
Este objeto busca registrar los temas de interes de nuestros usuarios cuando ingresan por primera vez a su plataforma de estudios. 1. Cual es la paltaforma que mas le llama la atencion 2. Temas de interes complementario 3. Experiencia en ecommerce
Notas
Este objeto te permite almacenar información textual relacionadas con el usuario.
¿Cómo crear un caso?
Un caso es una incidencia que se crea cuando un usuario nos manifiesta que tiene un requerimiento puntual, que necesita revisión o atención por parte de otras áreas y que en el momento no tenemos la facilidad de darle solución al usuario. En este módulo, te explicaremos cómo crear casos para las diferentes áreas en la consola antigua y la consola nueva.
Caso para estudiante
Casos soporte interno
Caso para el estudiante
Solo vamos a utilizar estos casos cuando creemos casos para el área de Servicio al cliente y Tutores (Cuando un usuario necesite apoyo por parte de estas areas) 1: En la parte superior de la cuenta debemos buscar los botones (Tutores - Caso soporte)
2: Cuando demos clic en el botón (Tutores - Caso soporte) se abrirá una ventana emergente donde deberemos seleccionar el origen del caso y dejar detallada la solicitud del usuario , una vez echo esto damos clic en siguiente y ¡listo!
Casos soporte interno
Los casos de soporte interno se crean unica y exclusivamente para gestionar solicitudes de trabajadores de smartBeemo
Paso
Base
Gestión Operativa Upselling
En este módulo vamos a conocer toda la gestión operativa de nuestra Área, en este módulo veremos.
¿Cómo gestionar los casos?
Estados Upselling
Como enviar un link de pago
¿Cómo gestionar los casos?
1. Siempre que estemos hablando con un usuario, lo primero que debemos hacer es buscar en Salesforce el objeto de casos que se encuentra en la parte superior izquierda.
2. Debemos buscar y seleccionar el caso que dice Crear accesos para el estudiante
¿Cómo gestionar los casos?
3. Una vez hayamos ingresado al caso debemos cambiar su estado a en proceso (Siempre debemos hacerlo con todos los usuarios que nos ingresen)
4. Si durante la gestión no alcanzamos a terminar de asesorar al usuario dejamos el estado del caso como Pendiente de información (Si no alcanzamos a dar precios dejamos la cuenta personal en agendado y el caso en pendiente de información, sí, por el contrario, brindamos precio dejamos la cuenta personal en estado asignado y el caso en pendiente de información)
¿Cómo gestionar los casos?
5. Una vez finalicemos al 100 % nuestra gestión, independientemente de que el usuario nos compre o no, ponemos el estado del caso en cerrado, y listo.
Estados Upselling
Un estado es un concepto que nos permite identificar el punto de gestión sobre el cual se encuentra un usuario calificado, dichos estados son utilizados por los lobos comerciales a medida que se desarrolla la gestión comercial, para confirmar con el sistema que ciertos clientes potenciales están única y exclusivamente bajo la gestión de un lobo es específico
Estados Upselling
En este modulo veremos como Agendar o asignar un usuario en salesforce y repasaremos cuales son las condiciones para poder modificar los estados en la cuenta personal del usuario.
¿Como agendar?
¿Como asignar?
Como enviar un link de pago
Lo primero y más importante es que trabajamos exclusivamente con Usuarios. 1. Vamos a dar click en el boto que dice Up - selling 5.0
Como enviar un link de pago
2. Selecciono el producto que le voy a vender al usuario y le doy en ver ofertas
3. Selecciono el valor que le haya ofertado al cliente y doy click en resumen
Como enviar un link de pago
4. Me saldra el resumen del pedido, y debo dar click en el boton que dice crear cotizacion
6. Copio el enlace del link de pago, se lo envio al cliente por whatsApp y doy click en finalizar y listo
Gestión Operativa Crosselling
En este módulo vamos a conocer toda la gestión operativa de nuestra Área, en este módulo veremos.
Estados Crosselling
Como enviar un link de pago
¿Cómo gestionar los casos?
Estados Crosselling
Un estado es un concepto que nos permite identificar el punto de gestión sobre el cual se encuentra un usuario calificado, dichos estados son utilizados por los lobos comerciales a medida que se desarrolla la gestión comercial, para confirmar con el sistema que ciertos clientes potenciales están única y exclusivamente bajo la gestión de un lobo es específico
Estados Crosselling
Estados Crosselling
En este modulo veremos como Agendar o asignar un usuario en salesforce y repasaremos cuales son las condiciones para poder modificar los estados en la cuenta personal del usuario.
¿Como agendar?
¿Como asignar?
Como enviar un link de pago
Lo primero y más importante es que trabajamos exclusivamente Usuarios.Desde el area de crosselling trabajamos con dos botones de pago difrentes (Cross-selling 5.0 y Mentorias)
- Cross-selling 5.0
Lo vamos a utilizar unicamente cuando el usuario este interesado en anulidad premium, mastermind + Anualidad premium, Bootcamps, o solo mastermind- Mentorias
Lo vamos a utilizar unicamente cuando el usuario este interesado en nuestras mentorias VIP, o Mentorias EliteComo enviar un link de pago
En este modulo veremos el paso a paso para poder enviar un link de pago a nuestros usuarios desde salesforce. Para poder enviar un link de pago los usuarios deben estar en estado agendado o asignado.
Cross - selling 5.0
Mentorias
Como Gestionar los casos
En este modulo veremos el paso a paso para poder enviar un link de pago a nuestros usuarios desde salesforce. Para poder enviar un link de pago los usuarios deben estar en estado agendado o asignado.
Gestión de casos Cross
PASO 11
Salesforce indicará que debe "Comprobar su dispositivo móvil", Verifica tu teléfono celular, pues debió haberte llegado una notificación que confirma la autorización para acceder a Salesforce, Selecciona desde tu teléfono la opción que dice "Aprobar".
PASO 6
Felicidades, has activado tu herramienta de Salesforce, Ahora es momento de vincularle nuestro filtro de seguridad con "Salesforce Authenticator" Para ello lo primero que debes hacer es desloguearte de la herramienta con el botón de "Cerrar Sesion" que encontraras en la parte superior al centro de la pantalla, dale Click allí.
PRIVILEGIOS INSUFICIENTES
¡Si no le ha salido este error continúe al paso 8!Si al iniciar sesión le ha saltado un aviso que dice Privilegios insuficientes no se preocupe en la parte superior tendrá un panel de opciones, por favor de click en la opción que dice su nombre y a continuación de click sobre el texto que dice "Finalizar sesión"
PASO 4
Felicidades, su contraseña ha sido actualizada, Ahora que has ingresado a Salesforce es hora de trabajar sobre tu consola especializada en ventas lo primero que debes hacer para esto es ubicar los 9 puntos que se encuentran en la esquina superior izquierda de la pantalla junto al menú desplegable de estados y daremos Click Allí.
PASO 7
Ahora vamos a iniciar sesión con nuestro usuario y contraseña, recuerde que el correo que usaremos para iniciar sesión NO es el creado por usted terminado en .sb@gmail.comsi no el que le fue otorgado por la empresa para el correspondiente uso de sus aplicativos, de tal manera esto quiere decir que el correo que usara para iniciar sesión lo encontrara en el archivo que fue brindado por su formador para esta actividad y debe de terminar en @smartbeemo.com. En la clave digité la contraseña que acaba de crear y damos click en "Log in Sandbox"
PASO 8
Si todo está bien, ahora mismo debería tener la siguiente visual en su pantalla, aquí debe digitar la frase de seguridad que obtendrá a través de la App "Salesforce Authenticator"Para instalar la app desde su teléfono, por favor diríjase al grupo de WhatsApp que tiene con su formador y de click al enlace que corresponde con su sistema operativo para hacer la instalación, una vez terminado el proceso abra la app y diríjase al paso 9
PASO 10
Ya para finalizar Digitaremos la frase de dos palabras que tenemos en nuestro Authenticator en el cuadro de texto que tenemos disponible sobre nuestra visual de Salesforce, Asegurate de validar que la frase esté bien escrita y respeta el espacio para que tu verificación de seguridad salga exitosaDamos click en "Conectar"
PRIVILEGIOS INSUFICIENTES
¡Si no le ha salido este error continúe al paso 8!Ahora que a cerrado sesión quedara nuevamente en el apartado de iniciar sesión por favor de click en la (x) para cerrar esa ventana y abra otro navegador para continuar su actividad, copie y pegue en el nuevo navegador el siguiente enlace https://smartbeemo--parcial.sandbox.my.salesforce.com e intente iniciar sesión una vez más con sus credenciales
Pegue el enlace arriba en la barra de busqueda de "Enter" y repita el paso 7
Abra otro navegador que tenga disponibleChrome, Edge, Firefox, Opera, safari.
A TENER EN CUENTA
1. ¿Debo hacer todo este proceso siempre que quiera ingresar a Salesforce?R: por supuesto que no esto es solo la primera vez en adelante, solo debes iniciar sesión y confirmar la notificación que llegara para confirmar el acceso en tu teléfono2. ¿Debo preocuparme si me salen errores en color rojo en Salesforce?R: No, Durante formación trabajarás con una consola de pruebas llanada sandbox y al no tener un contacto directo con la base de datos completa de la empresa es normal que te dé errores como estos
PASO 5
Ubicaremos la última opción en la lista, la que dice "ver todo" y damos click allí.
SALES CONSOLE SMARTBEEMOA continuación dentro de la misma pestaña ubicaremos las opciones de la derecha y el tercero en la lista hacia abajo, Damos click en el que dice "Sales consoles smartbeemo".
PASO 9
La acción anterior nos dejará en la visual de nuestro teléfono una opción para seleccionar que dice "Agregar una cuenta" o "Add an Account" damos allí. Inmediatamente, nos dará la frase de dos palabras en inglés que debemos digitar en la verificación de Salesforce para culminar el proceso de vinculación, una vez identificada la frase de dos palabras miramos nuestro computador en la ventana de Salesforce y continuamos con el Paso 10
PASO 12
¡Felicidades! Has Activado Salesforce Ahora puedes continuar aprendiendo sobre todo el uso y funcionamiento de esta herramienta, Nuestro CRM te permitirá desarrollar toda tu gestión laboral desde tu casa o el lugar en el que te encuentres. En el siguiente paso te dejaré claras algunas dudas que quizás se te presentaron en el proceso.
FELICIDADES
Eso sería todo, como última aclaración tenga presente que la consola de trabajo sobre la cual usted va a trabajar se llama "Sales Console Smartbeemo" y debería detener ahora mismo su visual de la siguiente manera, indicando el nombre de la consola y el logo de Smartbeemo en la esquina superior izquierda.
Si no se ve así y al contrario todo está de color verde o en otra sección, repita el Paso 4 y 5 para finalizar con esta configuración y seguir aprendiendo sobre los demás módulos.
PASO 2
Si al darle click la pestaña a la cual lo dirige es la que se representa en este espacio, diríjase al paso 3
ATENCIÓN: Sí, por el contrario, al darle Click en este paso lo lleva a iniciar sesión, notifiqué a su formador.
PASO 1
Lo primero que debes hacer es abrir el Documento de usuarios que fue compartido por tu formador donde encontraras tu link asignado para iniciar con la activación de tu herramienta.ATENCIÓN: En el mismo archivo se encuentran los links de acceso de tus compañeros, procura ser muy preciso y darle únicamente al link que te corresponde verificando tus nombres y apellidos en la misma celda.
PASO 3
Aquí vas a digitar la clave que usaras a partir de ahora para ingresar a Salesforce.RECOMENDACIÓN: Para garantizar que funcione procura que tu clave empiece con una letra en mayúscula, termine con números y un punto, algo así, Ejemplo25.Una vez digitada su nueva clave damos click en Cambiar contraseñaOBLIGATORIO: Digite su nueva clave en un block de notas.