Modulo de integracion con five9
Conoce tu nueva herramienta
Esperamos que disfrutes e interiorices la información brindada en este espacio para que podamos conocer todo sobre el uso y la configuración de nuestra herramienta de trabajo Five9
Índice
Sincronización de Five9
Como hacer una llamada manual
Tipificaciones explicadas
Explicacion de los estados
Como cambiar de estado en llamada
Como Recibimos llamadas en Five9
Como transferir llamadas en Five9
Como Tipificar
CONFIGURACIÓN DE FIVE9 PASO A PASO
Inicio
Exito
10
11
14
12
13
15
ESTADOS DE FIVE9
Conoce cuáles son los estados y a que corresponde cada uno de ellos para poder usarlos de la manera más apropiada durante tu gestión, para cambiar de estados solo debes seleccionar la barra de estados y escoger el que más necesites utilizar.
Feedback
Not Ready
Ready
Forzado
Almuerzo
Meeting
Baño
WhatsApp o llamadas manuales
Break
CAMBIAR DE ESTADO MIENTRAS ESTÁS EN LLAMADA
Paso
Base
¿CÓMO RECIBIMOS LLAMADAS EN FIVE9?
Todas las llamadas que tendrás durante tu gestión son de naturaleza INBOUND, es decir, que ingresan automáticamente a tu marcador de Five9 y no tendrás que estar marcando de forma manual para contactar nuevos prospectos, ya que el sistema lo hará por ti.También podrás hacer llamadas manuales, pero solo a tus seguimientos.
Una vez te ingrese la llamada en Five9 podrás ver el número de contacto y nombre del lead calificado, adicional en Salesforce se cargará inmediatamente toda la información de interés sobre el usuario.
COMO TRANSFERIR LLAMADAS EN FIVE9
Paso
Base
COMO TIPIFICAR EN FIVE9
Paso
Forzado
Base
Tipificaciones ingresos alternativos
Sin gestion:
Llamada muda
Lead no disponible
Buzón de voz
Contesta otra persona
Mala comunicación
Tipificaciones ingresos alternativos
Gestionado
Agendado
Asignado
Informado
Tipificaciones ingresos alternativos
No calificado
Sin presupuesto
Sin medio de pago
No interesado
Lead desorientado
No decisor
No llmar jamás
COMO HACER UNA LLAMADA MANUAL EN FIVE9
Segunda opcion
Paso
Paso
Paso
Base
PASO 6
Ahora que has confirmado tu nueva clave, vamos a seleccionar tres preguntas de seguridad.Primero Vamos a confirmar en el primer cuadro nuestra clave ya actualizada, la que acabas de crear. Ahora Vamos a seleccionar 3 preguntas DIFERENTES y vamos a dejar las respuestas correspondientes en cada una de las casillas abajo de las preguntas Cuando todas las casillas hayan sido llenadas vamos a dar en el botón "CONFIRM"
PASO 8
Ahora vamos a iniciar Sesión nuevamente en Five9, En usuario recuerde que va su terminado en @smartbeemo.com el cual fue brindado por la empresa para el uso de sus aplicativos, en contraseña va a poner la nueva clave que actualizo en el portal de clientes anteriormente y damos en "LOG IN", esta clave será la que usara de ahora en adelante siempre que ingrese a Five9
PASO 14
Cuando ejecutemos el programa iniciará el proceso de instalación, debemos ser pacientes y esperar a que finalice, una vez completado todo daremos al botón de "FINISH" Esto completará el segundo paso y para verlo reflejado en nuestro aplicativo Five9 solo debemos refrescar la página para que los dos pasos nos aparezcan en estado "Completed" Daremos Click en el botón azul que dice "NEXT" para continuar.
PASO 13
Nos abrirá una ventana preguntando sobre el lugar en el que queremos descargar nuestro archivo, permitiremos que se descargue en la ubicación asignada por defecto y solo daremos Click al botón "Guardar" Una vez confirmado nos iniciará una descarga que veremos reflejada en la parte superior derecha de nuestro navegador, cuando finalice la descarga daremos doble Click en el icono del programa para iniciar con la instalación.
PASO 5
Una vez dentro diligenciarás los tres cuadros en pantalla según corresponda.PRIMER CUADRO: Aquí digitará su contraseña actual Jueves15* o la que le hayan asignado para este ejercicioSEGUNDO CUADRO: Su nueva claveTERCER CUADRO: Repita su nueva clave
CONSEJOS PARA SU NUEVA CLAVE
- Inicie en mayúscula
- Escriba una palabra de mínimo 6 letras
- Digite mínimo 2 números
- Termine con un carácter (. , *)
PASO 7
Felicidades, Has cambiado tu clave de manera Exitosa, es hora de regresar al portal y continuar con la instalación del aplicativo.
- Primero vamos a cerrar la ventana del portal de clientes tal y como indica la imagen
- Segundo en Five9 vamos a darle Click el botón blanco que dice "BACK TO LOGIN"
PASO 16
Es posible que al instalar el programa te pida algunos permisos para continuar, Dale "PERMITIR" a todos los permisos solicitados por el programa. Una vez completados todos los pasos quedaras en la sección "Station Check" Allí te encargaras de seleccionar tu diadema y micrófono conectados a tu computadora para que el programa los reconozca, si todo está en orden la diadema te dará un pitido de tres tonos y solo deberás darle Click al botón "CONFIRM"
PASO 11
La acción anterior nos llevará directo a la tienda de Chrome, donde nos saldrá inmediatamente la extensión de Five9 para instalar en 2 pasos.
- Primero: de Click en el botón que dice "Agregar a Chrome" o "Add to chrome"
- Segundo: confirme que desea agregar la extensión aceptando el anuncio flotante y dando Click en el botón "Añadir Extensión" o "Add Extension"
PASO 3
La clave que se te ha asignado inicialmente es temporal y debemos actualizarla por la seguridad de tus herramientas, así que nos dirigiremos al portal de clientes de Five9 dando Click en el botón azul llamado "Five9 Customer Portal"
PASO 2
En usuario digité su correo electrónico terminado en @smartbeemo.com, que fue brindado por su formador cuando activaron anteriormente su Salesforce.En contraseña Digite la clave Jueves15* o la que haya sido asignada para usted en el archivo de usuarios.Una vez llenado los campos de click en "LOG IN"
PASO 9
Una vez inicie Sesión deberá ingresar en el cuadro de texto su número de extensión que fue otorgada por su formador antes de iniciar con la activación de Five9, Verifique en el archivo de usuarios en la columna que dice "Extensión" Una vez digitada su extensión en el cuadro de texto vamos a dar Click en el botón azul que dice "CONFIRM"
FELICIDADES
Has completado todos los pasos con éxito y ahora tienes lista y preparada tu herramienta de Five9 para comenzar a operar si lo has hecho bien debes estar actualmente en estado "NOT READY" tal y como indica la imagen, Notifica a tu formador y felicidades por llegar hasta aquí, estas un paso más cerca de comenzar a cambiar vidas con Smartbeemo.Para finalizar dale al botón de Apagado que está al lado izquierdo de la barra de estados y desloguéate del marcador.
PASO 1
Lo primero que debes hacer es desplegar el panel de "Five9" o "Engage" que tendrás disponible en la esquina inferior izquierda de tu plataforma en Salesforce
SALESFORCE
PASO 4
Aquí repetiremos los datos de nuestras credenciales temporales para acceder al portal y actualizar la clave, Recuerda que el usuario es el correo asignado para tus aplicativos que termina en @smartbeemo.com y la clave provisional Jueves15* o la que te hayan asignado para este ejercicio.Damos Click en "LOG IN"
PASO 10
Ahora vamos a instalar una extensión y un programa que requiere su computador para que Five9 funcione correctamente.Primero vamos a instalar la extensión, para esto daremos Click en el primer botón azul que dice "INSTALL BROWSER EXTENSIÓN"
PASO 12
Una vez instalada la extensión nos regresaremos a Five9 y daremos Click en el botón azul que dice "REFRESH TEH PAGE"Si todo está bien les saldrá el paso uno de color verde y con la palabra "Completed" y nos habilitará el paso 2 en color azul. Para continuar con la instalación de la herramienta vamos a dar Click en el botón azul que dice "DOWNLOAD & INSTALL SOFTPHONE"
FIVE 9 INGRESOS ALTERNATIVOS
Operaciones smartBeemo
Created on August 14, 2024
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Modulo de integracion con five9
Conoce tu nueva herramienta
Esperamos que disfrutes e interiorices la información brindada en este espacio para que podamos conocer todo sobre el uso y la configuración de nuestra herramienta de trabajo Five9
Índice
Sincronización de Five9
Como hacer una llamada manual
Tipificaciones explicadas
Explicacion de los estados
Como cambiar de estado en llamada
Como Recibimos llamadas en Five9
Como transferir llamadas en Five9
Como Tipificar
CONFIGURACIÓN DE FIVE9 PASO A PASO
Inicio
Exito
10
11
14
12
13
15
ESTADOS DE FIVE9
Conoce cuáles son los estados y a que corresponde cada uno de ellos para poder usarlos de la manera más apropiada durante tu gestión, para cambiar de estados solo debes seleccionar la barra de estados y escoger el que más necesites utilizar.
Feedback
Not Ready
Ready
Forzado
Almuerzo
Meeting
Baño
WhatsApp o llamadas manuales
Break
CAMBIAR DE ESTADO MIENTRAS ESTÁS EN LLAMADA
Paso
Base
¿CÓMO RECIBIMOS LLAMADAS EN FIVE9?
Todas las llamadas que tendrás durante tu gestión son de naturaleza INBOUND, es decir, que ingresan automáticamente a tu marcador de Five9 y no tendrás que estar marcando de forma manual para contactar nuevos prospectos, ya que el sistema lo hará por ti.También podrás hacer llamadas manuales, pero solo a tus seguimientos.
Una vez te ingrese la llamada en Five9 podrás ver el número de contacto y nombre del lead calificado, adicional en Salesforce se cargará inmediatamente toda la información de interés sobre el usuario.
COMO TRANSFERIR LLAMADAS EN FIVE9
Paso
Base
COMO TIPIFICAR EN FIVE9
Paso
Forzado
Base
Tipificaciones ingresos alternativos
Sin gestion:
Llamada muda
Lead no disponible
Buzón de voz
Contesta otra persona
Mala comunicación
Tipificaciones ingresos alternativos
Gestionado
Agendado
Asignado
Informado
Tipificaciones ingresos alternativos
No calificado
Sin presupuesto
Sin medio de pago
No interesado
Lead desorientado
No decisor
No llmar jamás
COMO HACER UNA LLAMADA MANUAL EN FIVE9
Segunda opcion
Paso
Paso
Paso
Base
PASO 6
Ahora que has confirmado tu nueva clave, vamos a seleccionar tres preguntas de seguridad.Primero Vamos a confirmar en el primer cuadro nuestra clave ya actualizada, la que acabas de crear. Ahora Vamos a seleccionar 3 preguntas DIFERENTES y vamos a dejar las respuestas correspondientes en cada una de las casillas abajo de las preguntas Cuando todas las casillas hayan sido llenadas vamos a dar en el botón "CONFIRM"
PASO 8
Ahora vamos a iniciar Sesión nuevamente en Five9, En usuario recuerde que va su terminado en @smartbeemo.com el cual fue brindado por la empresa para el uso de sus aplicativos, en contraseña va a poner la nueva clave que actualizo en el portal de clientes anteriormente y damos en "LOG IN", esta clave será la que usara de ahora en adelante siempre que ingrese a Five9
PASO 14
Cuando ejecutemos el programa iniciará el proceso de instalación, debemos ser pacientes y esperar a que finalice, una vez completado todo daremos al botón de "FINISH" Esto completará el segundo paso y para verlo reflejado en nuestro aplicativo Five9 solo debemos refrescar la página para que los dos pasos nos aparezcan en estado "Completed" Daremos Click en el botón azul que dice "NEXT" para continuar.
PASO 13
Nos abrirá una ventana preguntando sobre el lugar en el que queremos descargar nuestro archivo, permitiremos que se descargue en la ubicación asignada por defecto y solo daremos Click al botón "Guardar" Una vez confirmado nos iniciará una descarga que veremos reflejada en la parte superior derecha de nuestro navegador, cuando finalice la descarga daremos doble Click en el icono del programa para iniciar con la instalación.
PASO 5
Una vez dentro diligenciarás los tres cuadros en pantalla según corresponda.PRIMER CUADRO: Aquí digitará su contraseña actual Jueves15* o la que le hayan asignado para este ejercicioSEGUNDO CUADRO: Su nueva claveTERCER CUADRO: Repita su nueva clave
CONSEJOS PARA SU NUEVA CLAVE
PASO 7
Felicidades, Has cambiado tu clave de manera Exitosa, es hora de regresar al portal y continuar con la instalación del aplicativo.
PASO 16
Es posible que al instalar el programa te pida algunos permisos para continuar, Dale "PERMITIR" a todos los permisos solicitados por el programa. Una vez completados todos los pasos quedaras en la sección "Station Check" Allí te encargaras de seleccionar tu diadema y micrófono conectados a tu computadora para que el programa los reconozca, si todo está en orden la diadema te dará un pitido de tres tonos y solo deberás darle Click al botón "CONFIRM"
PASO 11
La acción anterior nos llevará directo a la tienda de Chrome, donde nos saldrá inmediatamente la extensión de Five9 para instalar en 2 pasos.
PASO 3
La clave que se te ha asignado inicialmente es temporal y debemos actualizarla por la seguridad de tus herramientas, así que nos dirigiremos al portal de clientes de Five9 dando Click en el botón azul llamado "Five9 Customer Portal"
PASO 2
En usuario digité su correo electrónico terminado en @smartbeemo.com, que fue brindado por su formador cuando activaron anteriormente su Salesforce.En contraseña Digite la clave Jueves15* o la que haya sido asignada para usted en el archivo de usuarios.Una vez llenado los campos de click en "LOG IN"
PASO 9
Una vez inicie Sesión deberá ingresar en el cuadro de texto su número de extensión que fue otorgada por su formador antes de iniciar con la activación de Five9, Verifique en el archivo de usuarios en la columna que dice "Extensión" Una vez digitada su extensión en el cuadro de texto vamos a dar Click en el botón azul que dice "CONFIRM"
FELICIDADES
Has completado todos los pasos con éxito y ahora tienes lista y preparada tu herramienta de Five9 para comenzar a operar si lo has hecho bien debes estar actualmente en estado "NOT READY" tal y como indica la imagen, Notifica a tu formador y felicidades por llegar hasta aquí, estas un paso más cerca de comenzar a cambiar vidas con Smartbeemo.Para finalizar dale al botón de Apagado que está al lado izquierdo de la barra de estados y desloguéate del marcador.
PASO 1
Lo primero que debes hacer es desplegar el panel de "Five9" o "Engage" que tendrás disponible en la esquina inferior izquierda de tu plataforma en Salesforce
SALESFORCE
PASO 4
Aquí repetiremos los datos de nuestras credenciales temporales para acceder al portal y actualizar la clave, Recuerda que el usuario es el correo asignado para tus aplicativos que termina en @smartbeemo.com y la clave provisional Jueves15* o la que te hayan asignado para este ejercicio.Damos Click en "LOG IN"
PASO 10
Ahora vamos a instalar una extensión y un programa que requiere su computador para que Five9 funcione correctamente.Primero vamos a instalar la extensión, para esto daremos Click en el primer botón azul que dice "INSTALL BROWSER EXTENSIÓN"
PASO 12
Una vez instalada la extensión nos regresaremos a Five9 y daremos Click en el botón azul que dice "REFRESH TEH PAGE"Si todo está bien les saldrá el paso uno de color verde y con la palabra "Completed" y nos habilitará el paso 2 en color azul. Para continuar con la instalación de la herramienta vamos a dar Click en el botón azul que dice "DOWNLOAD & INSTALL SOFTPHONE"