Odoo104 - Le suivi des dossiers fournisseurs

Règle de nommage de tous les documents NomDuPartenaire-typeDocument-jjmmaaaa

La valorisation des partenaires sur le site

Supports & documents

• PGI Odoo
• Plateforme collaborative
• Messagerie
• Tableur

L'organisation et la mise à jour des produits

Mission 2

La commande fournisseur (ou les réapprov.)

Mission 4

PGI 104

Compétences

• Assurer la visibilité numérique de l'organisation (au travers du site internet, de blogs)
• Appliquer les procédures internes de gestion des approvisionnements et des stocks
• Actualiser les bases de données internes nécessaires à l’activité de production

La mise à jour du fichier des fournisseurs

Mission 1

Mission 3

Missions accomplies

Début des missions

Mathilde JOURDIN, votre responsable, assistante de gestion, est soucieuse de la fiabilité de l’information par sa mise à jour et son organisation. Aussi, elle vous demande de mettre à jour les dossiers fournisseurs en fonction des informations communiquées, d’organiser la base de données des produits pour connaitre avec précision le chiffre d’affaires réalisé de certains d’entre eux et de mettre en avant des fournisseurs en leur dédiant une page sur le site web de l'entreprise. Une prochaine opération promotionnelle implique la passation de commandes auprès des fournisseurs concernés.

Les fournisseurs, les produits et les commandes

Sweety Bio

Grossiste en produits bio ZI Industrielle - Ville FR3 8 126 562 925 – SIRET 12656292500092 Bancatous IBAN FR761695900001778886976243 – BIC BANIFRPPAGN contact@sweetybio.fr – www.sweetybio.fr

Nous souhaitons connaitre avec précision le chiffre d’affaires généré sur les ventes de chocolats, de desserts aux fruits et de condiments. Vous devez réorganiser les produits en les rattachant à des sous-catégories spécifiques et en les liant à un compte comptable dédié. Un tableau récapitulatif contenant la liste des produits à ventiler et les ajustements du prix de vente à opérer a été partiellement réalisé.

2.1 Déposer le tableau sur votre espace collaboratif et donner des droits à votre équipe2.2 Compléter le tableau en vous répartissant les catégories à traiter.2.3 Ajuster la mise en forme du tableau une améliorer le visuel.2.3 Mettre à jour la base de données des produits de la sous-catégorie « Condiments » (catégories/produits) dans le PGI.

Vos activités

Mission 2 – L’organisation et la mise à jour des produits

3.1 Préparer la commande au fournisseur BONNETERRE3.2 Imprimer la commande dans un format pdf dans le respect des règles de nommages des documents numériques3.3 Transmettre par courriel la commande au fournisseur

Vos activités

Des promotions sont prévues pour tous ces produits. Il convient de procéder au réapprovisionnement sans tenir compte du stocks réels (existant) pour disponibles d’une quantité suffisante de produits.Les commandes créées doivent être notées « urgentes » dans le PGI.

Mission 3 – Les commandes aux fournisseurs

La mise à jour des informations relatives aux contacts de l’entreprise est primordiale, non seulement pour les clients, mais aussi pour les fournisseurs. L’actualisation de la base de données fournisseurs est faite régulièrement par Mathilde JOURDIN, assistante de gestion. Elle vous charge de faire cette mise à jour dans le Progiciel de Gestion Intégré PGI Odoo à l’aide des factures fournisseurs et des informations recueillies sur un nouveau fournisseur. Le logo doit être ajouté à la fiche (format image .jpg - dimension de 320 x 320 environ). Les documents rattachés aux éléments dans le PGI doivent respecter le nommage : NomDuPartenaire-typeDocument-jjmmaaaa

1.1 Mettre à jour le fichier des fournisseurs à l’aide des documents communiqués1.2 Créer la fiche du fournisseur TAB1.3 Rattacher le document contenant les informations de TAB à sa fiche fournisseur dans le respect des règles de nommage.

Vos activités

Mission 1 – La mise à jour du fichier des fournisseurs

Nos fournisseurs doivent être connus de nos clients, et notre site web est une vitrine pour les faire connaitre. Cela montre notre transparence et nos engagements envers la qualité de nos produits. Il s’agit aussi de renforcer la confiance de nos partenaires et d’améliorer notre réputation. Chaque fournisseur doit être présenté de la même manière pour ne pas créer de disparité dans le contenu et le visuel. Mathilde JOURDIN a communiqué le contenu attendu d’une publication « fournisseur ».

4.1 Ajouter la rubrique « Nos fournisseurs » 4.2 Rédiger la publication concernant le fournisseur BONNETERRE

Vos activités

Mission 4 – La valorisation des fournisseurs sur le site web

La mise à jour des informations relatives aux contacts de l’entreprise est primordiale, non seulement pour les clients, mais aussi pour les fournisseurs. L’actualisation de la base de données fournisseurs est faite régulièrement par Mathilde JOURDIN, assistante de gestion. Elle vous charge de faire cette mise à jour dans le Progiciel de Gestion Intégré PGI Odoo à l’aide des factures fournisseurs et des informations recueillies sur un nouveau fournisseur. Le logo doit être ajouté à la fiche (format image .jpg - dimension de 320 x 320 environ). Les documents rattachés aux éléments dans le PGI doivent respecter le nommage : NomDuPartenaire-typeDocument-jjmmaaaa

1.1 Mettre à jour le fichier des fournisseurs à l’aide des documents communiqués1.2 Créer la fiche du fournisseur PROXISERVE1.3 Rattacher le document contenant les informations de PROXISERVE à sa fiche fournisseur dans le respect des règles de nommage.

Vos activités

Mission 1 – La mise à jour du fichier des fournisseurs

Nos fournisseurs doivent être connus de nos clients, et notre site web est une vitrine pour les faire connaitre. Cela montre notre transparence et nos engagements envers la qualité de nos produits. Il s’agit aussi de renforcer la confiance de nos partenaires et d’améliorer notre réputation. Chaque fournisseur doit être présenté de la même manière pour ne pas créer de disparité dans le contenu et le visuel. Mathilde JOURDIN a communiqué le contenu attendu d’une publication « fournisseur ».

4.1 Ajouter la rubrique « Nos fournisseurs » 4.2 Rédiger la publication concernant le fournisseur DANIVAL

Vos activités

Mission 4 – La valorisation des fournisseurs sur le site web

3.1 Préparer la commande au fournisseur Émile Noël 3.2 Imprimer la commande dans un format pdf dans le respect des règles de nommages des documents numériques3.3 Transmettre par courriel la commande au fournisseur

Vos activités

Des promotions sont prévues pour tous ces produits. Il convient de procéder au réapprovisionnement sans tenir compte du stocks réels (existant) pour disponibles d’une quantité suffisante de produits.Les commandes créées doivent être notées « urgentes » dans le PGI.

Mission 3 – Les commandes aux fournisseurs

Nos fournisseurs doivent être connus de nos clients, et notre site web est une vitrine pour les faire connaitre. Cela montre notre transparence et nos engagements envers la qualité de nos produits. Il s’agit aussi de renforcer la confiance de nos partenaires et d’améliorer notre réputation. Chaque fournisseur doit être présenté de la même manière pour ne pas créer de disparité dans le contenu et le visuel. Mathilde JOURDIN a communiqué le contenu attendu d’une publication « fournisseur ».

4.1 Ajouter la rubrique « Nos fournisseurs » 4.2 Rédiger la publication concernant le fournisseur Émile Noël

Vos activités

Mission 4 – La valorisation des fournisseurs sur le site web

La mise à jour des informations relatives aux contacts de l’entreprise est primordiale, non seulement pour les clients, mais aussi pour les fournisseurs. L’actualisation de la base de données fournisseurs est faite régulièrement par Mathilde JOURDIN, assistante de gestion. Elle vous charge de faire cette mise à jour dans le Progiciel de Gestion Intégré PGI Odoo à l’aide des factures fournisseurs et des informations recueillies sur un nouveau fournisseur. Le logo doit être ajouté à la fiche (format image .jpg - dimension de 320 x 320 environ). Les documents rattachés aux éléments dans le PGI doivent respecter le nommage : NomDuPartenaire-typeDocument-jjmmaaaa

1.1 Mettre à jour le fichier des fournisseurs à l’aide des documents communiqués1.2 Créer la fiche du fournisseur Culligan1.3 Rattacher le document contenant les informations de Culligan à sa fiche fournisseur dans le respect des règles de nommage.

Vos activités

Mission 1 – La mise à jour du fichier des fournisseurs

Sweety bio est une jeune entreprise familiale, grossiste en produits biologiques, installée dans le sud-ouest de la France depuis 2011. Deux sœurs sont à l’initiative de ce projet : Sophie Duval-Fournier et Sandrine DuvalTous les produits cultivés ou transformés en France sont estampillés du logo européen et logo français (ce dernier est obligatoire). Ils sont tous issus d’une agriculture biologique et conforme à la législation européenne. Ils sont accompagnés de l’indication du lieu de production des matières 1ères agricoles. D’autres signes ou logos peuvent être apposés en plus sur les produits (cosmétique Bio, Douce nature, etc.). Plus de 3 000 articles répartis en 6 grandes familles d’articles : épicerie, boissons, bien-être, enfants, hygiène de la maison et les produits frais du marché.La clientèle est constituée principalement de professionnels (magasins Bio principalement, collectivités, comités d’entreprises, etc.) mais notre site marchand offre une ouverture vers les particuliers. Une site vitrine intégrant une boutique permet une visibilité sur internet pour les professionnels et les particuliers depuis peu.Un accès privé personnalisé pour chaque client (favoris, promotions, carte de fidélité, historique des commandes, newsletter, paiements sécurisés, etc.)Les clients peuvent demander à recevoir une lettre d’informations par courriel (marques, nouveautés, promotions, exclusivité du web, etc.).Des campagnes publicitaires sont organisées régulièrement par courriel et/ou SMS pour faire connaitre les nouveautés et développer la relation client. L’entreprise touche 200 clients B2b et 188 clients B2c.L’actualisation régulière de la base de données clients est essentielle, non seulement à la gestion mais aussi à la prospection et fidélisation des clients

3.1 Préparer la commande au fournisseur DANIVAL3.2 Imprimer la commande dans un format pdf dans le respect des règles de nommages des documents numériques3.3 Transmettre par courriel la commande au fournisseur

Vos activités

Des promotions sont prévues pour tous ces produits. Il convient de procéder au réapprovisionnement sans tenir compte du stocks réels (existant) pour disponibles d’une quantité suffisante de produits.Les commandes créées doivent être notées « urgentes » dans le PGI.

Mission 3 – Les commandes aux fournisseurs