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¿Quién soy y qué me hace diferente?¿Quién es Be Sight? ¿Qué hacemos? ANF Agendar 2ª cita Recomendaciones

Agenda

Consultor Patrimonial

-Asesor profesionial seguros Ced. A1-Esp. Consultoría Estratégica de S.H.-Esp. Ingeniería financiera-Maestría en Finanzas-FSCP (Financial Services Certified Professional)-CLI (Certificate in Life Insurance)-MDRT

José Luis Sierra

Creo que todos los seres humanos estamos destinados a la abundanciapara poder desarrollarnos en nuestro máximo potencial para agregarvalor al mundo.Estoy convencido que la mejor manera para que la gente desarrolle supotencial y pueda trascender es tener resuelto sus necesidades económicas.

Be Sight

Somos un despacho de planeación patrimonial y asesoría en Finanzas Personales.Buscamos opciones que sean seguras y eficientes, para que las personas tengan un futuro con más prosperidad

Seguros Monterrey New York Life se especializa en el ramo de Seguros de Vida y Gastos Médicos. Desde hace 81 años: Protección. Ahorro. Salud. Retiro.

Principios

Hard / Easy

Sirve a las personas (y sus familias)

Dinero

Activo más importante

Personas

02

Disminuir riesgos

01

Maximizar ahorros

Áreas importantes de la vida

PROTECCIÓN

SALUD

AHORRO

RETIRO

HEREDAR

05

04

03

02

01

-Muerte-Incapacidad-Enfermedad

RIESGOS

-Vivir mucho-Vivir poco-Salud adversa

ESCENARIOS PROBABLES

• Metas de mediano plazo

(Casa, Negocio, Universidad)

• Metas de largo plazo

(Retiro)

AHORRO

• Salud

(Enfermedad / Accidente)

• Incapacidad Total

• Fallecimiento

PROTECCIÓN

5 pasos para lograrlo

Revisión y actualización

Orden de prioridades

Lograr la(s) meta(s)

Plan de acción

Establecer metas

5 10 15 20 25 Retiro

Tus metas

Hoy2023

Quiero que tengas un mejor futuro, ¿cómo te ayudo a lograrlo?

personas que estén buscando una oportunidad

Vacantes

ayúdame a conectar con 5 personas como tú

Recomendaciones

Gracias

5 - 13 días

1 día

1 - 7 días

2 días

1 día

1 -2 días

Proceso

Información adicional

Firmas

Póliza

Revisión y respuesta

Solicitud