Curso Excel

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Excel

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Herramienta eficaz para obtener información con significado a partir de grandes cantidades de datos, también funciona muy bien con cálculos sencillos y realizar el seguimiento de la información que se requiera. Funciona con una hoja de cálculo compuesta por filas y columnas divididas por celdas, y en donde se pueden llevar a cabo diversas operaciones aritméticas, así como con números y texto, es decir, sumar, restar, multiplicar, etc.

Introducción

Reporte de gestiones

¿Crear un tabla dinámica?

¿Cómo combinar datos?

¿Qué es una hoja de cálculo?

¿Qué es excel?

Índice

¿Qué es una celda?

¿Qué es una fila?

¿Qué es una columna?

¿Cómo hacer un filtro?

¿Cómo hacer un buscar v?

¿Cómo usar formato de número?

¿Qué es bluemesseger?

¿Qué es un libro de excel?

Reporte de convenios

Ejercicio práctico

¿Qué es un rango?

Excel es un software creado por Microsoft e integra Office, una suite de aplicaciones de oficina que incluye programas como Word y PowerPoint.Con Excel, podemos dar formato, organizar y realizar cálculos en una hoja de cálculo. De este modo, los analistas de datos y otros usuarios pueden visualizar la información de manera más clara al añadir o modificar datos.

¿Qué es excel?

Un libro es un archivo que contiene una o más hojas de cálculo para ayudarle a organizar los datos. Puede crear un libro desde un libro en blanco o una plantilla.

¿Qué es un libro de excel?

Crear un libro

1. Abra Excel.
2. Seleccione Libro en blanco o presione Ctrl+U.
3. Empiece a escribir.

Crear un libro a partir de una plantilla

1. Seleccione Archivo > Nuevo.
2. Haga doble clic en una plantilla.
3. Haga clic y empiece a escribir.

La hoja de cálculo es una herramienta que a partir de ella se define el área de trabajo , nos permite usar datos y números, y realizar cálculos matemáticos, estadísticos, técnicos y financieros.

¿Qué es una hoja de cálculo?

Hilera horizontal de celdas que está representada por un número ubicado en el lado izquierdo de la hoja de cálculo.

¿Qué es una fila?

Hilera vertical de celdas que tiene una letra del alfabeto adjudicada, ubicada en la parte superior de la hoja de cálculo.

¿Qué es una columna?

Las celdas están conformadas por una letra y un número. Letra- Columna Fila- Número

¿Qué es una celda?

Grupos de celdas contiguas seleccionables a la vez con el fin de realizar operaciones.

¿Qué es un rango?

FUNCIONES BÁSICAS

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La función FILTRAR le permite filtrar un rango de datos en función de los criterios que defina.

¿Cómo hacer un filtro?

1. Seleccione cualquier celda del rango.
2. Seleccione Datos > Filtro.
3. Seleccione la flecha de encabezado de columna.
4. Selecciona la flecha desplegable de filtro la columna que desea filtrar.
5. Desactive (Seleccionar todo) y seleccione las casillas que desee mostrar.
6. Haga clic en Aceptar.

La flecha de encabezado de columna cambia a un icono filtro. Seleccione este icono para cambiar o borrar el filtro.

En Excel, puede aplicar formato a números en celdas para cosas como monedas, porcentajes, decimales, fechas, números de teléfono o números de la seguridad social

¿Cómo usar formato de número?

1. Seleccione una celda o un rango de celdas.
2. En la pestaña Inicio, seleccione Número en la lista desplegable.

O bien, puede elegir una de estas opciones:

1. Presione CTRL + 1 y seleccione Número.
2. Haga clic con el botón derecho en la celda o el rango de celdas, seleccione Formato de celdas… y elija Número.
3. Seleccione la flecha pequeña, el iniciador de cuadros de diálogo y, después, seleccione Número.
4. Seleccione el formato que desee.

BUSCARV se utiliza cuando se necesita obtener elementos de otro archivo.

¿Cómo hacer un buscar v?

En su forma más simple, la función BUSCARV indica lo siguiente:=BUSCARV( valor_buscado, matriz_tabla, indicador_columnas[rango], Falso/0)=BUSCARV(seleccionar el número de crédito, archivo del que se necesita extraer la información, en que posición se encuentra la información que se desea extraer, Falso/0)

Sugerencia: El secreto de BUSCARV es organizar los datos de forma que el valor que busque esté a la izquierda del valor devuelto que desea encontrar.

Usar CONCATENAR, una de las funciones de texto, para unir dos o más cadenas de texto en una sola.

¿Cómo combinar datos?

1. Seleccione la celda en la que quiere poner los datos combinados.2. Escriba:=CONCATENAR(Texto1, [Texto2], Texto 3,...)=CONCATENAR(Seleccione primero las celdas que desee combinar,use coma para separar celdas a combinar, use comillas para agregar espacios, seleccione como segundo lugar las celdas que desee combinar )

Una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que le permite ver comparaciones, patrones y tendencias en ellos.

¿Crear un tabla dinámica?

1. Seleccione las celdas a partir de las que quiera crear una tabla dinámica.
2. Seleccione Insertar > Tabla dinámica.

3.De este modo, se crea una tabla dinámica basada en una tabla o rango existente, dar clic en aceptar.

Para agregar un campo a la tabla dinámica:

Agregar campos a la tabla dinámica

1. Active la casilla del nombre del campo en el panel Campos de tabla dinámica.

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Plataforma blue

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¿Qué es bluemessaging?

Bluemessaging es una plataforma multicanal basada en inteligencia artificial que gestiona, optimiza y automatiza dichos procesos.

Descarga de reporte de gestiones

En el inicio encontrarás en la parte derecha superior un icono para desplegar una lista.

Debes de dar clic y seleccionar "Gestión de cobranza mes actual"

Descarga de reporte de gestiones

Una vez que se selecciono "Gestión de cobranza mes actual", se deberá seleccionar "Forms"

Descarga de reporte de gestiones

Después de elegir "Forms", se mostrarán dos opciones, elige "Fills"

Descarga de reporte de gestiones

1.- Posicionarse a lado de View, seleccionar Ruta de Soluciones Cobranza Social.2.- Seleccionar el calendario. En este paso, es necesario elegir la fecha desde la cual Infonavit ha asignado cuentas hasta la fecha actual.

Descarga de reporte de gestiones

Después de seleccionar la fecha deseada, se abrirá una ventana donde se podra descargar el excel de (Worked Fills BMP).

Descarga de reporte de gestiones

Se descargará en automatico el archivo y se mostrará en descargas.

Descarga de reporte de gestiones

1.- Abrir el archivo2.- Eliminar la segunda fila del archivo

Descarga de reporte de gestiones

3.- Convertir en número la columna de crédito.4.- Ahora ya puedes utilizar tu archivo para realizar tus funciones como buscar v, concatenar, entre otros.

Descarga de reporte de convenios

En el inicio encontrarás en la parte derecha superior un icono para desplegar una lista.

Debes de dar clic y seleccionar "Mediación"

Descarga de reporte de gestiones

1.- Posicionarse a lado de View, seleccionar CITA MEDIACIÓN2.- Seleccionar el calendario. En este paso, es necesario elegir la fecha desde la cual Infonavit ha asignado cuentas hasta la fecha actual.

Descarga de reporte de convenios

Después de seleccionar la fecha deseada, se abrirá una ventana donde se podra descargar el excel de (Worked Fills BMP).

Descarga de reporte de convenios

Se descargará en automatico el archivo y se mostrará en descargas.

Descarga de reporte de convenios

1.- Abrir el archivo2.- Eliminar la segunda fila del archivo

Descarga de reporte de convenios

3.- Convertir en número la columna de crédito.4.- Ahora ya puedes utilizar tu archivo para realizar tus funciones como buscar v, concatenar, entre otros.

EJERCICIO PRÁCTICO

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Realizar un ejercicio para poner en práctica lo aprendido.

Ya conoces los elementos básicos para realizar los reportes que necesitas para darle seguimiento a la cartera de social y mediación.

1.- Descarga los siguientes archivos.

Curas y mantenimientos

Avance y estatus de gestión

2.- Del archivo de curas y mantenimiento se realizará lo siguiente:

• Realizar un buscar v para obtener los comentarios u observaciones de blue.
• Realizar un buscar v para extraer la fecha de pago.

Con esta información se debe realizar el calendario de seguimiento de pagos para los asesores.

¡Curso completado!

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3.- Del archivo avance y estatus de gestión se realizará lo siguiente:

• Realizar un buscar v para obtener los créditos que tienen una visita o más en blue.
• Realizar un buscar v para extraer la información del fin de rama del crédito.

Esta información ayuda a saber el avance que tiene cada asesor con sus cuentas asignadas.

4.- Envia tus archivos para revisión del ejercicio al siguiente correo: mediacion@ciasc.mx

Haz clic en "Siguiente" para continuar con el proceso de mediación.

TRAYECTO DE APRENDIZAJE

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Para mover un campo de un área a otra, arrastre el campo al área de destino.

Las jerarquías de fecha y hora se agregan a columnas.

Los campos no numéricos se agregan a filas.

Los campos numéricos se agregan a Valores.