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CRM Contact
Delphine Meresse
Created on July 5, 2024
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Transcript
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Bouton de Consultation En cliquant sur le nom de la fiche vous pouvez consulter toutes les informations déclaratives et l'historique des échanges.
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Consultation Retrouvez le résumé de la fiche ainsi que les échanges sur le menu de gauche : Opportunités, Actions Commerciales, Suivi qualité...
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Bouton de Modification Modifiez en direct la fiche de votre CRM.
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Rôle du Contact Définir le rôle du Contact vous permet de gagner du temps au quotidien.L'adresse de ce Contact sera proposée automatiquement en fonction de s'il s'agit d'un document à signer ou d'une Facture à envoyer par exemple.
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Newsletter Indiquez si cette personne accepte ou non de recevoir vos communications. Cela vous permet ensuite d'extraire facilement une liste de destinataires pour effectuer votre campagne de mailing.
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