Curso SalesForce Crear Tareas

Salesforce Crear Tareas

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Objetivo

Que todos los TIPers puedan realizar un seguimiento de las tareas, reuniones y llamadas en las listas y los informes, para priorizar fácilmente sus actividades y estar al tanto de tus cuentas, contactos, candidatos y oportunidades en Salesforce.

Da clic en el video para reproducir

Índice

Módulo 1 - Tareas

Módulo 2 - Eventos

Módulo 3 - Llamadas

Tema 1: Tareas

Plataforma

1. A continuación vamos a revisar como ingresar a la plataforma de Salesforce.
2. Revisaremos paso a paso como crear una tarea, eventos y llamadas.
3. Te dejamos la liga para cuando quieras ingresar.

https://tipmexico.lightning.force.com/lightning/page/home

Liga de acceso Sales Force

Plataforma

Pantalla Principal de Sales Force

https://tipmexico.lightning.force.com/lightning/page/home

Escribir tu usuario (correo institucional) y contraseña, al finalizar dar clic en el botón "Iniciar Sesión en Sandbox" para acceder a la plataforma.

Tareas

Ingresa al apartado "Tareas".

Da clic en el ícono "+" de "Nueva Tarea".

Da clic en el botón para revisar la información

Tareas

Seleccionar el “Asunto” de la actividad.

Seleccionar la fecha máxima para atender la Tarea.

Detallar la tarea a solicitar.

Seleccionar si se cumplió el objetivo de la tarea.

*Opcional: Seleccionar la agencia correspondiente.

Escribir los comentarios del estatus de la tarea.

Colocar la semana en que se ejecutó la tarea.

Realizar la busqueda de la persona a quien asignaremos la tarea.

Los comentarios van asociados a la oportunidad, cuenta o registro.

Conoce cuáles son las Tareas que puedes crear dentro de SalesForce.

Notificación Correo electrónico

Cuando creamos una Tarea, se genera una notificación vía correo electrónico que aparece de la siguiente manera:

Da clic en el sobre para revisar la información

Notificación Salesforce

Da clic en "Notificaciones"

Podrás visualizar la asignación de la Tarea.

Adjuntar Documentos

En algunas ocasiones puedes requerir adjuntar algún tipo de evidencia para las tareas que estas trabajando; para esto, Salesforce proporciona una herramienta para adjuntar documentos propios para las tareas que revisaremos a continuación.

Adjuntar Documentos

Dar clic en “Relacionado”

Después dar clic en “Cargar Archivo” para subir el documento.

Listo ya tienes tu archivo cargado en tu tarea.

Nos dirigimos a la actividad o tarea que requiere adjuntar algún tipo de evidencia (archivo).

Tema 2: Eventos

Eventos

Ingresa al apartado "Tareas".

¿Sabías qué?

Da clic en el ícono "+" de "Nueva Tarea".

Da clic en el botón para revisar la información

Eventos

Seleccionar el “Asunto” del evento.

Seleccionar a la persona o personas que asignarás el Evento.

Coloca la "Fecha de inicio y final" del Evento.

Coloca el Teléfono, correo electrónico y comentarios que consideres necesarios.

Se Captura si un prospecto/lead o una cuenta no esta dada de alta, o si hace referencia a una persona referenciada de agencia.

Da clic en el botón para revisar la información

Eventos

Coloca si este evento estará relacionado con otra persona.

Escribe sugerencias en caso de que sea necesario.

Para finalizar da clic en "Guardar".

Eventos

Tema 3: Llamadas

Llamadas

Ingresa al apartado "Tareas".

¿Sabías qué?

Da clic en el ícono "+" de "Nueva Tarea".

Da clic en el botón para revisar la información

Llamadas

Selecciona el “Asunto” de la llamada.

Selecciona el nombre a quien se le realizará la Llamada.

Define la "Fecha de Vencimiento" de la Llamada.

Llamadas

Selecciona la "Relación" de la Llamada.

Ingresa "Comentarios" que consideres necesarios.

Para finalizar da clic en "Guardar".

Llamadas

Listo TIPer, con esto podrás conocer mejor los procesos de crear tareas en Salesforce. ¡No olvides que tú seguimiento es importante para el logro de objetivos!

Da clic en "Tarea estándar"

Da clic en "Siguiente".

¿Sabias que?...

• Podemos asociar los Eventos a clientes potenciales, contactos y cuentas.
• Consultar todos nuestros Eventos en relación a su estatus.
• Seleccionar como queremos que se visualice nuestra lista de Eventos.

Ejemplo

Ejemplo

Desliza el ratón en el botón para revisar los ejemplos

• Llamadas.
• Envío de cartas, cotizaciones, documentos o información.

• Solicitudes de pagos, documentos etc.

• Informar respuestas, acontecimientos etc.

• Otro.

Da clic en "Registro de Llamadas".

Da clic en "Siguiente".

Da clic en "Tarea estándar"

Da clic en "Siguiente".

¿Sabias que?...

• Podemos asociar las Llamadas a clientes potenciales, contactos y cuentas.
• Consultar todos nuestras Llamadas en relación a su estatus.
• Seleccionar como queremos que se visualice nuestra lista de Llamadas.

Ejemplo

Ejemplo

Desliza el ratón en el botón para revisar los ejemplos

• Citas.
• Capacitaciones.
• Reuniones.
• Festejos.
• Etc.

• Llamada de Seguimiento.
• Llamada de Presentación.