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PENSIONADOS

PENSIONADOS

VALIDACIÓN DE INGRESOS

OBJETIVO

La siguiente presentación se encargará de explicar el flujo de TYSON para la validación de ingresos en el producto PENSIONADOS. Esto nos permitirá operar de manera correcta el sistema, así como utilizar todas las herramientas que el mismo programa nos ofrece para esta tarea.

Ingreso

jugutgar

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Da clic

Dirígete a la plataforma de TYSON, una vez ahí tendrás que ingresar con tu usuario y contraseña.

ORIGINACIÓN PENSIONADOS

Da clic en el menú de hamburguesa para desplegar las opciones.

Dirígete a 'Originación' y da clic en 'Nueva Solicitud'.

Da clic

Da clic

En este caso será 'Pensionados'.

Selecciona el tipo de producto que necesitas.

Aquí estaremos iniciando el proceso de originación del producto 'Pensionados'.

Capturaremos toda la información en los campos solicitados como lo son Datos personales y Políticas regulatorias.

Al dirigirnos a los datos del SCORE, podemos agregar un ingreso adicional.

Ingreso mensual

Ingreso adicional

Procedemos a aceptar la oferta.

Da clic

Nos dirigimos a la 'Oferta'

Aceptamos la oferta dando clic en continuar.

Da clic

Es importante que envíes la cuenta para su verificación por parte de CROWD, esto antes de enviar la documentación.

Dirígete a Documentación de Ingresos >> Verif. de Documentos de Ingresos.

Carga cada uno de los documentos que el sistema te solicite.

Da clic

En dado caso de que exista algún error en cierta tarea revisada por CROWD, se presentará de color naranja.

ERROR EN TAREA

Al dar clic en la tarea con error, nos desplegará cuál fue la incidencia que se registró en la misma.

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Si una tarea se ha marcado con error, tendrás que volver a subir el documento pertinente.

Una vez que se cumplieron las verificaciones de ingresos, se le asignará al gerente la revisión de estas tareas.

Da clic

Mientras se estén haciendo estas verificaciones, el ejecutivo no podrá hacer cambios en los datos del SCORE.

En la casilla de ingresos y CAP, se podrá observar el monto de los ingresos adicionales, mismo que se reflejará en el resumen de ingresos.

Ahora será el gerente quien tenga que hacer las revisiones pertinentes con respecto a sus criterios sobre la información presentada.

REVISIÓN GERENTE

Al dar clic en las tareas se desplegará la información sobre cada casilla.

Se desplegarán opciones con respecto a lo que el gerente decida hacer con la tarea.

En el motivo, tendremos la opción de APROBAR, RELANZAR/ERROR O RECHAZAR.

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En caso de relanzar la tarea, el gerente indicará los motivos y los montos de su decisión y los montos de ingresos.

Deberá confirmar su desición.

da clic

En estos casos, el ejecutivo tendrá que volver a subir los documentos solicitados para acreditar la tarea

Al terminar confirmará que se terminaron de cargar los documentos solicitados.

Una vez cargados los documentos, la solicitud regresará al gerente, ya que CROWD realizó la validación de los ingresos principales.

En caso de aprobar la tarea, el gerente colocará sus observaciones y montos de ingresos y dar clic en Aceptar.

Da clic

En caso de que los montos de ingreso se modifiquen, el apartado de oferta cambiará de verde a gris y se deberá aceptar la nueva oferta.

Al final, como en todo proceso de TYSON, se decidirá si aprobar o rechazar la solicitud para concluir con el proceso de originación dando clic en Resolución del crédito.

Da Clic

Gracias

Gracias

Tendrá que confirmar su decisión.

En el recuadro de la tarea se señalará el gerente a quien se le asigna la revisión. Es posible asignar al gerente y subgerente.