Trabajar con modelos y con orígenes de datos

Trabajar con modelos y con orígenes de datos

Trabajar con modelos

• Uso de plantillas

Dashboard cuenta con plantillas predefinidas que pueden ser utilizadas para no iniciar desde cero. Al utilizar una plantilla y seleccionarla, inmediatamente su diseño predeterminado se insertará en el lienzo como nuevo modelo, y desde aquí se podrán agregar, editar o modificar más plantillas como alternos.

1. Archivo > Plantillas > Nuevo a partir de plantillas, dentro de esta sección, es posible:

• seleccionar los elementos

• realizar vistas previas antes de seleccionarla

• aceptar la inserción

• crear sus propias plantillas

una vez que la plantilla está diseñada de acuerdo a las necesidades específicas, será posible ir a:

2. Archivo > Guardar como.

• Uso de temas

Los temas, tienen como característica principal personalizar el modelo. Con los temas, será posible controlar el estilo y las propiedades de cada componente aplicado.

1. Formato > Tema, y en la parte izquierda estará el área llamada Tema, desde aquí podrán visualizar vistas temporales y aplicarlas al momento de Aceptar.

2. Será posible aplicar el tema de forma global, si este tema se utiliza constantemente, pueden ir a Archivo > Preferencias > Documento > Tema predeterminado.

• Uso de esquemas de color

A la paleta de colores por usar se pueden hacer modificaciones para los componentes del modelo, las pueden especificarse por modelos creados o bien, de manera global para los modelos que se estarán creando.

Desde la sección:

1. Formato > Esquema de color y dentro de la venta, pueden seleccionar el esquema deseado.

A diferencia de otros modelos dentro de Dashboard, los esquemas de color no son transferibles, es decir, si el modelo se abre en otro equipo que no contenga el esquema de color definido en el equipo original (donde inicialmente se creó el layout), entonces este esquema no estará disponible inmediatamente.

• Vista previa de los modelos

Conforme usted avanza en la creación, edición y adición de modelos en Dashboard, tiene la posibilidad de visualizar de forma previa su modelo.

1. Desde la opción Fichero > Presentación preliminar, podrá acceder a la previsualización de Escritorio o bien Móvil, dependiendo si desea verlo desde su computadora o bien algún teléfono o tableta.

Trabajando con orígenes de datos

Dentro de Dashboard el usuario puede trabajar con diferentes orígenes de información, cómo una hoja de Excel, es decir una hoja de cálculo incrustada, pasando por conexiones a datos de externos, es decir, bases de datos ajenas al software.

• Descripción de la hoja de cálculo incrustada

Es una hoja de cálculo dentro de Dashboard la cuál proporciona:

• la habilidad de trabajar como si se estuviera interactuando en Excel, pero dentro de este módulo.

• se puede mostrar la hoja de cálculo incrustada bajo el lienzo, para permitir ver los datos, ver entradas y salidas de información de la hoja de cálculo.

La ventaja de esta opción es que una vez que se importa la hoja de cálculo, la información puede ser manipulada a nivel local, es decir, el archivo de Excel original, donde se encuentra la información, no sufrirá ningún cambio a pesar de la interacción dentro de Dashboard.

• Uso de conexiones de datos y consultas

La finalidad de Dashboard es mostrar la información actualizada, por ello, cuando se ejecuta el modelo los datos se actualizan desde el origen externo, mostrando información actualizada.

Respecto a los modos de conexión de los modelos hacia los orígenes externos, estos modelos pueden ser seleccionados desde la opción:

1. Administrador de datos desde Datos > Conexiones.