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Objetivo

Capacitar a los participantes en el uso efectivo de la plataforma Sales Force para gestionar y crear cotizaciones de manera eficiente y precisa.

Da clic en el video para reproducir, puedes pausar o retroceder en el momento que lo necesites.

Índice

¿Qué es SalesForce?

Solicitud de accesos

Proceso cotizaciones

Crear Oportunidad

Tema 1: ¿Qué es Sales Force?

¿Qué es SalesForce?

Salesforce es una solución de gestión de relaciones con clientes que une empresas y clientes. Es una plataforma CRM integrada que brinda a todos tus departamentos, incluidos marketing, ventas, comercio y servicios, una vista única y compartida de cada cliente.

Beneficios

Esta plataforma ayuda a todos en TIP a conectar con nuestros clientes y algunos de los beneficios que tiene son:

Ofrece las increíbles experiencias de compra que esperan tus clientes.

Gana más clientes conociendo sus necesidades y preocupaciones.

Atrae a más compradores utilizando marketing personalizado.

Resuelve rápidamente los problemas de atención al cliente en cualquier canal.

Automatiza las tareas que consumen mucho tiempo creando aplicaciones personalizadas.

Tema 2: Solicitud de Accesos

Solicitud de Accesos

Cuando ingreses a TIP, deberás contar con todos tus datos de acceso a la plataforma de ventas, aquí te explicamos el proceso para que puedas adquirirlos y realizar los procesos de cotizaciones, tareas y más.

Cuando ya tengas tus accesos podrás realizar los procesos correspondientes en la plataforma de SalesForce

Desliza el cursor sobre los iconos para revisar la información.

Tema 3: Proceso de Cotizaciones

Plataforma

• A continuación vamos a revisar paso a paso como ingresar a la plataforma de SalesForce.

• Revisaremos el video tutorial donde se ve el proceso de Cotizaciones, con un ejemplo.

• Te dejamos la liga para cuando quieras ingresar.

• Vamos juntos a ver el video, el cual se puede regresar, adelantar o pausar para que todo quede claro.

Estas listo...

https://tipmexico.lightning.force.com/lightning/page/home

Liga de acceso Sales Force

Plataforma

Pantalla Principal de Sales Force

https://tipmexico.lightning.force.com/lightning/page/home

Escribir tu usuario (correo institucional) y contraseña, al finalizar dar clic en el botón "Iniciar Sesión en Sandbox" para acceder a la plataforma.

Da clic en el video para reproducir, puedes pausar o retroceder en el momento que lo necesites.

Proceso de Cotizaciones

Tema 4: Crear Oportunidades

Plataforma

• A continuación vamos a revisar paso a paso como ingresar a la plataforma de SalesForce.

• Revisaremos el video tutorial donde se ve el proceso de Crear Oportunidades, con un ejemplo.

• Te dejamos la liga para cuando quieras ingresar a la plataforma.

• Vamos juntos a ver el video, el cual se puede regresar, adelantar o pausar para que todo quede claro.

Estas listo...

https://tipmexico.lightning.force.com/lightning/page/home

Liga de acceso Sales Force

Plataforma

Pantalla Principal de Sales Force

https://tipmexico.lightning.force.com/lightning/page/home

Escribir tu usuario (correo institucional) y contraseña, al finalizar dar clic en el botón "Iniciar Sesión en Sandbox" para acceder a la plataforma.

Da clic en el video para reproducir, puedes pausar o retroceder en el momento que lo necesites.

Proceso de Crear Oportunidades

Listo TIPer, con esto podrás conocer mejor los procesos de crear cotizaciones y oportunidades de Salesforce. ¡No olvides que tú seguimiento es importante para el logro de objetivos!