Curso Power BI Básico

Formador: Adriano Chiappardi

Power BI

Básico

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Objetivos

Power bi nivel básico

Aprender a manejar Power BI Desktop para realizar análisis de datos basados en la información de la empresa y convertirlos en información útil.

Simplificar los cálculos necesarios para visualizar y descubrir detalles analíticos.

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Obtener datos

Consultas

Objetivos

Introducción

Publicar y Compartir

visualizaciones

Relaciones

1. INTRODUCCIÓN

• Introducción al Business Intelligence

• Introducción a Power BI

• Características

• Partes de Power BI

• Planificación de proyectos de Power BI

• Roles

• Diseño de los datos

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INTRODUCCIÓN AL BUSINESS INTELLIGENCE

En las décadas de 1960 y 1970, se desarrollaron los primeros sistemas de gestión de datos y sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS) para almacenar y organizar los crecientes volúmenes de información.

Business Intelligence (BI) es un tipo de software que se alimenta de datos de negocios y presenta reportes, paneles, tablas y gráficos de forma amigable para el usuario. Las herramientas de BI permiten a los usuarios de negocio acceder a diferentes tipos de datos. Los usuarios pueden analizar esta información para obtener diferentes perspectivas sobre el rendimiento del negocio.

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¿sabias que?

El término "business intelligence" fue utilizado por primera vez en 1865 por el autor Richard Millar Devens, cuando citó a un banquero que recopilaba información sobre el mercado antes que sus competidores.

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Power BI es una herramienta de inteligencia de negocio creada por Microsoft, en Junio del 2015, con el fin de ayudar a los analistas y directivos a diseñar informes y cuadros de mando con datos externos estructurados como modelos y presentarlos en forma de historias de datos a partir de informes analíticos interactivos y avanzados.

INTRODUCCIÓN A POWER BI

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Características

Utiliza tu propio lenguajeGrafismo atractivo Geolocalización Colaboración interdepartamental Seguridad

Arranque rápidoFácil manejo Centraliza información Capacidad de integración Información en tiempo real

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PARTEs DE POWER BI

Para desarrollar al completo todo el proceso de creación y distribución de informes analíticos, Power BI cuenta con varias partes

POWER BI MOBILE

POWER BI SERVICE

POWER BI DESKTOP

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POWER BI DESKTOP

Es una aplicación de escritorio de windows que sirve para conectar datos externos, transformar y modelar los datos para diseñar informes analíticos. Es una herramienta gratuita y una vez al mes se libera una versión mejorada del producto y también a través de ella se puede publicar al Power BI service.

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POWER BI SERVICE

Es una aplicación alojada en la nube Azure de Microsoft de tipo Software como servicio, donde se publican y administran contenidos en forma de conjuntos y flujos de datos, informes, paneles, áreas de trabajo y aplicaciones. Este servicio ofrece: 1. Garantía de seguridad y privacidad 2. Permite el trabajo colaborativo dependiendo de la función del usuario

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POWER BI MOBILE

Es una aplicación gratuita para ver y analizar los contenidos publicados de forma ágil, cómoda y táctil desde los dispositivos móviles. Todos los elementos publicados en el servicio Power BI están disponibles y accesibles desde opciones de menús y los entornos de las áreas de trabajo.

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planificación de proyectos de POWER BI

El flujo de trabajo recomendado es comenzar con Power BI Desktop, para conectar con orígenes de datos externos, limpiar y transformar los datos desde el editor Power Query, hasta conevrtirlos en un modelo de datos eficiente con el que crear un informe para posteriormente publicarlo en Power BI Service y finalmente, consumirlo, desde la aplicación web o la aplocación mobile

Como alternativa, se puede iniciar directamente desde Power BI service, ya que es posible concetar a datos externos o modelos previamente diseñados para craer nuevos conjuntos de datos y a partir de estos diseñar informes desde cero, en la nube, crear luego cuadros de mando y seguir el flujo de trabajo colaborativo.

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ROLES de POWER BI

ADMINISTRADOR

CONSUMIDOR

DISEÑADOR

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diseño de los datos

Es el proceso de creación de una representación visual o esquema que define los sistemas de recopilación y administración de información de cualquier organización adaptandolos a sus necesidades de negocio. Estos diseños se pueden realizar tanto, en Power BI Desktop como en Power BI Service.

2. Obtener datos

• Instalación y puesta en marcha

• Conectando fuentes de datos a Power BI Desktop

• Vista Datos en Power BI Desktop

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Descargar POwer Bi desktop

Se puede descargar desde la tienda de windows en el siguiente enlace: https://powerbi.microsoft.com/es-es/downloads/

iniciar sesión en power bi service

Iniciamos sesión desde la siguiente página Web de Microsoft: https://www.microsoft.com/es-es/power-platform/products/power-bi

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Instalación paso a paso

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Conectando fuentes de datos a Power BI Desktop

Los datos son la esencia de Power BI; por eso, cuenta con un amplio grupo de conectores integrados que enlazan a distintos orígenes de datos que son repositorios diferentes entre sí. Power BI se conecta a muchos tipos de fuentes de datos. Existen conectores a archivos y carpetas, a bases de datos de Microsoft y de otros fabricantes. Es posible conectar al Power Platform, que incluye el servicio de Power BI y otros elementos de Power Platform, así como a origenes de datos que se encuentran alojados en Azure y en Big Data

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importar datos

importar contenido desde archivo excel

Para obtener los datos desde un libro de Excel debemos realizar la siguiente ruta: Inicio> Obtener datos> Libro de Excel. Luego de seguir estos pasos, seleccionaremos la hoja de trabajo en la cual se trabajará. Es recomendable tener las hojas de cálculo de Excel en formato tabla para una óptima carga de datos.

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IMPORTAR DATOS DESDE CARPETAS

Al importar datos de archivos que tienen la misma estructura y se alojan en una carpeta, es mas eficiente cargarlos directamente desde la carpeta y combinarlos todos en una única consulta, en lugar de crear consultas independientes pra cada archivo y luego una consulta extra que los combine. Dicha importación se realiza con la siguiente ruta: Inicio> Obtener datos> Carpeta> Conectar> Examinar.

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importar datos desde un origen web

El tipo de conector web es uno de los más frecuentes que existe en la opción obtener datos. Para conectar a una página web, es necesario indicra la cadena de texto correspondiente a la URL de la página a la que se desee conectar. La ruta a seguir es la siguiente: Inicio> Obtener datos>

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vista de datos en power bi desktop

vista de datos (tabla)

vista de informe

Esta vista permite explorar las tablas del modelo y realizar acciones de exploración como ordenar y filtrar, ofrece información sobre el número de filas de la tabla y el número de valores distintos que hay en la columna seleccionada.

Es la vista principal, es el lienzo al que se agregan los objetos de informe y se configuran sus propiedades combinando los campos del modelo de datos.

vista de modelo

Es de gran importancia porque es el sitio desde donde se configuran las propiedades de tablas y sus relaciones

3. consultas

• Editor de Power Query

• Filtrado de datos

• Agrupar filas

• Dinamizar columnas

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Editor de power query

El editor de Power Query permite dar forma a los datos importados para asegurarse de que satisfacen las necesidades y son adecuados para su uso en los informes. Power Query muestra la vista previa de los datos. Dispone de las opciones de exploración, transformación, limpieza, filtrado y modelado desde la cinta de opciones y desde el menú contextual de cada columna.

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PANELES

CONFIGURACIÓN DE LA CONSULTA

DATOS

CONSULTAS

Es el panel central, por lo general, se representa en forma de tabla. La vista depende del paso que se ha seleccionado en cada consulta. La cabecera de columnas en las consultas muestra información relevante, como es el tipo de datos y el nombre de la columna que admite cualquier carácter y número.

Cada consulta en Power Query se define mediante pasos que se van realizando directamente con lenguaje M o mediante el uso de transformaciones disponibles. Este sistema de pasos con el que se trabaja es muy beneficioso, ya que permite comprobar el estado del dato antes y después de cada cambio.

Contiene todos los elementos para el trabajo con las consultas en Power Query: consultas, funciones y parámetros.

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agrupar filas

Una operación de fila no requiere una columna, porque los datos se agrupan por una fila en el cuadro de diálogo Agrupar por . Hay dos opciones al crear una columna nueva: 1. Contar filas , que muestra el número de filas de cada fila agrupada. 2. Todas las filas Se inserta un valor de Tabla interno. Contiene todas las filas de las columnas agrupadas. Posteriormente, puede expandir las columnas si lo desea. Para obtener más información, vea Trabajar con una columna estructurada Lista, Registro o Tabla.

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dinamizar columnas

La dinamización permite crear una columna separada para cada valor de una columna determinada. Un buen ejemplo es crear una columna separada para cada Año y llenarla con el Valor del comercio. La función de dinamización funciona con una estadística a la vez.

3. RELACIONES

• Introducción a las relaciones entre las tablas

• Detención automática de relaciones

• Creación manual de relaciones

• Edición de relaciones y propiedades

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INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES ENTRE TABLAS

La creación de relaciones entre tablas es crucial para organizar y analizar datos de manera eficiente. Al establecer conexiones entre diferentes tablas, puede acceder y utilizar datos de múltiples fuentes, lo que facilita detectar tendencias, hacer cálculos y generar informes.

tipos de relaciones

RELACIÓN DE UNO A MUCHOS

RELACIÓN DE UNO A UNO

RELACIÓN DE MUCHOS A MUCHOS

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detección automática de relaciones

El programa detecta automáticamente las relaciones entre tablas cuando hay datos iguales en las columnas de cada tabla. Para que esto se lleve a cabo debe estar activada dicha función, de no ser así, se puede realizar manualmente.

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creación manual de relaciones

Este proceso se realiza cuando no tenemos activado el detector automático de relaciones o cuando no lo detecta por alguna diferencia en los datos, para hacerlo de forma eficiente, debemos identificar las columnas con datos iguales entre las tablas utilizadas.

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edición de relaciones y propiedades

Las acciones que podemos realizar son las siguientes: 1. Cambiar la relación entre tablas y entre columnas. 2. Cambiar la cardinalidad. 3. Cambiar la dirección de filtro cruzado. 4. Activar y desactivar la relación.

4. modelado

• Introducción al modelado de datos

• Tipos de tablas

• Crear tablas

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Introducción de modelado de datos

El modelado de datos es el proceso de analizar y definir todos los diferentes tipos de datos que su negocio recopila y produce, así como las relaciones entre esos bits de datos. Mediante el uso de texto, símbolos y diagramas, los conceptos de modelado de datos crean representaciones visuales de los datos que se capturan, almacenan y utilizan en su negocio

Info

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tipos de tablas

Tablas de hechos

Tablas de dimensiones

Contienen las transacciones, las métricas, los valores de datos de eventos o de observación. Pueden contener varios valores repetidos. Suelen tener muchas filas porque suelen ser muchas las transacciones o mediciones de los hechos. Por ejemplo: Ventas, producción, pedidos, mediciones, etc.

Son los ficheros maestros que se usan para filtrar y agrupar los datos de las tablas de hechos. Contienen valores únicos, por eso suelen contener menos filas. Por ejemplo: clientes, proveedores, proyectos, empresas, empleados, etc.

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Crear tablas

Las tablas en Power BI pueden ser de gran utilidad para mejorar nuestros informes. Existen dos formas principales de crear tablas dentro de Power BI: 1. Usando el lenguaje DAX : 2. Mediante la importación de una tabla externa:

Nos permitirá crear tablas mediante la escritura de código. DAX es el lenguaje de tabulación y análisis dinámico de Microsoft, y se usa exclusivamente en Power BI.

Se puede crear a través de una tabla que se encuentre en una base de datos o realizarla de forma manual.

5. vizualiciones

• Introducción a la vista de datos

• Crear y modificar visualizaciones simples.

• Slicers (Segmentación de datos)

• Matrices y tablas

• Modificar colores

• Sombras e imágenes

• Page layout and formatting ( Diseño y formato de página)

• Orden Z

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introducción a la vista de datos

La visualización de datos le ayuda a convertir todos esos datos pormenorizados en información empresarial que se comprenda con facilidad y resulte visualmente atractiva y de utilidad. Con unos orígenes de datos externos, las herramientas de visualización de datos actuales no le permiten ver los KPI con mayor claridad, sino que unifican los datos y aplican análisis basados en IA para informar de las relaciones entre los KPI, el mercado y el mundo.

VENTAJAS DE LA VISUALIZACIÓN DE DATOS

Dentro de sus datos se esconden conocimientos importantes que pueden ayudarle a impulsar su negocio. Pero el reto es que no siempre se encuentra el sentido si solo se miran los números sin procesar. Cuando vemos los datos presentados con un formato visual, surgen patrones, conexiones y otros conocimientos que de otra manera, pasarían desapercibidos. La visualización de datos da vida a los datos y le permite descubrir y narrar la información oculta en los números. A través de paneles de datos, informes interactivos, diagramas, gráficos y otras representaciones visuales, la visualización de datos ayuda a los usuarios a desarrollar potentes conocimientos empresariales de forma rápida y eficaz.

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CASOS PRÁCTICOS

• Crear y modificar visualizaciones simples.

• Slicers (Segmentación de datos)

• Matrices y tablas Modificar colores

• Sombras e imágenes

• Page layout and formatting ( Diseño y formato de página)

• Orden Z

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6. publicar y compartir

• Introducción a los paquetes de contenido

• Publicar reportes de Power BI

• Exportar Dashboards

• Republicar y refrescar los datos

• Publicar en una web

Módulo finalizado

Muchas gracias.

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PREGUNTA 2 de 5

PREGUNTA 3 de 5

PREGUNTA 4 de 5

PREGUNTA 5 de 5

¡BIEN HECHO!

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<Bibliografía>

Usa este espacio genial para escribir tus fuentes de información. Citar de dónde has sacado la info siempre es un plus.

Las Normas APA (Manual de publicaciones de la Asociación Americana de Psicología) son indispensables a la hora de citar bibliografía.

Se trata de una serie de directrices para citar cualquier tipo de proyecto: tesis, informes, presentaciones… ¡Lo que sea!Estas referencias incluyen información sobre el autor, la fecha de publicación, el título y la fuente.

Te dejamos por aquí una pequeña guía: tipografía Arial o Times News Roman, 12 pt, interlineado 2.0, alineado a la izquierda y sin justificar. También es importante enumerar todas las fuentes que has citado a lo largo del artículo.

Para ello, crea una página de referencias después del cuerpo principal.En la página de referencias debes escribir el título de la sección, en negrita y centrado. En la segunda línea se enumeran las referencias, en orden alfabético.

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ANTECEDENTES DE POWER BI

Se basa en la experiencia adquirida con el trabajo de los servicios de inteligencia de negocio integrados en Microsoft SQL Server desde su versión 2005. Otro antecedente importante fue contar con la inteligencia de negocio (BI) integrado en Excel. Comienza a tomar fuerza en 2011 con algunos componentes añadidos como Power Pivot, Power View, Power Query y Power Map.

• Requiere valores únicos en las dos tablas.

• No se recomienda porque esta relación almacena información redundante.

• Provoca dirección de filtrado bidirecional.

• Se recomienda combinar las tablas en Power Query para evitar todo lo posible este escenario.

• Se recomienda evitar las relaciones directas entre tablas de hecho que provocan esta cardinalidad.

Es el tipo mas común, que se define en forma predeterminada entre las tablas de hechos y de las de dimensiones. Es el diseño optimo para el funcionamiento del modelo. La tabla relacionada (o tabla de búsqueda) solo tiene una instancia de cada valor y la tabla de hechos tiene cero, una o múltiples instancias en cada valor.

VENTAJAS DEL MODELO DE DATOS

1. Permite crear una estructura de colaboración entre los equipos de TI y los equipos comerciales. 2. Al definir las necesidades y los usos de los datos, revela oportunidades para mejorar los procesos comerciales. 3. Permite ahorrar tiempo y dinero en las inversiones de TI y de los procesos gracias a una planificación adecuada. 4. Reduce errores (así como la introducción de datos redundantes, lo que contribuye a generar problemas) y, al mismo tiempo, mejora la integridad de los datos. 5. Aumenta la velocidad y el rendimiento de la recuperación y el análisis de datos gracias a la planificación de la capacidad y el crecimiento. 6. Permite establecer y supervisar indicadores clave de rendimiento adaptados a sus objetivos empresariales.

• Existen muchos valores que son comunes entre dos tablas.

• No requiere valores únicos en ninguna de las tablas de una relación.

• Se puede elegir la dirección de filtro cruzado entre única y bidirecional.

• No se recomienda; la falta de valores únicos puede generar ambiguedad en la resolución de las consultas provocando resultados inesperados.

• Es especialmente ineficiente en casos de varias tablas de hechos.

Este rol tendrá la misión de gestionar de forma óptima la capacidad de almacenamiento y el uso de los recursos de que se disponen, asignar roles y permisos a las personas que colaboran en los equipos y velar por la seguridad del acceso a datos, y restos de contenido publicado en Power BI service

Una persona con el rol de diseñador de modelos e informes lo más probable es que centre su trabajo en el Power BI Desktop, desde donde se conectará a los orígenes de datos, y desde el editor de consultas Power Query realizará las trasformaciones necesrias hasta crear el modelo de datos que se ajuste a su solución.

Los usuarios que participan con este rol, en cuyo caso seguramente trabajará desde las áreas colaborativas o aplicaciones en Power BI service o dispositivos móviles, analizando los datos , creando anotaciones o comentarios y compartiendo resultados e impresiones con el resto del equipo aporvechando las múltiples capacidades que aporta Power BI.